金华春光橡塑科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 金华春光橡塑科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 目 录 | 年第五次临时股东会会议议程及相关事项 2025 3 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议须知 5 | | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 6 | | | | 议案二：关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 A 7 | 2025 | | | 议案三：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 11 | 2025 | | | 议案四：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 12 | 2025 | | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 | 2025 | | | 议案 13 | | | | 议案六：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主 | | | | 体出具承诺的议案 | | 14 | | 议案七：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.76亿元 [1] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行数量不超过发行前总股本的30%（按当前股本测算不超过约4056万股），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次定增不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] 募集资金用途 - 约4.27亿元将投入苏州尚腾年产清洁电器制品800万台新建项目（一期） [1][2] - 1.16亿元将用于越南生产基地建设项目，旨在实现年产463万台清洁电器产能 [1][2] - 约2.33亿元将被用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 随着募集资金到位，公司总股本和净资产规模将相应增加，但短期内存在每股收益、净资产收益率等指标被摊薄的风险 [1] 项目战略意义 - 项目建设旨在缓解现有清洁电器、环境家居电器等系列产品产能紧张问题，提高供给能力与盈利能力 [3] - 在越南建立生产基地可响应“走出去”战略及“一带一路”倡议，发挥当地资源优势，分散贸易摩擦风险 [2] - 越南项目将解决现有生产基地租赁问题，优化生产布局，更新扩建生产线以提高生产及运营效率 [2] - 募投项目规划的家庭具身机器人产线将为公司整机业务延伸至机器人整机生产提供契机，贡献新的增长点 [3] 公司财务状况 - 公司短期借款余额从2022年末的0.70亿元快速增长至2025年9月末的5.66亿元 [2] - 公司资产负债率从2022年末的49.36%快速攀升至2025年9月末的65.53% [2] - 2025年前三季度，公司实现营业收入18.68亿元，同比增长25.66% [6] - 2025年前三季度，公司实现利润总额324.78万元，同比下降71.48%；归母净利润483.35万元，同比增长2.47%；扣非净利润323.01万元，同比增长29.35% [6] - 2025年第三季度，公司归母净利润为亏损254.51万元，扣非净利润亏损341.13万元 [6] 行业背景与公司动态 - 全球清洁电器市场零售额规模2023年为282亿美元，2024年增长至293亿美元，预计到2029年将达到383亿美元 [5] - 2019~2024年，中国吸尘器出口量的复合增长率为7.63%，2024年出口量超过1.8亿台，创历史新高 [5] - 公司今年以来持续加码清洁电器产业，曾于9月6日公告拟与小米生态链企业北京顺造科技等签订《可转股债权投资协议》 [4][5]

板块市场表现 - 2023年12月12日，家电零部件板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股表现分化，春光科技领跌 [1] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金呈现净流入状态，净流入金额为8106.01万元 [2] - 游资与散户资金均呈净流出，游资净流出3601.95万元，散户净流出4504.06万元 [2]

公司融资计划 - 公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，所有发行对象均以现金、相同价格认购股份 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，将在上交所主板上市，发行数量不超过发行前总股本的30%，按目前股本测算不超过40,557,015股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过77,633.49万元，募集资金净额拟用于具体项目及补充流动资金 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于三个项目：苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 项目总投资合计103,394.71万元，拟使用募集资金总额77,633.49万元 [3] - 苏州尚腾项目一期总投资48,104.71万元，拟使用募集资金42,722.76万元 [3] - 越南生产基地建设项目总投资32,000.00万元，拟使用募集资金11,620.73万元 [3] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目总投资23,290.00万元，拟使用募集资金23,290.00万元 [3] 股权结构与股东减持 - 公司实际控制人为陈正明、张春霞、陈凯和陈弘旋，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [4] - 实际控制人的一致行动人凯弘投资持有公司无限售流通股5,848,440股，占总股本4.33%；毅宁投资持有1,129,660股，占总股本0.84% [4] - 凯弘投资和毅宁投资为员工持股平台，此前披露减持计划主要为解决员工个人资金需求 [5] - 凯弘投资减持计划已实施完毕，通过集中竞价减持801,600股（占公司总股本0.59%），减持价格区间36.00~38.86元/股，减持总金额29,529,759元，当前持股5,046,840股，持股比例3.73% [6][7][8] - 毅宁投资减持计划已实施完毕，通过集中竞价减持123,900股（占公司总股本0.09%），减持价格区间36.00~38.19元/股，减持总金额4,527,128元，当前持股1,005,760股，持股比例0.74% [6][9] - 上述股东减持金额共计34,056,887元 [6] 公司财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入6.17亿元，同比增长4.50%；归属于上市公司股东的净利润为-254.52万元；扣除非经常性损益后的净利润为-341.13万元 [9] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入18.68亿元，同比增长25.66%；归属于上市公司股东的净利润483.35万元，同比增长2.47% [10] - 2025年初至报告期末，公司扣除非经常性损益后的净利润323.01万元，同比增长29.35% [10] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元 [10][12]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过7.76亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 募投项目背景与目的 - 公司在稳固清洁电器软管及配件产品市场竞争力的基础上，正积极推动吸尘器等清洁电器整机业务的发展，以期与原有业务形成协同发展效应 [3] - 随着公司整机业务的快速发展，现有生产场地、设备等瓶颈问题日益突出，现有生产能力已较难满足未来市场及业务发展的需求 [3] - 本次募投项目将围绕整机业务展开，旨在缓解现有清洁电器、环境家居电器等系列产品的产能紧张问题，提高公司供给能力与盈利能力 [3] 苏州尚腾新建项目（一期）详情 - 项目总投资4.81亿元，建设周期为两年 [3] - 公司将在苏州新购置土地上新建生产基地，引进自动化程度更高的生产线及先进的实验检测设备，以扩大整机生产业务的规模和产品类别 [3] - 项目旨在形成覆盖清洁电器、环境家居电器、家庭具身机器人等多元化产品体系 [3] - 项目建成后将实现年产624万台整机的生产产能 [3] - 项目建成后，苏州尚腾现有生产及办公人员将整体搬迁至新厂房，现有租赁厂房内的老旧生产线将由新产线替代 [3] 越南生产基地建设项目详情 - 项目总投资3.2亿元，建设周期为两年 [4] - 公司将在越南购置的土地上新建生产基地，以解决现有生产基地的租赁问题，优化生产布局，并对生产线进行更新和扩建 [4] - 项目旨在提高生产及运营效率，扩大清洁电器产品产能 [4] - 项目建成后将实现年产463万台清洁电器的产能 [4]

