於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 2024 年 度 報 告 Qilu Expressway Company Limited 齊魯高速公路股份有限公司 Annual Report 年度報告 2024 目錄 | 定義及技術語表 | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | 10 | | 董事長致辭 | 12 | | 財務摘要 | 15 | | 管理層討論與分析 | 16 | | 企業管治報告 | 27 | | 董事、監事及高級管理人員簡介 | 54 | | 董事會報告 | 73 | | 監事會報告 | 110 | | 獨立核數師報告 | 113 | | 合併損益及其他綜合收益表 | 118 | | 合併財務狀況表 | 119 | | 合併權益變動表 | 121 | | 合併現金流量表 | 122 | | 財務報表附註 | 124 | 二零二四年年度報告 2 定義及技術語表 「2024年度股東會」 本公司將於2025年6月26日（星期四）召開及舉行之2024年度股東會 或其續會 「2024年度末期股息」 董事會建議以每股人民幣0.1元（含稅）現金股息形式向股東支付的末 期股息 「2024年至202 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入上升约25.19%，达约人民币7,021,823千元[3] - 2024年归属母公司拥有人的年内利润及总综合收益下降约7.74%，至约人民币484,586千元[3] - 2024年每股盈利约为人民币0.23元[3] - 2024年销售成本为人民币6,281,233千元，较2023年的人民币4,796,845千元有所增加[4] - 2024年毛利为人民币740,590千元，较2023年的人民币811,984千元有所下降[4] - 2024年末非流动资产为人民币19,013,898千元，较2023年末的人民币12,601,803千元有所增加[5] - 2024年末流动资产为人民币2,061,720千元，较2023年末的人民币1,905,229千元有所增加[5] - 2024年末流动负债为人民币4,851,534千元，较2023年末的人民币1,722,537千元大幅增加[5] - 2024年末净流动负债为人民币2,789,814千元，而2023年末为净流动资产人民币182,692千元[6] - 2024年客户合同收入为7,020,098千元，2023年为5,606,528千元，同比增长25.21%[26] - 2024年租金收入为1,725千元，2023年为2,301千元，同比下降24.99%[26] - 2024年公司总收入为7,021,823千元，2023年为5,608,829千元，同比增长25.19%[26] - 2024年总其他收益及利得为107,465千元，2023年为71,454千元[31] - 2024年建设及存货成本为5,782,018千元，2023年为4,353,371千元[32] - 2024年财务成本总计72,843千元，2023年为68,284千元[33] - 2024年中国内地当期所得税本年度开支为100,737千元，2023年为155,869千元[35] - 2024年税前利润为657,269千元，按法定税率25%计算的税项为164,317千元；2023年税前利润为713,591千元，按法定税率25%计算的税项为178,398千元[36] - 2024年拟派末期股息200,000千元，每股0.100元；2023年为300,000千元，每股0.150元[36] - 2024年使用權資產年末总计177,241千元，2023年为120,842千元[39] - 2024年租赁负债年末账面价值为66,834千元，2023年为70,088千元[40] - 2024年租金收入为1,725,000元，2023年为2,301,000元[41] - 2024年对联营企业应占净资产为24,256千元，2023年为23,455千元[41] - 2024年末递延税项资产总额42,783千元，递延税项负债总额177,254千元[46][47] - 2024年在香港产生税项亏损4,054,000元，2023年为3,097,000元；2024年在中国大陆无税项亏损，2023年为零元[47][48] - 2024年预付款、其他应收款及其他资产总计935,614千元，2023年为1,469,021千元[50] - 其他应收款减值准备2024年末为341千元，2023年末为147千元[50] - 2024年应收账款为572988千元，减值35540千元，净额537448千元；应收票据为4663千元，账面价值542111千元；2023年对应数据分别为484305千元、21181千元、463124千元、28792千元、491916千元[53] - 2024年应收账款1年内、1至2年、2至3年、超过3年分别为427321千元、28371千元、5012千元、76744千元；2023年对应数据分别为360118千元、6855千元、74362千元、21789千元[57] - 2024年应收账款减值亏损准备年初为21181千元，减值亏损净额14359千元，年末为35540千元；2023年对应数据分别为14928千元、6253千元、21181千元[57] - 2024年合同资产建筑及其他业务为90553千元，减值1168千元，账面价值89385千元；2023年对应数据分别为291007千元、9698千元、281309千元[59] - 2024年合同资产一年內、一年后分别为71983千元、18570千元；2023年对应数据分别为222838千元、68169千元[60] - 2024年合同资产减值亏损准备年初为9698千元，拨回8530千元，年末为1168千元；2023年对应数据分别为3045千元、6653千元、9698千元[60] - 2024年建筑及其他业务合同资产预期信贷亏损率为2%，账面总值50243千元，预期信贷亏损1168千元；2023年对应数据分别为3%、272781千元、9698千元[61] - 2024年应付账款1年内、1至2年、超过2年分别为3329396千元、11919千元、37812千元，总计3379127千元；2023年对应数据分别为708388千元、27838千元、50847千元、787073千元[63] - 2024年应付集团关联方款项为1125922000元，2023年为265035000元[63] - 