净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到6,200万元，同比减少55.72%到67.86%[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-400万元到1,300万元，同比减少69.09%到109.51%[5] 2023年同期业绩 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为14,001.20万元，扣除非经常性损益的净利润为4,205.58万元[7] - 2023年同期因转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，产生投资收益增加归母净利润8,759.60万元[9] 业绩预减原因 - 2024年业绩预减主要受汽车服务与贸易业务市场竞争、供需变化及价格下降影响，以及仓储物流业务需求下滑[9]

上海物资贸易股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------- ...

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为26.49亿元，同比下降27.81%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2712.99万元，同比下降82.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为849.05万元，同比下降67.12%[12] - 基本每股收益为0.0547元，同比下降82.73%[13] - 加权平均净资产收益率为2.3232%，同比下降12.04个百分点[13] - 2024年上半年公司完成营业收入26.49亿元，同比减少27.81%[17] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2712.99万元，同比减少82.73%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润849.05万元，同比减少67.12%[17] - 公司营业收入为26.49亿元人民币，同比下降27.81%[19] - 营业成本为24.99亿元人民币，同比下降28.61%[19] - 公司2024年上半年营业总收入为26.49亿元人民币，同比下降27.8%[59] - 公司2024年上半年营业总成本为26.46亿元人民币，同比下降27.4%[59] - 公司2024年上半年净利润为22,362,923.64元，同比增长158,934,829.91元[60] - 归属于母公司股东的净利润为27,129,884.78元，同比增长157,073,810.76元[60] - 母公司2024年上半年净利润为43,254,501.22元，同比增长159,332,999.90元[61] - 公司2024年上半年综合收益总额为43,041,344.29元，同比增长264.2%[62] - 公司2024年上半年综合收益总额为156,714,324.89元，其中未分配利润增加159,332,999.90元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长99.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长99.00%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为139,713,511.68元，同比增长99.1%[62] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4,801,022.28元，同比下降98.8%[63] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为42,168,736.69元，同比增长126.6%[63] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,057,939,301.65元，同比增长56.1%[63] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,857,335,409.94元，同比下降29.4%[62] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为86,174,612.61元，同比下降5.1%[62] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为10,974,589.37元，同比下降69.8%[62] - 公司2024年上半年吸收投资收到的现金为1,000,000.00元，同比增长100%[63] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为378,564,259.67元，同比增长7.2%[65] 资产与负债 - 公司总资产为29.22亿元，同比下降6.70%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元，同比增长2.36%[12] - 货币资金为11.49亿元人民币，占总资产的39.31%，同比增长10.42%[20] - 应收款项为3614.56万元人民币，占总资产的1.24%，同比增长35.8%[20] - 存货为9.34亿元人民币，占总资产的31.95%，同比下降22.13%[20] - 短期借款为1.45亿元人民币，占总资产的4.97%，同比增长61.73%[20] - 租赁负债为1.39亿元人民币，占总资产的4.77%，同比增长27.4%[20] - 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计9063.86万元人民币[21] - 公司长期股权投资余额为5,122.42万元，比年初减少661.91万元，减幅11.44%[23] - 上海二手车交易中心有限公司长期股权投资减少6,072,253.50元，减幅14.70%[23] - 上海优斯汽车租赁有限公司长期股权投资增加307,031.24元，增幅7.93%[23] - 上海联百沃汽车销售服务有限公司长期股权投资减少215,902.92元，减幅100.00%[23] - 成都空港百联汽车贸易有限责任公司长期股权投资增加1,569,386.34元，增幅100.00%[23] - 公司其他权益工具投资期末数为25,160,085.94元，较期初减少32,883.71元[24] - 申万宏源股票期末账面价值为9,422,629.75元，本期公允价值变动损益为-284,209.25元[25] - 上海银行股票期末账面价值为1,414,436.76元，本期公允价值变动损益为251,325.54元[25] - 百联汽车资产总额为213,112.69万元，归母净资产为28,717.08万元，净利润为-646.40万元[26] - 