全球番茄加工行业生产现状 - 2018-2022年全球加工番茄产量维持在3400-4000万吨之间 2023年产量增长至4438万吨 2024年进一步增长至4584.8万吨 主要因中国产量大幅增加[5] - 预计2025年全球加工番茄产量将较2024年减少超500万吨 因市场库存较高且农民种植积极性下滑[5] - 三大主产区（美国加州 环地中海沿岸 中国新疆及内蒙古）占全球加工总量82% 2024年中国 美国加州 意大利产量占比分别为22.8% 21.8% 11.5%[6] 全球番茄加工消费市场 - 2024年全球番茄产品销售量超4400万吨 同比增长2.3% 受益于健康饮食风潮及食品工业技术革新[8] - 番茄酱为市场主流制品 2024年全球销量达417.8万吨 同比增长3.0% 其番茄红素含量为新鲜番茄4倍以上且吸收率更高[10] - 零售渠道占番茄酱销量71%（295.4万吨） 餐饮渠道占29%（122.4万吨）[12] 中国番茄加工产业地位 - 中国为全球最大加工番茄生产国 产量从2018年380万吨增长至2024年1045万吨 占全球产量22.8%[14] - 新疆为核心产区 2024年产量862万吨占全国82.5% 内蒙古产量175万吨占16.7% 新疆番茄具"三高二少"品质优势[16] - 产业以出口为导向 约80%产量用于出口 易受汇率波动和全球贸易政策影响[20] 中国产区种植变化与贸易 - 2024年全国加工番茄种植面积约160万亩（新疆135万亩） 预计2025年降至不足100万亩 产量将大幅减少[18] - 2025年1-7月番茄制品出口金额显示：非醋制整个/切片番茄379.5万美元 绞碎番茄51087.5万美元 番茄汁6.0万美元 番茄调味汁1903.6万美元[20] - 2024年因海外局势复杂导致出口疲弱 境外客户暂缓提货[20] 行业核心挑战 - 缺乏产业准入标准和组织管理 投机性产能导致低层次竞争 资源整合与产能优化难度大[21] - 基础研究投入不足且资源分散 种质资源技术研发主体割裂 产学研结合不紧密[22] - 产品创新不足 80%为常规大包装原料酱 同质化严重 难以适配中式烹饪需求及国内市场需求[23]

本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元可转换公司债券 [3] 本次可转债主要条款 - 发行总额为人民币30亿元 共计3,000万张 每张面值100元 [3] - 存续期限为6年 自2022年6月23日至2028年6月22日 [3] - 票面利率采用递增结构:第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [4] - 转股期限自发行结束之日(2022年6月29日)起满六个月后的第一个交易日(2022年12月29日)起至到期日止 [5] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为6.90元/股 [5] - 2023年6月19日转股价格调整为6.80元/股 [5] - 2025年6月19日转股价格调整为6.78元/股 [6] - 最新转股价格向下修正为5.60元/股 自2025年9月3日起生效 [6][15] - 转股价格调整公式包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派现等情况 [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件:连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [8] - 2025年7月23日至8月12日期间触发修正条款 收盘价低于6.78元/股的85%(即5.76元/股) [14] 赎回条款 - 到期赎回:到期后5个交易日内按债券面值的108%赎回未转股可转债 [9] - 有条件赎回:转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 [10] 回售条款 - 附加回售:募集资金用途变更时持有人可回售 [10] - 有条件回售:最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时持有人可回售 [11] 信用评级与担保 - 主体信用等级AA+ 债券信用等级AA+ 评级展望稳定 [12] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资合并分立等重大变化 [12] - 提议召开方包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、受托管理人 [13] 本次转股价格修正具体执行 - 2025年8月4日至8月29日公司股票交易均价4.68元/股 前1个交易日均价4.55元/股 [15] - 最近一期经审计每股净资产5.46元 [15] - 修正后转股价格5.60元/股于2025年9月3日生效 [15] - 自2025年9月3日起6个月内不再审议向下修正事宜 [16]

