担保情况 - 为子公司鄂尔多斯水发本次担保2亿元[2][4][9] - 实际担保余额5000万元[2] - 2025年预计新增担保额度5亿元[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额45948.48万元，占比30.88%[3][13] - 对控股子公司担保总额44748.47万元，占比30.07%[13] 子公司业绩 - 鄂尔多斯水发2025年3月31日营收18966.60万元，净利润788.13万元[8] - 2024年12月31日营收82164.77万元，净利润4431.56万元[8] 决策审议 - 2025年相关担保议案经董事会和股东大会审议通过[4] - 董事会全票通过连带责任担保议案[12]

权益分派调整 - 公司2024年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.068元（含税）[4] - 向特定对象发行股票发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股[1] - 发行数量上限由94,517,958股调整为95,602,294股[1] 发行价格调整依据 - 定价基准日为第五届董事会第八次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 若发生派息、送股或转增股本，发行价格按公式调整：派发现金股利为P1=P0－D，送股或转增股本为P1=P0/(1＋N)[2] - 调整后发行价格=调整前价格5.29元/股-每股派发现金股利0.068元/股=5.23元/股[5] 发行数量调整依据 - 发行数量=募集资金总额上限5亿元/调整后发行价格5.23元/股=95,602,294股[5] - 发行数量上限不超过发行前公司总股本的30%[3] - 若发行前总股本变动，发行数量将相应调整[3] 权益分派实施情况 - 2024年度利润分配预案经2025年5月28日股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2025年7月14日，除息日为2025年7月15日[4] - 截至公告披露日，2024年年度权益分派已实施完毕[5] 发行方案审批进展 - 本次发行相关事宜已通过第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议[1] - 需经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施[5]

权益分派 - 2024年度拟每股派现0.068元（含税），合计派现31,216,822.83元[7] - 股权登记日为2025年7月14日，除息日为7月15日[7] 发行调整 - 发行价格由5.29元/股调为5.23元/股[3] - 发行数量由不超94,517,958股调为不超95,602,294股[3] 发行情况 - 定价基准日为第五届董事会八次临时会议决议公告日，不低于均价80%[4] - 发行数量=募资总额÷发行价，不超总股本30%[6] 交易进展 - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[9]

水发燃气权益分派及股票发行调整 - 公司2024年年度权益分派已实施完毕 [1] - 2023年度向特定对象发行股票的发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股 [1] - 发行数量由不超过9451.8万股调整为不超过9560.23万股 [1] - 本次发行的其他事项均无变化 [1]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-800万元到-1,200万元 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,200万元到-1,600万元 [1][2] 上年同期业绩 - 追溯调整后2024年半年度利润总额为11,82428万元 归属于上市公司股东的净利润为5,15972万元 扣非净利润为4,41499万元 [2] - 追溯调整前2024年半年度利润总额为10,92114万元 归属于上市公司股东的净利润为4,39560万元 [2] 业绩预亏原因 - 燃气运营业务收益减少 燃气设备业务货物交付集中于下半年导致上半年收入确认减少 [2] - 按会计政策计提资产减值准备的要求 上半年计提资产减值损失增加 [2] - 非经常性损益及会计处理对公司业绩无重大影响 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-800万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1200万元到-1600万元[2][4] - 追溯调整后，2024年半年度利润总额为11824.28万元，归属上市公司股东净利润为5159.72万元，扣非后净利润为4414.99万元，每股收益为0.11元[5] - 追溯调整前，2024年半年度利润总额为10921.14万元，归属上市公司股东净利润为4395.60万元，扣非后净利润为4414.99万元，每股收益为0.10元[5] 各条业务线表现 - 报告期内燃气运营业务收益减少，燃气设备业务上半年收入确认减少，上半年计提资产减值损失增加，导致本期业绩预亏[6][7] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益及会计处理对公司业绩无重大影响[7] - 本次业绩预告为初步预测，未经会计师事务所审计，预计不存在影响预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月24日通过第五届董事会第八次临时会议决议，决定在2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 会议通知于2025年6月25日在中国证监会指定媒体及上交所官网公告，内容涵盖召集人、时间、方式、审议事项等，公告日期距召开日超过15天 [5] - 现场会议于2025年7月10日14点在济南市经十东路33399号公司会议室召开，董事长朱先磊主持，实际召开与公告内容一致 [6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [6] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共222名，代表表决权股份228,015,015股，占总股本49.6687% [6] - 现场出席股东3名，持股196,476,686股（占比42.7988%），网络投票股东219名，持股31,538,329股（占比6.8699%） [6][7] - 中小投资者股东220名，代表表决权股份40,719,747股，占总股本8.87% [7] - 公司董事、监事及高管列席会议，人员资格经律师验证合法有效 [8] 议案表决结果 - 会议审议了12项议案，包括非累积投票议案9项及累积投票议案3项，涉及2023年度向特定对象发行股票方案调整、关联交易、前次募集资金使用等 [8][9][11][12] - 第1-9项特别决议议案获三分之二以上表决权通过，其余普通决议议案获二分之一以上通过，关联股东对部分议案回避表决 [13] - 中小投资者对非累积投票议案的表决情况单独列示，同意比例均高于反对及弃权比例 [9] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [13] - 法律意见书明确适用范围仅限本次股东大会，不可用于其他目的 [4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月10日在山东济南召开[3] - 222人出席会议，持有表决权股份228,015,015股，占比49.6687%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 调整2023年度发行股票方案各议案同意比例超76%[5][7] - 前次募集资金使用报告议案同意比例96.8077%[9] - 选举独立董事朱仁奎、刘毅军同意比例超93%[11] - 议案1 - 9特别表决通过[13] 律师见证 - 见证律所是北京观韬（上海）律所，律师为赵东、王玉龙[14] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[14]