报告期内公司收入约为702.1823亿元，较去年的560.8829亿元上升约25.19%，主要因改扩建项目建设进度加快[67] - 报告期内销售成本及毛利分别约为628.1233亿元及74.059亿元，较去年分别上升约30.95%及下降约8.79%，毛利率约为10.55%，较去年下降约3.93个百分点[71] - 报告期内其他收益及利得约为1.07465亿元，较去年的7145.4万元上升约50.40%，主要因投资收益增加[72] - 报告期内行政开支约为1.09692亿元，较去年的1.06667亿元增长约2.84%，主要因研发费用增加[73] - 报告期内金融资产及合同资产的减值损失约为602.3万元，较去年的1282.3万元下降约53.03%，主要因合同义务履行完毕收回欠款[74] - 报告期内其他开支约为57.4万元，较去年的1924.1万元下降约97.02%，主要因2023年对资产确认减值较多[75] - 报告期内归属母公司的净利润约为4.84586亿元，较去年的5.2526亿元下降约7.74%，主要因济菏高速改扩建项目半幅封闭施工致通行费收入下降[78] - 2024年12月31日集团贷款总额约为人民币10,608,789千元，2023年12月31日约为人民币7,102,515千元；现金及现金等价物总额约为人民币216,691千元，2023年12月31日约为人民币398,957千元[79] - 2024年12月31日集团资本与负债比率约为63.07%，2023年12月31日为53.08%[79] - 报告期内集团实现收入约人民币7,021,823千元，同比上升约25.19%；税前利润约人民币657,269千元，同比下降约7.89%；年内利润约人民币498,392千元，去年约人民币533,903千元；每股盈利约人民币0.23元，去年约人民币0.25元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年高速公路业务收入为1,044,796千元，2023年为1,144,716千元，同比下降8.73%[27] - 2024年建筑及其他业务收入为5,975,302千元，2023年为4,461,812千元，同比增长33.92%[27] - 2024年建筑及其他业务中，于某一时刻转移服务收入为166,672千元，于一段时间转移服务收入为5,808,630千元[27] - 2023年建筑及其他业务中，于某一时刻转移服务收入为2,826千元，于一段时间转移服务收入为4,458,986千元[27] - 2024年建筑及其他业务从以前期间履行的履约义务中确认收入为2,780千元，2023年为137,967千元[27] - 报告期内高速公路业务收入约为10.44796亿元，较去年的11.44716亿元下降约8.73%，济菏高速通行费收入约为5.10135亿元，较去年下降约11.63%，德上及莘南高速通行费收入约为5.34661亿元，较去年下降约5.78%[68] - 报告期内建筑及其他业务收入约为597.5302亿元，较去年的446.1812亿元上升约33.92%，主要因改扩建项目建设进度加快及相关业务收益增加[69] - 报告期内租金收入约为172.5万元，与去年的230.1万元下降约25.03%，主要因济菏高速改扩建项目施工拆除广告板[70] - 报告期内高速公路业务收入约人民币1,044,796千元，同比下降约8.73%；建筑及其他业务收入约人民币5,975,302千元，同比增加约33.92%[85] - 报告期内济菏高速、德上高速（聊城至范县段）及莘南高速交通量为每日约3.72万、5.50万及1.10万车次[86] - 报告期内集团自济菏高速收取通行费收入约为人民币510,135千元，较去年下降约11.63%；自德上及莘南高速收取通行费收入约为人民币534,661千元，较去年下降约5.78%[86] - 济菏高速客车、货车及专项作业车全年总车流量为10,498.53千辆、3,128.8千辆；德上高速（聊城至范县段）为12,565.38千辆、7,563.42千辆；莘南高速为2,574.12千辆、1,454.08千辆[87] - 报告期内，集团建筑业和销售工业产品业务收入约59.75302亿元，其中济菏高速改扩建项目收入为57.43465亿元[93] - 报告期内，集团租金收入约172.5万元，济菏高速沿线正常经营的广告牌为71处[94] 会计准则修订影响 - 公司重新评估2023年及2024年1月1日的负债条款及条件，负债流动或非流动分类首次应用修订后维持不变[12] - 香港财务报告准则第16号修订对公司财务状况或表现无影响，因公司无售后租回交易且可变租赁付款不取决于指数或利率[13] - 2020年修订澄清负债流动或非流动划分要求，2022年修订进一步阐明负债契约对负债分类的影响[13] - 香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订对公司财务报表无影响，因公司无供应商融资安排[14] - 公司拟在已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则生效时应用[15] - 涉及依赖自然资源的电力的合约及香港财务报告准则第7号于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[16] - 香港财务报告准则第1号等多项准则修订于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[16] - 财务报表的呈列及披露等准则修订于2027年1月1日或之后开始的年度╱报告期间生效[16] - 香港财务报告准则第18号及相关准则修订于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正分析其对财务报表呈列及披露的影响[18] - 公司为上市公司，不符合选择应用香港财务报告准则第19号的资格，部分子公司正考虑应用资格[19] 联营企业相关数据 - 公司对联营企业济南鑫岳新型道路材料研發有限公司认缴资本20,000千元，占拥有权权益百分比为40%[42] - 2024年鑫岳材料流动资产60,706千元，非流动资产25,828千元，流动负债(26,846)千元，净资产59,688千元[44] - 2024年鑫岳材料收入43,807千元，年内利润2,003千元，年内总综合收益2,003千元，年内对联营企业的投资收益801千元[45] 投资项目相关 - 公司通过华民鲁材（威海）产业投资基金合伙企业投资400,000,000元于城市更新织里街道片区综合开发项目，固定回报率10%，2024年末本金连利息405,867,000元[51] - 公司通过济南创润达投资合伙企业投资280,000,000元于青岛蓝谷海洋信息产业更新单元建设项目，固定回报率9.5%，2024年末本金连利息246,586,000元[51] - 公司于2024年通过华民鲁材投资1亿元于平度供水管网项目，固定回报率10%，2024年末本金连利息总额为1.0119亿元，3119万元将一年内收回，2024年采用的亏损率为0.01%[52]

