证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-070 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增 加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 本次进行现金管理的投资总额为 7,800 万元。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,800 万元 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为10.22亿元，同比下降20.47%[4] - 公司奶酪产品营业收入和毛利率下降导致净利润同比减少[6] - 公司的营业总收入为1,022,743,665.28元，较去年同期下降了20.34%[13] - 公司的净利润为34,309,384.08元，较去年同期下降了57.69%[14] - 2023年第一季度公司营业收入为783,011,255.57元，较去年同期下降了190,847,528.09元[20] - 公司营业利润为-13,351,208.15元，较去年同期下降了34,929,771.50元[20] - 净利润为-12,414,182.14元，较去年同期下降了25,137,244.77元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿，不适用[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,137,535,125.79元，较去年同期有所下降[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为3,762,904,976.21元，较去年同期大幅增长[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为311,991,941.78元，较去年同期有所增加[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-7,830,752.88元，期末现金及现金等价物余额为1,310,220,680.43元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为86,491,706.97元，较去年同期下降了38,827,173.30元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为51,825,317.60元，较去年同期下降了1,790,130.40元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,159,791.78元，较去年同期下降了143,497,910.39元[22] 资产负债情况 - 2023年第一季度，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司的流动资产合计为4,164,260,589.61元，较上一季度下降了5.02%[11] - 非流动资产合计为3,079,040,187.89元，较上一季度增长了0.73%[12] - 公司流动资产合计为4,860,699,112.43元，较去年同期略有下降[18] - 公司非流动资产合计为1,787,064,082.98元，与去年同期基本持平[19] - 公司流动负债合计为2,703,541,427.07元，较去年同期有所减少[19] - 公司非流动负债合计为106,110,728.44元，与去年同期基本持平[19] - 公司实收资本为515,690,147.00元，与去年持平[19]

公司基本信息 - 公司名称为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司，简称妙可蓝多[1] - 公司法定代表人为柴琇，联系电话为021-50188700，电子邮箱为ir@milkland.com.cn[10] - 公司注册地址位于上海市奉贤区工业路899号8幢[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600882[10] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵小微、陈虹[10] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到4829.54亿元，同比增长7.84%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.54亿元，同比下降12.32%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-204.84亿元，较上年同期减少146.87%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4446.21亿元，较上年末下降1.45%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.267元，较上年下降19.58%[11] 业务发展 - 公司2022年奶酪业务收入达到386,872.88万元，同比增长16.01%[19] - 公司贸易业务收入为59,997.49万元，占比12.45%，毛利率为6.10%[19] - 公司液态奶业务收入为34,889.52万元，同比下降18.86%，毛利率为8.61%[19] - 公司奶酪业务收入占主营业务收入比例为80.30%，同比增加5.68个百分点[19] 品牌与营销 - 公司品牌建设持续加强，夯实第一品牌位置，通过多维度品牌营销提高品牌认知[26] - 公司在电商业务方面取得成功，线上销售收入5.71亿元，电商业务成为公司业绩增长的重要引擎[27] - 公司零售渠道覆盖约80万个终端，电商业务持续创新，线上销售收入占比持续提升[27] 公司战略规划 - 公司2023年将继续聚焦奶酪业务，保持先发优势，巩固奶酪品类领导者地位[18] - 公司将继续加强品牌建设，打造全国知名的奶酪品牌[69] - 公司将继续加强渠道建设，推进渠道下沉和深耕，增加零售终端网点数量[70] 股权结构与管理团队 - 公司控股股东为内蒙蒙牛，不存在实际控制人[86] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[77] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[78] - 公司高级管理人员薪酬总额为1,778.59万元[104] 风险管理与合规 - 公司严格按照监管要求履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[79] - 公司已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，确保公司独立性[83] - 公司将通过资产重组、业务调整、委托管理等方式解决同业竞争问题[151]

投资者可于 2023 年 3 月 16 日（星期四）至 3 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@milkland.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 23 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 3 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600882 证券 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.35亿元，同比增长14.68%；年初至报告期末营业收入38.29亿元，同比增长21.78%[7] - 2022年前三季度营业总收入38.29亿元，2021年同期为31.44亿元[32] - 2022年前三季度营业收入27.97亿元，2021年前三季度为21.57亿元[56] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1164.72万元，同比下降63.03%；年初至报告期末为1.44亿元，同比增长0.