二〇二五年四月 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务 5 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | （一）发行股票的种类和面值 12 | | | （二）发行方式及发行时间 12 | | | （三）发行对象及认购方式 12 | | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 13 | | | （五）发行数量 14 | | | （六）募集资金用途 14 | | | ...

外高桥（600648）公告，上海基础设施建设发展(集团)有限公司认购外高桥向特定对象发行股票9073.5 万股，持股比例增加6.67%。本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数为0股；变动后，持有 公司股份数为9073.5万股，占公司总股本的6.67%。本次向特定对象发行股票的每股发行价格为11.02 元，公司总股本由11.35亿增加至13.6亿股。信息披露义务人以现金认购本次向特定对象发行的股票 9073.5万股，持股数量由0股增加至9073.5万股，信息披露义务人持有的公司股份为6.67%。信息披露义 务人所认购的外高桥本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 ...

艾尔建美学中国总经理丘汉华表示，中国是该公司的全球第二大市场，艾尔建美学始终将中国市场视为 全球业务的重要增长引擎，未来一方面会加快引入海外产品到中国上市，一方面也会通过与本土企业合 作，加快本土化发展。 作为大健康产业排头兵，外高桥保税区已推动多项创新成果落地，并加速建设国际医疗器械智造基地、 细胞和基因治疗跨境研发生产先行区，为区内企业提供从研发创新、临床转化到注册上市、流通入院等 全链条全环节的专业配套服务。 上海自贸试验区管委会保税区管理局副局长赵宇刚表示，目前，保税区域内已集聚800余家生物医药产 业链企业，成为上海打造世界级生物医药产业集群的重要支撑。 诸耀鹏进一步表示，外高桥保税区在保税分拨、进口贴标、产业政策配套、供应链管理服务、出海等方 面都具有显著的政策及服务优势，因此成为众多跨国公司中国区总部的所在地。对于医美产业来说，上 游的原材料供应商可以利用保税区域的通关便利化和保税政策，降低生产的成本，并确保原材料的质量 和供应的及时性。同时，可以依托外高桥出海桥头堡的优势，加大海外市场的拓展。对于医美下游企 业，外高桥也将考虑帮助医美机构、经销商与同龙头医美企业建立合作关系，推动新产品在中国的 ...

"作为扎根浦东三十年的开发主体，外高桥集团成功构建了独具外高桥区域特色的大健康产业生态 圈。"上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、总经理邵宇平表示。 医美行业作为医疗产业一个重要分支，近几年来，全球医美市场快速增长。根据波士顿咨询相关报告， 当前全球医美制造市场规模约为230亿美元，预计未来5年的年均增速将达到7%左右。中国整形美容协 会的数据显示，2024年中国医美市场规模达2700亿元，较上一年同比增长约10%。 新华财经上海4月18日电（记者杜康）上海是我国生物医药产业重要集聚地。记者18日在2025医美行业 高质量发展论坛上获悉，医美产业已经成为上海外高桥保税区的重要产业组成部分，汇聚了包括艾尔建 美学、高德美、索塔等多家跨国医美公司地区总部。未来，上海外高桥将从产业上下游着手，吸引更多 医美企业汇聚。 生物医药产业是上海"打造世界级产业集群"的三大先导产业之一。浦东也成为国内生物医药产业最集 聚、研发管线最多、新药成果最丰富的区域之一。 位于上海浦东的外高桥保税区是全国第一个保税区。历经30年的创新发展，已发展成国内经济规模最 大，业务功能最丰富的海关特殊监管区域。中国（上海）自由贸易试验区管委会 ...

理财资金入市又迎新进展，首单理财资金参与上市公司定增落地，光大理财拔得头筹。 4月17日，上市公司外高桥发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书，该公司本次向特定对象发行股票的最终发行 数量为2.25亿股，募集资金总额为24.75亿元，11家特定发行对象中包括光大理财。 在入市空间不断打开的背景下，作为中长期资金的管理者，理财公司不断加大对于资本市场的配置力度。上周，光大 理财、苏银理财、中邮理财等7家理财公司均发声表示，持续增持交易型开放式指数基金（ETF）。杭银理财、兴银理 财还宣布自购旗下含权理财产品。 彼时，光大理财也发文指出，该公司坚定看好中国资本市场发展前景和中国经济的光明未来，在有效管控风险的基础 上，逐步加大在资本市场领域的布局。在具体举措上，光大理财择机增配了包括交易型开放式指数基金（ETF）在内 的指数化投资工具，同时加大对上市公司定增、可转债、可交债等工具品种的投资力度。 据了解，2024年以来，在各部门大力推动中长期资金入市的工作部署下，理财资金入市空间持续放开。2024年9月26 日，中共中央政治局会议明确提出，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 敬启者： 释 义 除非另有说明，本法律意见书中下列词语具有以下特定涵义： | 本所 | 指 | 上海金茂凯德律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 参与上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股 | | | | 股票的本所欧龙律 ...

上海外高桥集团股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 录 | | --- | | 目 | | 一、验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3、验资事项说明 | 6-8 | Grant Thornton 致同 变少理机技势)货务等三十分印刷 中国北京朝阳区建国门外大街 22- 特广场 5 层邮编 100004 w grantthornton c 验资报告 致同验字(2025)第 310C000082 号 上海外高桥集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2025年4月10日止新增注册资本及 实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验 是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过 程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 G ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 中信建投证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司、国泰 中信建投证券股份有限公司、 摩根大通证券（中国）有限公司、 国泰海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"、"发行人"、"公司"） 已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海外 高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号）批复，同意外高桥向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"保 荐人（主承销商）"）作为外高桥本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称"摩根大通证券（中国）"）、国泰 海通证券股份有限公司（以下简称" ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 上海外高桥集团股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情 况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： ______________ 上海外高桥集团股份有限公司 年 月 日 1 俞 勇 ______________ ______________ 邵宇平 卢梅艳 ______________ 吕 巍 ______________ ______________ 陈 斌 吕 军 ______________ 吴 坚 黄 岩 邵丽丽 ______________ ______________ 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 2 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发 ...

上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-008 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书披露的提示性公告 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 ...