高速公路业务 - 公司高速公路业务实现收入人民币14.2亿元，同比增长7.6%[1] - 公司ETC收费系统使用率达到85.3%，同比提高3.2个百分点[1] - 濟菏高速改擴建項目進展順利，預計2025年底前完工[1] - 濟菏高速、德上及莘南高速的交通量和通行費收入均有不同程度下降[28] - 濟菏高速通行費收入約為人民幣230,140千元，較去年同期下降約33.79%[28] - 德上高速（聊城至范縣段）通行費收入約為人民幣230,860千元，較去年同期下降約7.46%[28] - 莘南高速通行費收入約為人民幣22,503千元，較去年同期下降約13.58%[28] - 濟菏高速改擴建項目概算總投資人民幣186億元，全長152.7公里，由雙向四車道改擴建為雙向八車道[34] - 濟菏高速改擴建項目採用「半幅封閉施工，半幅單向保通」的總體交通組織方案模式，目前已完成第二階段半幅封閉施工[34] - 濟菏高速改擴建項目路基工程完成94.83%，路面工程完成89.36%，橋涵工程完成90.02%，交安工程完成76.21%[34] - 濟菏高速改擴建項目正式進入建設實施階段，積極推動與項目主體工程同步建設「零碳」項目[34] - 濟菏高速改擴建項目聚焦打造「全國首條改擴建零碳高速」目標[34] - 濟菏高速改擴建項目大清河特大橋8個「0號塊」全部完成澆築，長清段主線瀝青路面攤鋪全部完成[34] - 濟菏高速改擴建項目年底全線雙向建成通車收官之戰指日可下[34] - 濟菏高速改擴建「零碳」項目已入選2024年山東省重點領域節能攻堅十大工程[34] - 濟菏高速改擴建項目主體工程全面開展後，採用「半幅封閉施工，半幅單向保通」的總體交通組織方案模式[34] - 主业升级效果凸显，新推"高速+"增值服务套餐12个，濟菏高速沿線6個收費站完成雲收費改造升級[1] - 濟菏高速改擴建項目啟動「百日大干」勞動競賽，路基、路面、橋涵工程完成量均超89%[1] - 濟菏改擴建「零碳」項目已入選2024年山東省重點領域節能攻堅十大工程[1] - 本公司有權向使用高速公路的車輛收取通行費，期限分別為30年和20年左右[59] 财务数据 - 報告期內經營收入約人民幣2,807,598千元，較去年同期上升約69.45%[11] - 毛利率約12.69%，較去年同期下降約15個百分點，主要由於濟菏高速改擴建項目帶來的成本增加[13] - 其他收益及利得約人民幣53,580千元，較去年同期上升，主要由於投資項目投資收益增加[14] - 行政開支約人民幣38,840千元，較去年同期上升約5.16%，主要由於附屬公司業務拓展帶來的管理費用及人工成本增加[15] - 金融資產及合同資產的減值損失約人民幣1,730千元，較去年同期下降[16] - 財務成本約人民幣34,082千元，較去年同期下降約11.14%，主要由於銀行借款減少導致利息費用下降[17] - 母公司擁有人應佔溢利約為人民幣248,588千元，較去年同期下降約17.27%[19] - 貸款總額約為人民幣9,084,170千元，現金及現金等價物總額約為人民幣978,077千元[20] - 資本與負債比率約為58.08%[20] - 本集團於2024年6月30日並無重大或有負債[22] - 本集團員工薪酬總開支約為人民幣108,201千元[23] - 截至2024年6月30日止六個月期間的收入為28.08億人民幣，較上年同期增長69.5%[52] - 截至2024年6月30日止六個月期間的毛利為3.56億人民幣，較上年同期下降20.9%[52] - 截至2024年6月30日止六個月期間的稅前利潤為3.34億人民幣，較上年同期下降16.7%[52] - 截至2024年6月30日止六個月期間的淨利潤為2.53億人民幣，較上年同期下降15.3%[52] - 截至2024年6月30日，公司總資產為147.26億人民幣，較2023年12月31日增長16.1%[53][54] - 截至2024年6月30日，公司淨資產為59.81億人民幣，較2023年12月31日下降1.2%[54] - 截至2024年6月30日，公司附息銀行及其他借款為90.84億人民幣，較2023年12月31日增長31.9%[53][54] - 截至2024年6月30日，公司現金及現金等價物為9.78億人民幣，較2023年12月31日增長145.1%[53] - 2024年1月1日總權益為60.52億元人民幣[55] - 2024年上半年利潤為2.53億元人民幣[55] - 2024年6月30日總權益為59.81億元人民幣[55] - 2024年上半年經營活動產生的淨現金流量為2.01億元人民幣[56] - 2024年上半年投資活動所用淨現金流量為15.42億元人民幣[57] - 2024年上半年融資活動所得淨現金流量為19.20億元人民幣[57] - 2024年6月30日現金及現金等價物為9.78億元人民幣[57] - 2023年1月1日總權益為57.28億元人民幣[55] - 2023年上半

公司基本信息 - 公司为齐鲁高速公路股份有限公司，于2016年12月6日在中国成立[4] - 报告期为截至2024年6月30日止的六个月[5] 高速公路线路信息 - 德上高速（聊城至范县段）路线全长约68.942公里[4] - 济菏高速全长约153.6公里[5] - 莘南高速路线全长约18.267公里[6] - 山东省高速公路网“九纵五横一环七射多连”布局所覆盖高速公路总里程于2035年将达到9000公里[5] 公司股权结构 - 山东高速和山东高速集团于报告日期直接或间接持有公司全部已发行股份约38.93%，为公司控股股东[6] - 齐鲁高速装配于报告日期为公司通过齐鲁高速（香港）持有60%股权的附属公司[5] - 山东高速持有7.785亿股H股，占已发行股本总额38.93%[41] - 中远海运（香港）有限公司持有6亿股H股，占已发行股本总额30%[41] - 佳选控股有限公司持有1.73919亿股H股，占已发行股本总额8.7%[41] - 