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2744.34万元，同比下降186.17%；年初至报告期末为8840.59万元，同比下降38.15%[7] - 2022年前三季度净利润1.68亿元，2021年同期为1.56亿元[39] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.43亿元，2021年同期为1.43亿元[39] - 2022年前三季度净利润为-4905.82万元，2021年前三季度为1.34亿元[58] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.023元/股，同比下降62.30%；年初至报告期末为0.283元/股，同比下降11.56%[10] - 2022年基本每股收益0.283元/股，2021年同期为0.320元/股[41] - 2022年稀释每股收益0.283元/股，2021年同期为0.318元/股[41] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.26%，较上年同期减少0.42个百分点；年初至报告期末为3.25%，较上年同期减少2.29个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产72.19亿元，较上年度末增长7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益45.15亿元，较上年度末增长0.06%[10] - 2022年9月30日货币资金为1,114,273,798.74元，2021年12月31日为2,436,467,277.09元[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,853,004,511.30元，2021年12月31日为550,000,000.00元[25] - 2022年9月30日应收账款为107,726,275.89元，2021年12月31日为95,575,985.54元[25] - 2022年9月30日存货为784,186,947.35元，2021年12月31日为523,031,690.31元[25] - 2022年9月30日固定资产为1,116,843,799.67元，2021年12月31日为1,024,268,277.67元[28] - 2022年9月30日在建工程为533,218,961.49元，2021年12月31日为361,571,326.80元[28] - 2022年资产总计62.19亿元，较之前的55.71亿元有所增长[52] 负债情况 - 2022年负债合计22.80亿元，2021年为17.90亿元[30] - 2022年9月30日短期借款为1,145,000,000.00元，2021年12月31日为350,000,000.00元[28] - 2022年负债合计22.71亿元，之前为14.38亿元[52] - 2022年短期借款10.5亿元，之前为3.5亿元[52] - 2022年应付账款6.96亿元，之前为4.41亿元[52] - 2022年合同负债2785.29万元，之前为7416.21万元[52] - 2022年租赁负债1.05亿元，之前为0.99亿元[52] 所有者权益情况 - 2022年所有者权益合计49.38亿元，2021年为49.06亿元[30] - 2022年所有者权益合计39.47亿元，之前为41.33亿元[54] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3.04亿元，同比下降414.91%[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.01亿元，2021年同期为35.06亿元[43] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为42.96亿元，2021年同期为35.83亿元[43] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为46.01亿元，2021年同期为34.86亿元[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.04亿元，2021年同期为0.97亿元[44] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为32.11亿元，2021年同期为31.36万元[44] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为48.60亿元，2021年同期为12.23亿元[44] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -16.49亿元，2021年同期为 -12.23亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为10.55亿元，2021年同期为36.06亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为5.45亿元，2021年同期为7.83亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.10亿元，2021年同期为28.23亿元[44] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计28.79亿元，2021年同期为23.52亿元[63] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计26.59亿元，2021年同期为22.20亿元[63] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，2021年同期为1.32亿元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计13.91亿元，2021年同期为2.64亿元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计21.15亿元，2021年同期为32.72亿元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -7.24亿元，2021年同期为 -30.09亿元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计8.63亿元，2021年同期为32.49亿元[63][65] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计4.80亿元，2021年同期为2.70亿元[65] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额3.83亿元，2021年同期为29.79亿元[65] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1.20亿元，2021年同期为1.02亿元[65] 其他收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助238.04万元，年初至报告期末为702.98万元[10] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4326.70万元，年初至报告期末为5912.84万元[13] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要因疫情影响高毛利产品增速放缓，原辅材料价格上涨致营业成本增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,833[17] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持股154,862,955股，占比30.00%；柴琇持股76,103,632股，占比14.74%[17] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有10,000,000股股份，占公司目前股份总数的1.94%[21] 营业成本、利润情况 - 2022年前三季度营业总成本36.99亿元，2021年同期为29.82亿元[35] - 2022年前三季度营业利润2.04亿元，2021年同期为1.75亿元[35] - 2022年前三季度利润总额2.13亿元，2021年同期为1.76亿元[35] - 2022年前三季度营业成本18.49亿元，2021年前三季度为12.36亿元[56]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 公司基本信息 - 公司A股股票简称妙可蓝多，代码600882，上市于上海证券交易所[19] 财务数据 - 报告期内营业收入25.94亿元，上年同期20.67亿元，同比增长25.48%[22] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，上年同期1.12亿元，同比增长18.03%[22] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，上年同期1.11亿元，同比增长4.29%[22] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -1.75亿元，上年同期2562.83万元，同比下降781.72%[22] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产44.90亿元，上年度末45.12亿元，同比下降0.49%[22] - 报告期末总资产71.55亿元，上年度末66.97亿元，同比增长6.85%[22] - 本报告期（1－6月）基本每股收益0.260元／股，上年同期0.270元／股，同比减少3.70%；稀释每股收益0.260元／股，上年同期0.270元／股，同比减少3.70%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.228元／股，上年同期0.268元／股，同比减少14.93%[24] - 本报告期待权平均净资产收益率2.99%，上年同期7.16%，减少4.