资金运作 - 2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信，为子公司提供不超2.95亿元担保[5] - 拟向全体股东每10股派现6元，共派2.08亿元，现金分红占净利润82.31%[5] - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，单笔期限最长12个月[9] - 拟为合营公司提供最高7200万元财务资助，期限三年[10] 会议与议案 - 第四届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，3人全参会[3] - 多个议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[4][6][8]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...

业绩总结 - 2024年度净利润252,698,368.77元，2023年为240,161,264.57元，2022年为243,839,020.02元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为245,566,217.79元[4] 分红情况 - 拟每10股派发现金红利6元（含税），拟派发现金红利208,000,026元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额208,000,026元，2023年为173,333,355元，2022年为156,000,019.50元[4] - 2024年现金分红比例为218.81%，本年度分红占净利润比例82.31%[3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为537,333,400.50元[4] 决策进展 - 2025年3月28日董事会审议通过利润分配方案并提交股东大会[5] - 2025年3月28日监事会同意2024年年度利润分配方案[6]

内部控制审计 - 审计中创物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

中创物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0090 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2024 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6666.67万股A股，每股15.32元，募资102133.38万元，净额91929.63万元[2] 募投项目 - 截至2025年3月20日，拟投入91929.63万元，实际投入49138.70万元[4] - 散货船等项目已终止或完毕，部分资金用于永久补充流动资金[4][5] - 沿海运输等项目结项，节余9629.44万元拟补充流动资金[7][11] 决策进展 - 2025年3月28日，董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[13] - 监事会认为结项合理，保荐人无异议[14][15]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事召集6次董事会审计委员会会议等[3] - 2024年独立董事3次前往公司现场调研[4] 人事与决策 - 2024年聘任楚旭日为财务总监[6] - 2024年提名委员会审议通过相关候选人[7] 其他事项 - 2024年年初预计关联交易，半年度部分调整[5] - 2023年年度股东大会批准2024年续聘会计师事务所[6]

会议与调研 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事召集2次提名委员会会议，参加2次薪酬与考核、专门会议[3] - 2次现场出席业绩说明会、2次前往公司现场调研[4] 交易与审计 - 2024年初确认2023年度日常关联交易并预计2024年度，半年度调整[5] - 2024年继续聘任信永中和为年度审计机构[6] 人事相关 - 提名委员会审议通过董事及高管候选人[6] - 制定高级管理人员2024年度基本年薪和考核办法[6]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事召集2次董事会薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加6次董事会审计委员会会议和2次专门会议[4] 日常工作 - 2024年独立董事2次参加管理工作汇报总结会议[5] - 2024年独立董事3次前往公司现场考察[5] 关联交易 - 2024年初确认2023年度日常关联交易并预计2024年度[6] - 半年度结合实际履行情况部分调整[6] 人员聘任 - 2024年度继续聘任信永中和会计师事务所[7] - 报告期内聘任楚旭日为财务总监[7] 制度制定 - 报告期内制定高级管理人员2024年度基本年薪和考核办法[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11,840,396,104.94元，较2023年的7,398,857,120.82元增长60.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为252,698,368.77元，较2023年的240,161,264.57元增长5.