热点公司动态 - 摩尔线程新产品和新架构均处于在研阶段，量产及产生收入仍需一定时间 [1] - 再升科技目前“高硅氧纤维产品”暂无在手订单 [1] 项目投资与增资 - 三孚股份拟以2.8亿元增资其控股子公司三孚新材料 [1] 合同中标 - *ST交投联合体预中标镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程工程总承包 [1] - 金智科技中标合计7617.2万元项目 [1] 股权收购与转让 - 新兴铸管子公司拟收购华润制钢100%股权 [1] - 易成新能拟收购开封时代7.6923%股权 [1] 股份回购 - 航材股份拟以5000万元至1亿元回购公司股份 [1] - 星宇股份拟以2亿元至3亿元回购公司股份 [1] 股东增减持 - 阳光乳业控股股东的一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 洛凯股份股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资拟合计减持不超过3%公司股份 [1] - 真兰仪表股东谷丽燕拟增持1000万元至2000万元股份 [1] 融资与资产收购 - 春光科技拟定增募资不超过7.76亿元 [1][2] - 惠而浦拟与格兰仕家用电器签署《资产收购协议》 [1][2]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过77,633.49万元人民币 [20] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，按目前股本测算不超过40,557,015股 [15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [12] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于两个项目：苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）和越南生产基地建设项目 [20] - 苏州尚腾一期项目总投资调整为48,104.71万元，拟使用募集资金42,722.76万元 [20] - 越南生产基地建设项目总投资32,000.00万元，拟使用募集资金11,620.73万元 [20] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者 [17] - 发行对象均以现金方式、以相同价格认购股份 [18] - 发行完成后，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [22] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月 [25] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 [45] - 修订了包括《总经理工作细则》、《董事会秘书工作条例》、《金融衍生品业务管理制度》在内的多项内部管理制度 [48][50][52][54][56][58][61] - 制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [63] - 公司第四届独立董事津贴定为每年8万元（含税） [66] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与三家关联方发生日常关联交易 [96] - 关联方包括：金华市新氧铝业有限公司、浙江菲卡亚科技有限公司、苏州尚晟电子科技有限公司 [99][101][103] - 交易内容主要为采购原材料、委托加工及销售产品 [105] - 关联交易定价遵循市场化原则，以市场价为基础 [105] 股东会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，审议本次向特定对象发行股票相关议案及其他事项 [76] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [76] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [77]

公司融资与资本开支计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.76亿元人民币 [1] - 募集资金将用于苏州尚腾年产清洁电器制品800万台新建项目(一期)、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 募投项目战略目标与业务协同 - 公司在稳固清洁电器软管及配件产品市场竞争力的基础上，积极推动吸尘器等清洁电器整机业务发展，并与软管及配件业务之间形成良好的“协同发展效应” [1] - 随着整机业务的快速发展，公司现有生产场地、设备等瓶颈问题愈发突出，现有生产能力较难满足未来市场及公司业务发展需求 [1] - 本次募投项目将围绕整机业务展开，旨在缓解现有清洁电器、环境家居电器等系列产品产能紧张问题，提高公司供给能力与盈利能力 [1] 苏州尚腾新建项目(一期)具体规划 - 项目将在苏州新购置土地上新建生产基地，并引进自动化程度更高的生产线、更为先进的实验及检测设备 [2] - 项目旨在扩大公司整机生产业务的生产规模和产品类别，形成覆盖清洁电器、环境家居电器、家庭具身机器人等不同种类产品的多元化产品体系 [2] - 项目将实现年产624万台整机(含家电产品及家庭具身机器人产品)的生产产能 [2] - 项目建成后，苏州尚腾现有生产及办公人员将整体搬迁至新厂房，现有租赁厂房内的老旧生产线将由新产线实现更新替代 [2] 越南生产基地建设项目具体规划 - 项目将在越南购置的土地上新建生产基地，以解决现有生产基地租赁问题，优化现有生产布局 [2] - 项目将对生产线进行更新、扩建，以提高公司生产及运营效率，扩大清洁电器产品产能 [2] - 项目将实现年产463万台清洁电器产能 [2]

证券简称：春光科技 证券代码：603657 金华春光橡塑科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 $$\Xi=\Omega=\overline{{{n}}}\#+\Xi=\overline{{{n}}}$$ 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待股东会审议通过、取得上海证券交易所 的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定，且最终以中国 ...

其他新策略 - 公司2025年12月11日召开第四届董事会第二次会议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行股票预案刊载于上海证券交易所网站[1] - 相关事项需公司股东会批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]