乾通投资资产总额为19,830.26万元，归母净资产为16,195.20万元，净利润为1,482.90万元[26] - 公司2024年上半年资产总计为2,922,446,823.73元，较2023年底的3,132,372,432.67元有所下降[54] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,472,370,937.09元，较2023年底的1,733,609,144.60元减少15.1%[54] - 公司2024年上半年非流动负债合计为234,556,197.86元，较2023年底的205,217,625.25元增加14.3%[55] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,181,391,568.07元，较2023年底的1,154,147,860.09元增加2.4%[55] - 公司2024年上半年货币资金为378,564,259.67元，较2023年底的294,901,986.70元增加28.4%[56] - 公司2024年上半年预付款项为1,166,215.82元，较2023年底的288,974.40元增加303.6%[56] - 公司2024年上半年其他应收款为400,011,860.00元，与2023年底的400,007,040.00元基本持平[56] - 公司2024年上半年流动资产合计为779,742,352.47元，较2023年底的695,198,018.08元增加12.2%[56] - 公司2024年上半年长期股权投资为4.05亿元人民币，较上年同期减少1.5%[57] - 公司2024年上半年其他权益工具投资为2374.56万元人民币，较上年同期减少1.2%[57] - 公司2024年上半年使用权资产为2060.22万元人民币，较上年同期减少17.4%[57] - 公司2024年上半年递延所得税资产为360.40万元人民币，较上年同期增加2.2%[57] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为2006.42万元人民币，较上年同期增加7.7%[57] - 公司2024年上半年应交税费为156.77万元人民币，较上年同期减少56.7%[57] - 公司2024年上半年其他应付款为1.78亿元人民币，较上年同期增加25.0%[57] - 公司2024年上半年递延所得税负债为2640.51万元人民币，较上年同期减少0.3%[58] - 公司货币资金期末余额为1,148,714,843.47元，较期初增长10.42%[140] - 银行存款期末余额为157,056,633.17元，较期初增长32.13%[140] - 其他货币资金期末余额为90,908,632.50元，较期初下降46.42%[140] - 应收账款期末余额为38,445,376.06元，较期初增长22.94%[144] - 应收账款中1年以内账龄的金额为36,164,976.08元，占比94.07%[144] - 应收账款坏账准备期末余额为2,299,784.66元，计提比例为5.98%[145] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为1,935,194.96元，计提比例为100%[146] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为36,510,181.10元，计提比例为1%[147] - 公司本期实际核销的应收账款金额为2,322,402.83元[148] - 永康市益远机电制造有限公司的应收账款核销金额为2,322,402.83元，核销原因为诉讼结案且对方无可供执行财产[149] - 应收账款期末余额前五名的合计金额为5,956,139.33元，占应收账款期末余额合计数的15.49%[150] - 公司应收票据期末余额为5,286,758.35元，较期初增加223,941.00元[152] - 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为908,264.42元[153] - 预付款项期末余额为56,811,083.88元，其中1年以内的预付款占比99.98%[156] - 预付款项期末余额前五名合计43,430,865.60元，占预付款项期末余额的76.45%[157] - 其他应收款期末余额为171,974,222.32元，较期初减少29,847,910.88元[158] - 应收股利期末余额为1,286,909.58元，账龄超过1年的应收股利未发生减值[160] - 其他应收款中1年以内的金额为151,672,408.92元，占比83.8%[161] - 其他应收款中汽车业务返利期末余额为113,037,894.57元，较期初减少25,814,302.28元[162] - 坏账准备期末余额为10,298,886.77元，较期初减少194,474.46元[163] - 按单项计提坏账准备的期末余额为9,726,831.99元，较期初减少191,324.46元[164] - 公司其他应收款期末余额前五名合计为128,202,705.76元，占总其他应收款期末余额的70.84%，其中上汽通用汽车销售有限公司占比最高，为52.67%[165] - 公司库存商品期末账面余额为939,115,742.08元，存货跌价准备为5,779,197.62元，账面价值为933,336,544.46元[166] - 公司存货跌价准备期末余额为5,779,197.62元，较期初减少4,487,622.31元，主要由于库存商品跌价准备减少[167] - 公司汽车整车存货跌价准备计提比例为0.30%，较期初的0.59%有所下降，显示汽车整车存货减值风险降低[168] - 公司其他流动资产期末余额为88,779,167.89元，较期初减少38,998,336.75元，主要由于待抵扣进项税减少[169] - 上海二手车交易中心有限公司长期股权投资期末余额为35,246,007.23元，本期确认投资损益1,879,009.89元[173] - 上海优斯汽车租赁有限公司长期股权投资期末余额为4,176,796.75元，本期确认投资损益307,031.24元[173] - 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司长期股权投资期末余额为7,972,530.32元，本期确认投资损益40,257.04元[173] - 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司长期股权投资期末余额为2,259,518.16元，本期确认投资损益686,055.35元[173] - 成都空港百联汽车贸易有限责任公司长期股权投资期末余额为1,569,386.34元，本期确认投资损益-180,613.66元[173] - 上海联百沃汽车销售服务有限公司长期股权投资期末余额为0元，本期确认投资损益-215,902.92元[173] - 申万宏源集团股份有限公司其他权益工具投资期末余额为9,422,629.75元，本期计入其他综合收益的损失为284,209.25元[175] - 