证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-023 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年05月09日(星期五) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络纯文字互动 ●投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月18日（星 期二）披露《公司2024年年度报告》，并将于2025年4月30日披露《公司2025年 第一季度报告》。根据《上海证券交易所上市 ...

公司基本信息 - 公司名称为常州澳弘电子股份有限公司，2005年6月22日成立，2020年10月21日上市，上市地点为上海证券交易所，证券代码为605058.SH[21] - 公司经营范围包括印制线路板的制造、销售及进出口业务[21] - 公司法定代表人为陈定红，董事会秘书为耿丽娅，证券事务代表为罗源凯[21] - 公司注册地址为常州市新北区新科路15号[21] - 截至2024年12月31日，公司总股本为142,923,950股，无限售条件股份持股比例100%[120] 可转债发行 - 本次可转债信用等级为AA - ，公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定[7][78][117] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保，计划募集资金总额不超过58,000万元[8][9][31][68] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限为6年，每年付息一次[32][33][35] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[41][42] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[45][49][51][52][54][56] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司双面板/多层板产能利用率分别为83.75%、72.80%和90.19%，产销率分别为111.98%、97.04%和101.94%[98] - 2024年公司产能为558万㎡，募投项目达产后总产能将进一步增长[98] - 报告期内，公司营业收入分别为112615.53万元、108244.86万元和129300.40万元[99] - 归属于母公司所有者的净利润分别为13307.53万元、13292.46万元和14149.86万元[99] - 主营业务毛利率分别为19.70%、21.66%、16.85%[99] - 2022 - 2024年度公司直接材料成本占总成本的比例分别为69.98%、67.71%和69.17%[100] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为36045.69万元、32882.36万元和38844.40万元[101] - 应收账款周转率分别为3.32次、3.14次和3.61次[101] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为28065.34万元、25084.74万元和29153.11万元[102] - 存货周转率分别为3.50次、3.68次和4.23次[102] - 报告期各期末，公司存货跌价准备分别为2428.43万元、3233.28万元和3720.79万元[102] - 占当期存货余额的比重分别为7.96%、11.42%和11.32%[102] - 报告期，公司出口销售收入占主营业务收入的比例分别为28.51%、28.60%和30.58%[103] - 受汇率波动影响产生的汇兑收益金额分别为2330.59万元、458.39万元和121.29万元[103] - 占利润总额的比例分别为15.90%、3.12%和0.78%[103] 市场与行业 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年市场规模有望达904亿美元[24][98] - 2023年全球PCB总产值约807亿美元，同比下降8.9%[107] - 2023年全球排名第一的鹏鼎控股销售金额为320.66亿元，市场占有率约为5.53%[108] - 2017 - 2023年我国覆铜板市场规模逐年增长，由2017年544.60亿元增长至2023年712.00亿元[184] - 2023年中国智能家居行业市场规模达7165亿元，同比增长18.2%，预计2025年超1万亿，5年复合增长率为19%[198] 未来规划 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的PCB生产基地，项目投资总额59,604.21万元，拟投入募集资金58,000万元[27][69] - 泰国生产基地达产后将形成海外年产120万㎡单双面及多层板的生产能力，预测期内完全达产后可实现年均营业收入66320万元，税前项目内部收益率为13.77%[97] 子公司情况 - 截至募集说明书出具之日，公司拥有4家全资子公司[126] - 海弘电子2024年营业收入49,061.71万元，净利润5,337.12万元[127][128] - 香港昇耀2024年营业收入11,814.66万元，净利润483.95万元[129][131] - 新加坡昇耀2024年营业收入4,320.04万元，净利润395.64万元[132][133] - 泰国澳弘2024年度净利润35.45万元，尚未实际开展业务[134][135] 人员与股权 - 截至募集说明书签署日，杨九红持有公司44.08%的股权，陈定红直接和间接合计控制公司25.89%的股权[136][138] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计1032.34万元，陈定红为309.66万元[174] - 报告期内公司未实施过员工股权激励[176]

融资进展 - 公司2025年4月17日收到上交所受理发行证券申请通知[2] - 向不特定对象发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[2]

| 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 正 文 5 | | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 11 | | | 五、 发行人的股东及实际控制人 | 13 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 14 | | 七、 发行人的业务 15 | | | 八、 关联交易及同业竞争 16 | | | 九、 发行人的主要财产 22 | | | 十、 发行人的重大债权债务 | 24 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 25 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 26 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 27 | | 十五、发行人的税务 27 | | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 28 | | 十七、发行人募集资金的运用 | 28 | | 十八、发行人的业务发展目标 | 30 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 | 30 ...

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 3-1-1 二〇二五年四月 常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | | 来情况 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 常州澳弘电子股份有限公司 ■ 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2025年4月6日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2025年4月1日通过电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-021 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 184,945,816.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-020 常州澳弘电子股份有限公司 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修 订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料 已于 2025 年 4 月 ...