文章核心观点 通用股份作为中国轮胎行业领军企业，以“新制造”“新动能”“新业态”提升竞争力、激发潜力、拓展市场，迈向更广阔发展空间 [1][3] 以“新制造”赋能智能化转型 引领行业4.0变革 - 公司培育发展新质生产力，以工业4.0赋能轮胎制造，打造智能制造新高地 [4] - 国内半钢工厂率先实现“黑灯车间”运营，用工成本节降50%，生产效率提升40%，运营成本降低20% [6] - 2021年携手中国移动打造行业内首个“5G碳云智能工厂”，实现生产全流程的数据化、智能化管理 [6] - 因“人效、品效、能效”提升和行业示范引领作用，获“国家级优秀制造场景”等荣誉 [6] 以“新动能”助力创新升级 驱动绿色产业革新 - 公司将绿色低碳理念融入发展战略，开展绿色低碳技术研发，推动“五新”落地实施 [7] - 创新性将杜仲胶应用于新能源汽车轮胎生产，契合新能源汽车产业绿色发展趋势 [9] - 推出低滚阻、高耐磨、低噪音的绿色轮胎产品，满足市场需求，为业绩增长注入活力 [9] 以“新业态”加速全球布局 构建国际化发展新格局 - 公司坚持“走出去”战略，构建全球生产与销售网络，打造“国内国际双循环”格局 [10] - 已形成中国、泰国、柬埔寨三大生产基地，销售网络覆盖全球核心市场 [11] - 泰国和柬埔寨工厂规避贸易壁垒，降低生产成本，提升竞争力 [11] - 2024年泰国二期、柬埔寨二期及国内技改项目投产，预计新增52.0亿元收入及7.8亿元净利润 [11] - 推进自主品牌国际化战略，强化全球大客户合作，产品远销140多个国家和地区 [11] - 深化全球营销网络布局，通过本地化建设提升品牌影响力，拓展全球市场份额 [11] 迈向新征程 开创更广阔的发展空间 - 公司以“新制造”“新动能”“新业态”在轮胎行业高质量发展道路上迈出坚实步伐 [12] - 未来将深化智能制造布局，加快绿色低碳升级，拓展国际市场版图，打造有国际影响力的民族轮胎企业 [12]

文章核心观点 红豆集团拟将持有的通用股份389,425,230股（占总股本24.50%）协议转让给苏豪控股，转让后上市公司控股股东和实际控制人将变更，本次权益变动需经相关部门批准并完成股份过户登记 [4][6][10] 信息披露义务人介绍 基本情况 - 信息披露义务人为红豆集团，注册资本155,061.50万元，周海江等25名自然人持股，周海江等4人合计持股83.51% [4] - 一致行动人包括无锡红豆国际投资、周海江等6人，各有基本信息和持股情况 [5][6] 关系说明 - 红豆集团为控股股东，通过子公司间接持股，周海江等4人为实际控制人，周海江与周海燕为兄妹等关系，部分人直接持有通用股份 [6][9] 其他上市公司持股情况 - 截至签署日，红豆集团持有红豆股份1,352,708,418股（58.90%），周海江持有58,063,491股（2.53%） [6] 本次权益变动的目的及未来持股计划 权益变动目的 - 红豆集团拟转让389,425,230股给苏豪控股，占总股本24.50%，触发权益变动及披露义务 [6][7] 未来持股计划 - 截至签署日，未来12个月无其他增减持计划，如有将依规披露 [7] 本次权益变动的方式 前后持股情况 |股东|变动前持股数量（股）|变动前持股比例|变动后持股数量（股）|变动后持股比例| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |红豆集团有限公司|657,320,290|41.35%|267,895,060|16.85%| |无锡红豆国际投资有限公司|24,000,000|1.51%|24,000,000|1.51%| |周海江|3,832,408|0.24%|3,832,408|0.24%| |周海燕|-|-|-|-| |刘连红|-|-|-|-| |顾萃|11,270,360|0.71%|11,270,360|0.71%| |合计|707,423,058|44.61%|318,997,828|19.31%| [8] 权益变动方式 - 控股股东协议转让股份，苏豪控股受让389,425,230股，每股5.44元，价款2,118,473,251.20元 [10] 股份转让协议内容 - 协议签署主体为苏豪控股和红豆集团，目标公司为通用股份 [10] - 主要内容包括标的股份转让、交割先决条件、转让价款、付款安排、过渡期安排、公司治理、双方承诺保证、费用负担、违约责任、不可抗力、保密、争议解决、签署日及生效条件等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 附件主要内容有业绩承诺和保证金支付，业绩承诺期2025 - 2027年，三年合计净利润不低于145,000万元，保证金分三期释放 [22][23][24][25] 股份权利限制情况 - 截至签署日，红豆集团质押525,720,000股，红豆国际投资质押19,000,000股，无其他权利限制 [25][26] 前六个月内买卖情况 - 前6个月红豆集团曾拟转让24.41%股份给广州工业投资，后协商终止，无其他买卖情况 [26] 其他重大事项 - 报告书如实披露信息，无其他应披露未披露信息 [26] 备查文件 - 报告书及文件备置于上市公司住所，提供联系地址、电话和联系人 [26]

