会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议和6次审计委员会会议[4][5][9] 独立董事履职 - 独立董事钱水土应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事加强法规学习，履行义务，2025年将继续履职提建议[10] 信息披露与内控 - 2024年完成4份定期报告和44份临时公告，信息披露合规[7] - 2024年未发现公司内部控制存在重大缺陷[8]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告、44份临时公告，信息披露符合规定[7] 内部控制 - 2024年未发现公司内部控制存在重大缺陷[8] 独立董事意见 - 认为年度日常关联交易属正常业务，符合公司和股东利益[6] - 认为董事、高管薪酬决策程序和所得薪酬符合规定[7] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 认为公司现金分红水平合理，符合利润分配政策[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告、44份临时公告，信息披露合规[7] 内控情况 - 2024年未发现公司内部控制存在重大缺陷[7] 独立董事成果 - 主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项，企业合作项目80余项[2] - 获省市级科技成果奖16项，发表学术论文400余篇，获授权国家发明专利46件[2] 其他决策 - 独立董事认为年度日常关联交易正常，符合公司和股东利益[6] - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱重庆[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称航民股份，代码600987[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为缪志坚、吴珊珊[21] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 公司主要控股参股公司涉及印染、热电、珠宝等多个领域，各公司注册资本和所占比例不同[88] - 母公司在职员工2332人，主要子公司在职员工7116人，在职员工合计9448人[124][125] - 公司员工专业构成中生产人员7206人、销售人员625人、技术人员982人、财务人员98人、行政人员537人[125] - 公司员工教育程度中大学本科及以上392人、大学专科2015人、中专及高中6585人、其他456人[125] - 公司控股股东为浙江航民实业集团有限公司，与前10名其它9家无限售条件股东无关联关系和一致行动关系[196] - 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司法定代表人为朱重庆，成立于1997 - 08 - 18 [197] - 公司实际控制人为杭州萧山航民村资产经营中心[199] - 公司实际控制人杭州萧山航民村资产经营中心法定代表人为陈国庆，成立于1997 - 08 - 12 [199] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司2024年度母公司期末未分配利润2,255,739,212.08元[5] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[5] - 本年度公司现金分红总额306,245,661.90元[5] - 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额218,749,803.45元[5] - 现金分红和回购金额合计524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.95%[5] - 2024年营业收入114.68亿元，较2023年增长18.65%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.20亿元，较2023年增长5.04%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.76亿元，较2023年增长63.91%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产63.71亿元，较2023年末增长3.16%[23] - 2024年基本每股收益0.69元/股，较2023年增长6.15%[24] - 2024年加权平均净资产收益率11.45%，较2023年减少0.04个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计3793.01万元[28] - 2024年交易性金融资产期末余额8.77亿元，较期初减少703.83万元[30] - 2024年交易性金融负债期末余额23.12亿元，较期初增加10.49亿元[30] - 报告期内公司全年实现营业收入1146793万元，同比增长18.65%；营业利润96300万元，同比增长7.43%；归属于母公司所有者的净利润71971万元，同比增长5.04%；每股收益0.69元，同比增长6.15%[48] - 营业收入本期数为11467934201.40元，上年同期数为9665659865.60元，变动比例18.65%[50] - 营业成本本期数为9891038423.24元，上年同期数为8332971524.49元，变动比例18.70%[50] - 销售费用本期数为167506613.85元，上年同期数为122327484.93元，变动比例36.93%，主要系企业合并费用增加所致[51] - 管理费用本期数为210121035.88元，上年同期数为188485765.42元，变动比例11.48%[51] - 财务费用本期数为4638301.46元，上年同期数为 - 35887860.27元，变动比例112.92%，主要系本期企业合并后利息支出同比增加所致[51] - 研发费用本期数为181705463.35元，上年同期数为184175457.32元，变动比例 - 1.34%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1275810831.91元，上年同期数为778349199.39元，变动比例63.91%，主要系本期企业合并后销售收入同比增加所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 501994143.47元，上年同期数为1013986740.93元，变动比例 - 149.51%，主要系本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物同比增加及本期比去年同期减少理财投资共同影响所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 986637132.89元，上年同期数为 - 41683522.47元，变动比例 - 2266.97%，主要系本期发生的企业合并后支付黄金租赁款及黄金业务保证金增加，公司股份回购及收购少数股东股权款支出增加共同影响所致[51] - 