国能电力技术工程有限公司、国家能源集团国源电力有限公司、国家能源投资集团有限责任公司持有H股121,500,000股，占公司已发行股本总额约6.08%[42] - 中信保诚人寿保险有限公司、Prudential Corporation Holdings Limited等持有H股103,750,000股，占公司已发行股本总额约5.19%[42] - 山东高速集团拥有山东高速70.48%的股份[42] - 招商局集团有限公司拥有招商局公路网络科技控股股份有限公司68.65%的股份[43] - 中信保诚人寿保险有限公司50%股份由Prudential Corporation Holdings Limited拥有，另外50%由中国中信有限公司拥有[44] - 中国中信股份有限公司的股份分别由中信盛荣有限公司及中信盛星有限公司拥有23.38%及29.58%[44] 公司经营收入情况 - 报告期内公司经营收入约280.76亿元，较去年同期165.68亿元上升约69.45%[11] - 报告期内工程建筑业务及销售建筑相关工业产品收入约232.27亿元，较去年同期103.22亿元上升约125.03%[11] - 报告期内其他服务业务收入约41.1万元，较去年同期29.9万元上升约37.46%[11] - 报告期内租金收入约99.2万元，与去年同期130.4万元相比下降约23.93%[12] - 报告期内累计实现营业收入约2807598千元，同比上升约69.45%；实现通行费收入约483503千元，同比下降约22.40%；其他业务收入约2324095千元，同比上升约124.82%[27] - 2024年上半年收入28.07598亿元，2023年同期为16.56842亿元，同比增长69.46%[52] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为2807598千元人民币，2023年同期为1656842千元人民币[65] - 2024年上半年客户合同收入为2806606千元人民币，2023年同期为1655538千元人民币[65] 高速公路业务数据 - 报告期内济菏高速通行费收入约23.01亿元，较去年同期34.76亿元下降约33.79%[11] - 报告期内德上高速（聊城至范县段）通行费收入约23.09亿元，较去年同期24.95亿元下降约7.46%[11] - 报告期内莘南高速通行费收入约2.25亿元，较去年同期2.60亿元下降约13.58%[11] - 报告期内济菏高速交通量由每日约4.83万车次降至每日约3.12万车次[11] - 报告期内德上高速（聊城至范县段）交通量由每日约5.87万车次降至每日约5.29万车次[11] - 报告期内莘南高速交通量由每日约1.16万车次降至每日约1.01万车次[11] - 2024年上半年济菏、德上、莘南高速日均交通量分别约为3.12万、5.29万、1.01万车次[28] - 2024年上半年济菏高速通行费收入约230,140千元，较去年同期下降约33.79%[28] - 2024年上半年德上高速（聊城至范县段）通行费收入约230,860千元，较去年同期下降约7.46%[28] - 2024年上半年莘南高速通行费收入约22,503千元，较去年同期下降约13.58%[28] - 2024年上半年租金收入约992千元，济菏高速沿线正常经营广告牌16块[32] - 2024年上半年高速公路业务确认收入483503千元人民币，2023年同期为623073千元人民币[66] - 公司有权收取济菏高速通行费至2034年9月25日，德上高速至2040年11月15日，莘南高速至2043年9月27日[59] 财务关键指标变化 - 报告期内销售成本约为2451324千元，同比上升103.27%；毛利约为356274千元，同比下降20.98%；毛利率约为12.69%，同比下降约15个百分点[13] - 报告期内其他收益及利得约为53580千元，去年同期约为27741千元[14] - 报告期内行政开支约为38840千元，较去年同期增长约5.16%[15] - 报告期内金融资产及合同资产的减值损失为1730千元，去年同期约为3638千元[16] - 报告期内财务成本约为34082千元，较去年同期下降约11.14%[17] - 报告期内对联营企业及合营企业的投资收益约为174千元，去年同期约为3071千元[18] - 报告期内母公司拥有人应占溢利约为248588千元，较去年同期下降约17.27%[19] - 截至2024年6月30日，贷款总额约为9084170千元，现金及现金等价物总额约为978077千元；资本与负债比率约为58.08%，2023年12月31日约为53.08%[20] - 截至2024年6月30日，集团员工总数为672名，去年同期为702名；员工薪酬总开支约为108201千元，去年同期约为90326千元[23] - 2024年上半年毛利3.56274亿元，2023年同期为4.50881亿元，同比下降20.98%[52] - 2024年上半年税前利润3.34469亿元，2023年同期为4.01583亿元，同比下降16.71%[52] - 2024年上半年期内利润2.52865亿元，2023年同期为2.98345亿元，同比下降15.24%[52] - 2024年6月30日非流动资产145.149亿元，2023年12月31日为126.01803亿元，增长15.18%[53] - 2024年6月30日流动资产21.11131亿元，2023年12月31日为19.05229亿元，增长10.81%[53] - 2024年6月30日流动负债18.04611亿元，2023年12月31日为17.22537亿元，增长4.76%[53] - 2024年6月30日净流动资产3.0652亿元，2023年12月31日为1.82692亿元，增长67.78%[53] - 2024年6月30日净资产59.81189亿元，2023年12月31日为60.52016亿元，下降1.17%[54] - 2024年1月1日期初总权益为6052016千元，6月30日为5981189千元[55] - 2024年上半年期内利润为252865千元，2023年同期为298345千元[55] - 2024年上半年经营活动产生的净现金流量为201360千元，2023年同期为524781千元[56] - 2024年上半年投资活动所用净现金流量为1542214千元，2023年同期为1686598千元[57] - 2024年上半年融资活动所得净现金流量为1919922千元，2023年同期为1028525千元[57] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为579068千元，2023年同期减少133292千元[57] - 