股权收购 - 苏豪控股以协议转让方式收购红豆集团持有的通用股份24.50%股权[11] - 股份转让价格为5.44元每股，合计价款21.18亿元[50] - 本次权益变动后，苏豪控股将成为通用股份第一大股东和实际控制人[125] 公司概况 - 苏豪控股注册资本200,000万元，江苏省国资委为控股股东和实际控制人[13][14] - 2023年7月重组整合后合并报表企业超370户，员工近2万人，总资产和年营收达千亿规模[30] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额9457275.89万元，较2023年增长约9.84%[32][106] - 2024年营业收入11236309.40万元，主营业务收入12724276.34万元[33] - 2024年净利润121302.23万元，较2023年增长约27.65%[110] 业绩承诺 - 2025 - 2027年业绩承诺期，2025年净利润不低于44000万元等[74][75] - 若出口关税税率变动，承诺金额最大调整不超原承诺净利润总金额的20%[75] 未来规划 - 截至报告签署日，苏豪控股暂无未来12个月增持或处置通用股份计划[42] - 本次权益变动完成后，将依法向通用股份推荐董事及高管候选人[87] 交易安排 - 协议生效且共管账户设立完毕3个工作日内，支付转让款10000万元[52] - 取得上交所合规确认3个工作日内，支付转让款135000万元[52] 其他事项 - 转让方承诺自交割日起五年内不从事竞争业务[59] - 若转让方违约，需按标的股份转让款的20%支付违约金[68]

江苏通用科技股份有限公司 简式权益变动报告书 江苏通用科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏通用科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：通用股份 股票代码：601500 | 信息披露义务人/ 一致行动人 | 名称/姓名 | 住所/通讯地址 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 红豆集团有限公司 | 无锡市锡山区东港镇港下兴港路 | | 信息披露义务人一致行动人 | 无锡红豆国际投资有限公司 | 无锡市锡山区东港镇 | | 信息披露义务人一致行动人 | 周海江 | 无锡市锡山区东港镇港下 | | 信息披露义务人一致行动人 | 周海燕 | 无锡市锡山区东港镇港下 | | 信息披露义务人一致行动人 | 刘连红 | 无锡市锡山区东港镇港下 | | 信息披露义务人一致行动人 | 顾萃 | 无锡市锡山区东港镇港下 | 权益变动性质：股份减少 签署日期：二零二五年四月 1 江苏通用科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收 购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

