整体协调人任命 - 2025年12月2日宣布任命CLSA Limited为整体协调人[9] - 进一步任命四家公司为整体协调人[10] - 截至公告已任命五家整体协调人[10] 公告相关信息 - 董事包括6名执行董事和4名独立非执行董事[12] - 目的是为香港公众提供信息，不构成要约[3][7] 上市情况 - 申请未获上市批准，港交所和证监会处理结果不定[3] 证券发售限制 - 证券未在美国注册，不得在美国境内发售[3][4] 投资者决策 - 香港发售证券，投资者应依招股章程决策[5]

上市安排 - 委任中信里昂證券等为保荐人及整体协调人[7] - 上市申请未获批，联交所及证监或接纳、发回或拒绝[3] - 招股章程注册前不向香港公众要约或邀请[4] 公司信息 - 董事及拟任董事包括竺兆江等7名执行董事和黄益建等4名独董[11] 其他 - 公告日期为2025年12月16日[11] - 若委任其他协调人将另行公告[10]

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. 深圳傳音控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 閣下閱覽本公告，即表示 閣下知悉、接納並向深圳傳音控股股份有限公司（「本 公司」）、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意： 1 (a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引致本公司、其獨家保薦人、保薦人兼整 體協調人、整體協調人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法管轄區進 行發售或配售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之 數； (b) 本公告所涉及的上市申請尚未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒 絕有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成 ...

发行计划 - 公司拟发行H股，面值每股人民币1.00元，最高发行价每股[编纂][编纂]港元[11] - 发行价预期于[编纂]以协议方式厘定，不超每股[编纂][编纂]港元，目前预期不低于每股[编纂][编纂]港元[9] 业绩数据 - 2024年公司手机销量201.4百万部，2025年上半年收入290.774亿元[35][176] - 2024 - 2025年上半年移动互联网服务收入分别为8.35亿元、4.165亿元[52] - 2024 - 2025年上半年物联网产品及其他收入分别为46.838亿元、25.681亿元[52] 用户数据 - 截至2025年6月30日止六个月，传音OS平均月活超270百万[40] - 截至2025年6月30日止六个月，Palm Store平均月活超170百万[42] - 截至2025年6月30日止六个月，Boomplay平均月活超5000万，Phoenix超1.4亿[45] 市场份额 - 2024年公司手机在全球新兴市场排名第一，份额24.1%[38] - 2024年公司手机在非洲市场排名第一，份额61.5%[38] 未来展望 - 全球新兴市场手机规模预计从2024年1711亿美元增至2029年2367亿美元[53] - 全球新兴市场移动互联网服务2024 - 2029年预计年复合增长率26.9%[56] 资金用途 - [编纂]约[编纂]%或[编纂]港元用作研发AI相关技术以加快产品迭代[104] - [编纂]约[编纂]%或[编纂]港元用作市场推广及品牌建设[104] - [编纂]约[编纂]%或[编纂]港元用作加强移动互联网服务及物联网产品等[104] 风险因素 - 行业竞争激烈，公司若无法胜出或应对成本高，业绩或受影响[172][173] - 业务覆盖多地区，可能面临管理、法律及决策难题[175]