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为243,187,402.59元，较2023年的227,700,325.26元增长6.80%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为482,456,678.11元，较2023年的108,804,943.09元增长343.41%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,356,695,591.40元，较2023年末的2,273,232,107.37元增长3.67%[23] - 2024年末总资产为4,451,636,653.05元，较2023年末的3,809,861,613.60元增长16.85%[23] - 2024年基本每股收益0.73元/股，较2023年的0.69元/股增长5.80%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.99%，较2023年增加0.18个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.79亿元、31.80亿元、35.92亿元、26.89亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为214.89万元，2023年为7.35万元，2022年为282.83万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为983.30万元，2023年为1566.43万元，2022年为1290.18万元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额59.84万元，期末余额67.74万元，当期变动7.90万元[29] - 2024年公司实现营业收入118.40亿元，同比增长60.03%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长5.22%[31] - 2024年公司报告期末经营活动产生的现金流量净额4.82亿元，同比增长343.41%[31] - 2024年公司实现营业收入118.40亿元，同比增长60.03%[58][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长5.22%[58] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.43亿元，同比增长6.8%[58] - 公司总资产44.52亿元，同比增长16.85%；归属于上市公司股东的净资产23.57亿元，同比增长3.67%[59] - 营业成本112.25亿元，同比上升64.20%[64] - 销售费用1.41亿元，同比增长0.43%；管理费用0.63亿元，同比增长1.88%；财务费用0.17亿元，同比增长88.09%；研发费用0.03亿元，同比增长8.88%[61] - 经营活动产生的现金流量净额4.82亿元，同比增长343.41%；投资活动产生的现金流量净额 -1.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.04亿元[61] - 综合物流服务营业收入118.20亿元，营业成本112.25亿元，毛利率5.03%，收入同比增60.30%，成本同比增64.20%，毛利率同比增2.25个百分点[66] - 青岛地区主营业务收入78.16亿元，毛利率5.15%，收入同比增45.74%，毛利率同比增0.98个百分点；青岛以外地区主营业务收入40.04亿元，毛利率4.79%，收入同比增99.12%，毛利率同比降10.81个百分点[66][68] - 公司本年营业成本112.25亿元，同比上升64.20%，对外采购成本109.40亿元，占比97.46%，人工成本及折旧摊销2.85亿元，占比2.54%[71] - 综合物流服务对外采购成本109.40亿元，占总成本97.46%，同比增66.28%；人工成本1.84亿元，占比1.64%，同比增9.55%；折旧摊销1.00亿元，占比0.90%，同比增13.17%[70] - 前五名客户销售额10.35亿元，占年度销售总额8.76%，其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[72] - 销售费用增加59.83万元，上升0.43%；管理费用增加115.41万元，上升1.88%；研发费用增加26.84万元，上升8.88%；财务费用增加814.35万元，上升88.09%[73] - 本期研发投入合计3,290,564.46元，占营业收入比例0.03%[75] - 本期经营性现金流量净额为48,245.67万元，较去年增加37,365.17万元；投资活动现金流量净额为 - 15,522.60万元，较去年减少12,514.38万元；筹资活动现金流量净额为 - 20,382.51万元，较去年同期增加5,736.96万元[78] - 应收票据期末11,042,964.45元，降幅60.00%；应收账款期末1,625,818,217.63元，增幅35.07%；其他应收款期末231,594,572.09元，降幅38.16%等多项资产负债项目有变动[79][80] - 截止2024年12月31日，流动比率为1.60、速动比率为1.57、资产负债率为42.53%、净资产收益率为10.99%[80] - 境外资产368,768,466.92元，占总资产的比例为8.28%[83] - 报告期内对外股权投资额 - 2,480.00万元，上年同期1,806.00万元，同比变动 - 237.32%[86] - 银行理财产品本期购买金额为1亿元，出售/赎回金额为1亿元，期初和期末数均为0 [88] - 安通控股最初投资成本为227.4072万元，期初账面价值为59.844万元，本期公允价值变动损益为7.899408万元，期末账面价值为67.743408万元 [89] - 青岛中创物流供应链有限公司注册资本为1亿元，持股比例100%，总资产为2.1293971805亿元，净资产为6542.792357万元，净利润为2644.4907万元 [90] - 天津港远达物流有限公司注册资本为1000万元，持股比例51%，总资产为3.5463297094亿元，净资产为5518.77908万元，净利润为2763.902619万元 [90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年印尼资源转运物流业务过驳量1513万吨，同比增长83%[36] - 公司主营综合性现代物流业务，业务划分为跨境集装箱物流、国内新业务和海外业务三大板块[47] - 跨境集装箱物流围绕国际集装箱海运展开，包括货运代理、场站、船舶代理、沿海运输、大宗散货物流等服务[47] - 国内新业务包括智慧冷链物流和新能源工程物流，是传统业务的延伸和突破[47] - 海外业务包括资源转运物流业务和配套综合物流，是未来发展重要引擎[47] - 智慧冷链物流以港口智能冷库为依托，采用智能无人仓储模式和“智能云仓”管理模式[51] - 