香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 進一步延遲寄發有關 (I)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份供兩(2)股供股股份的基準進行供股；及 (II) 有關包銷協議的關連交易的通函 香港，2026 年 3 月 25 日 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 茲提述 NIU Holdings Limited（「本公司」）日期為二零二六年二月十一日以及二零二六年三月十六日的公 告（「該等公告」），內容有關按於記錄日期每持有一（1）股股份獲發兩（2）股股份的基準進行供股。除 另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 進一步延遲寄發通函 因本公司需要額外時間最終落實通函所載資料，故通函的寄發預計將進一步延遲至二零二六年三月三十一 日（星期二）或之前的日期。 除延遲寄發 ...

公告信息 - 公司澄清2026年3月16日公告发布日期文书错误，正确日期为2026年3月16日[4] - 公告日期为2026年3月17日[6] - 公告将自刊登日期起最少七日在联交所网站和公司网站刊登[6]

供股基准 - 每持有1股现有股份获发2股供股股份[7] 时间安排 - 通函寄发预计延迟至2026年3月25日或之前[7] - 递交股份过户文件截止时间为2026年4月13日下午4时正[8] - 暂停办理股份过户登记时间为2026年4月14日至4月20日[8] - 参与供股截止时间为2026年4月23日下午4时正[9] - 供股记录日期为2026年4月30日[9] - 买卖未缴股款供股股份首日为2026年5月6日[9] - 最后接纳时间为2026年5月18日下午4时正[9] - 公布供股结果时间为2026年6月9日[10] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年6月11日上午9时正[10]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司60%已发行股份[4] - 收购代价750万港元，溢价比资产净值高约320万港元[5] 业绩总结 - 最近两期目标公司营业额超2000万港元，毛利、净利润倍数增长[9] 协同效应 - 协同效应带来价值约62万港元，预期交叉销售增1%营业额约22万[9] - 收购产生收入、运营协同效应[11][12] 业务价值 - 成熟技术体系等带来价值约32万港元[6] - 节省成本等带来价值约90万港元[9] 核心业务 - 目标公司核心业务分四大板块[10]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1.5亿港元，股份15亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存）1.44545亿股，库存股份0，总数1.44545亿股[2] 股份期权 - 截至2026年2月底，行使价0.25港元、2025年10月27日授出的股份期权448.0895万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

公司信息 - 公司香港主要营业地点将于2026年2月24日变更[3] - 公告日期董事会成员构成[5] - 公告将自刊登日期起最少七日于联交所及公司网站刊登[6]

供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购2股供股股份，认购价为每股0.107港元 [1] - 假设已发行股份数目不变，将发行最多2.89亿股供股股份，以筹集最多约3093.3万港元（扣除开支前） [1] - 扣除估计专业费用及其他相关开支约55万港元后，供股所得款项净额估计约为3038.3万港元 [1] - 扣除成本及开支后，估计每股供股股份的净价约为0.105港元 [1] 资金用途与影响 - 供股所得款项总额将约为3093.3万港元，所得款项净额将约为3038.3万港元 [1]

公司融资计划 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购2股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.107港元 [1] - 计划发行最多289,090,000股供股股份 [1] 融资规模与目的 - 此次供股旨在筹集最多约3093.3万港元资金（扣除开支前） [1] 供股安排与资格 - 供股按非全数包销基准进行 [1] - 供股仅提呈予合资格股东，不会向不合资格股东提呈 [1] 关键时间节点 - 按连权基准买卖股份的截止日期为2026年4月10日（星期五） [1] - 股份将自2026年4月13日（星期一）起按除权基准买卖 [1]

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[3] - 修订目的为遵守监管、持有回购股份及内务修订[3] - 修订须于2026年4月9日股东特别大会以特别决议案批准[4] 其他事项 - 载修订详情通函及大会通告将寄发股东[4] - 公告将在港交所及公司网站刊载最少七天[5]

供股信息 - 公司建议按非全数包销基准，每持有1股现有股份供2股供股股份，发行最多289,090,000股供股股份[6][15] - 供股最高所得款项总额约为3093.3万港元，所得款项净额约为3038.3万港元[66] - 认购价每股供股股份0.107港元，较最后交易日收市价折让约33.5%[15][20] - 供股理论摊薄效应未达25%，符合GEM上市规则规定[11] 时间安排 - 2026年3月16日或之前寄发通函[13][83] - 2026年3月31日至4月9日暂停办理股份过户登记手续确定出席股东大会股东身份[33] - 2026年4月10日按连权基准买卖截止，4月13日起按除权基准买卖[7][23] - 2026年4月14日下午4时为递交股份过户文件参与供股截止时间[23][75] - 2026年4月15日至4月21日暂停办理股份过户登记手续确定参与供股资格[33] - 2026年4月22日寄发供股章程[90] - 2026年5月7日下午4时为供股最后接纳时间[31][75][88] - 2026年5月26日下午4时为终止包销协议及供股成为无条件截止时间[76][88] - 缴足股款供股股份的股票预计于2026年6月1日以普通邮递方式寄出[40] 股东情况 - 主要股东袁先生拥有21,823,600股股份，占全部已发行股份约15.10%[9][32][70][72][55] - 袁先生承诺认购43,647,200股供股股份并缴付股款[9][32][93] - 万年地产发展有限公司持有10,903,200股股份，占公司股本总额约7.54%[70][73] 款项用途 - 供股所得款项净额27%用于扩展及改善现有IT及智能楼宇管理业务[67] - 15%用于建立及拓展工程顾问服务[67] - 20%用于收购建设及物业发展领域新公司及IT相关业务分部等[67] - 30%用于公司一般营运资金[67] - 8%用于偿还债务[67] 过往集资 - 2025年3 - 5月根据一般授权配售新股份，所得款项净额242万港元[69] - 所得款项净额70%用于扩展及改善IT业务分部，15%用于业务开发，15%用作一般营运资金[69] 协议相关 - 2026年2月11日公司与配售代理订立配售协议[8][42][44][88][90] - 公司应向配售代理支付不可退还费用15,000港元及配售佣金[44] - 供股由袁先生非全数包销，包销商不收取包销佣金[54][57] - 包销协议和配售协议须待多项条件达成[48][58][59] 其他 - 独立董事委员会由龙咏宜女士、梁文俊先生及王俊文先生组成[82] - 洛尔达有限公司获委任为独立财务顾问[82] - 公司已发行股份于联交所GEM上市，股份代号为8619[86]