公司概况 - 公司成立于2013年，专注新兴市场[41] - 公司股票名义价值为每股1元人民币[9] - 公司股票交易需支付1.0%的经纪佣金等费用[9] - 公司在非洲手机行业有领先份额和影响力，称“非洲之王”[41] - 公司手机业务通过TECNO、Infinix、itel三个品牌开展[71] - 公司旗下品牌包括TECNO、Infinix、itel、oraimo和Syinix[190] 市场地位 - 公司在全球新兴市场、非洲、新兴亚太市场手机销量排名第一，份额分别为24.1%、61.5%、15.4%[45] 用户数据 - 2025年上半年Transsion OS平均月活用户超2.7亿，Palm Store超1.7亿，Boomplay超5000万，Phoenix超1.4亿[50][52] 市场规模与增长 - 2024 - 2029年新兴市场手机市场规模预计从1711亿美元增至2367亿美元，复合年增长率6.7%[65] - 2024 - 2029年新兴市场在全球手机市场收入占比预计从36.2%增至39.9%[65] - 2024 - 2029年移动互联网服务等市场规模复合年增长率分别为26.9%、19.4%、16.4%、15.6%[68] - 2020 - 2024年新兴市场智能手机渗透率从67.8%增长到77.7%，预计2029年达85.4%[67] 业绩数据 - 2024年和2025年上半年移动互联网服务收入分别为8.35亿元和4.165亿元[64] - 2024年和2025年上半年物联网产品及其他收入分别为46.838亿元和25.681亿元[64] - 2022 - 2025年手机业务收入分别为425.18446亿等，占比分别为91.3%等[75][82] - 2022 - 2025年移动互联网服务收入分别为7.67605亿等，占比分别为1.6%等[75][82] - 2022 - 2025年物联网等产品收入分别为33.09852亿等，占比分别为7.1%等[75][82] - 公司营收2022 - 2023年增长33.7%，2023 - 2024年增长10.3%，2024 - 2025年上半年降15.9%[79][82][83] - 2022 - 2025年公司毛利润分别为92.54684亿等，占比分别为19.9%等[79] - 2022 - 2025年公司营业利润分别为30.73885亿等，占比分别为6.6%等[79] - 2022 - 2025年公司净利润分别为24.66811亿等，占比分别为5.3%等[79] - 2022 - 2025年6月30日总资产分别为30847048千元等[84] - 净流动资产2022 - 2023年增15.8%，2023 - 2024年降8.7%，2024 - 2025年6月降5.6%[86][87][88] - 净资产2022 - 2023年增14.6%，2023 - 2024年增11.9%，2025年6月为19986.1百万元[89][90] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年上半年经营活动净现金流分别为1950956千元等[93] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年上半年投资活动净现金流分别为 - 2003835千元等[93] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年上半年融资活动净现金流分别为 - 814677千元等[93] - 2022 - 2024年及2025年6月30日流动比率分别为2.2、1.7、1.6、1.6，资产负债率分别为10.7%等，净资产收益率分别为16.5%等[96] - 2022、2023、2024和2025年上半年五大客户收入占比分别为12.5%等，最大客户收入占比分别为3.1%等[98] - 2022、2023、2024和2025年上半年五大供应商采购占比分别为38.8%等，最大供应商采购占比分别为14.6%等[99] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年手机销售营收占总营收比例分别为91.3%等[200] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年智能手机销售营收占总营收比例分别为78.6%等[200] 股权与股息 - 截至最后实际可行日期，公司46.71%由Transsion Investment持有，朱兆江有权行使其67.00%投票权[109] - 2022 - 2025年上半年公司分别宣布并支付股息12.025亿元等[115] - 公司将按不低于当年法定储备后可分配利润的10%分配现金股息[116] 子公司与控股股东 - 上海传英等多家公司是公司全资子公司[150] - 深圳市传音投资有限公司是公司控股股东之一[153] 风险因素 - 公司在新兴市场手机行业竞争，应对不利将影响业务等[178] - 公司业务覆盖多国，管理不善将影响业务等[183] - 公司业务增长依赖计划执行和扩张管理，不利将影响业务财务[187] - 公司业务和前景取决于品牌声誉，负面宣传将影响业务[189] - 公司面临原材料供应等因素影响业务财务[185] - 公司推出新产品等成功受多因素影响[193] - 技术发展可能使现有手机过时，影响公司地位[194] - 公司业务扩张和盈利依赖消费者需求，受经济等因素影响[195] - 全球经济下行会使公司业务地区需求下降，影响营收客户群[197] - 用户规模和参与度对公司重要，多种因素可能有负面影响[198]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司在香港向公众发售需待招股章程在香港公司注册处注册[4] 公告相关 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀请等，不应用于投资决策[3][7] - 公司董事会对公告准确性负责，依据港交所上市规则发布公告[8][9] 人员委任 - 截至公告日期，公司已委任CLSA Limited为整体协调人[9] - 若委任额外整体协调人，将按上市规则发布进一步公告[10]