股票代码：603268 股票简称：松发股份 上市地点：上海证券交易所 广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 苏州中坤投资有限公司 | | 发行股份购买资产 | 苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限 公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华 | 独立财务顾问 募集配套资金 不超过35名特定投资者 二〇二五年四月 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 1 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时提供本次重组相关信息，并 保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责 任。 本次重组的交易对方承诺：如本公司/本人在本次交易中所披露或提供的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025临-027 广东松发陶瓷股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核意见 落实函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于广东松 发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的并购重组委会议意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕25 号） （以下简称"《重组委意见落实函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、 法规及上交所有关规定，上交所并购重组审核委员会 2025 年第 6 次审议会议对 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件 进行了审议，并形成了审议意见。 公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认 真核查、分析和研究， ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025临-028 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书修订说明的公告 为此，公司对《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》进行了相应的补充和修 订，主要修订情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 18 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于广东松发陶瓷股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的并购重组委会议意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕25 号）（以下简 称"《重组委意 ...

股票代码：603268 股票简称：松发股份 上市地点：上海证券交易所 广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 苏州中坤投资有限公司 | | 发行股份购买资产 | 苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限 | | | 公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案 ...

二〇二五年四月 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票代码：603268 股票简称：松发股份 上市地点：上海证券交易所 广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 苏州中坤投资有限公司 | | 发行股份购买资产 | 苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限 | | | 公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转 让在上市公司 ...

西南证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的并购重组委会议意见落实函》之核查意见 独立财务顾问 1 1、如无特别说明，本专项核查函回复中所述的词语或简称与《广东松发陶 瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"《重组报告书（上会稿）》"）中相同，所 定义的词语或简称具有相同的含义。 2、本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。本回复所引 用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标。 上海证券交易所： 西南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为广东松发陶瓷股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就贵所 出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的并购重组委会议意见落实函》（上证上审（并购重 组）〔2025〕25 号）（以下简称"《 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 关于上海证券交易所《关于广东松发陶瓷股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请的并购重组委会议意见落实函》之 回复 上海证券交易所： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"松发股 份"）于 2025 年 4 月 18 日收到贵所下发的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的并购重组委 会议意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕25 号）（以下简称"《重 组委意见落实函》"），公司已会同西南证券股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"置入资产会计师"） 和北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称"置入资产评估师"）进行了认真 研究和落实，并按照《重组委意见落实函》要求对所涉及的问题进行了回复，现 回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复中所述的词语或简称与《广东松发陶瓷股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿）》（以下简称"《重组报告书（上会稿）》"）中相同，所定义 ...

1、如无特别说明，本回复中所述的词语或简称与《广东松发陶瓷股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿）》（以下简称"《重组报告书（上会稿）》"）中相同，所定义的词 语或简称具有相同的含义。 2、本回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。本回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标。 本回复的字体： 北京华亚正信资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于广东松发陶瓷股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的并购重组委会议意见落实 函》之核查意见 上海证券交易所： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"松发股 份"）于 2025 年 4 月 18 日收到贵所下发的《上海证券交易所并购重组审核委员 会 2025 年第 6 次审议会议结果公告》（以下简称"《重组委会议结果公告》"）， 公司已会同西南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"置入资产会计师"）和北京华亚正信资产 评估有限公司（以下简称 ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的重组委会议需进一步落实事项 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的重组委会议需进一步落实事项 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]4906 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 18 日下发的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 6 次审议会议结果公告》（以下简称"《重组委会议结果公告》"），我们作为广 东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"松发股份")本次 重大资产重组之标的公司恒力重工集团有限公司（以下简称"标的 ...