上海银行股份有限公司其他权益工具投资期末余额为1,414,436.76元，本期计入其他综合收益的利得为251,325.54元[175] - 投资性房地产期末账面价值为5,943,112.73元，较期初减少497,296.86元[176] - 固定资产期末余额为177,126,520.84元，较期初减少9,405,088.96元[177] - 固定资产期末账面价值为177,126,520.84元，较期初减少9,405,088.96元[178] - 在建工程期末余额为6,270,212.70元，较期初增加2,223,806.95元[180] - 使用权资产期末账面价值为144,569,375.50元，较期初增加19,016,322.82元[183] - 房屋及建筑物期末账面价值为124,122,994.50元，较期初减少8,686,704.20元[178] - 机器设备期末账面价值为30,875,293.46元，较期初减少272,153.27元[178] - 运输工具期末账面价值为13,159,946.03元，较期初增加280,776.67元[178] - 通用设备期末账面价值为8,968,286.85元，较期初减少727,008.16元[178] - 通过经营租赁租出的固定资产期末账面价值为44,203,612.86元[179] - 未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为101,832,631.83元[180] - 使用权资产本期增加金额为34,679,840.80元，主要来自新增租赁[182] - 无形资产期末账面价值为13,704,996.57元，其中土地使用权为13,224,521.00元，信息系统软件为480,475.57元[184] - 长期待摊费用期末余额为34,961,474.60元，其中装修费为34,961,474.60元[186] - 递延所得税资产期末余额为39,590,068.65元，其中租赁负债为32,648,775.73元[187] - 递延所得税负债期末余额为57,643,916.51元，其中使用权资产为30,899,285.47元[188] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为97,690,812.93元，其中2027年度到期金额为43,676,047.19元[191] - 其他非流动资产期末账面价值为13,441,989.45元，其中租赁车购置款为13,441,989.45元[192] - 公司货币资金期末账面余额为90,775,541.82元，较期初的169,015,970.72元减少了46.3%[193] - 公司短期借款期末余额为145,173,046.90元，较期初的89,760,974.60元增加了61.7%[194] - 公司应付票据期末余额为1,098,708,773.00元，较期初的1,408,185,553.00元减少了22.0%[194] - 公司应付账款期末余额为10,456,931.62元，较期初的11,861,892.82元减少了11.8%[195] - 公司预收款项期末余额为12,869,996.74元，较期初的12,862,864.17元基本持平[196] - 公司合同负债期末余额为38,324,357.68元，较期初的51,612,211.32元减少了25.7%[196] - 公司应付职工薪酬期末余额为41,701,386.36元，较期初的39,650,866.27元增加了5.2%[197] - 公司应交税费期末余额为16,332,193.83元，较期初的18,222,741.05元减少了10.4%[200] 业务运营 - 2024年上半年汽车贸易业务销售各类车辆10,077辆[15] - 2024年上半年中山北路旧车市场实现二手车交易量4.24万辆[15] - 2024年上半年仓储物流业务实现吞吐量188.2万吨[15] - 2024年上半年全国社会物流总额167.4万亿元，同比增长5.9%[15] - 2024年上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[15] - 2024年上半年制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点[15] - 2024年上半年全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%[15] - 公司面临宏观经济和政策波动风险，可能影响新车销售业务[27] - 公司面临汽车销售服务行业竞争风险，计划推进全链条服务商转型和新品牌协同发展[27] - 公司面临价格波动风险，可能影响经营损益和存货可变现值[27] - 公司面临金融融资风险，计划制定有效融资策略[27] - 公司面临人才瓶颈风险，计划加强人才引进和培养[27] - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况已披露[28] - 公司2023年度股东大会审议通过了多项议案，包括财务决算和利润分配预案[29

激光雷达与无人驾驶 - 第六代百度Apollo无人车将大规模应用ADAS半固态激光雷达方案，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，探测距离超过200米[3] - 预计到2025年，中国乘用车激光雷达市场规模将达到22.6亿美元，到2030年有望达到69.4亿美元[4] - 联创电子专注于为激光雷达公司开发光学器件和光电组件，与百度Apollo有合作[5] 燃料电池重卡 - 2024年上半年国内燃料电池汽车上牌量达2490辆，同比增长10.6%，其中燃料电池重卡上牌量1347辆，同比增长37.9%，占总上牌量的54.1%[7] - 东风汽车已开发8T、12T、18T三款氢燃料电池车辆，12T车型中标武汉市政府采购订单[6][9] 市场热点与成交 - 7月17日成交额超10亿个股中，华为、芯片、汽车概念分别有35、31、23只个股[13] - 市场相较于上个交易日放量344亿元，两市成交10亿以上个股增加8家至106家[15] 公司动态 - 贝隆精密专注于智能手机、可穿戴设备等电子产品产业链的上游精密结构件，拥有多项模具设计及生产工艺自动化专利[22] - 上海物贸主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务，拥有多家专业市场，具备多链条汽车综合服务能力[23]