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.62%，上年同期7.11%，减少4.49个百分点[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,649,424.94元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为15,861,440.04元，其他营业外收入和支出为427,818.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -37,497.33元，非经常性损益合计16,162,943.96元[25][28] - 2022年上半年公司实现营业收入259,396.10万元，同比增长25.48%；净利润13,201.23万元，同比增长18.03%[53] - 2022年上半年液态奶收入18186.95万元，同比下降14.73%，毛利率降至12.21%，营收和毛利占比分别降至7.03%和2.37%[68] - 2022年上半年贸易业务收入36481.00万元，同比增长11.11%，收入占比稳定在14.09%[69] - 2022年上半年即食营养系列收入14.18亿元，同比增长21.93%[81] - 2022年上半年家庭餐桌系列收入2.84亿元，同比增长94.31%[81] - 2022年上半年餐饮工业系列收入3.40亿元，同比增长59.25%[81] - 营业收入25.94亿元，较上年同期增加25.48%，主要因奶酪产品销量大幅增加[109] - 营业成本16.52亿元，较上年同期增加32.51%，因销量增加、原材料价格和物流费用上涨[109] - 销售费用6.07亿元，较上年同期增加20.33%，因奶酪业务扩张，人员薪酬和渠道投入增加[109] - 财务费用 -2965.59万元，较上年同期减少817.76%，因公司存款利息收入增加[109] - 经营活动现金流量净额 -1.75亿元，较上年同期减少781.72%，因预付材料款增加[109] - 货币资金13.98亿元，较上年期末减少42.63%，因购买结构性存款[112] - 交易性金融资产15.94亿元，较上年期末增加189.80%，因购买结构性存款[112] - 应收款项1.41亿元，较上年期末增加47.33%，因餐饮业务账期客户增加[112] - 预付款项2.56亿元，较上年期末增加101.43%，因增加国内外原料采购[112] - 短期借款9.60亿元，较上年期末增加174.29%，因增加银行借款[112] - 广泽乳业2022年1 - 6月营业收入5.81亿元，净利润4607.61万元，上市公司持股比例100% [120] - 妙可食品2022年1 - 6月营业收入3.42亿元，净利润2381.02万元，上市公司持股比例57.12% [120] - 上海芝然2022年1 - 6月营业收入3.16亿元，净利润1509.17万元，上市公司持股比例57.12% [120] - 上海芝享2022年1 - 6月营业收入4.40亿元，净利润2704.75万元，上市公司持股比例100% [120] 行业数据 - 2022年上半年全国乳制品产量为1,510.9万吨，同比增长1.40%[31] - 截至2022年上半年，公司奶酪市场占有率达35.5%，奶酪棒市场占有率超40%[38] - 2021年中国奶酪品牌销售额中，公司以30.8%的市场占有率位居第一；Euromointor统计2021年中国奶酪零售市场品牌市场占有率中，公司以27.7%排名第一[38] - 前五大品牌合计市场占有率过去五年间持续增长至64.2%，行业集中度不断提升[38] 公司业务 - 公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售[41] - 奶酪业务收入204,183.76万元，同比增长34.11%，收入占比78.88%，同比增加5.12个百分点；毛利占比95.31%，同比增加1.97个百分点[56][57] - 液态奶业务收入18,186.95万元，同比下降14.73%，收入占比7.03%，同比减少3.3个百分点；毛利占比2.37%，同比减少1.86个百分点[56] - 贸易业务收入36,481.00万元，同比增长11.11%，收入占比14.09%，同比减少1.82个百分点；毛利占比2.32%，同比减少0.11个百分点[56] - 公司奶酪业务具有先发优势，“妙可蓝多”已成为全国性奶酪知名品牌[46] - 公司是国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业[48] - 公司建立了覆盖欧洲、美洲、大洋洲的全球采购网络，有全球乳制品交易平台（GDT）竞拍资格[51] - 公司主要管理团队有丰富乳制品行业经验，各领域配备专业人才[52] - 公司与中国营养学会成立奶酪营养与创新研究中心，妙可蓝多研发中心在建[71] - 募投项目建成后公司将形成4个城市5间工厂的产能布局[71] - 即食营养奶酪推出金装奶酪棒新品，常温奶酪棒成第二增长极，核心奶酪棒系列市占率超40%[72][74] - 家庭餐桌奶酪“烘焙三宝”获认可，2022年开启营养早餐工程，推出金装奶酪片等产品[75] - 餐饮工业奶酪保持国产大包装马苏里拉奶酪领先，为餐饮终端“产品定制”，各产品销售表现良好[78] 销售渠道 - 截至2022年6月30日，公司共有经销商5,438家，销售网络覆盖约70万个零售终端[51] - 餐饮工业渠道开发终端500余家[51] - 疫情期间公司以社区团购应对不利影响，产品进入上海千家万户，推动消费者教育与品牌建设[87] - 截至2022年6月30日，公司有经销商5438家，销售网络覆盖约70万个零售终端[91] - “618”大促期间，公司产品在多平台获奶酪黄油类目第一，累计GMV破亿元[95] - 餐饮工业方面，公司与众多头部企业合作，全国有300余家餐饮经销商[98] 公司运营管理 - 2022年公司持续推动“数智妙可”建设，提升企业运营效率[100] - 报告期内公司S&OP体系深化，完善全价值链运营流程和制度，提升运营效率[103] - 公司质量管理工作与内蒙蒙牛全面对标，打造先进质量管理体系[104] 股权与激励 - 2022年5月16日，公司对限制性股票第一个解除限售期相关激励对象解除限售[105] - 截至报告披露日，公司累计回购股份980万股，占目前股份总数比例为1.90%，支付总金额4.83亿元[105] - 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化[134] - 2022年3月23日公司同意回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.00万股限制性股票，5月25日注销完成[136] - 2022年5月16日公司2020年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期条件达成，32名激励对象的176.85万股限制性股票可解除限售，6个月后方可出售[136] - 有限售条件股份由106901102股减至106871102股，占比从20.71%降至20.70%；无限售条件流通股份数量不变，占比从79.29%升至79.30%；股份总数由516210147股减至516180147股[184] - 2022年5月25日，公司完成对已离职1名激励对象所持30000股限制性股票的回购注销[187] - 2022年5月16日，2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期条件达成，32名激励对象的176.85万股限制性股票解除限售，6个月后方可出售[188] 公司风险 - 公司面临行业、市场、运营管理、原料市场波动、公共安全事件、疫情、发行股份购买资产等风险[121][122][123][124][127][128][129] 重大事项 - 公司拟发行股份购买内蒙蒙牛所持吉林科技42.88%股权，交易尚需完成审计、评估等工作并获中国证监会核准[129] - 2022年第一次临时股东大会审议通过年度日常关联交易预计、调整闲置募集资金现金管理额度及期限等议案[132] - 2021年年度股东大会审议通过年度报告、董事会工作报告、利润分配预案等多项议案[132] - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[133] 环保信息 - 广泽乳业2022年被列入吉林省长春市重点排污单位名录，上半年污水中COD排放量9.31吨、氨氮0.45吨、总氮1.59吨，废气中颗粒物1.16吨、二氧化硫2.56吨、氮氧化物9.74吨，固废中煤渣800吨、脱硫石膏70吨[139] - 广泽乳业有一座设计处理能力为2000吨/日的污水处理站，采用AAO工艺处理废水，达标后排入市政地下污水管网[140] - 广泽乳业所有建设项目均按要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[141] - 广泽乳业编制的《突发环境事件应急预案》已在长春市生态环境局长春新区分局备案，日常按预案开展应急演练[142] - 广泽乳业按排污许可证要求制定自行监测方案，污水处理站和锅炉废气安装在线监测设备并与长春市生态环境局联网[145] - 公司重点排污单位以外的分（子）公司污染物均能稳定达标排放[146] 承诺事项 - 中国农化及/或其指定第三方与重大资产重组相关的长期承诺及时严格履行[152] - 内蒙蒙牛/蒙牛乳业自取得公司控制权后作为控股股东期间解决同业竞争的承诺及时严格履行[152] - 内蒙蒙牛与蒙牛乳业2021年4月出具承诺函，交易完成后以内蒙蒙牛为控股股东前提下，将以上市公司作为奶酪业务运营平台，2年内注入奶酪业务[154] - 