会议信息 - 股东大会于2025年8月21日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 公司董事会于2025年8月6日刊登股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场2名股东或其委托代理人，持股71,733,484股，占比20.5545%[10] - 网络投票666名股东，持股3,152,079股，占比0.9032%[11] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》同意股数73,582,016股，占比98.4960%[15] - 中小股东同意股数2,028,532股，占比64.3553%[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月21日在乐山召开[3] - 668人出席，所持表决权股份74,705,563股，占比21.4172%[3] 议案表决情况 - 为参股公司担保议案获通过，A股股东同意率98.4960%[5] - 5%以下股东同意率64.3553%[5] 参会人员情况 - 7名董事3人出席，3名监事2人出席[6] 决议相关情况 - 议案一为特别决议事项获通过[7] - 律师认为会议程序合规、决议有效[8] 公告情况 - 董事会于8月21日发布公告[10]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，四川金顶股价报10 82元，较前一交易日上涨0 03元，涨幅0 28% [1] - 当日成交额达9 20亿元，成交量853313手，振幅5 93% [1] - 盘中最高触及11 05元，最低下探10 41元 [1] - 8月18日早盘，股价快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，盘中一度报10 72元，成交额达1 29亿元 [1] 业务概况 - 公司主营业务涵盖水泥、建材等，同时涉及机器人概念和新能源车领域 [1] - 2025年中报显示业绩扭亏为盈 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流出2253 51万元，占流通市值的0 6% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入8896 45万元，占流通市值的2 36% [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月21日13点30分，地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [3] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议 [6] - 特别决议议案为1项，对中小投资者单独计票的议案为1项 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1项，关联股东梁斐需回避表决 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票 [7] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股票总和 [7] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [10] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月14日 [5] - 出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12][13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月20日9:30-11:30及14:00-16:00 [15] - 登记地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司董事会办公室 [15] - 联系方式为电话(0833)6179595，传真(0833)6179580 [16] 其他事项 - 会议预计半天，出席人员费用自理 [17] - 现场会议股东需提前30分钟到达会议地点并携带相关资料 [17] 附件说明 - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号 [20] - 累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明详见附件2 [21][22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月21日13:30召开[3] 担保与股权 - 公司为开物信息担保本金余额1700万元[8] - 股权转让后公司持有开物信息33.3%股权[8] 贷款情况 - 开物信息两笔9月到期贷款合计800万元[8] - 兴业银行成都分行贷款500万，利率4.35%[8] - 浙江民泰银行成都新都大丰银行贷款300万，利率6.60%[8] - 成都农商行锦馨家园支行贷款400万，利率3.00%[8] 担保金额变化 - 本次担保金额不超266.4万元[9] - 续贷后担保本金余额降为1166.4万元[9] 议案审议 - 本议案在2025年8月5日公司第十届董事会第十八次会议审议[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于8月21日13点30分召开[3][4] - 股权登记日为2025年8月14日[3] - 网络投票起止时间为2025年8月21日[4] 审议议案信息 - 审议为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案[6] - 特别决议议案1项[11] - 对中小投资者单独计票议案1项[11] - 涉及关联股东回避表决议案1项，关联股东为梁斐[11] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年8月20日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为四川金顶董事会办公室[18] 投票表决权信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[25] - 持有100股在各选举议案的表决权数[26] - 投资者对选举董事议案的投票方式[26][27]