净利润变化 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,500万元，同比减少84.08%[2][8] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为850万元，同比减少67.08%[1][9] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为15,707.38万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,582.16万元[11] 净利润下降原因 - 公司2024年上半年净利润下降主要受汽车市场供需变化及价格下降影响，导致营业收入减少[4] 投资收益 - 公司上年同期因转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，产生投资收益约1.26亿元[12]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为893,688,455.59元，同比下降56.48%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为893,688,455.59元，同比下降56.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5,163,335.40元，同比下降96.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,322,405.24元，同比下降56.68%[4] - 公司2024年第一季度净利润为2,689,356.09元，同比增长138,489,867.61元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,163,335.40元，同比增长139,953,228.09元[16] - 公司2024年第一季度净利润为-1,907,718.09元，相比2023年同期的127,079,872.42元大幅下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为249,124,014.82元，同比下降26.07%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为249,124,014.82元，同比下降336,979,323.87元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为643,956.05元，较2023年同期的1,919,932.34元减少[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-743,374.56元，同比下降371,053,509.84元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,951,263.39元，较2023年同期的371,641,819.22元大幅减少[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,905,321.16元，同比下降90,049,954.31元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,765,158.55元，较2023年同期的-49,358,343.46元显著改善[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,093,731,348.37元，同比增长983,964,206.72元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,262,365.35元，较2023年同期的394,176,215.87元略有下降[24] 资产与负债 - 总资产为3,397,948,982.27元，较上年度末增长8.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,159,527,997.56元，较上年度末增长0.47%[5] - 公司2024年3月31日货币资金为1,159,861,451.06元，较2023年底增长11.5%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为26,171,946.17元，较2023年底下降1.7%[12] - 公司2024年第一季度预付款项为185,375,882.05元，较2023年底增长251.9%[12] - 公司2024年第一季度存货为1,249,468,970.04元，较2023年底增长4.2%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,966,182,598.96元，较2023年底增长13.4%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为1,159,527,997.56元，较2023年底增长0.5%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,226,551,546.31元，较2023年同期的1,159,202,774.64元有所增加[21] - 公司2024年第一季度负债合计为297,621,800.14元，较2023年同期的228,398,103.76元有所增加[21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0104元/股，同比下降96.31%[4] - 加权平均净资产收益率为0.4463%，同比下降12.4574个百分点[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0104元/股，同比增长0.2822元/股[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0038元，较2023年同期的0.2562元大幅下降[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为840,930.16元，主要包括政府补助674,615.84元和其他营业外收入428,633.81元[6] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,831,739.09元，同比增长135,145,031.22元[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1,874,924.71元，较2023年同期的123,723,346.47元大幅下降[23] 资产减值与信用减值 - 公司2024年第一季度资产减值损失为1,890,487.94元，同比下降279,443.74元[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为656.33元，同比增长22,383.46元[16] 其他 - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况已在2024年4月30日公告中披露[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为891,321,822.71元，同比下降56.4%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为4,128,440.37元，与2023年同期持平[22]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到78.67亿元，同比增长56.65%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元，同比增长133.21%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，同比增长13.41%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.28元，同比增长133.21%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为20.54亿元人民币，同比下降21.4%[15] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降87.8%[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元人民币，同比增长4.4%[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.37亿元人民币，较上年同期增长229.9%[15] - 公司2023年政府补助计入当期损益为1.20亿元人民币，较上年同期下降62.5%[15] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.00元人民币[15] - 公司2023年发生的一次性费用为2.42亿元人民币，较上年同期增长118.6%[16] - 公司2023年减：所得税影响额为5.21亿元人民币，较上年同期增长2285.6%[16] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为9.80亿元人民币，较上年同期增长233.6%[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期末余额为2.52亿元人民币，较期初余额增长11.0%[17] - 公司2023年实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,001.20万元，同比增加133.21%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,205.58万元，同比增加36.89%[18] - 公司2023年实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,001.20万元，同比增加133.21%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,205.58万元，同比增加36.89%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.89%，同比增加6.82个百分点[24] - 公司2023年全年产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[20] - 公司2023年全年物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%[20] - 公司2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，首次突破7000万吨[20] 业务发展 - 公司拥有上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，市场功能齐全[23] - 公司汽车业务从新车销售、售后服务、二手车交易产业链齐全，具备多链条汽车综合服务商能力[23] - 公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有较高的资信品牌效应[23] 财务策略 - 公司2023年研发费用为0元，经营活动产生的现金流量净额为295,485,301.07元，投资活动产生的现金流量净额为347,059,319.57元，筹资活动产生的现金流量净额为-137,219,451.87元[26] - 公司汽车销售业务营业收入同比增加，毛利率比上年增加2.47%，但金属产品毛利率比上年减少61.07%[27] - 公司外购商品成本构成中，汽车外购商品金额为6,933,870,928.72元，占总成本比例为100%，金属外购商品金额为532,997,487.92元，占总成本比例为100%[28] 资产状况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,933,426,888.95元，较上年增长55.49%，主要系销售回笼资金增加所致[31] - 本期期末货币资金达到1,040,271,999.33元，占总资产比例为33.21%，较上期期末增长40.09%[32] - 本期期末其他应收款为201,822,133.20元，占总资产比例为6.44%，较上期期末增长72.24%[32] - 本期期末长期股权投资为57,843,371.27元，占总资产比例为1.85%，较上期期末减少79.46%[32] - 本期期末在建工程为4,046,405.75元，占总资产比例为0.13%，较上期期末增长564.15%[32] 公司治理 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻深化国资国企改革精神，不断完善公司治理和经营机制，积极提升公司发展质量[46] - 公司根据国家法律法规、规范性文件和监管部门的相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强公司信息披露和投资者关系管理工作[51] - 公司与控股股东百联集团在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“五分开”，控股股东不干涉公司生产经营活动，给予公司资金等方面的支持[51] 财务审计 - 公司2023年度财务报表经过审计，符合企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况和经营成果[

活动信息 - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：上海物资贸易股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告发布：上海物资贸易股份有限公司董事会 [2] - 公告日期：2023 年 9 月 2 日 [2]