股权收购 - 苏豪控股集团现金收购红豆集团持有的通用股份24.50%（占剔除回购股份后总股本24.57%）股权，交易后成控股股东和实控人[11] - 2025年2月27日苏豪控股集团董事会通过收购通用股份股权方案议案[44] - 2025年3月30日苏豪控股集团董事会通过与红豆集团签股权转让协议书事项[44] - 2025年4月1日红豆集团与苏豪控股集团签署股份转让协议书[45] - 本次权益变动拟转让通用股份389,425,230股，占总股本24.50%，占剔除回购股份后总股本24.57%[47] - 本次权益变动前苏豪控股集团未持有通用股份，变动后成为控股股东[48] - 本次权益变动资金总额21.18亿元，来源于自有或自筹资金[50] - 苏豪控股集团承诺因本次交易取得的通用股份18个月内不转让等[43] 公司持股 - 公司对江苏苏豪亚欧互联科技集团等多家公司直接持股比例达100%[19][20][21][22][23] - 公司对苏豪天泓汽车集团有限公司直接持股比为90.92%[23] - 公司对江苏省对外经贸股份有限公司直接持股比为85.88%[24] - 公司对江苏省东豪物流有限公司直接持股比为80%[24] - 公司对江苏苏豪对外经济技术合作有限公司直接持股比为75.70%[25] - 公司对江苏汇鸿国际集团股份有限公司直接持股比为67.41%[25] - 公司对江苏苏豪智能科技有限公司直接持股比为60.00%[26] - 公司对江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司直接持股比为55%[26] - 公司对江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司直接持股比为54%[26] - 公司对江苏苏豪国际集团股份有限公司直接持股比为53.20%[26] - 公司直接持有江苏海企长城股份有限公司50.95%股权[27] - 公司直接持有江苏苏豪纺织集团有限公司50.31%股权[27] - 公司直接持有江苏丝绸实业有限公司45.00%股权[28] - 公司直接持有江苏省国际货运班列有限公司30%股权[28] - 公司对弘业期货股份有限公司直接持股比为27.33%[29] - 公司对苏豪弘业股份有限公司直接持股比为22.46%[29] - 公司对江苏苏豪云商有限公司直接持股比为20.00%[30] - 公司对江苏万联信息技术科技有限公司直接持股比为20.00%[30] - 公司直接持有江苏苏豪融资租赁有限公司11.67%股权[31] - 公司直接持有江苏苏豪爱涛文化有限公司7.64%股权[31] - 苏豪控股集团持有汇鸿集团67.41%、弘业期货27.33%、苏豪弘业22.46%、ST舜天52.49%、紫金银行6.37%股份[38] - 苏豪控股集团及其子公司对江苏省国际信托持股10.91%、东海期货持股20.00%等多家金融机构有持股[40] 业绩数据 - 2023年7月重组整合后，公司合并报表企业数量超370户，员工近2万人，总资产和年营收均达千亿规模[33] - 2024年12月31日资产总额为9457275.89万元，2023年为8609860.15万元，2022年为8961393.44万元[34] - 2024年12月31日负债总额为6319350.81万元，2023年为5609080.07万元，2022年为5795546.33万元[34] - 2024年资产负债率为66.82%，2023年为65.15%，2022年为64.67%[34] - 2024年度营业收入为13031923.81万元，2023年度为11236309.40万元，2022年度为11067035.87万元[34] - 2024年度净利润为121302.23万元，2023年度为95024.76万元，2022年度为 - 15598.25万元[34] - 2024年净资产收益率为3.69%，2023年为2.56%，2022年为0.38%[34] 未来展望 - 未来12个月内无对上市公司主营业务重大调整计划[54] - 未来12个月内不排除对上市公司资产、业务进行调整或重组计划[55] - 权益变动完成后，苏豪控股将推荐董事及高管候选人[56] 其他 - 截至核查意见签署日，公司最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁之情形[35] - 截至核查意见签署日，暂无修改阻碍收购控制权的公司章程条款计划[57] - 本次权益变动不会对上市公司独立性、同业竞争和关联交易带来实质性不利影响[62][64][65] - 截至核查意见出具日前24个月内，与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[66] - 截至核查意见出具日前24个月内，与上市公司董监高未发生合计金额超过5万元的交易[67] - 截至核查意见出具日，无对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排[68] - 截至核查意见出具日，除已披露信息外，无对上市公司有重大影响的其他合同、默契或安排[69] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人及其董监高和直系亲属未买卖通用股份股票[70] - 本次权益变动前6个月内，除财务顾问外，信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员未买卖通用股份股票[71] - 中信证券自营业务股票账户在本次权益变动前6个月内累计买入通用股份38430528股，累计卖出38267000股，自查期末持股1109649股[71] - 中信证券信用融券专户和资产管理业务股票账户在本次权益变动前6个月内买卖通用股份数量均为0股[71] - 财务顾问认为信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露重大事项[73] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能按第五十条规定提供相关文件[73] - 本次权益变动遵守国家相关法律法规要求[74] - 信息披露义务人主体资格符合《收购管理办法》规定[74] - 信息披露义务人已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺[74] - 信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》内容真实、准确、完整、及时[74]