2024年上半年税前列润为334469千元，2023年同期为401583千元[56] - 2024年上半年财务成本为34082千元，2023年同期为38355千元[56] - 2024年上半年利息收入为51707千元，2023年同期为22739千元[56] - 2024年上半年不动产、工厂及设备折旧为22738千元人民币，2023年同期为28105千元人民币[67] - 2024年上半年无形资产摊销为87336千元人民币，2023年同期为100773千元人民币[67] - 2024年上半年所得税总计81604千元人民币，2023年同期为103238千元人民币[69] - 2024年已宣派末期股息每股普通股约0.150元人民币，总额约300000千元人民币，2023年为每股0.180元人民币，总额360000千元人民币[70] - 2024年上半年不动产、工厂及设备期初账面价值413,801千元，期末396,565千元；2023年同期期初293,588千元，期末429,845千元[72] - 2024年上半年无形资产期初账面价值10,570,335千元，期末12,699,706千元；2023年同期期初6,304,274千元，期末7,353,633千元[73] - 2024年6月30日应收账款及应收票据总计645,477千元，2023年12月31日为491,916千元[74] - 2024年6月30日应付账款及应付票据总计790,431千元，2023年12月31日为787,073千元；应付关联方款项2024年为129,265,000元，2023年为265,035,000元[76][77] - 2024年6月30日附息银行及其他借款总计9,084,170千元，2023年12月31日为7,102,515千元[78] - 2024年6月30日预计负债期末账面价值86,164千元，2023年12月31日为111,164千元[79] - 已发行及缴足普通股股份数2024年6月30日和2023年12月31日均为20亿股，股本均为2,000,000千元[80] - 2024年6月30日合同承诺总计4,881,970千元，2023年12月31日为6,647,823千元[81] - 2023年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产为200,796千元，2024年6月30日无此类金融资产[93] - 2023年12月31日无按公允价值计量的金融负债，2024年6月30日仍无[94] 济菏高速改扩建项目情况 - 济菏高速改扩建项目概算总投资186亿元，全长152.7公里[34] - 2024年上半年济菏高速改扩建项目完成投资约28.56亿元，累计完成投资约118.01亿元[34] - 济菏高速改扩建项目路基工程完成94.83%，路面工程完成89.36%，桥涵工程完成90.02%，交安工程完成76.21%[34] - 济菏改扩建“零碳”项目入选2024年山东省重点领域节能攻坚十大工程[34] - 济菏高速改扩建项目路基、路面、桥涵工程完成量均超89%，年底将全向双向建成通车[36] - 2024年6月30日，济菏高速改扩建项目相关服务应付关联方已承诺费用分别约为10593千元、1589095千元、34098千元及70996千元[88] 公司业务创新与发展 - 报告期走访大型物流企业等大客户22家，对接沿地方文旅部门、旅游景点等18家沿线单位，新推“高速+”增值服务套餐12个[36] - 开展收费运营创新成果展示活动，评选出17项优秀成果，济菏高速沿线6个收费站完成“云收费”改造升级[36] - 新签外部市场合同金额1.5亿元，同比大幅增长，智慧交通产业园一期规模化生产，215亩二期用地摘牌，青龙山I矿进入基建期[36] - 3项在研课题获山东省交通厅立项，2项研究成果分获山东省地方标准、省公路学会团体标准立项，新获1项发明专利、10项实用新型专利[36] - 9亿股境内未上市股份全部转为境外上市股份，实现H股全流通[36] - 2024年6月27日，公司完成9亿股境内未上市股转换为H股，截至6月30日，已发行股本总额20亿元，共20亿股H股[39] 公司人事变动 - 2024年1月5日，许月红女士因退休辞任公司副总经理职务[45] - 2024年3月26日，刘妍女士获聘任为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[45] - 2024年5月20日起，马向辉先生职务变动；6月26日起任多家公司非执行董事[46] - 2024年6月27日起，吴永福

公司合作与协议 - 公司与威海市商业银行签订了2021年至2023年金融服务框架协议[3] - 公司与山东高速集团签订了2024年至2026年金融服务框架协议，涉及存款服务、其他金融服务和跨境资金集中运营管理服务[3] - 公司与山东高速集团签订了2024年至2026年綜合採購框架協議，涉及从山东高速集团及其下属公司采购货物[3] - 公司与山东高速集团签订了2024年至2026年綜合銷售框架協議，涉及向山东高速集团及其下属公司销售货物[3] - 公司与山东高速集团签订了2024年至2026年綜合服務框架協議，涉及山东高速集团及其相关下属单位向公司提供公路业务经营综合服务[4] - 公司与山东高速集团签订了2024年至2026年服務提供框架協議，涉及公司向山东高速集团及其下属公司提供特定服务[4] - 公司与齐鲁交通签订了德上及莘南高速服務協議，委派齐鲁交通聊城分公司的员工为公司提供德上及莘南高速收费及养护等服务[6] - 公司与齐鲁交通签订了濟菏高速土地租赁协议和濟菏高速房屋租赁协议，分别租赁了濟菏高速公路土地和管理处、養護应急处的房屋[7] 公司业务发展 - 公司2023年度财务摘要显示，收入为5,608,829千元，较去年增长91.34%，毛利为811,984千元[20] - 公司主营业务包括高速公路建设、运营管理和公路工程建设等，持续拓展业务范围[21] - 公司通过公路工程建设、工业产品销售等业务实现收入增长，积极推进濟菏高速改扩建项目[22] - 公司高速公路业务收入为1,144,716千元，其中濟菏高速通行费收入下降，德上及莘南高速上升[24] - 濟菏高速交通量下降43.73%，德上高速交通量上升27.20%，莘南高速交通量上升34.58%[25] - 公司建筑业务及销售工业产品收入增长226.28%，主要受改扩建项目建设进度加快影响[26] - 