财务状况 - 上海物资贸易股份有限公司2023年上半年营业收入为36.7亿人民币，同比增长65.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿人民币，较去年同期增长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿人民币，较去年同期有所改善[12] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿人民币，较去年同期增长15.20%[12] 营业收入及利润 - 公司2023年上半年营业收入达36.70亿元，同比增加65.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15,707.38万元，同比增长显著[16] - 营业收入增长主要源于汽车销售的同比增长[18] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为3,669,780,725.65元，较去年同期增长了1,458,974,657.06元[57] - 财报数据显示，公司2023年上半年营业总成本为3,645,876,903.63元，其中销售费用为64,337,134.41元，管理费用为82,005,751.65元[57] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[47] - 公司报告期末普通股股东总数为59,274户，其中A股46,663户，B股12,611户[48] 资产负债表 - 公司流动资产合计为2,977,252,575.47元，非流动资产合计为494,468,771.77元，资产总计为3,471,721,347.24元[53] - 公司流动负债合计为2,017,464,082.29元，非流动负债合计为235,636,259.99元[54] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：宁斌当选董事长，张梁华解任职工代表董事，黄凯解任职工代表监事，许燕当选监事，吴晓倩当选职工代表监事，许伟当选总经理，赵洪当选财务总监[36] 会计政策 - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[85]

财务表现 - 2022年营业收入为50.22亿元，同比下降23.52%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5993.02万元，同比下降60.09%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.54万元，同比下降18.91%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，同比下降699.09%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长5.89%[24] - 2022年末总资产为34.70亿元，同比增长70.05%[24] - 2022年公司营业收入为50.22亿元，同比减少23.52%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5993.02万元，同比减少60.09%[34] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.54万元，同比减少13.26%[34] - 2022年基本每股收益为0.12元/股，同比减少60.09%[25] - 2022年加权平均净资产收益率为6.07%，同比减少10.83个百分点[25] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.10%，同比减少1.15个百分点[25] - 2022年非经常性损益项目合计金额为29,314,810.14元[30] - 2022年公司持有上海爱姆意38.57%的股权，调增2021年度合并及母公司净利润246.12万元[25] - 2022年公司营业收入为50.22亿元，同比减少23.52%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5993.02万元，同比减少60.09%[47] - 有色金属贸易完成营业收入13.14亿元，精细化工业务完成营业收入5495万元[44] - 汽车销售业务各类车辆销售1.255万辆，旧车销量8.52万辆[44] - 物流业务实现吞吐量406.3万吨[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.446亿元，同比减少699.09%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-347.72万元，同比减少103.61%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5309.96万元，同比减少54.89%[50] - 金属贸易营业收入为16.6亿元，同比减少60.80%[52] - 汽车业务营业收入为32.52亿元，同比增长50.83%[52] - 前五名供应商采购额为472,749.75万元，占年度采购总额的82.51%[56] - 收到的税费返还为983,360.10元，较上期增加100%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为398,847,268.67元，较上期增加248.43%[59] - 存货为1,538,040,552.64元，较上期增加587.82%[61] - 应付票据为1,690,898,500.00元，较上期增加430.66%[61] - 合同负债为82,135,903.49元，较上期增加132.04%[61] - 长期股权投资余额为28,166.10万元，较年初增加29.32%[64] - 上海爱姆意长期股权投资期末余额为233,158,697.71元，较期初增加43.83%[65] - 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司长期股权投资期末余额为0元，较期初减少100%[65] - 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计37,590.87万元[62] - 成都空港百联汽车贸易有限责任公司于2021年12月15日成立，注册资本500万元，公司子公司上海百联汽车服务贸易有限公司参股比例35%，截至年末股东均未出资，亦未开展经营[67] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为22,695,980.04元，本期公允价值变动损益为-4,349,984.22元[69] - 公司2022年11月22日通过股东大会决议，公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，最终以36,608.55万元价格成交，相关股权交割手续于2023年2月7日完成[71] - 百联汽车2022年末资产总额为286,477.20万元，归母净资产为28,197.87万元，净利润为-3,022.01万元[73] - 2022年全国国内生产总值达121.02万亿元，同比增长3%，较2021年8.4%的同比增速回落5.4个百分点[74] - 