可转债发行 - 2022年4月13日公司获准公开发行不超30亿元可转债[6] - 本次拟发行可转债总额30亿元，共3000万张[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期2022年6月23日至2028年6月22日[7] 利率与转股 - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[7] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格6.90元/股，经多次调整至2025年9月的5.60元/股[9][10] 条款规则 - 股价连续条件下董事会有权修正或赎回可转债[12][14] - 不足1股部分转股后现金兑付，到期按面值108%赎回未转股债券[13] - 最后两计息年度股价连续条件下持有人有权回售[15] 信用评级 - 2021年7月27日公司主体和可转债信用等级为AA+，2025年6月6日维持[18] 价格调整 - 2025年1月22日触发修正条款，6个月内不行使权利[19] - 2025年7 - 8月再次触发，9月1日修正转股价格为5.60元/股[19][21] 股价与净资产 - 2025年8月4 - 29日公司股票交易均价4.68元/股，8月29日4.55元/股[22] - 最近一期经审计每股净资产为5.46元[22]

股东权益变动基本情况 - 新疆天业集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司持股比例由42.15%增加至43.02% 触及1%披露刻度 [1][2] - 本次权益变动前合计持股71,966.1456万股 变动后增至73,453.9336万股 [1][2] - 权益变动方式为集中竞价交易 增持时间区间为2025年4月16日至9月3日 [2] 增持计划实施细节 - 控股股东新疆天业集团通过集中竞价方式累计增持1,487.7880万股 占公司总股本0.87% [2] - 增持资金来源于自有资金及银行贷款 计划增持金额区间为8,000万至16,000万元 [2] - 增持计划尚未实施完毕 后续将择机继续增持 且未触发要约收购义务 [1][2][3] 股东持股结构 - 新疆天业集团直接持股69,390.0430万股 占比40.64% 天域融资本持股2,576.1026万股 占比1.51% [1] - 本次仅新疆天业集团发生持股变动 一致行动人天域融资本未进行股份增持 [2] 合规性说明 - 本次增持系执行2025年4月16日披露的增持计划 符合《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法规 [2][3] - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 无需披露权益变动报告书 公司将持续关注增持进展并履行信披义务 [3]

股东增持情况 - 新疆天业集团于2025年4月16日至9月3日通过集中竞价方式累计增持公司股份1,487.7880万股 [1] - 增持股份占公司当前总股本比例0.87% [1] - 集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司合计持股比例从42.15%提升至43.02% [1] - 本次权益变动触及1%披露刻度 [1]

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加√ | 比例减少□ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 42.15% | | | 权益变动后合计比例 | 43.02% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否√ | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | √控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无 | | | 控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 新疆天业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 ...

增持主体与方式 - 控股股东新疆天业集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司实施增持 [1] - 通过集中竞价方式累计增持股份1487.79万股 [1] - 增持时间为2025年4月16日至2025年9月3日期间 [1] 股权变动情况 - 增持股份占公司当前总股本的0.87% [1] - 持股比例由42.15%增加至43.02% [1] - 变动幅度触及1%刻度 [1] 资金来源与后续计划 - 增持资金来源于自有资金和银行贷款 [1] - 增持计划尚未实施完毕 [1] - 新疆天业集团将继续按计划择机增持公司股份 [1]

| 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 ●本次现金管理金额：7,000万元 ●现金管理产品名称：申万宏源证券收益凭证 ●现金管理期限：39天 ●履行的审议程序：本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通 过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开九届十二 次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募 集资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募 集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但 ...