文章核心观点 - 通用股份控股股东红豆集团向苏豪控股集团转让24.5%股份，通过混改注入省属国企资源优势，有望实现国企与民企优势互补、协同发展，推动通用股份发展 [1][3] 通用股份情况 - 通用股份是红豆集团旗下核心子公司，2002年成立，2016年在上海证券交易所上市，已形成中国、泰国、柬埔寨三大生产基地，拥有知名品牌产品销往全球100多个国家和地区 [3] - 2024年前三季度，通用股份实现营业收入49.88亿元，同比增长35.56%，归属于上市公司股东的净利润同比增长139.49%，预计2024年度实现净利润4 - 5亿元，同比增加85.19% - 131.48% [3] 苏豪控股集团情况 - 苏豪控股集团是江苏省属大型国有独资企业集团，是江苏省首批内外贸一体化试点企业，在国际贸易、产业投资、金融服务等领域有深厚积累，与全球160多个国家和地区建立经贸关系，在供应链整合、国际化运营方面有独特优势 [4] 合作意义 - 此次合作是强强联合、互惠共赢的战略选择，能结合国企要素资源优势和民企市场活力，产生乘数效应 [4] - 与苏豪控股集团深度协同，将在要素、资本、产品市场等方面有利于通用股份，推动其在市场拓展、技术创新、产业链布局等方面迈上新台阶，加快品牌升级和新质生产力发展 [4] - 协议签署获批后，江苏省属国企将首次成为民营上市公司控股股东，具有里程碑意义 [4] - 此次合作有望释放民企、国企各自优势，赋能通用股份成为长三角国资民企协同创新标杆和全球轮胎行业领军企业 [6]

文章核心观点 通用股份控股股东红豆集团拟向苏豪控股转让股份，交易完成后控制权将变更为江苏国资，此次交易或是上市公司混改新样本，有望助力通用股份提升竞争力，推动轮胎产业发展，且通用股份业绩增长强劲 [1][3][9] 股份转让情况 - 4月1日晚通用股份公告，红豆集团拟向苏豪控股协议转让3.89亿股通用股份，占总股本24.50%，每股转让价5.44元，总价款21.18亿元 [3][4] - 转让完成后，控股股东将由红豆集团变为苏豪控股，实际控制人将由周海江等变为江苏省国资委 [3][4] - 本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购 [4] 过往转让计划 - 今年1月22日，红豆集团与广州工控签署《股份转让意向协议》，拟转让24.41%股份涉及控制权变更 [5] - 3月26日晚，因客观情况变化，双方签署《股份转让意向协议之终止协议》 [5] 交易双方情况 - 苏豪控股是江苏省属大型国企，江苏省国资委及财政厅分别持股90%、10%，主要从事金融、实业投资等业务，2023年重组后年营收达千亿元 [7] - 红豆集团是江苏省重点企业集团，位居中国制造业综合实力第80位 [7] 行业趋势与企业发展 - 海外轮胎消费降级，国产轮胎有望凭性价比抢占市场份额 [8] - 通用股份坚持“5X战略计划”，国资赋能或助推其加速全球化布局 [8] 通用股份业绩表现 - 2024年业绩预告显示，预计净利润4亿 - 5亿元，同比增长85.19% - 131.48% [9] - 2025年以来产销两旺，泰国、柬埔寨基地及国内半钢二期工厂产量创新高，2月全钢订单亮眼 [9] - 随着2025年新项目产能释放，将提升产销量，推进科技创新等增强综合效益 [9]

