行业供需与价格波动 - 中国牛肉消费量从2006年550万吨跃升至2012年700万吨，但产量未同步增长导致供需失衡 [4] - 牛肉价格从2008-2011年30-40元/公斤飙升至2019年90元/公斤，2024年回落至66元/公斤 [4][5][8] - 2024年65%养殖户亏损，单头牛平均亏损1600元，草料成本从2000元/头翻倍至4000元/头 [12] 养殖模式与金融渗透 - 牧民传统游牧模式转向"减羊增牛"，但养牛需外购草料导致成本激增 [6] - 银行主动推广贷款业务，牧民负债从5万逐年增至50万，90%牧民背负贷款 [2][3] - 牧民资产与贷款形成倒挂：400只羊+30头牛仅变现几十万元，但贷款超百万 [2][3] 市场竞争格局 - 国内存在"外地牛内蒙宰"现象，规模化育肥厂成本比牧民低30%-50% [19] - 进口牛肉10年增长8倍，占30%市场份额，巴西JBL日屠宰量达10万头（中国散户占比90%） [22][24] - 蒙古牛出肉量仅400-470公斤，远低于安格斯牛1500公斤，且不适合牛排加工 [24] 产业链痛点 - 牧民缺乏冷链和品牌能力，自销比例不足5%，依赖屠宰厂低价收购 [15][27] - 市场乱象频发：鸭肉冒充牛肉干案件涉案超百万，合成肉、干燥剂增重等手法普遍 [27][29] - 头部企业如重庆恒都年屠宰40万头，但牧民平均养殖规模不足50头 [25] 转型探索 - 丁杰食品开发"牛脆脆"产品规避掺假，计划联合1688建自有牧场提升附加值 [29][32] - 阿里"源选"平台尝试数字供应链整合，政府加强市场监管打击伪劣产品 [32] - 行业呼吁现代化转型：需技术支持和销售渠道重构，降低中间环节损耗 [30]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 516,299,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0633 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-022 河北福成五丰食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二)股东会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决 ...

北京市天元律师事务所 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字(2025)第397 号 致:河北福成五丰食品股份有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股 东大会(以下简称"本次临时股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,现场会议于 2025年 6 月 11 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指 派律师出席现场会议并对本次临时股东大会现场进行见证,并根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《河北福 成五丰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本 次临时股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-023 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 6 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第一次会议通知，并于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会 议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 5、审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 薪酬与考核委员会由独立董事刘建玲、独立董事康金龙、董事吴学成 3 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-021 如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中 国证券监督管理委员会法治司),也可以自收到本决定书之日起 6 个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指 定报刊及网站刊登的信息为准。 关于股东李永兴收到中国证券监督管理委员会 河北监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券 监督管理委员会河北监管局（以下简称"中国证监会河北监管局"）的《关于对 李永兴采取责令改正并出具警示函行政监管措施的决定》【2025】18 号（以下 简称："对李永兴的行政监管措施决定书" ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-021 河北福成五丰食品股份有限公司 特此公告。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券 监督管理委员会河北监管局（以下简称"中国证监会河北监管局"）的《关于对 李永兴采取责令改正并出具警示函行政监管措施的决定》【2025】18 号（以下 简称："对李永兴的行政监管措施决定书"）。现将行政监管措施决定书的内容 公告如下： 经查，你于 2022 年投资设立的福成实业(海南)有限公司(以下简称"福成实 业")目前从事肉牛屠宰加工业务，与上市公司福成股份相关业务构成同业竞争， 违背了福成股份首次公开发行时你作出的"不投资于业务与本公司相同、类似或 在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织"的承诺。 上述行为违反《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺(2025 年修订)》(证监会公告〔2025〕5 号，以下简称《监管指引第 4 号》)第十二条 第一款、第十五条 第一款规定。根据《监管指引第 4 号》第十七条，我局决定 对你采取责令改正并出具警示函的行政监管措施。责令你尽快解决福成实业与上 市公司同业竞争问题 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年六月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2025年第一次临时股东会会议议程 ………………………………………………… 3 | | --- | | 二、2025年第一次临时股东会议须知 ……………………………………………………5 | | 三、2025年第一次临时股东会议审议议案 | | 议案1：关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案 ………7 | | 议案2：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 …………………………………11 | | 议案3：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ……………………………………29 | | 议案4：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ……………………………………30 | 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 11 日（星期三） 交易系统投票平台投票时间 ...

会计师事务所(特殊普通合 tuo Certified Public Accountants 关于对河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函回复 的专项说明 永证函字(2025)第 710190 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 我们收到河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰"或"公司"") 转发本所的贵部"关于河北福成五丰食品股份有限公司 2024年年度报告的信息 披露监管工作函"(上证公函[2025]0410 号),针对上述监管工作函中要求年审 机构会计师核查并发表意见的问题,回复如下: 特别说明:如无特别说明,货币金额单位为人民币元,以下回复中若出现 各分项数值之和与总数尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。 一、关于畜牧业务 1. 关于畜牧业毛利率。年报显示,公司本期销售活牛 19.727头,同比增长 146. 99%,实现畜牧业营业收入 9. 882. 69 万元,同比增长 5. 05%,畜牧业营业成 本 9.677.55 万元,同比增长 98.87%,畜牧业务毛利率下降至 2.08%,主要系活 牛价格持续低位运行,给肉牛饲养带来严重的成本压力导致。请公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-020 河北福成五丰食品股份有限公司 关于回复《上海证券交易所 2024 年年度报告 信息披露监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）收到上海证 券交易所的《关于河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2025】0410 号）（以下简称："监管工作函"）， 公司根据监管工作函的要求，对相关事项进行认真核查后，回复如下： 一、关于畜牧业务 1.关于畜牧业毛利率。年报显示，公司本期销售活牛 19,727 头，同比增长 146.99%，实现畜牧业营业收入 9,882.69 万元，同比增长 5.05%，畜牧业营业成 本 9,677.55 万元，同比增长 98.87%，畜牧业务毛利率下降至 2.08%，主要系活 牛价格持续低位运行，给肉牛饲养带来严重的成本压力导致。请公司：（1）补 充披露本期肉牛养殖业务内部、外部采购与销售的金额与占比，列 ...

《中华人民共和国证券法》、 信息披露管理办法 《上市公司信 息披露管理办法》、 河北福成五丰食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...