内蒙蒙牛与蒙牛乳业确保妙可蓝多交易完成之日起3年内通过资产处置等方式退出液奶业务[157] - 内蒙蒙牛与蒙牛乳业2020年12月和2021年1月出具承诺函，规范并尽量减少与上市公司之间关联交易，保证定价公允性[157] - 内蒙蒙牛出具承诺函，保证上市公司人员独立，高级管理人员和财务人员不在承诺人及其控制企业兼职领薪[157] - 内蒙蒙牛出具承诺函，保证上市公司拥有独立劳动、人事及薪酬管理体系[157] - 内蒙蒙牛出具承诺函，保证上市公司财务独立[157] - 解决同业竞争采取资产重组、业务调整、委托管理等方式，实施需履行审批和披露义务[154] - 承诺人及控股子公司在控制关系期间不在境内新增与上市公司奶酪业务竞争的业务[154] - 若获得与上市公司奶酪业务竞争的商业机会，承诺人及控股子公司应通知并给予上市公司优先选择权[154] - 内蒙蒙牛自2020年12月14日前6个月至2021年3月出具承诺函日无减持行为，且自出具日至非公开发行完成后6个月内不减持[159] - 柴琇及其一致行动人自非公开发行完成之日起12个月内放弃全部股份表决权，13 - 72个月内放弃一定数量股份表决权，确保内蒙蒙牛表决权比例高10% [159][161] - 柴琇作为大股东（持股5%以上）或经营管理人员期间，不与竞争方合作，不促使公司与竞争方新增交易[161] 关联交易 - 公司预计2022年度接受内蒙蒙牛委托代加工交易金额6.60亿元，向爱氏晨曦采购1300万元[165] - 报告期内，公司实际接受内蒙蒙牛委托代加工交易金额3731.69万元，向爱氏晨曦采购247.42万元，未超预计限额[165] - 公司与内蒙蒙牛签署《信息化服务合同》，2022年度预估金额267.44万元，预估总金额（含可续约期）1268.07万元[169] - 报告期内，公司向内蒙蒙牛下属子公司采购奶油芝士，交易金额1.38万元[169] 担保事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计6000万元，报告期末对子公司担保余额合计8850万元，担保总额占公司净资产的比例为1.97%[174] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5000万元[176] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数38,260户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[193] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司期末持股154,862,955股，占比30.00%；柴琇期末持股76,103,632股，占比14.74% [194] - 前十名无限售条件股东

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.86亿元，同比增长35.24%，主要因奶酪产品销售收入增长49.59%[5][10] - 2022年第一季度营业总收入12.86亿元，较2021年第一季度的9.51亿元增长约35.23%[25] - 2022年第一季度公司营业收入9.74亿元，较2021年的6.46亿元增长50.7%[48] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润7352.37万元，同比增长129.55%，得益于奶酪销售增加、规模效益体现、毛利率上升及营销费用率下降[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6876.52万元，同比增长118.13%[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.144元/股，同比增长84.62%，因归母净利润增加[5][10] - 2022年第一季度营业利润1.08亿元，较2021年第一季度的4690万元增长约130.21%[26] - 2022年第一季度利润总额1.09亿元，较2021年第一季度的4762万元增长约127.97%[26] - 2022年第一季度净利润8119.10万元，较2021年第一季度的4036万元增长约101.19%[26] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润7352.37万元，较2021年第一季度的3202.91万元增长约129.55%[26] - 2022年第一季度综合收益总额为8119.10万元，2021年同期为4035.99万元[32] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.144元/股，2021年同期均为0.078元/股[32] - 2022年第一季度公司营业利润2157.86万元，较2021年的2102.95万元增长2.61%[48] - 2022年第一季度公司利润总额2217.09万元，较2021年的2131.34万元增长4.02%[48] - 2022年第一季度公司净利润1272.31万元，较2021年的1643.28万元下降22.57%[48] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.32亿元，同比减少4250.31%，因生产规模扩大、电商业务及仓储物流支出增加、合同负债减少[5][10] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.24亿元，2021年同期为11.03亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.38亿元，2021年同期为11.16亿元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为14.70亿元，2021年同期为11.13亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 1319.62万元，2021年同期为317.96万元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为4.03亿元，投资活动现金流出小计为2.45亿元，投资活动产生的现金流量净额为1.58亿元，2021年同期为 - 1.61亿元[35][38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3.10亿元，筹资活动现金流出小计为2.52亿元，筹资活动产生的现金流量净额为5779.61万元，2021年同期为1.18亿元[38] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 28.36万元，2021年同期为12.49万元[38] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计9.82亿元，2021年同期为7.33亿元[53] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计8.57亿元，2021年同期为5.81亿元[53] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，2021年同期为1.53亿元[53] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4.79亿元，2021年同期为1400万元[55] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计4.26亿元，2021年同期为1.39亿元[55] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额5361.54万元，2021年同期为 - 1.25亿元[55] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3亿元，2021年同期为1.03亿元[55] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计2.49亿元，2021年同期为1.25亿元[55] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5133.71万元，2021年同期为 - 2170.23万元[55] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额2.30亿元，2021年同期为620.68万元[55] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年减少0.47个百分点[5] - 本报告期末总资产67.36亿元，较上年度末增长0.