股东大会安排 - 公司于2025年6月24日决定7月10日召开股东大会，召集人为董事会[6] - 2025年6月25日刊登股东大会通知，距召开日超15日[7] - 股东大会现场会议于2025年7月10日14点在山东济南召开，由董事长主持[8] - 网络投票交易系统投票时间为2025年7月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（股东代理人）共222名，代表228,015,015股，占比49.6687%[10] - 出席现场会议股东及股东代表共3名，持有196,476,686股，占比42.7988%[10] - 网络投票股东共计219名，代表31,538,329股，占比6.8699%[11] - 中小投资者股东共220名，代表40,719,747股，占比8.8700%[13] 议案表决情况 - 《发行价格和定价原则》同意24,216,925股，占比76.7856%[15] - 《发行数量》同意24,239,025股，占比76.8557%[15] - 前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告议案同意票数33,440,843，占比82.1243%[19] - 提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案同意票数24,305,625，占比77.0669%[17][20] - 调整公司2023年度向特定对象发行股票方案中发行价格和定价原则议案同意票数24,216,925，占比76.7856%[18] - 调整公司2023年度向特定对象发行股票方案中发行数量议案同意票数24,239,025，占比76.8557%[18] - 调整公司2023年度向特定对象发行股票方案中发行对象和认购方式议案同意票数24,229,925，占比76.8269%[18] - 2023年度向特定对象发行股票限售期议案同意票数24,272,425，占比76.9616%[19] 独立董事选举 - 选举独立董事朱仁奎得票数25,065,966，占比61.5572%[20] - 选举独立董事刘毅军得票数25,063,877，占比61.5521%[20] 决议事项 - 第1 - 9项议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过[21] - 除第1 - 9项外其他议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（股东代理人）所持表决权二分之一以上同意通过[21] 法律意见 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[23] - 法律意见书正本一式二份[23]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.068元（A股），方案已通过2024年年度股东大会审议 [2] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 分配以总股本459,070,924股为基数，共计派发现金红利31,216,822.83元 [4] 实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管 [5] - 公司股东水发集团有限公司等5家股东的现金红利由公司自行派发 [8] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，持股期限不同税负不同（1个月内20%、1-12个月10%、超1年免税） [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.0612元 [10] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.0612元 [10] - 其他机构投资者及法人股东自行纳税，实际每股派发0.068元（含税） [10] 咨询方式 - 股东可通过证券部电话0531-88798141咨询权益分派事项 [11][12]