玻璃微珠行业概述 - 玻璃微珠是一种新型材料，由硼硅酸盐原料经高科技加工而成，粒度10-250微米，壁厚1-2微米，具有质轻、低导热、高强度和良好化学稳定性等优点 [2] - 玻璃微珠按结构和功能可分为空心玻璃微珠、实心玻璃微珠和多孔玻璃微珠 [2] - 玻璃微珠是反射材料和隔热材料的关键组成部分，广泛应用于塑料橡胶、油漆涂料、油气田开采、航空航天等领域 [10][11] 玻璃微珠行业市场规模 - 中国玻璃微珠行业市场规模从2015年的14.32亿元增长至2024年的27.67亿元，年复合增长率为7.59% [11] - 空心玻璃微珠行业市场规模从2015年的7.16亿元增长至2024年的15.22亿元，年复合增长率为8.74% [11] - 中国玻璃微珠行业产量从2015年的8.52万吨增长至2024年的17.03万吨，年复合增长率为8% [10] - 玻璃微珠需求量从2015年的10.16万吨增长至2024年的20.17万吨，年复合增长率为7.92% [10] 空心玻璃微珠发展现状 - 空心玻璃微珠产量从2015年的2.13万吨增长至2024年的5.11万吨，年复合增长率为10.21% [10] - 空心玻璃微珠需求量从2015年的2.54万吨增长至2024年的6.05万吨，年复合增长率为10.12% [10] - 空心玻璃微珠的工业化生产始于20世纪50年代美国的3M公司，国内研发起步较晚，90年代才有少数企业尝试引进相关生产技术 [10] 玻璃微珠行业产业链 - 产业链上游主要包括石英砂、石灰石、长石、纯碱等无机矿物，上游行业发展直接影响玻璃微珠原料的供给数量和质量 [3] - 产业链中游为玻璃微珠的生产制造 [3] - 产业链下游应用领域包括反光材料、涂料、陶瓷、橡胶、塑料、过滤材料、油气开采、航空航天等 [3] 上游原材料石英砂 - 中国石英砂产量从2017年的7786万吨增长至2024年的10438万吨，年复合增长率为4.28% [6] - 石英砂是玻璃微珠的原材料之一，主要成分是二氧化硅，在玻璃微珠生产中起提供硅源的作用 [6] 下游应用反光材料 - 中国反光材料行业市场规模从2017年的73亿元增长至2024年的116.8亿元，年复合增长率为6.94% [7] - 玻璃微珠构成的反光材料在道路交通安全领域发挥重要作用，应用于各类道路标线系统和交通标志牌的反光装置 [7] 玻璃微珠行业企业格局 - 全球主要参与者集中在发达国家，美国企业占据重要地位，包括3M公司、Swarco、Potters Industries等 [14] - 德国以Sigmund Lindner为代表，日本Tosoh公司凭借高质量产品在行业中具有显著影响力 [14] - 中国已涌现出中钢矿院、万达玻璃微珠、朗圣凯博、远征微珠、海诺科技、中科华星等代表性企业 [14][17] 重点企业分析 - 山西海诺科技股份有限公司成立于2011年，注册资本4731万元，设计年产能达2.5万吨，是华北地区领先的高性能空心玻璃微珠生产基地 [18] - 中科华星新材料有限公司由中国科学院理化技术研究所和江苏华星重工机械有限公司联手共建，专业从事高性能空心玻璃微珠研发及生产 [20][21] - 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司是国家高新技术企业，国家级专精特新"小巨人"企业，拥有专利技术40余项 [17] 玻璃微珠行业发展趋势 - 高端化：重点突破高折射率、高耐磨性及高纯度玻璃微珠的制备技术，满足航空航天、精密光学、5G通信等高端产业需求 [23] - 多元化：向新能源领域（锂电池隔膜涂层、光伏材料）、生物医药（药物缓释载体、检测标记）、电子封装（高频基板填料）等方向发展 [24] - 绿色化：优化生产工艺，降低能耗，探索废玻璃回收再利用技术，开发生物可降解玻璃微珠和低重金属含量的环保型产品 [25]

市场扩张和并购 - 2025年7月24日公司审议通过设立徐州丰工智能装备有限公司议案[2] - 2025年8月7日子公司完成注册登记，注册资本1000万元[2] - 子公司住所为江苏徐州丰县经济开发区智能设备加工产业园[2]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长梁斐主持[1] - 会议审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（梁斐回避）[5][6] - 董事会同意于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案[7] 担保事项详情 - 公司拟按33.3%持股比例为参股公司开物信息800万元续贷提供连带责任担保，担保金额不超过266.4万元[2][9] - 担保完成后，公司对开物信息的实际担保余额将从1700万元降至1166.4万元[2][9] - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞将为本次担保提供个人反担保[2][10] 关联交易性质 - 因公司持有开物信息33.3%股权且副总经理魏飞担任其董事长，本次担保构成关联交易[3][20] - 交易不构成重大资产重组，已获独立董事专门会议和董事会审议通过[3][20] 被担保方信息 - 开物信息成立于2020年7月，注册资本2941.18万元，经营范围涵盖技术服务、新能源销售等多元化业务[21] - 2024年度经审计总资产1.55亿元，净资产0.52亿元；2025年一季度未经审计总资产1.64亿元，净资产0.5亿元[23] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年8月21日在公司会议室召开，将审议担保相关议案[27] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[28] - 股权登记日为2025年8月14日，关联股东梁斐需回避表决[31][32]

公司持股与担保 - 公司持有开物信息33.3%股权[3] - 拟为开物信息担保不超266.4万元[3] - 截至公告日为开物信息实际担保本金余额1700万元[3] - 续贷后为开物信息实际担保本金余额降至1166.4万元[6] - 董事长梁斐和魏飞为开物信息续贷提供反担保[15] 开物信息财务数据 - 2024年12月31日资产总额42933171.81元，2025年3月31日为50718593.30元[12] - 2024年1 - 12月营业收入27480256.87元，2025年1 - 3月为4248330.26元[13] - 2024年净利润 - 7702945.87元，2025年1 - 3月为 - 2379672.83元[13] - 资产负债率超70%[3] 公司担保总体情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额32348.29万元，占最近一期经审计净资产145.81%[3] - 截至2025年6月30日，公司对外担保总额为96348.29万元，实际发生额为32348.29万元[19] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产的434.28%，实际发生余额占145.81%[19] - 公司无为控股股东等关联人担保情形，无逾期对外担保[19] 担保决策情况 - 独立董事同意担保事项提交董事会审议[16][17] - 董事会同意为开物信息按持股比例提供担保[18]