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益43.72亿元，较上年度末下降3.10%[8] - 2022年3月31日货币资金为2,527,408,336.24元，较2021年12月31日的2,436,467,277.09元有所增加[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为200,000,000.00元，较2021年12月31日的550,000,000.00元减少[21] - 2022年3月31日应收账款为111,198,479.93元，较2021年12月31日的95,575,985.54元增加[21] - 2022年3月31日预付款项为229,960,968.61元，较2021年12月31日的126,877,792.90元增加[21] - 2022年3月31日存货为491,125,297.19元，较2021年12月31日的523,031,690.31元减少[21] - 2022年3月31日流动资产合计为3,787,012,224.54元，较2021年12月31日的3,884,179,722.14元减少[21] - 2022年3月31日固定资产为1,036,281,690.89元，较2021年12月31日的1,024,268,277.67元增加[21] - 2022年3月31日货币资金为7.79亿元，2021年12月31日为5.49亿元[38] - 2022年3月31日应收账款为8262.51万元，2021年12月31日为7330.12万元[38] - 2022年第一季度公司资产总计58.02亿元，较2021年的55.71亿元增长4.15%[42,44] - 2022年第一季度公司负债合计18.68亿元，较2021年的14.38亿元增长29.9%[44] - 2022年第一季度公司所有者权益合计39.34亿元，较2021年的41.33亿元下降4.81%[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计475.86万元，其中计入当期损益的政府补助313.69万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益286.41万元[8][10] - 所得税影响额161.18万元，少数股东权益影响额（税后）12.01万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,952名[14] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持股154,862,955股，持股比例30.00%[14] - 柴琇持股76,103,632股，持股比例14.74%，其中76,100,000股处于质押状态[14] 成本与费用情况 - 2022年第一季度营业总成本11.88亿元，较2021年第一季度的9.10亿元增长约30.44%[25] - 2022年第一季度销售费用3.19亿元，较2021年第一季度的2.47亿元增长约29.11%[26] - 2022年第一季度管理费用8641.84万元，较2021年第一季度的6494.84万元增长约33.06%[26] - 2022年第一季度研发费用470.94万元，较2021年第一季度的808.87万元下降约41.78%[26] - 2022年第一季度财务费用 - 1631.98万元，2021年第一季度为289.03万元[26] - 2022年第一季度公司营业成本6.02亿元，较2021年的3.73亿元增长61.35%[48] - 2022年第一季度公司销售费用2.91亿元，较2021年的2.21亿元增长31.55%[48] - 2022年第一季度公司管理费用0.59亿元，较2021年的0.31亿元增长90.09%[48]

利润分配 - 公司2021年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，拟不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[6] 重大资产重组 - 前次重大资产重组中，公司以持有的华联股份421,322,000股股份（占其股份总数的99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司100%股权与吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品100%股权置换，差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足[15] 审计报告与财务保证 - 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人蒯玉龙及会计机构负责人邹明岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 前瞻性陈述与风险提示 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[7] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 股东大会信息 - 公司2021年年度股东大会召开时间另行通知[9] - 报告期内公司召开6次股东大会，均按规定披露相关信息[197] 财务数据概述 - 2021年营业收入44.78亿元，较2020年增长57.31%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较2020年增长160.60%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产45.12亿元，较2020年末增长203.70%[24] - 2021年基本每股收益0.332元/股，较2020年增长128.97%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.973%，较2020年增加0.428个百分点[25] - 2021年公司实现营业收入447,830.56万元，同比增长57.31%；归属于上市公司股东的净利润15,442.85万元，同比增长160.60%[35] - 剔除股权激励费用影响，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润27,717.99万元，同比增长364.49%[35] - 2021年全年实现营业收入44.78亿元，同比增长57.31%[114][115] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润15442.85万元，同比增长160.60%[115] - 2021年扣除非经常性损益后净利润12199.53万元，同比增长173.72%[115] - 2021年主营业务收入44.69亿元，同比增长57.07%，成本27.65亿元，同比增长51.67%，毛利率38.14%，同比增加2.21%[168] 季度财务情况 - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三个季度减少，因广告促销及渠道费用投入加大[28] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三个季度增加，因四季度销售收入及销售回款加大[28] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益13.74万元，计入当期损益的政府补助2265.72万元[29] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2231.40万元[31] - 2021年非经常性损益合计3243.32万元[31] 业务板块收入与毛利率 - 2021年奶酪业务收入333,487.27万元，同比增长60.77%，收入占比74.62%，同比增加1.71个百分点，毛利率48.51%，同比增加3.14个百分点[37][39] - 2021年液态奶业务收入43,000.73万元，同比上涨4.00%，收入占比9.62%，同比减少4.91个百分点，毛利率13.73%，同比减少4.19个百分点[37][51] - 2021年贸易业务收入70,399.29万元，收入占比15.75%，毛利率3.90%，同比增加1.92个百分点[37][52] - 2021年公司奶酪业务合计收入33.35亿元，同比增长60.77%，毛利率48.51%，同比增加3.14个百分点[62] - 即食营养系列收入25.13亿元，同比增长70.80%，毛利率55.44%，同比增加2.18个百分点，奶酪棒系列产品市场占有率近36%[59][62][65] - 家庭餐桌系列收入3.51亿元，同比增长6.31%，毛利率35.15%，同比增加0.98个百分点[62][71] - 餐饮工业系列收入4.70亿元，同比增长72.74%，毛利率21.45%，同比增加5.11个百分点[62][71] - 乳制品加工营业收入37.65亿美元，同比增51.34%，毛利率44.54%，增加3.73个百分点[123] - 奶酪营业收入33.35亿美元，同比增60.77%，毛利率48.51%，增加3.14个百分点[123] - 北区营业收入20.25亿美元，同比增51.01%，毛利率38.95%，增加2.11个百分点[123] - 中区营业收入16.12亿美元，同比增60.16%，毛利率37.93%，增加1.90个百分点[123] - 南区营业收入8.32亿美元，同比增67.15%，毛利率36.55%，增加3.24个百分点[123] - 液态奶收入4.30亿元，同比增长4.00%，成本3.71亿元，同比增长9.31%，毛利率13.73%，同比减少4.19%；奶酪收入33.35亿元，同比增长60.77%，成本17.17亿元，同比增长51.54%，毛利率48.51%，同比增加3.14%；贸易产品收入7.04亿元，同比增长96.97%，成本6.77亿元，同比增长93.12%，毛利率3.90%，同比增加1.92%[168] - 