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工董事和3名独立董事 设董事长1人及可设副董事长1人 [4] - 董事任期3年 任期届满可连选连任 独立董事连任时间不得超过六年 [4] - 董事可通过股东会选举或更换 股东会可在任期届满前解除职务 董事可提前提出书面辞职 [4] 会议召集与通知机制 - 定期会议需提前10日通知 临时会议需提前3日通知 紧急情况下可通过口头方式通知 [6] - 会议通知需包含时间、地点、期限、事由及议题等要素 变更提案需提前3日发出变更通知 [6][12] - 特殊情况下可采取视频、电话或电子通讯方式召开会议 需保障董事充分表达意见 [9] 提案与表决规则 - 提案需属于董事会职权范围 需提供相关材料 两名及以上独立董事可联名要求延期审议 [5][13] - 表决实行一人一票制 需全体董事过半数同意方可通过 担保事项需三分之二以上同意 [10][11][12] - 关联交易需回避表决 无关联董事不足3人时需提交股东会审议 [11][12] 专门委员会设置 - 设立审计、战略、提名、品质提升、薪酬与考核五个专门委员会 成员全部由董事组成 [19] - 审计委员会需包含3名成员 独立董事过半数且由会计专业人士担任召集人 [19] - 战略委员会负责长期发展战略研究 审计委员会负责财务信息披露监督及内控评估 [19][20] 决策权限与限制 - 重大资产处置需经三分之二以上董事同意 超过净资产30%的处置需报股东会批准 [12] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 部分情形需提交股东会 [13] - 连续12个月内累计捐赠超净利润10%或500万元需股东会批准 [12] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案内容、董事发言要点、表决结果等要素 保存期限为十年以上 [15][18] - 董事会秘书负责保存会议档案 包括会议材料、授权委托书、录音录像及表决票等 [18] - 董事需对决议承担责任 违规决议导致损失时参与表决董事需负赔偿责任 [18] 临时会议触发条件 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名或审计委员会提议时可召开临时会议 [5] - 证券监管部门要求、独立董事过半数同意或公司章程规定情形均可触发临时会议 [5] - 提议需包含具体提案内容及相关材料 董事长需在10日内召集会议 [5] 董事履职要求 - 董事需亲自出席会议 因故缺席需书面委托其他董事 且需明确授权范围 [8][9] - 连续两次未亲自出席视为不能履行职责 董事会可建议股东会予以撤换 [8] - 董事需独立审慎发表意见 可在会前向专门委员会及中介机构了解决策信息 [10]

股东会议事规则总则 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程，旨在规范股东会行使职权[1] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则[1] - 公司需严格依法召开股东会确保股东权利行使，董事会需勤勉尽责保障会议正常召开[1] 股东会职权与类型 - 股东会行使职权范围由《公司法》和公司章程规定[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在触发条件后2个月内召开[2] - 若无法按期召开股东会，需向证监会派出机构和证券交易所报告并公告原因[2] 会议召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若不同意或未反馈则审计委员会可自行召集[3] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若未反馈可转请审计委员会召集[4] - 审计委员会同意召集需在5日内发通知，若未执行则连续90日持股10%以上股东可自行召集[5] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向证券交易所备案[5] - 召集期间持股比例不得低于10%，且需提交证明材料[5] - 董事会需配合提供股东名册，会议费用由公司承担[5][12] 提案与通知要求 - 提案需属于股东会职权范围且符合法律法规[5] - 单独或合并持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内发补充通知[6] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知[6] - 通知需完整披露提案内容，董事选举需详细披露候选人背景、持股情况及处罚记录[6] 会议召开形式 - 会议地点为新疆石河子市，以现场形式召开，同时需提供网络投票或通讯方式便利股东参与[7] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00[8] - 董事会需维护会议秩序，制止干扰行为[8] 出席与表决规则 - 股权登记日登记在册股东均有权出席，每股一票表决权，公司自有股份无表决权[9] - 股东需持有效证件出席，代理人需提交授权委托书[9] - 会议主持人由董事长担任，特殊情况由副董事长或半数董事推举董事主持[9] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露[10] 表决与决议机制 - 违反《证券法》的股份36个月内无表决权[10] - 董事选举可实行累积投票制，持股30%以上或选举两名以上独立董事时需采用[11] - 提案需逐项表决，优先股发行需就种类、数量、发行方式等12项事项逐项表决[12] - 表决需推举股东代表计票监票，结果当场公布，网络投票可查验结果[13] 会议记录与决议公告 - 决议公告需列明出席股东人数、持股比例、表决结果及决议详情[14] - 会议记录需包含议程、出席人员、审议经过、表决结果等，保存期限10年[14][15] - 未通过提案或变更前次决议需在公告中特别提示[14] 决议执行与法律效力 - 董事选举通过后按公司章程就任，分红提案需在2个月内实施[15] - 决议内容违法则无效，程序或内容违规股东可在60日内请求法院撤销[16] - 对决议效力存在争议需及时诉讼，诉讼期间仍需执行决议[16] 监管措施 - 无正当理由不召开股东会，证券交易所可停牌并要求解释[17] - 会议程序或信息披露违规，证监会可责令改正，证券交易所可采取自律监管措施[18] - 董事或董事会秘书违规可被责令改正，情节严重的实施市场禁入[18] 附则 - 公告指在符合证监会规定的媒体和交易所网站披露[18] - 规则由董事会制订经股东会批准生效，董事会负责解释[18]