主营业务抵销后小计营业收入为114.54亿元，营业成本为98.87亿元，毛利率为13.68%，营业收入和营业成本同比分别增长18.66%和18.69%，毛利率同比减少0.02%[53] - 销售费用本期数为1.68亿元，上年同期数为1.22亿元，变动比例为36.93%，主要系企业合并费用增加所致[63] - 财务费用本期数为463.83万元，上年同期数为 - 3588.79万元，变动比例为112.92%，主要系本期企业合并后利息支出同比增加所致[63] - 投资收益本期数为 - 3672.12万元，上年同期数为3609.67万元，变动比例为 - 201.73%，主要系本期黄金T + D交易投资收益减少所致[63] - 公允价值变动收益本期数为 - 3443.80万元，上年同期数为 - 1805.60万元，变动比例为 - 90.73%，主要系黄金租赁的借入价格小于期末市价所致[63] - 营业外收入本期数为1413.57万元，上年同期数为103.31万元，变动比例为1268.33%，主要系本期碳排放配额交易同比增加所致[63] - 本期费用化研发投入181,705,463.35元，研发投入总额占营业收入比例1.58%[65] - 经营活动产生的现金流量净额1,275,810,831.91元，同比增长63.91%[70] - 投资活动产生的现金流量净额 -501,994,143.47元，同比下降149.51%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额 -986,637,132.89元，同比下降2,266.97%[70] - 其他应收款期末数73,753,465.73元，较上期期末增长543.43%[71] - 存货期末数2,742,791,930.66元，较上期期末增长52.65%[71] - 交易性金融负债期末数2,312,009,922.27元，较上期期末增长82.99%[71] - 合同负债期末数53,235,913.98元，较上期期末增长92.92%[71] - 递延所得税负债期末数4,017,615.98元，较上期期末增长20,625.47%[71] - 2024年公司实施2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金315245657.70元[129] - 本报告期每10股派息3元（含税），现金分红金额306245661.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.55%[132] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为218749803.45元，合计分红金额524995465.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.95%[132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为936,736,977.30元，累计回购并注销金额为218,749,803.45元，两者累计金额为1,155,486,780.75元，年均净利润金额为687,630,429.99元，现金分红比例为168.04%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为719,710,013.40元，母公司报表年度末未分配利润为2,255,739,212.08元[134] - 报告期内投入环保资金17,989.08万元[138] - 2024年发生的排污成本费与2023年相比减少18.18%，其中排污权使用费摊销为4,756,182.03元，环保设备、工程计提的折旧为55,658,985.28元，排污费支出为119,475,626.07元，小计为179,890,793.38元[144] - 应收账款期末账面余额为548.96595万元，坏账准备为28.2046万元[172] - 预付款项期末账面余额为8000元[172] - 其他应收款期末账面余额为1.663354万元，坏账准备为0.083168万元，期初账面余额为30.434018万元，坏账准备为1.521701万元[172] - 应付关联方款项期末数为11935568.46元，期初数为12592340.20元，期末较期初减少约5.21%[173] - 截至2024年12月31日，公司按4.35%的银行同期贷款利率计算垫付资金利息收入3069714.00元，并确认相关资产租赁费[178] - 公司回购注销29,999,986股，股本由1,050,818,859股变更为1,020,818,873股[189][190] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司印染业务年加工规模为10.2亿米，2024年业务收入393835万元，同比增长3.82%；利润总额57903万元，同比下降0.17%；销售利润率14.70%，比行业高出9.19个百分点[39][40] - 公司黄金饰品业务年产能为80吨，2024年销售87.05吨，同比增长24.82%；营业收入703629万元，同比增长31.97%；利润总额20187万元，同比增长54.82%[40][41] - 公司收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权实现并表，贡献销售和利润增量[41] - 印染纺织业生产量为14.56亿米，销售量为14.55亿米，库存量为794.41万米，同比分别增长4.48%、4.35%和9.18%[55] - 黄金珠宝业生产量为8397.81万克，销售量为8705.08万克，库存量为155.01万克，同比分别增长25.30%、24.82%和减少31.87%[55] - 前五名客户销售额为13.16亿元，占年度销售总额11.46%，其中关联方销售额为0[59] - 前五名供应商采购额为47.42亿元，占年度采购总额47.94%，其中关联方采购额为0[61] - 杭州澳美印染有限公司2024年销售收入24828.87万元，利润总额5095.85万元，净利润4498.93万元[88] - 杭州航民钱江染整有限公司2024年销售收入87063.04万元，利润总额11467.95万元，净利润10361.48万元[89] - 杭州航民达美染整有限公司2024年销售收入144427.40万元，利润总额13606.96万元，净利润12065.17万元[89] - 杭州航民百泰首饰有限公司2024年销售收入388578.40万元，利润总额11440.90万元，净利润8734.52万元[91] - 杭州航民科尔珠宝首饰有限公司2024年销售收入47774.95万元，利润总额119.27万元，净利润109.13万元[91] - 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2024年销售收入267020.89万元，利润总额8626.73万元，净利润6282.55万元[91] 公司业务模式与优势 - 公司印染业务实行“代加工”经营模式，在降低库存风险等方面有相对优势[39] - 公司黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主[40] - 公司印染业在染整技术、清洁低碳等方面有较强优势，母公司及多家控股子公司被认定为浙江省高新技术企业[42] - 公司黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国前三名[37] - 子公司航民百泰获多项荣誉称号，“航民首饰”注册商标为中国驰名商标，产品为浙江名牌产品[41] 行业发展情况 - 2024年1 - 12月印染行业规模以上企业印染布产量同比增长3.28%[74] - 2024年规模以上印染企业营业收入同比增长6.27%，利润总额同比增长29.03%[74] - 2024年规模以上印染企业成本费用利润率5.98%，同比提高1.09个百分点；销售利润率5.51%，同比提高0.97个百分点[74] - 2024年1804家规模以上印染企业亏损户数540户，亏损面29.93%；亏损企业亏损总额28.85

