证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-075 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金 总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集 资金净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号的验资报告。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定对公司 2023 年第三 期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年第三期限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 21 日 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《监管指南》《上市 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-077 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第 三届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 20 日在公司 8 楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 15 日通过电话及 邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司 董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四 个归属期符合归属条件的议案》 根据《2021 年限 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定对公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属 名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《监管指南》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定对公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第四个归属期归属 名单进行审核，发表核查意见如下： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 21 日 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《监管指南》《上市规则》 等法 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年10月20日以现场方式召开了第三届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2023年第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等文件 [1]

股票发行情况 - 向特定对象发行股票数量为10,440,288股，发行价格为170.29元/股，募集资金总额为1,777,876,643.52元，净额为1,765,819,289.88元[4][29][32] - 发行对象共17名，认购股票6个月内不得转让[5][78] - 发行定价基准日为2025年9月18日，发行价格不低于156.39元/股，与发行底价比率为108.89%[31] 发行流程 - 2025年3月14日，第三届董事会第三次会议审议通过发行议案[16] - 2025年3月31日，2025年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会[17] - 2025年7月28日，发行申请获上交所审核通过[18] - 2025年8月28日，收到同意注册批复[18] 认购情况 - 深圳展博投资管理有限公司认购价格2192元/股，金额7000万元[23] - 中汇人寿保险股份有限公司认购价格170元/股，金额5000万元[23] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数1570849股，金额267499876.21元[26] 股权结构变化 - 发行前无限售流通股156,702,722股，占比100%；发行后无限售占比93.75%，限售占比6.25%，总股本变为167,143,010股[83] - 发行前乐鑫香港持股61,210,572股，占比39.06%；发行后占比36.62%[83][84] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入124,554.08万元，2024年度200,691.97万元[94] - 2025年1 - 6月净利润26,303.98万元，归属于母公司所有者的净利润26,126.22万元[94] - 2025年6月30日毛利率45.20%，2024年12月31日43.91%[98] 财务指标 - 报告期各期末资产负债率分别为12.30%、13.20%、17.74%和23.47%[99] - 报告期各期末流动比率分别为8.97倍、5.61倍、5.06倍和3.32倍，速动比率分别为6.61倍、4.49倍、3.68倍和2.51倍[100] 合规情况 - 获配发行对象无关联方，认购对象符合规定[63] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，目前无交易安排[64] - 7只私募证券投资基金已备案，部分投资者无需备案[66][67] - 17名获配投资者均符合适当性管理要求[70]

发行流程 - 2025年3月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过发行议案[9] - 2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会批准发行议案[9] - 2025年7月28日上交所审核认为发行申请符合要求[10] - 2025年8月28日收到中国证监会同意发行的注册申请批复[10] - 2025年9月17日公司及主承销商报送发行文件并启动发行[11] 认购情况 - 有11名新增投资者表达认购意向[13] - 截至2025年9月22日上午9:00前向223名特定对象发送《认购邀请书》[13] - 2025年9月22日9:00 - 12:00收到27家认购对象申购文件[16] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年9月18日，发行底价156.39元/股[19] - 发行价格确定为170.29元/股，最终发行股票数量10,440,288股[19] - 募集资金总额为1,777,876,643.52元[19] - 最终获配发行对象共17家，均以现金认购[19] 资金情况 - 截至2025年9月26日，扣除保荐承销费用后实际收到货币资金1,767,099,348.07元[24] - 募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为1,765,819,289.88元[24] - 本次发行增加股本金10,440,288.00元，增加资本公积1,755,379,001.88元[24] 备案情况 - 上海睿郡等7只私募投资基金已完成备案登记[28] - 郭伟松等投资者无需履行备案程序[29] - 兴证全球等公司的资产管理计划已备案，公募基金产品无需备案[30] - 国泰海通等证券公司认购资金为自有资金，无需备案[30] - 瑞众人寿保险以自有资金参与认购，无需履行备案登记手续[32]

中信证券股份有限公司 关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年十月 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本上 市保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票数量10,440,288股，规模1,777,876,643.52元[6] - 发行价格170.29元/股，与发行底价比率108.89%[7] - 发行股数超拟发行上限70%（7,957,757股）[6] - 募集资金总额1,777,876,643.52元，净额1,765,819,289.88元[7][11] - 发行对象17名，获配股数合计10,440,288股，金额1,777,876,643.52元[16][17] 时间节点 - 2025年3月14日，董事会审议通过发行议案[4] - 2025年3月31日，股东大会审议通过发行议案[5] - 2025年7月28日，获上交所审核通过发行申请[5] - 2025年8月28日，获证监会同意发行股票注册批复[5] - 2025年10月17日，新增股份完成股票登记手续[11] 部分获配对象情况 - 兴证全球基金获配1,570,849股，金额267,499,876.21元，限售6个月[16][19] - 上海睿郡旗下睿郡有孚1号获配1,202,067股，金额204,699,989.43元[16][20] - 国泰海通证券获配830,935股，金额141,499,921.15元，限售6个月[16][23] - 财通基金获配811,556股，金额138,199,871.24元，限售6个月[17][24] - 中国国际金融获配587,233股，金额99,999,907.57元，限售6个月[17][29] 股权结构变化 - 截至2025年9月20日，乐鑫香港持股61210572股，比例39.06%[41] - 发行前乐鑫香港持股占比39.06%，发行后稀释至36.62%[45] - 发行前无限售流通股占比100%，发行后为93.75%；新增限售股占比6.25%[46] - 发行前前十股东合计持股占比51.69%，发行后为50.61%[42][44]