公司租金收入下降50.65%，主要来自出租濟菏高速广告板和通信信号传输管道等服务[27] 公司战略规划 - 公司展望2024年将致力于绿色创新，持续优化战略布局，力争打造行业绿色低碳发展新标杆[17] - 公司将坚持发展依靠职工，为职工创造更大回报价值，提高员工获得感、幸福感、安全感[18] - 公司2024年将持续巩固稳定基础，激发前进动能，信心满满、步履坚定向美好未来迈进[19] 公司财务情况 - 本集团报告期内的销售成本约为人民币4,796,845千元，毛利约为人民币811,984千元，毛利率约为14.48%[28] - 本集团报告期内的其他收益及利得约为人民币71,454千元，主要来源于结构性存款投资收益、银行利息收入、路赔收入等[31] - 本集团报告期内的行政开支约为人民币106,667千元，增长约38.11%，主要是因为齐鲁高速装配正式投产运营[32] - 本集团报告期内的金融资产及合同资产的减值损失约为人民币12,823千元，增长约27.56%，主要是因为齐鲁高速装配投产运营，合同资产增加[33] 公司治理结构 - 董事会由15名董事组成，包括3名执行董事、7名非执行董事和5名独立非执行董事[76] - 公司遵守《上市规则》关于独立非执行董事数量和资格要求的规定，确保独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一[77] - 董事（包括非执行董事）任期为三年，可连任，独立非执行董事连任不得超过九年[78] - 全体董事除出席会议外，还通过多种途径关心公司事务，全面了解公司业务，有效履行董事职责[79] - 全体董事接受了董事培训，持续获取最新的法定和监管信息，促使其履行职责[80] 公司股东及投资者关系 - 公司控股股东为山东高速集团、山东高速、中远海运、中海及香港中远海运[130] - 公司独立于控股股东经营业务，完全分离人员、机构、资产和业务[131] - 公司定期收到投资机构和行业持份者的查询，加强与各方的联系，提升信息披露的透明性[169] - 公司感谢股东和其他持份者的支持，欢迎他们就公司的管理和治理事宜提出意见和询问[170]

财务表现 - 2023年度收入上升约91.34%，达到人民币5,608,829千元[1] - 2023年度归属于母公司擁有人的年内利润及总综合收益下降约32.80%，为人民币525,260千元[1] - 每股盈利为人民币0.25元[1] - 建议派发2023年度末期股息每股人民币0.15元（含税）[1] - 2023年度收入达到人民币5,608,829千元，较2022年的2,931,294千元有显著增长[2] - 2023年度净资产为人民币6,052,016千元，较2022年的5,727,990千元有所增长[4] - 2023年度净流动资产为182,692千元，较2022年的1,305,027千元有显著减少[4] - 2023年税前利润为713,591千元，较2022年的1,041,521千元下降[36] - 2023年财务成本为68,284千元，较2022年的95,739千元下降[37] - 2023年计提的中华人民共和国所得税为179,688千元，较2022年的261,465千元下降[37] - 2023年拟派末期股息为每股普通股人民币0.150元，总额为300,000千元，较2022年的360,000千元下降[38] 业务情况 - 2023年客户合同收入达到人民币5,608,829千元，较2022年大幅增长[30] - 高速公路业务和建筑及其他业务是公司主要的收入来源，2023年高速公路业务收入为人民币1,144,716千元，建筑及其他业务收入为人民币4,461,812千元[31] - 公司的履约义务包括高速公路业务、建筑业务和销售工业产品，收入确认时间和方式各有不同[32][33][34] - 预计公司未来一年内将确认为收入的金额为人民币6,053,998千元，一年后为人民币7,022,393千元[35] - 公司2023年的其他收益和利得包括银行利息收入、金融资产利息收入、道路损害赔偿收入等，总额为人民币71,454千元[35] 财务报告准则 - 财务报表已根据香港会计师公会发布的香港财务报告准则编制，以人民币列报[5] - 香港会计准则第12号修订对于单一交易产生的资产和负债的递延税项有关的修订，对公司的财务状况或业绩没有产生任何影响[15] - 香港会计准则第12号修订“国际税收改革-支柱二立法模板”对公司的递延税项的确认和披露引入了临时豁免，但由于公司不属于支柱二立法模板的范围，该修订对公司没有产生任何影响[18] - 香港财务报告准则第16号修订关于售后回租交易产生的租赁负债的规定，对公司的财务报表并无重大影响[22] - 公司正在评估2020年修订的负债分类要求对财务报表的影响，初步预计不会产生重大影响[23][24] 风险管理 - 公司未对外汇风险进行任何对冲安排，管理层将继续监察外汇风险并在需要时采取适当行动[100] 公司治理 - 公司已遵守《企业治理守则》的所有适用条文，董事会已完成第二届任期并延期至2023年6月27日选举第三届董事会董事[127] - 公司已采纳不低于《标准守则》规定标准的行为守则，董事和监事均遵守了相关规定[129] 其他信息 - 公司报告期内租金收入约为2,301千元，主要来源于广告业务收入、出租高速公路沿线通信信号传输管道及投资物业收入[112] - 公司报告期内确认建筑业务收入及销售工业产品业务收入约为4,461,812千元，主要包括濟渮高速改扩建项目确认的建筑收入、公路工程建设收入、市政绿化工程服务收入以及工业产品贸易业务收入[113]

公司公告 - 齐鲁高速(01576)收到股东山东高速股份有限公司及国能电力技术工程有限公司的通知，拟将其持有的7.79亿股及1.22亿股境内未上市股转为公司境外上市股份(H股)，并在联交所上市及流通 [1] - 此次转换涉及9亿股境内未上市股，占公司总股本中所有境内未上市股 [1] - 公司尚未就H股全流通向中国证监会提出申请，且H股全流通及转换上市的实施计划详情尚未落实 [1]