线上销售营业收入4.48亿元，占比10.00%，毛利率49.54%；上年度营业收入2.23亿元，占比7.82%，毛利率47.06%[168] 研发与产能建设 - 公司与中国营养学会成立奶酪营养与创新研究中心，与江南大学开展战略合作，开工建设妙可蓝多研发中心[54] - 2021年4月上海金山第五间工厂建成投产，全年奶酪总产能达78,400.00吨，较上年同期增长107.47%[54] - 公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金到账，募投项目建成后将形成4个城市5间工厂的产能布局[55] - 2021年是公司启动“数智妙可”第一年，SAP系统一期顺利上线，覆盖多个业务模块[80] - 报告期内公司全面引入并落地S&OP体系，运营效率显著提升，供应链成本不断下降[83] - 2021年2月22日设立上海妙可蓝多生物研发技术有限公司，认缴出资1000万元，实缴226万元；5月24日设立海南新芝仕食品科技有限公司，认缴和实缴出资均为500万元，两家公司持股比例均为100%[169][172] 其他非流动金融资产 - 其他非流动金融资产期初余额211,869,564.00元，期末余额227,295,430.16元，当期变动15,425,866.16元，对当期利润影响金额11,569,399.62元[32] 公司发展策略 - 公司围绕“产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级”四大核心策略推动可持续发展[53] 产品推出情况 - 2021年公司推出51%干酪含量金装奶酪棒、0添加奶酪棒、常温奶酪棒和“每日芝食”奶酪条等产品[59] - 公司在家庭餐桌奶酪的“烘焙”和“早餐”场景推出独立小包装“烘焙奶酪”、原装进口小粒黄油、焕新包装奶油芝士和香甜口味奶酪片[59] 品牌建设与营销 - 公司加强品牌建设，加大营销及广告投放，在第三方品牌调研多个维度获第一，还获多项国内外荣誉[72] 销售渠道与网络 - 公司完成全国线下线上全域布局，坚持“低温做精、常温做广”，电商/新零售持续创新策略[75] - 截至2021年12月31日，公司有经销商5363家，销售网络覆盖约60万个零售终端，覆盖全国96%以上地级市以及85%以上县级市[75] - 2021年全年线上销售收入4.48亿元，“双十一”期间销售额破亿元，电商业务成业绩增长重要引擎[78] - 餐饮工业已与众多头部企业合作，全国有300余家经销商[79] - 公司营销网络覆盖全国，截至2021年12月31日有经销商5363家，销售网络覆盖约60万个零售终端[109][111] 股权激励与股份回购 - 2021年完成2020年股票期权及限制性股票激励计划授予，向186名激励对象授予600.00万份股票期权，行权价34.45元/股；向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价17.23元/股[83] - 截至报告日，公司累计回购股份980万股，占公司目前股份总数的比例为1.90%，已支付总金额482,757,706.39元[84] 募集资金情况 - 2021年6月29日，向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金净额298,116.49万元到账[86] 市场占有率情况 - 2021年中国奶酪品牌销售额中，妙可蓝多以30.8%的市场占有率位居第一[96] - Euromointor统计显示，2021年中国奶酪零售市场品牌市场占有率中，妙可蓝多以27.7%排名第一，前五大品牌合计市场占有率过去五年间持续增长至64.2%[96] 行业数据 - 2021年1 - 12月全国乳制品产量为3,031.70万吨，同比增长9.04%[89] 成本与费用情况 - 2021年营业成本27.67亿元，同比增长51.67%，因营业收入增加而增加[114][116] - 2021年销售费用11.59亿元，同比增长63.08%，因奶酪业务增长渠道和品牌投入增加[114][116] - 2021年管理费用3.43亿元，同比增长144.67%，因业务增长职工薪酬和股权激励费用增加[114][116] - 2021年财务费用 - 3069.18万元，同比减少205.66%，因募集资金到账利息收入增加[114][116] - 2021年销售费用1,158,633,441.83元，较2020年增加63.08%[142] - 2021年管理费用343,365,679.66元，较2020年增加144.67%[142] - 2021年财务费用 -30,691,815.78元，较2020年减少205.66%[142] - 2021年研发费用40,090,274.00元，较2020年增加3.16%[142] - 2021年销售费用1158633441.83元，其中广告促销费905853664.92元，占比78.18%，较2020年增长明显[162] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流量净额437,028,199.29元，较2020年增加63.65%[147] - 2021年投资活动现金流量净额 -1,159,179,370.96元，较2020年减少[147] - 2021年筹资活动现金流量净额2,598,587,515.83元，较2020年增加771.61%[147] 资产与负债情况 - 2021年末货币资金2,436,467,277.09元，较上期期末增加329.39%[148] - 2021年固定资产为1024268277.67元，较2020年的630018150.36元增长62.58%，主要因销量增加扩大产能[151] - 2021年在建工程为361571326.80元，较2020年的217005179.76元增长66.62%，因增加工程建设及设备采购[151] - 2021年长期待摊费用为48169426.68元，较2020年的18790563.34元增长156.35%，因公司装修费用增加[151] - 2021年应付职工薪酬为69583743.79元，较2020年的43291017.99元增长60.73%，因人员增加[151] - 2021年应交税费为81297972.74元，较2020年的49750528.79元增长63.41%，因销售增加致增值税增加[151] - 2021年其他应付款为402912007.64元，较2020年的117092534.81元增长244.10%，因应付限制性股票回购义务等增加[151] 产能利用率情况 - 2021年奶酪合计产能78400吨，产量55998.23吨，产能利用率71.43%，较2020年产能37788.84吨大幅增加，产能利用率94.69%有所下降[156] - 2021年液体乳及含乳饮料产能150379.97吨，产量60520.17吨，产能利用率40.24%，与2020年基本持平[157][160] 经销商情况 - 2021年公司经销收入占主营业务收入74.04%，新增经销商3606个，新增销售额786661954.53元，占

营收与利润情况 - 本报告期营业收入为10.77亿元，同比增长35.85%；年初至报告期末为31.44亿元，同比增长67.58%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3150.6万元，同比增长52.77%；年初至报告期末为1.43亿元，同比增长171.27%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3184.77万元，同比增长56.90%；年初至报告期末为1.43亿元，同比增长262.50%[6] - 2021年前三季度营业总收入31.44亿元，较2020年同期18.76亿元增长67.58%[31] - 2021年前三季度净利润1.57亿元，较2020年同期0.59亿元增长167.16%[34] - 2021年营业成本19.56亿元，较2020年同期11.71亿元增长67.09%[31] - 2021年销售费用7.67亿元，较2020年同期5.19亿元增长47.80%[31] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9668.78万元[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金35.06亿元，较2020年同期21.02亿元增长66.79%[39] - 经营活动现金流入小计为35.83亿美元，流出小计为34.86亿美元，产生的现金流量净额为9668.78万美元[43] - 投资活动现金流入小计为31.36万美元，流出小计为12.23亿美元，产生的现金流量净额为 - 12.23亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为36.06亿美元，流出小计为7829.73万美元，产生的现金流量净额为28.23亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为16.97亿美元，期末现金及现金等价物余额为22.40亿美元[45] - 收到的税费返还为2305.54万美元，较之前的1888.71万美元有所增加[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为2568.00万美元，较之前的1332.60万美元大幅增加[43] - 吸收投资收到的现金为30.89亿美元，较之前的4.57亿美元显著增加[45] 资产情况 - 本报告期末总资产为64.62亿元，较上年度末增长108.