根据协议内容，苏豪控股受让红豆集团合计持有的389,425,230股公司股份，占公司总股本的24.50%， 转让价格每股人民币5.44元，转让价款合计人民币2,118,473,251.20元。 本次协议转让完成后，红豆集团持有的公司股份将由657,320,290股减少至267,895,060股，持股比例由 41.35%减少至16.85%；苏豪控股持有的公司股份变为389,425,230股，持股比例为24.50%。红豆集团及 其一致行动人红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合计持有上市公司306,997,828股股份，合计占上市 公司总股份数的19.31%。 中国经济网北京4月2日讯通用股份（601500）(601500.SH)今日复牌，收报5.62元，上涨1.44%，总市值 89.33亿元。 通用股份昨晚披露的签署《股份转让协议书》暨控制权拟变更的提示性公告显示，2025年4月1日，公司 控股股东控股股东红豆集团有限公司(以下简称"红豆集团")与江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简 称"苏豪控股")签订了《股份转让协议书》。 上述权益变动完成后，公司控股股东将由红豆集团变更为苏豪控股，实际控制人将由周海江、周海燕 ...

文章核心观点 通用股份控股股东红豆集团拟向苏豪控股转让24.5%股份，交易完成后苏豪控股将成控股股东，此次交易设业绩对赌条款，且这是红豆集团年内第二次筹划控制权变更 [1] 股份转让情况 - 4月1日晚通用股份公告，红豆集团拟将持有的24.5%股份（3.89亿股）以每股5.44元、总价21.18亿元转让给苏豪控股 [1] - 交易完成后苏豪控股以24.5%持股成控股股东，红豆集团持股比例从41.35%降至16.85%，其与一致行动人仍合计持有19.31%股份成第二大股东 [1] 业绩对赌条款 - 红豆集团承诺通用股份2025 - 2027年净利润分别不低于4.4亿元、4.8亿元和5.3亿元，三年累计净利润不低于14.5亿元 [1] 此前控制权变更计划 - 今年1月通用股份曾计划“牵手”广州国资，红豆集团拟向广州工控或其指定主体转让24.41%股份，拟涉及控制权变更 [1] - 3月26日晚间通用股份公告因客观情况变化，上述协议终止 [1] 通用股份情况 - 通用股份成立于2002年，是红豆集团控股子公司，2016年在上海证券交易所上市 [2] - 公司专注轮胎研发、生产与销售，主要产品有全钢子午胎、斜交胎等，旗下有“千里马”“赤兔马”等知名品牌 [2] - 2024年前三季度通用股份实现营业收入49.88亿元，同比增长35.56%；实现净利润3.8亿元，同比大幅增长139.49% [2] - 公司预计2024年全年净利润为4亿元至5亿元，同比增长85.19% - 131.48% [2] 苏豪控股情况 - 苏豪控股是江苏省国资委全资控股的千亿级国企集团，成立于1994年 [2] - 江苏省国资委及江苏省财政厅分别持有苏豪控股90%、10%股权，江苏省国资委拥有100%表决权 [2] - 苏豪控股业务涵盖金融投资、国际贸易、纺织服装等领域，2023年重组整合后年营收突破千亿元，与全球160多个国家和地区建立经贸关系 [2]

文章核心观点 公司控股股东红豆集团筹划控制权变更事项有进展，已与苏豪控股签署股份转让协议，公司股票将复牌 [1][2][4] 分组1：证券停复牌情况 - 因控股股东红豆集团筹划涉及公司股份转让事宜，可能导致控制权变更，公司股票于2025年3月27日起停牌超2个交易日 [1] - 停牌期间事项仍在筹划，公司股票于2025年3月31日开市起继续停牌 [2] - 经申请，公司股票将于2025年4月2日开市起复牌 [4] 分组2：进展情况 - 2025年4月1日红豆集团与苏豪控股签署《股份转让协议书》，拟转让389,425,230股股份，占公司总股本38.13% [2] - 若转让完成，公司控股股东将由红豆集团变更为苏豪控股，实际控制人将变更为江苏省政府国有资产监督管理委员会 [2]