业绩数据 - 2024年销售产品或商品预计830万元，实际173.18万元[7] - 2024年采购货物或接受劳务预计9350万元，实际4128.97万元[7] - 2024年关联租赁预计租金599万元，实际429.66万元[8] - 2025年销售产品或商品预计400万元，年初至披露日累计36万元，上年实际321.42万元[8] - 2025年采购货物或接受劳务预计3335万元，年初至披露日累计165.38万元，上年实际4172.54万元[8] - 2025年关联交易合计预计3735万元，年初至披露日累计201.38万元，上年实际4493.83万元[8] - 2025年关联租赁预计租金630万元，2024年度租金429.66万元[9] 关联交易 - 公司拟与航民集团、科尔集团签署三年期《关联交易框架协议》[3] - 签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计需提交股东大会审议[3] - 2024年日常关联交易实际与预计金额有偏差，因关联方可依市场调整生产经营计划[6] - 关联交易遵循公允性原则，不得损害另一方合法利益[10] - 关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准[16] 股权与企业信息 - 浙江航民实业集团有限公司持有公司43.11%股权，注册资本6.1亿元[12] - 杭州萧山航民宾馆等多家关联方企业，注册资本从49.3万元到1.4亿元不等[12][13][14] - 绍兴亚仑工业品销售有限公司于2024年6月4日完成工商变更登记[13] 会议审议 - 2025年3月27日上午召开独立董事专门会议2025年第二次会议审议关联交易议案[18] - 独立董事认为关联交易遵循原则，内容合法有效、公允合理，未损害非关联股东利益[18] - 第九届董事会第十五次会议审议关联交易议案，4位关联董事回避表决[19] - 关联交易议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过[19] - 议案尚须获得2024年年度股东大会审议批准[19] - 与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团将回避表决[19]

董事会换届 - 第九届董事会、监事会任期将届满，将换届选举[1] - 第十届董事会由9名董事组成[1][2] - 2025年3月27日审议通过选举第十届董事会董事议案[1][2] 监事会换届 - 第十届监事会由3名监事组成[3][4] - 2025年3月27日审议通过选举第十届监事会监事议案[4] - 换届选举议案需提交2024年年度股东大会审议表决[4] 人员信息 - 张佩华有多项科研成果和专利[11] - 钱水土主持多项基金项目，发表多篇论文[12] - 龚启辉任多家公司独立董事[13] - 龚雪春任航民股份监事会主席[14] - 陈慧任航民股份监事[14]

业绩数据 - 2024年共披露4期定期报告、44项临时公告[4] - 2024年每股收益为0.69元[11] - 2024年上交国家税收54909万元[11] - 2024年支付员工工资等112021万元[11] - 2024年支付借款利息5864万元[11] - 2024年公益投入214.2万元[11] - 2024年排污费17989万元[11] - 2024年每股社会贡献值约2.21元[11] 分红回购 - 2024年5月11日每10股派现3元，合计派现315245657.70元[5] - 2021 - 2023年连续三年现金分红共945736973.10元，年均分红占比47.06%[5] - 2024年累计回购29999986股[12] 公司荣誉 - 报告期内继续被评为AAA资信等级，入选上证公司治理指数成份股[2] - 2024年旗下在萧生产性企业全评为“亩产经济效益A类企业”[11] 未来展望 - 2025年围绕“聚焦双主业，走质量效益型发展道路”履行社会责任[12] 公司治理 - 监事会3名监事中有1名职工监事由职代会选举产生[8]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会有3名成员，2名为独立董事，主任委员具会计专业资格[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，全体委员亲自出席[1] 会议审议事项 - 2024年1 - 10月多次会议审议通过财报等多项议案[1][2][3] 审计委员会意见 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[3] - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[4]

业绩说明会安排 - 2025年4月8日上午10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问征集 - 投资者可在2025年3月31日至4月7日16:00前预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财务负责人沈利文参会[5] 联系信息 - 联系人朱利琴，电话0571 - 82551588转2656，邮箱hmgf@hmgf.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][13] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[4][10][16] - 在公司连续任职不超过六年[4][10][16] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2][8][14] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2][8][14] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[3][9][15] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3][9][15] 其他要点 - 候选人需通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[11][17] - 声明时间为2025年3月27日[6][12][18] - 龚启辉具备注册会计师等资格[17]