2022年汽车类商品占社会消费品零售总额比重超过10%，1-10月汽车类商品增长对社零总额增长的贡献率达到72.2%[75] - 2022年化工产品市场整体呈现产量小幅下滑、价格高位震荡的运行态势，化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点[76] - 公司2023年度营业收入预算为43.6亿元，期间费用为4.03亿元[80] - 公司2022年货币资金为742,559,497.59元，较2021年的739,740,958.75元略有增长[182] - 公司2022年应收账款为33,989,508.21元，较2021年的33,738,566.00元略有增加[182] - 公司2022年存货大幅增加至1,538,040,552.64元，较2021年的223,610,237.98元增长显著[182] - 公司2022年流动资产合计为2,696,499,174.92元，较2021年的1,246,405,549.18元大幅增长[182] - 公司2022年长期股权投资为281,661,004.62元，较2021年的217,808,372.36元有所增加[182] - 公司2022年资产总计为3,470,356,786.05元，较2021年的2,040,786,029.30元大幅增长[183] - 公司2022年应付票据大幅增加至1,690,898,500.00元，较2021年的318,641,000.00元显著增长[183] - 公司2022年流动负债合计为2,157,542,157.80元，较2021年的728,638,794.85元大幅增加[183] - 公司2022年负债合计为2,400,374,020.40元，较2021年的1,020,361,161.98元显著增长[183] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为1,016,293,815.15元，较2021年的959,752,145.17元有所增加[184] - 公司2022年营业总收入为50.22亿元人民币，同比下降23.5%[188] - 公司2022年净利润为4916.49万元人民币，同比下降67.1%[189] - 公司2022年营业利润为5279.24万元人民币，同比下降70.3%[189] - 公司2022年资产总计为115.24亿元人民币，同比增长3.8%[186] - 公司2022年负债合计为33.41亿元人民币，同比下降13.0%[186] - 公司2022年所有者权益合计为81.83亿元人民币，同比增长12.6%[187] - 公司2022年研发费用未披露，2021年为0元[188] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，同比下降60%[189] - 公司2022年使用权资产为1855.68万元人民币，同比下降53.1%[186] - 公司2022年未分配利润为-8.95亿元人民币，同比改善9.6%[187] - 公司2022年度营业收入为16,513,761.60元，与2021年度持平[192] - 2022年度营业利润为94,599,705.14元，同比增长126.1%[192] - 2022年度净利润为94,612,851.28元，同比增长123.2%[192] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为-244,614,068.03元，同比下降698.9%[194] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-3,477,182.31元，同比下降103.6%[195] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-53,099,550.72元，同比下降54.9%[195] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为365,981,332.37元，同比下降45.2%[195] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,745,322,604.50元，同比下降24.3%[194] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为5,429,253,547.26元，同比下降27.6%[194] - 2022年度投资收益为117,878,907.07元，同比增长97.5%[192] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-5,023,491.50元，较2021年度的-1,742,643.08元进一步恶化[197] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-349,188,112.25元，而2021年度为178,744,042.07元，投资活动现金流大幅减少[198] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-44,846,066.37元，较2021年度的77,380,545.87元大幅下降[198] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-399,057,638.11元，而2021年度为254,381,936.75元，现金流状况显著恶化[198] - 公司2022年度期末现金及现金等价物余额为69,972,812.82元，较2021年度的469,030,450.93元大幅减少[198] - 公司2022年度支付给职工及为职工支付的现金为17,637,359.43元，较2021年度的17,986,747.29元略有下降[197] - 公司2022年度支付的各项税费为884,907.26元，较2021年度的422,492.62元大幅增加[197] - 公司2022年度投资活动现金流入小计为50,836,445.75元，较2021年度的178,887,265.07元大幅减少[198] - 公司2022年度筹资活动现金流入小计为10,550,000.00元，较2021年度的88,679,574.15元大幅减少[198] - 公司2022年度支付其他与筹资活动有关的现金为47,728,057.41元，较2021年度的7,453,577.62元大幅增加[198] 业务发展 - 2022年公司加速新能源车业务网点布局，推进策展业务，构建多链条服务闭环生态圈[34] - 公司2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[42] - 公司2022年实现技术服务收入101.3万元（不含税），同比增长25%[39] - 公司2022年物流业务入库效率提升50%，整体开单效率提升36%[39] - 公司2022年减免1079户租金共计3982万元[40] - 公司2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[42] - 