公司概况 - 齐鲁高速公路股份有限公司是一家在中国注册成立的股份有限公司[1] - 齐鲁高速公路股份有限公司的英文全称为Qilu Expressway Company Limited[6] - 齐鲁高速公路股份有限公司的董事会成员包括王振江先生、彭辉先生、刘强先生等[6] 主要业务 - 公司主要业务包括高速公路建设、餐饮、运营和管理，以及公路工程建设、绿化工程和工业产品销售等业务[8] - 公司通过子公司进行公路工程和高速公路配套设施建设，录得工程服务收入，以及通过工业产品加工和销售获得销售收入[9] 财务表现 - 公司报告期内经营收入约为1,656,842千元，同比增长约67.66%[11] - 公司报告期内确认工程建筑业务和销售建筑相关工业产品的收入约为1,032,166千元，同比增长约447.16%[12] - 公司报告期内录得租金收入约为1,304千元，同比下降约42.12%[13] - 公司报告期内销售成本约为1,205,961千元，毛利约为450,881千元，毛利率约为27.21%[14] - 公司报告期内其他收益及利得约为27,741千元[15] - 公司报告期内行政开支约为36,934千元[16] - 公司报告期内金融资产及合同资产的减值损失约为3,638千元[17] - 财务成本在报告期内约为人民币38,355千元[19] - 母公司擁有人的净利润在报告期内约为人民幣300,473千元[21] 资产负债情况 - 公司透过内部资源、浮动利率的银行贷款以及山东高速集团借款撥资经营及资本支出，截至2023年6月30日，贷款总额约为人民幣4,689,383千元[22] - 公司的资本与负债比率分别约为42.08%和35.49%[23] 高速公路运营 - 公司自2021年1月8日起执行山东省高速公路通行费标准[38] - 汽车享有通行费折扣和豁免政策，包括ETC车辆5%折扣、军队、武警部队免费通行等[39] - 濟菏高速、德上高速及莘南高速在报告期内的车流量分别为48,265辆、58,734辆及11,579辆[34] - 公司管理层讨论了濟菏高速公路的车流量数据，包括四种不同类型的车辆数据[35] - 报告期内，公司所轄高速公路的日均车流量是关键指标之一[36] - 濟菏高速和德上及莘南高速的交通量和通行费收入受多种因素影响，包括施工封闭导致车流量下降和经济恢复带来车流量增长[37] 关联交易 - 2023年6月30日止六个月，公司与关联方进行的交易总额为103,013千元，较2022年同期的3,587千元大幅增长[114] - 公司购买的货物和服务主要来自山东高速供应链集团、山东高速建材集团、山东高速材料数字科技等公司，购买金额较大[115] - 公司与山东高速集团签订了服务协议，服务费用为15,739,000元，较上一年同期有所增长[117]

高速公路业务 - 公司营运的濟菏高速、德上及莘南高速的高速公路业务[1] - 濟菏高速通行费收入约3.48亿元，同比下降约38.12%，主要由于改扩建项目导致部分路段封闭[9] - 德上及莘南高速通行费收入约2.76亿元，同比增长约17.10%[9] - 濟菏高速日均车流量由7.07万辆下降至4.83万辆，德上高速日均车流量由4.63万辆上升至5.87万辆，莘南高速日均车流量由0.89万辆上升至1.16万辆[9] - 公司积极推进濟菏高速改扩建项目，相关工作有序展开[8] - 濟菏高速改擴建項目總投資186億元，全長152.7公里，由雙向四車道改擴建為雙向八車道[32] - 上半年完成投資約27.52億元，佔年度任務的54.49%[32] - 重點推進全線高壓線遷改和剩餘房屋拆遷工作，完成全線建設用地交付、房屋拆遷協議簽訂等重要工作[32] - 高速公路分部收入为6.23亿元人民币[66] - 高速公路分部业绩为4.27亿元人民币[66] - 高速公路业务收入为6.23亿元人民币[68] 建筑及其他业务 - 公司通过全资附属公司齊魯高速（香港）持有60%股權的齊魯高速裝配[3] - 公司全资附属公司山东港通建设有限公司[5] - 公司全资附属公司山東舜廣實業發展有限公司[5] - 公司通过权属子公司开展公路工程及高速公路配套设施等建筑工程，并获得工程服务收入[8] - 公司还通过加工及销售工业产品获得销售收入[8] - 報告期內確認工程建築業務及銷售工業產品收入約10.32億元，同比增長約447.16%[9] - 建筑及其他分部收入为10.34亿元人民币[66] - 建筑及其他分部业绩为2,537万元人民币[66] - 建筑及其他业务收入为10.32亿元人民币[68] 财务状况 - 截至2023年6月30日，本集团貸款總額約為人民幣4,689,383千元，現金及現金等價物總額約為人民幣546,363千元[18] - 截至2023年6月30日，本集團的資本與負債比率約為42.08%[18] - 截至2023年6月30日，總資產為人民幣119.84億元，較2022年12月31日增加9.9%[54][55] - 截至2023年6月30日，總權益為人民幣58.19億元，較2022年12月31日增加1.6%[54][55] - 截至2023年6月30日，現金及現金等價物為人民幣5.46億元，較2022年12月31日下降19.6%[54] - 截至2023年6月30日，附息銀行及其他借款為人民幣46.89億元，較2022年12月31日增加30.8%[54][55] - 2023年中期宣派末期股息人民幣3.6億元[55] - 發行永續債人民幣17.38億元[56] - 2023年上半年稅前利潤為4.02億元人民幣[57] - 2023年上半年經營活動產生的淨現金流量為5.25億元人民幣[57] - 2023年上半年購買不動產、工廠、設備及無形資產支出為17.25億元人民幣[58] - 2023年上半年發行永續債所得款為1.74億元人民幣[58] - 2023年上半年附息銀行及其他借款所得款為10.67億元人民幣[58] - 2023年6月30日現金及現金等價物餘額為5.46億元人民幣[58] 公司治理 - 公司董事會、監事會及管理層的組成[3] - 公司股份包括內資股及H股[3] - 公司持有的内资股占已发行股本总额的38.93%[39] - 公司持有的H股占已发行股本总额的30.00%[39] - 公司第二大股东持有的H股占已发行股本总额的8.70%[39] - 公司第三大股东持有的内资股占已发行股本总额的6.08%[40] - 公司第四大股东持有的H股占已发行股本总额的5.19%[40] - 報告期內公司董事、監事及高級管理人員未發生變動[43][44] - 公司第三屆董事會及監事會已完成換屆選舉[44][47] - 公司董事會負責履行企業管治職責，包括制定和檢討企業管治政策、監察董事及高管培訓和合規情況等[47] - 公司已採納《企業管治守則》的所有適用守則條文，並將繼續檢討和提升企業管治系統[47] - 公司董事及監事於報告期內均已遵守《標準守則》有關證券交易的規定[48] 财务业绩 - 報告期內公司經營收入約16.57億元，同比增長約67.66%[9] - 報告期內銷售成本及毛利分別約為人民幣1,205,961千元及人民幣450,881千元，較去年同期分別上升約210.85%及下降約24.89%[11] - 