新能源工程物流为风电、石化、核电等客户提供特种专业物流运输服务，公司具备车、船、码头一体化竞争优势[51] - 货运代理业务在多地设分、子公司，确保市场信息及时性和对客户需求的快速反应[47] - 场站业务为船舶和集装箱经营人提供空箱流转服务，为出口贸易商提供重箱出口服务及增值服务[48] - 沿海运输业务形成覆盖多个沿海枢纽港口的航线网络，还开通江海直达航线，打造绿色物流通道[49] - 2024年跨境集装箱物流业务收入108.12亿元，同比上升67.13%[62] - 2024年工程和冷链物流业务实现收入8.44亿元，同比上升5.22%[63] - 2024年海外综合物流业务实现收入1.64亿元，同比上升60.28%[63] - 跨境集装箱物流业务收入108.12亿元，毛利4.32亿元，毛利率3.99%，收入同比增67.13%，毛利率同比降1.85个百分点[66][68] - 工程和冷链物流业务收入8.44亿元，毛利0.76亿元，毛利率9.02%，收入同比增5.22%，毛利率同比降2.81个百分点[66][68] - 海外综合物流业务收入1.64亿元，毛利0.87亿元，毛利率52.97%，收入同比增60.28%，毛利率同比降9.68个百分点[66][68] - 跨境集装箱、工程和冷链、海外综合物流业务营业收入占合并营业收入比重分别为91.47%、7.13%、1.39%，毛利额占综合毛利额比重分别为70.70%、12.47%、14.24%[66] - 跨境集装箱物流业务受航运市场运价上涨影响，收入增加，带动青岛地区及青岛以外地区主营业务收入上涨[68] 市场环境相关数据 - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，按可比价格计算同比增长5.8%，增速比2023年提高0.6个百分点[40] - 2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，其中出口25.45万亿元，同比增长7.1%，进口18.39万亿元，同比增长2.3%[41] - 2024年机电产品出口增长8.7%，占出口总值比重提升至59.4%[41] - 2024年我国对共建“一带一路”国家合计进出口22.07万亿元，同比增长6.4%，占进出口总值比重首次超50%[42] - 2024年我国与东盟进出口增长9%，连续5年互为第一大贸易伙伴[42] - 2024年我国有进出口实绩的外贸企业近70万家，数量再创新高[42] - 2024年民营企业进出口24.33万亿元，同比增长8.8%，占外贸总值比重提升至55.5%[42] 公司运营与发展 - 公司与万华化学、亚太森博等大型客户建立更多业务合作，客户结构持续优化[32] - 公司购置3艘10,000吨自航驳船于2024年第三季度投产运营[36] - 2024年中创物流党委获评“山东省道路运输行业先进基层党组织”[39] - 公司在印尼构建年过驳能力达1500万吨的高效转运网络，未来将向非洲等新兴资源市场复制拓展[52] - 2025年我国经济预计保持稳定增长，现代物流有望实现质的有效提升和量的合理增长 [91] - 我国物流市场将保持温和增长态势 [91] - 物流企业将从流程优化等向组织协同转变以降本增效 [92] - 工商与物流企业将深化供应链融合创新 [92] - 现代物流将从“跟随”战略转向“本地化”战略 [93] - 物流领域将推动从信息化向智能化跃迁 [93] - 2025年公司坚持“一体两翼、两个务必”战略，以市场和客户需求为导向开展业务[99] - 传统跨境集装箱业务通过多功能联动、直客开发和数智化赋能降本增效[99] - 新能源工程物流将新疆及中亚作为重点拓展区域，力争实现新突破[100] - 智慧冷链物流利用智能化装备和获批资质，在货品品类和货量规模上求突破[100] - 资源转运物流增加装备配置，关注新兴市场，推进项目落地[101] - 沙特业务处于启动阶段，加强装备购置等工作并与国内业务联动[101] - 2025年公司建立健全成本核算体系，强化预算刚性约束控制成本[101] - 公司筑牢安全生产防线，实施《资金及应收账款额度管理办法》[102] - 2025年公司深化数智化转型，推进海外业务系统开发和场站系统迭代[103] - 公司加强内部管控、信息化建设、服务品质提升、团队建设和资本运作实现发展[96][97][98] 公司治理与会议 - 公司共有9名董事，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会[110] - 公司共有3名监事，报告期内召开6次监事会[110] - 2024年度公司共披露定期报告4份，临时公告47份，在上交所上证E互动平台回答投资者提问30项[112] - 报告期内公司召开两次股东大会，会议召集、召开程序合法有效[109] - 2024年召开多届董事会会议，如第三届董事会第十三次会议于2024年3月29日召开，审议多项议案[126] - 2024年年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议4次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议2次[128] - 多位董事参加董事会和股东大会情况，如李松青等董事应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会2次[128] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确各委员会成员[129] - 第四届董事会第一次会议于2024年4月19日召开，审议选举董事长等多项议案[126] - 第四届董事会第二次会议于2024年4月22日召开，审议公司2024年第一季度报告等议案[126] - 第四届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，审议公司2024年半年度报告等议案[126] - 第四届董事会第四次会议于2024年10月17日召开，审议拟与MEDLOG S.A.签订投资协议等议案[126] - 第四届董事会第五次会议于2024年10月24日召开，审议公司2024年第三季度报告议案[126] - 第四届董事会第六次会议于2024年11月22日召开，审议变更部分募投项目等议案[127] - 2024年董事会召开多次会议，审议通过多项议案，包括财务决算、利润分配等[130] - 报告期内薪酬与考核委员会召开