公司财务顾问委任 - 软库中华香港证券有限公司获委任为独立财务顾问 [1] - 独立财务顾问为持牌法团 获认可根据香港《证券及期货条例》进行第六类受规管活动（就机构融资提供意见） [1] - 独立财务顾问将向独立董事委员会及独立股东就认购协议及拟进行交易提供意见 [1] - 委任事项已获独立董事委员会批准 [1]

公司信息 - 天臣控股有限公司股份代号为1201[2] 公告相关 - 2025年7月25日公司刊发含发行新股份及关联交易的公告[3] - 公告日期为2025年8月4日[3] 财务顾问 - 软库中华香港证券有限公司获委任为独立财务顾问[3] - 独立财务顾问将向独立董事委员会及独立股东提供意见[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[3]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2.19685228亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为2.19685228亿股[2]

公司要闻 - 中国铁建上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04% [2] - 中国中冶上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1% [2] - 四川成渝高速公路中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元 [2] - 路劲上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37% [2] - 澳博控股拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元 [2] - 朝聚眼科附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元 [2] - 湾区发展6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4% [2] - 德琪医药-B希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗 [2] - 天臣控股拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站 [2] 医药行业动态 - 康哲药业拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理 [3] - 复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见 [3] - 复星医药控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以AR1001分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域的开发、注册、生产及商业化权利 [3] 其他行业动态 - 找钢集团-W计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用 [3] - 新天绿色能源上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55% [3] - 金涌投资宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划，以太币为重点 [3] 业绩速递 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；净利润85.61亿元，同比增长101.92% [3] - 中国有色矿业预计中期净利润约为2.58亿美元，同比增约18% [4] - 华领医药-B预计中期净利约11.84亿元，同比扭亏为盈 [4] - 小黄鸭德盈预计中期收入同比增长逾三成 [4] - 青瓷游戏预计中期净利润同比增加约78%-130% [4] - 好孩子国际预计中期纯利同比减少约40%-50% [4] - 前海健康预计中期净利同比降约60%-70% [4] - 天安卓健预计中期净利同比减至约700万-1700万港元 [4] - 太平洋网络预计中期净亏损约500万-1500万元 [4] 回购、增持动态 - 汇丰控股斥资约3548.7万港元回购34.88万股，回购价101.4-102港元 [4] - 中国东方航空股份斥资749.83万港元回购250万股，回购价2.97-3.03港元 [4] - 方正控股注销已回购股份合共1799.62万股 [4]

市场扩张和并购 - 2025年7月28日公司与合作方订立框架合作协议拟成立合资公司[4] - 合资公司注册资本拟定3000万元，公司及合作方持股66%及34%[4] - 合资公司预计在深圳及周边开展新能源重型货车充电站项目[4]

股份发行情况 - 2025年7月25日订立三份认购协议，将发行1亿股，认购价每股0.5港元[4][9] - 认购股份占现有已发行股本约45.52%，占扩大后约31.28%[4][15] - 每股认购价比7月24日收市价折让约16.67%，较前五日均价折让约19.87%[4][19] 款项相关 - 认购所得款项总额5000万港元，净所得款项预计约4960万港元[5] - 拟将净款项约40%偿债，40%探索新机遇，20%作营运资金[30] 股东情况 - 截至公告日，倍建持股61.81%为控股股东，李玉煒持股8.88%[28][29] - 完成认购后，倍建持股增至65.93%，李玉煒降至6.10%[26] 其他事项 - 认购须满足联交所上市批准、独立股东决议等条件[5] - 预计2025年8月15日左右寄发通函给股东[8][37] - 独立董事委员会已成立，将委任独立财务顾问[7][36]

诉讼情况 - 2025年7月16日公司作为被告人收到经修订传讯令状[4] 贷款相关 - 原告2018年提供8000万港元贷款，年息8%[5] - 2022 - 2025年公司仅偿还部分贷款[5] 索赔金额 - 原告索赔未偿还本金65655179.30港元[5] - 原告索赔应计合约利息460485.64港元[5] 公司应对 - 公司不同意申索，咨询法律意见打算抗辩[6] - 公司将与原告协商其他可行解决方案[6]

市场表现 - 7月16日天臣控股股价上涨50%至0.75港元/股，成交量2.55万股，成交额1.75万港元，振幅50% [1] - 最近一个月累计涨幅11.11%，但年内累计跌幅达76.74%，跑输恒生指数22.58%的涨幅 [2] - 工业工程行业市盈率平均16.33倍，天臣控股市盈率为-0.77倍，行业排名第192位 [3] 财务数据 - 2024年营业总收入6177.89万元，同比减少48.35% [2] - 归母净利润-1.32亿元，同比减少59.25% [2] - 毛利率0.55%，资产负债率73.12% [2] 公司背景 - 成立于1982年，1998年在港交所主板上市，曾获"香港杰出企业"等称号 [4] - 2017年销售收入达3.91亿港元，股东应占溢利1900万港元，同比增长2.17倍 [4] - 原为中国主要包装印刷企业之一，拥有多条先进印刷产线和多项国际认证 [4] 业务转型 - 从单一印刷业务转向新能源、文化创意、房地产等多元化领域 [4] - 建立"实体经营+运营服务+投资"的多元化业务结构 [4] - 曾与云烟、红塔山、云南白药等大型企业建立业务往来 [4]

股东周年大会 - 天臣控股2025年6月20日举行股东周年大会[2] 议案表决 - 多项议案赞成票162,715,356（100%），反对票0[5] 授权情况 - 发行额外股份授权不超已发行股份20%，回购授权不超10%[5] 股份数量 - 股东周年大会时公司已发行股份总数为219,685,228股[6] 人员情况 - 执行董事韦清文因公务未出席大会[6]

合规问题 - 2025年6月16日，执行董事韦清文收到广西证监局警示函[4] - 2024年年报披露，控股股东及关联方非经营性占用资金且未披露[5] - 2020年9月担保事项2024年10月30日才披露[6] - 公司存在治理不规范问题[9] 监管措施 - 广西证监局对相关责任人出具警示函并记入诚信档案[9] - 责任人30日内提交书面整改报告[9] - 不服监管措施可复议或诉讼[9] 其他 - 警示函对集团业务及职务无重大不利影响[9] - 股东及投资者买卖股份应审慎[10] - 公告日董事会有4名执行董事和3名独董[11]