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为47.04亿元，较上年度末增长216.62%[9] - 截至2021年9月30日，公司货币资金为2,249,721,511.82元，较2020年12月31日的567,423,678.72元大幅增加[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为710,000,000.00元，2020年12月31日无此项数据[23] - 2021年9月30日应收账款为104,312,759.94元，较2020年12月31日的115,909,221.39元有所减少[23] - 2021年9月30日存货为483,669,075.86元，较2020年12月31日的270,484,259.33元增加[26] - 2021年9月30日固定资产为807,792,480.77元，较2020年12月31日的630,018,150.36元增加[26] - 2021年9月30日在建工程为447,622,616.72元，较2020年12月31日的217,005,179.76元大幅增加[26] - 2021年9月30日资产总计为6,462,082,106.07元，较2020年12月31日的3,092,175,507.59元大幅增加[26] - 2021年起执行新租赁准则，其他流动资产较2020年末增加24.61万美元，在建工程增加574.58万美元[45][48] - 使用权资产新增2.06亿美元，长期待摊费用增加123.80万美元[48] - 资产总计较2020年末增加2.14亿美元[48] 负债与所有者权益情况 - 2021年流动负债合计11.28亿元，较之前的9.11亿元增长23.85%[28] - 2021年非流动负债合计2.64亿元，较之前的3.49亿元减少24.38%[28] - 2021年负债合计13.92亿元，较之前的12.60亿元增长10.54%[28] - 2021年所有者权益合计50.70亿元，较之前的18.33亿元增长176.60%[30] - 应付职工薪酬为43,291,017.99元[50] - 应交税费为49,750,528.79元[50] - 其他应付款较之前减少1,767,821.02元至117,092,534.81元[50] - 流动负债合计较之前减少1,767,821.02元至910,979,201.29元[50] - 非流动负债合计较之前增加215,356,228.33元至348,615,461.95元[50] - 负债合计较之前减少213,588,407.31元至1,259,594,663.24元[50] - 归属于母公司所有者权益合计较之前减少24,961.02元至1,485,566,761.15元[50] - 所有者权益合计较之前减少24,961.02元至1,832,580,844.35元[53] - 负债和所有者权益总计较之前减少213,563,446.29元至3,092,175,507.59元[53] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32132户[14] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持股1.47亿股，持股比例28.47%[14] - 柴琇持股7610.36万股，持股比例14.74%，其中7200万股处于质押状态[14] - 2021年第三季度前10名无限售条件股东中，柴琇持股76,103,632股，占比未提及；内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持股45,978,153股，占比未提及[18] - 柴琇所持76,103,632股股份中，72,000,000股已质押，剩余4,103,632股被冻结[21] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益为0.32元/股，同比增长148.06%；稀释每股收益为0.318元/股，同比增长146.51%[9] - 2021年前三季度基本每股收益0.32元/股，2020年同期为0.129元/股[37] 增长原因说明 - 营业收入增加主要因奶酪产品销量增加，总资产增加主要因非公开发行募集资金到账等[14] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，其他流动资产较2020年末增加24.61万美元，在建工程增加574.58万美元[45][48] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额[53]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] 公司基本信息 - 公司中文简称为妙可蓝多，法定代表人为柴琇[19] - 公司董事会秘书为谢毅，证券事务代表为罗再强[22] - 公司注册地址为上海市奉贤区工业路899号8幢[22] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[23] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600882，股票简称为妙可蓝多[23] 财务数据 - 公司营业收入为20.67亿元，上年同期为10.83亿元，同比增长90.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，上年同期为0.32亿元，同比增长247.12%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，上年同期为0.19亿元，同比增长480.61%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为0.26亿元，上年同期为 -1.18亿元[24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,639,141,861.57元，较上年度末增长212.28%；总资产为6,579,317,931.22元，较上年度末增长112.77%[27] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.270元/股，较上年同期增长241.77%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.268元/股，较上年同期增长470.21%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.16%，较上年同期增加4.65个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.11%，较上年同期增加5.62个百分点[27] - 非经常性损益合计760,375.67元，其中非流动资产处置损益为 - 541,794.39元，计入当期损益的政府补助为491,369.76元[28][30] - 2021年上半年公司实现营业收入206,725.27万元，较上年同期增长90.80%[61] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,184.80万元，较上年同期增长247.12%[61] - 2021年上半年公司扣除非经常性损益后净利润11,108.76万元，较上年同期增长480.61%[61] - 2021年上半年奶酪业务收入152,248.38万元，占比73.76%，收入变动91.53%[61] - 2021年上半年液态奶业务收入21,327.84万元，占比10.33%，收入变动5.79%[61] - 2021年上半年贸易业务收入32,833.27万元，占比15.91%，收入变动280.96%[61] - 奶酪业务收入152,248.38万元，同比增长91.53%，毛利率同比增加3.52个百分点至50.19%[63] - 贸易业务收入32,833.27万元，同比增长较大，收入占比从2020年同期7.96%升至15.91%，毛利率从4.01%升至6.05%[67] - 液态奶业务收入21,327.84万元，同比增长5.79%，收入占比从去年同期18.62%降至10.33%，毛利率16.24%[69] - 即食营养系列业务收入116,281.81万元，同比增长130.67%，毛利率增加2.95个百分点[73] - 家庭餐桌系列业务收入14,608.12万元，同比下降26.18%，毛利率减少3.02个百分点[73] - 餐饮工业系列业务收入21,358.45万元，同比增长129.87%，毛利率增加1.10个百分点[73] - 2021年上半年营业收入2,067,252,692.02元，较上年同期增长90.80%[97] - 2021年上半年营业成本1,246,553,226.30元，较上年同期增长86.74%[97] - 2021年上半年销售费用504,071,652.50元，较上年同期增长67.48%[97] - 2021年上半年管理费用150,054,793.12元，较上年同期增长154.58%[97] - 2021年上半年财务费用4,131,715.12元，较上年同期降低76.32%[97] - 2021年上半年研发费用17,611,622.17元，较上年同期增长38.71%[97] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额3,109,235,055.75元，较上年同期增长912.24%[97] - 