報告期內毛利率約為27.21%，較去年同期下降約34個百分點[11] - 報告期內其他收益及利得約為人民幣27,741千元，主要為結構性存款投資收益、銀行利息收入及政府獎勵收入[12] - 報告期內行政開支約為人民幣36,934千元，較去年同期增長約32.38%[13] - 報告期內金融資產及合同資產的減值損失為人民幣3,638千元[14] - 報告期內財務成本約為人民幣38,355千元，較去年同期下降約26.66%[15] - 報告期內對聯營企業及合營企業的投資收益約為人民幣3,071千元[16] - 報告期內母公司擁有人應佔溢利約為人民幣300,473千元，較去年同期下降約25.83%[17] - 收入同比增長67.7%，達到人民幣16.57億元[53] - 毛利率為27.2%，同比下降2.5個百分點[53] - 歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣30.05億元，同比下降25.8%[53] - 每股基本和稀釋收益為人民幣0.15元[53] 关联交易 - 公司與山東高速集團有限公司、山東高速股份有限公司等關聯方進行了銷售貨物、提供服務、銀行利息收入等交易，交易金額合計為1.03億元人民幣[87] - 公司向山東高速供應鏈集團有限公司、山東高速建材集團有限公司等關聯方採購貨物，交易金額合計為2.04億元人民幣[88] - 公司向山東高速集團支付了1.57億元人民幣的員工服務費[88] - 公司向山東高速集團支付了892.5萬元人民幣的利息費用[88] - 公司向山東高速集團租借土地，租金為577.4萬元人民幣[88] - 公司與山東高速工程建設集團有限公司、山東省路橋集團有限公司、山東省公路橋樑建設集團有限公司等關聯方就濟菏高速改擴建項目簽訂購買協議，涉及諮詢服務、工程及監管費用等資本承諾金額合計約人民幣31.77億元[91] - 公司與威海市商業銀行的存款餘額為人民幣1,303千元[94] - 公司對山東高速工程建設集團有限公司、山東省路橋集團有限公司、山東省公路橋樑建設集團有限公司等關聯方的預付款及其他應收款合計約人民幣3.48億元[94] - 公司對山東省路橋集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司、山東省公路橋樑建設集團有限公司等關聯方的應收賬款及應收票據合計約人民幣1.19億元[94] - 公司與山東高速集團簽訂服務協議，委派事業編製員工提供德上高速及莘南高速的收費及養護服務，期內服務費為人民幣15,739千元[90] - 公司與最終控股公司的貸款利率為每年3.05%[90] 其他 - 公司不建議就截至2023年6月30日止六個月期間宣派任何中期股息[49] - 公司審計委員會已審閱截至2023年6月30日止六個月的未經審核中期財務報告[49] - 公司中期財務資料已經過獨立核數師審閱，未發現任何重大問題[52] - 公司董事會及監事會任期延長至換屆工作完成[47] - 公司新任董事長、總經理及其他高管已於2023年6月27日獲委任[47] - 公司監事會主席於2023年6月27日獲委任[47] - 公司與山東高速集團有限公司就跨境資金集中運營管理服務達成協議，每日存款餘額不超過1.4億元人民幣[99] - 公司金融資產中按公允價值計入損益的金融資產為5.418億元人民幣[100][103] - 公司附息銀行及其他借款、其他應付款非流動部分的公允價值合計為36.249億元人民幣[100] - 本集團於2023年6月30日無任何按公允價值計量的金融負債[105] - 報告期內,本集團金融資產及金融負債的公允價值計量未發生第一級與第二級之間的轉換,也未發生第三級的轉入或轉出[105] - 報告期後未發生任何重大期後事項[105] - 中期簡明合併財務資料已於2023年8月29日獲本公司董事會批准及授權刊發[106]

公司业务合作 - 公司与威海市商业银行签订了2021年至2023年金融服务框架协议[3] - 公司与山东高速集团签订了2023年德上及莘南高速服务协议，委派员工为公司提供相关服务[3] - 公司与齐鲁交通签订了德上及莘南高速土地租赁协议，出租27幅土地的土地使用权[5] - 公司与齐鲁交通聊城分公司签订了德上及莘南高速服务协议，委派员工为公司提供收费及养护等服务[5] - 公司与山东高速集团签订了2022年7月27日的综合采购框架协议，向山东高速集团及其下属公司采购货物[6] - 公司与山东高速集团签订了2022年7月27日的综合销售框架协议，向山东高速集团及其下属公司销售货物[6] - 公司从齐鲁交通收购德上及莘南高速的收费权[4] 公司财务状况 - 公司报告期内的经营收入约为人民币2,931,294千元，较去年增长约46.91%[31] - 公司的毛利为人民币1,159,387千元，较去年增长约16.2%[27] - 公司的净资产收益率为13.62%，较去年有所增长[27] - 公司的现金及现金等价物净增加额为96,004千元[27] - 公司净利润下降至人民币781,691千元，同比下降8.41%[44] - 公司的资本与负债比率为35.49%，较上年略有下降[46] 公司战略规划 - 公司确定成为一流高速公路综合服务商的愿景目标，将优化公路运营能力，提升服务措施，探索差异化收费措施，推进智慧收费站建设[20] - 公司将强化资本运营和实业经营双平台，加速发力，做大规模、做强品牌，推动产业投资健康持续发展，实现新兴业务产业强劲起步[21] 公司经营情况 - 公司2022年不断加强对濟菏高速、德上及莘南高速项目的运营管理，但受疫情和油价上涨等因素影响，交通量有所下降[59] - 公司所轄高速公路的全年总车流量分别为濟菏高速25,325千辆、德上高速16,781千辆、莘南高速3,252千辆[60] - 公司2022年的交通量和通行费收入受疫情形势、油价上涨和京台高速改扩建等因素综合影响[62] 公司治理结构 - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专责委员会[93] - 公司根据上市规则要求制定并采纳了董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[114] - 公司现有五名独立非执行董事独立性得到保障，符合上市规则的要求[124] - 公司内部制度有关避免利益冲突的规定，董事涉及利益冲突时需采取相应行动[130] - 公司控股股东为山东高速集团、山东高速、中远海运、中海及香港中远海运[135]