公司2022年钣喷中心出车率提升约30%[36] - 公司2022年上汽保险小修包、大修包产品累计出单约1500台次[36] - 公司2022年新增两家融资租赁客户和一家公务车用户[35] - 公司2022年通过社群营销和汽车论坛提升企业服务软实力[37] - 公司2022年制造业PMI均值为49.1%，低于50%的枯荣线[41] - 公司以打造有市场影响力的综合服务商为目标，通过体制、机制和管理创新，做强做优汽车业务，积极探索创新业务，形成可持续发展的商业模式和盈利模式[77] - 汽车贸易重点发展新能源车，构建新能源车商场店+快闪店+销售中心运维模式[78] - 有色金属交易中心将加快实体市场数字化转型升级，提升核心能力和品牌效应[79] - 仓储物流业务将探索智能仓储物联网应用，提升物流信息化服务水平[79] - 公司计划推进真大路570号汽车园区项目，打造多层次新能源品牌矩阵[82] - 化学品业务将完成延长路123号装修工程，实现危化市场经营场所整体搬迁[83] - 公司将持续推进网格化安全管理建设，确保安全生产形势持续稳定[84] - 公司计划通过分层、分类、分渠道培养优秀年轻人才，探索超额利润分享计划[81] - 公司将以降本增效为抓手，加强全员、全过程成本控制，降低期间费用占比[81] - 公司将进一步强化风险防范意识，织密上下贯通的风险防控网[83] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济和政策波动风险，特别是乘用车市场发展与国内外经济环境变化密切相关，可能影响居民购车消费[85] - 公司面临汽车销售行业风险，包括新兴商业模式冲击、存货积压或减值风险，以及汽车芯片供应短缺导致的整车销量下滑风险[85] - 公司将通过关注新能源车型、推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局来应对市场变化和新兴商业模式的冲击[86] - 公司面临价格风险，特别是大宗商品贸易市场价格的不确定性，要求更高的风险控制能力[86] - 公司面临金融融资风险，大宗商品贸易依赖资金推动，容易受到政策和价格因素影响[86] - 公司面临人才瓶颈风险，专业人才短缺制约未来发展[86] - 公司计划通过搭建人才信息库、市场化招聘、职业发展规划等措施解决人才瓶颈问题[87] 公司治理与内部控制 - 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体内容请查阅“管理层讨论与分析”部分[8] - 公司注册地址为上海市黄浦区南苏州路325号7楼[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 本年度利润不作分配，且不作资本公积、盈余公积转增股本[5] - 公司将继续完善公司治理结构，加强内部控制制度，确保信息披露和投资者关系管理的规范性[90] - 公司股东大会、董事会和监事会依据法律法规及公司章程赋予的权力，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责[90] - 公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，做好内幕信息保密工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[90] - 公司2022年度财务预算报告和2021年度财务决算报告已通过董事会审议[103] - 公司2022年半年度财务报告已通过审计委员会审议[107] - 公司2022年半年度报告已通过董事会审议[103] - 公司2022年第三季度报告已通过董事会审议[103] - 公司2022年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案已通过董事会审议[103] - 公司2022年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案已通过董事会审议[103] - 公司2022年度续聘立信会计师事务所为财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案已通过审计委员会审议[107] - 公司2022年度独立董事候选人提名已通过提名委员会审议[108] - 公司管理层在编制财务报表时，负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[177] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[177] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[177] - 公司管理层在编制财务报表时，需评估公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择[177] - 公司管理层在编制财务报表时，需评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[177] - 公司管理层在编制财务报表时，需评估公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择[177] 人力资源与薪酬 - 公司2022年度在职员工总数为976人，其中母公司41人，主要子公司935人[111] - 公司员工专业构成为：生产人员28人，销售人员256人，技术人员236人，财务人员101人，行政人员355人[111] - 公司员工教育程度为：本科以上271人，大专、高职393人，高中、职高、中专及以下312人[112] - 公司2022年度劳务外包支付的报酬总额为2293.7万元[116] - 公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基薪和绩效薪组成，绩效薪与当期经营业绩直接挂钩[113] - 公司2022年度培训计划包括深化党建引领、聚焦人才培养、精进专业技能、树牢安全理念等方面[114][115] - 公司董事、总经理宁斌年度税前报酬总额为140.06万元[97] - 公司职工代表董事张梁幸年度税前报酬总额为108.57万元[97] - 公司董事、财务总监、董事会秘书许伟年度税前报酬总额为95.36万元[97] - 公司副总经理郑斌年度税前报酬总额为99.05万元[97] - 公司副总经理许钢年度税前报酬总额为41.88万元[97] - 公司独立董事金小説年度税前报酬总额为7万元[97] - 公司独立董事王怀芳年度税前报酬总额为7万元[97] - 公司独立董事爱丹年度税前报酬总额为3.5万元[97] - 公司职工代表监事黄凯年度税前报酬总额为24.91万元[97] - 公司离任独立董事薛士勇年度税前报酬总额为3.5万元[97] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为535.36万元[101] - 公司新增独立董事爱丹和职工代表监事黄凯，副总经理许钢被聘任，独立董事薛士勇任期届满，职工代表监事孙婷退休[102] 社会责任与环保