货币资金本期期末数为33.65亿元，占总资产比例51.15%，较上年期末增长493.06%，因非公开发行募集资金到账[101] - 应收账款本期期末数为1.13亿元，占总资产比例1.72%，较上年期末下降2.40%[101] - 存货本期期末数为4.17亿元，占总资产比例6.34%，较上年期末增长54.26%，因销量增加、产能扩大储备更多原材料[101] - 在建工程本期期末数为3.65亿元，占总资产比例5.55%，较上年期末增长68.15%，因扩大产能增加工程建设及设备采购[101] - 应交税费本期期末数为3256.70万元，占总资产比例0.49%，较上年期末下降34.54%，因报告期内需要缴纳的增值税减少[103] 行业数据 - 2021年上半年全国乳制品产量为1,490.10万吨，同比增长16.55%[32] - 2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例从2015年的1.00%提高到2.13%，预计2020年国内奶酪消费量超32万吨，同比增长约29%[36] - 2020年国产品牌占奶酪市场份额达24.1%，妙可蓝多奶酪产品在国产品牌中占比为82%[45] - 2020年妙可蓝多以19.8%的市场占有率位列第二，2019年为12.5%，2018年仅为3.9%[48] - 2020年6月13日至2021年6月18日，妙可蓝多市场占有率位居行业第一[48] 公司业务 - 公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，也从事液态奶业务及乳制品贸易，将推行“聚焦奶酪”战略[38] - 公司生产产品包括奶酪棒、马苏里拉奶酪等，奶酪棒和马苏里拉奶酪为报告期内核心产品[41] - 公司自产业务经营模式为研发、生产和销售特色乳制品，贸易业务为采购产品再销售[43] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[42] 销售渠道 - 截至2021年6月30日，公司线下销售网络覆盖36.30万个零售终端[56] - 截至2021年6月30日，公司线下有36.30万个销售网点，覆盖全国超95%地级市及近80%县级市[78] - 2021年上半年餐饮工业成功开拓近300个新客户，电商渠道成业绩增长新引擎[83] 公司发展动态 - 公司推出儿童奶酪棒香草冰淇淋新口味和“每日芝食”奶酪条新品[77] - 公司与多方合作成立奶酪营养与创新研究中心，成立常温事业部，预计下半年推常温奶酪产品[77] - 公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金到账，募投项目建成后将形成4城5厂产能布局[77] - 内蒙蒙牛将在非公开发行完成2年内将奶酪业务注入上市公司[68] - 2021年上半年公司非公开发行A股股票募集资金净额298,116.49万元，用于多个项目及补充流动资金[95] 子公司情况 - 2021年2月22日设立上海妙可蓝多生物研发技术有限公司，认缴出资1000万元，实际出资1万元，持股100%[107][108] - 2021年5月24日设立海南新芝仕食品科技有限公司，认缴出资500万元，实际出资210万元，持股100%[107][108] - 广泽乳业2021年1 - 6月营业收入8.73亿元，净利润2085.11万元，公司持股100%[110] - 妙可食品2021年1 - 6月营业收入2.09亿元，净利润526.65万元，公司持股57.12%[110] - 上海芝然2021年1 - 6月营业收入4.93亿元，净利润2274.98万元，公司持股57.12%[110] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于 < 公司 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（修订 稿） > 及其摘要的议案》等议案[121] - 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司参股并购基金 重新签署合伙协议的议案》[121] - 2020年年度股东大会审议通过12项议案，包括《2020 年年度报告》及其摘要等[121] 利润分配 - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[124] 激励计划 - 2021年1月20日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期可解除限售激励对象20人，可解除限售限制性股票52.95万股，解锁股票于2月1日上市流通[125] - 2021年1月20日，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划的等待期、行权和解除限售比例等进行修订，相关议案于2月5日经2021年第一次临时股东大会审议通过[125] - 2021年1月14日，公司同意向186名激励对象授予600.00万份股票期权，向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，最终实际授予股票期权对象184人，实际授予598.00万份，于3月1日完成登记程序[128] - 2021年6月18日，公司拟回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7.50万股，注销已获授但尚未行权的股票期权13.00万份，截至目前回购注销尚未实施完成[128] 环保相关 - 公司下属全资子公司广泽乳业2021年3月被列入《2021年吉林省重点排污单位名录》，报告期内排放废水、废气及固废[130] - 广泽乳业污水排放中COD 1 - 6月排放量7.92吨，氨氮排放量0.48吨，总氮排放量2.33吨；废气排放中颗粒物排放量2.64吨，二氧化硫排放量9.04吨，氮氧化物排放量13.77吨；固废排放中煤渣排放量1100吨，脱硫石膏排放量100吨[132] - 截至报告期末，广泽乳业有一座设计处理能力为2000吨/日的污水处理站，采用AAO工艺处理废水，达标后排入市政地下污水管网[133] - 广泽乳业锅炉的烟气通过除尘、脱硫处理后达标排放，并安装了在线监测设备[133] - 广泽乳业所有建设项目均按要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[134] - 广泽乳业编制的《突发环境事件应急预案》已在长春市生态环境局长春新区分局备案，日常按预案要求开展应急演练[135] - 公司各工厂按污染物排放标准及排放总量限定要求排放，设污水处理站，建设项目履行环评等手续，未发生污染事故和受环保处罚[139] 承诺事项 - 实际控制人柴琇承诺减少和规范关联交易，遵循市场化原则并履行决策和披露义务[142] - 柴琇承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[142][145][148] - 2001年10月柴琇购买土地和房产，资金来源合法且无履约纠纷[148] - 2001年11月柴琇用购买的资产向广泽乳业增资，注册资本从1500万元变为5000万元[148] - 2015年1月广泽乳业依法实施分立，3500万元注册资本对应的厂房、办公楼及土地使用权分立至吉林省陆辉投资咨询有限公司[151] - 内蒙蒙牛与蒙牛乳业2021年4月出具《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，承诺交易完成后以内蒙蒙牛作为发行人控股股东前提下，2年内将奶酪业务注入上市公司，3年内妙可蓝多退出液奶业务[157][160] - 内蒙蒙牛及蒙牛乳业分别于2020年12月和2021年1月出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺规范并减少关联交易，保证定价公允性等[160] - 内蒙蒙牛出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，涵盖人员、财务、机构、资产、业务独立等方面，自获得控制权之日起生效并持续有效[163][166] - 内蒙蒙牛出具承诺函，自2020年12月14日前6个月至出具日无减持，出具日起至非公开发行完成后6个月内不减持[166] - 柴琇女士及其一致行动人于2020年12月出具《放弃表决权承诺函》，确保内蒙蒙牛取得控制权[166] - 自非公开发行完成12个月内，柴琇及其一致行动人放弃全部股份表决权，13 - 72个月放弃一定数量股份表决权，确保内蒙蒙牛表决权比例高10%[169] - 柴琇承诺作为主要股东（持股5%以上）期间，不与竞争方合作，作为经营管理人员期间，不促使公司与竞争方新增交易[169] - 公司承诺通过在渤海华美八期基金委派委员，保证该基金仅开展符合主营业务及战略发展方向的投资[172] - 原控股股东柴琇承诺自联祥消防100%股权过户起3年内，将间接持有的Brownes权益转让给公司或转出[175] 合规情况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[178] 关联交易 - 2021年公司与爱氏晨曦乳制品进出口有限公司购买干酪交易额79.11万元，与吉林省牧硕养殖有限公司购买原料乳交易额6095.24万元，与内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司销售奶酪产品交易额2537.33万元[181] 并购基金与租赁 - 2021年公司与联祥消防、吉林耀禾等重新签署并购基金合伙协议，相关工商变更登记于5月完成[182][185] - 公司