股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月24日14点在南京召开，采用现场与网络投票结合方式[11] - 需审议《2023年年度报告》及摘要、董事会换届选举等议案[14] 财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为248,027,915.73元[25] - 2023年末总股本132,800,000股，拟每10股派现4元，派发现金红利53,120,000元，现金分红比例55.14%[25] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转股后总股本增至185,920,000股[25] - 2023年度营业收入3.41亿元，同比增长23.77%[71] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润9,634.21万元，同比上升18.71%[71] - 截至2023年末总资产19.36亿元，同比增加165.49%[71] - 截至2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为17.70亿元，同比增加224.08%[71] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年减少2.47%[99] - 2023年加权平均净资产收益率7.12%，较2022年减少8.92个百分点[99] - 货币资金期末数635,459,828.21元，占总资产32.83%，较上期期末增长383.14%[101] - 交易性金融资产期末数570,542,460.27元，占总资产29.48%，较上期期末增长1,035.56%[101] - 股本期末数132,800,000.00元，较上期期末增长33.33%[103] - 资本公积期末数1,349,470,773.87元，较上期期末增长530.42%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,543,888.17元，较上年同期减少167.58%[99] 未来规划 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度[28] - 2024年董事会加强内部控制管理，提升运行效率和竞争力[80] - 2024年监事会加强对重大投资、内控、财务、募集资金等事项的监督[94] - 公司将根据募投项目投资计划结合实际情况组织实施建设工作[81] 制度与人员 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[30] - 2024年度独立董事津贴每人10万元/年[32] - 拟确定2024年度监事宋晓阳等按职务领岗位薪酬，不另领监事津贴[34] - 拟修改《公司章程》等五项制度并办理工商变更登记[36] - 拟提名李维平等6人为第四届董事会非独立董事，徐峥等3人为独立董事，任期三年[60][63] 业务调整 - 公司经营范围拟新增集成电路设计、制造、销售等多项业务[37] 其他规定 - 2024年5月修订《募集资金管理制度》[145] - 公司对外担保须经股东大会或董事会批准，有多项审批额度规定[171][173] - 公司关联交易遵循相关原则和审议披露规则[187][194]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会（线上电话会议） [1] - 活动时间为2024年5月17日11:00 - 12:00 [1] - 活动地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李维平，董事会秘书陈新，财务总监李来凭，独立董事黄庆安 [1] 业务与发展 低空经济领域 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备MEMS传感芯片、ASIC调理电路自主设计能力，掌握多项核心技术，有丰富航空装备配套经验 [1] - 2024年1月，公司以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙），切入低空经济等新兴产业 [1] 产品应用领域 - 公司深耕高端装备配套传感器行业，主要客户为军工和民用高端装备制造领域大型企业，涉及航天、航空等多个行业 [2] - 产品需定制化开发，对安全可靠性要求严格，核心产品有技术先进性、高可靠性、高集成度等特点，客户有较强市场粘性 [2] 传感器研发与销售 - 2023年度，公司推进传感器芯片等研发及技术成果转化，完成扩散硅及SOI工艺MEMS压力传感器芯片等产品研发 [2] - 公司销售模式均为直销 [2] ESG表现 - 公司遵循相关准则，推动完善ESG治理体系，加强董事会在ESG事务中的监督与参与，将ESG纳入发展战略 [3] - 2023年在环境保护等方面采取积极举措，具体可查看2023年年度报告相关内容 [3] 业绩情况 2023年度 - 实现营业收入34,117.19万元，同比增长23.77% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润9,634.21万元，同比增长18.71%，收入增长主要来自高可靠性传感器及传感网络系统业务 [3] 2024年一季度 - 实现营业收入7,501.20万元，同比增长17.98% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,878.07万元，同比增长30.70%，受益于军用和工业领域客户需求增长 [3] 分红计划 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为96,342,082.30元 [3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [3] - 截至2023年12月31日，公司总股本为132,800,000股，拟派发现金红利总额为53,120,000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为55.14% [3] - 利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过，现金红利派付及以资本公积金转增股本将于股东大会审议通过后两个月内完成 [3][4]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持"[1] 报告的核心观点 - 公司业绩稳定增长,在手现金充沛积极整合产业链上下游资源[2] - 2023年公司高可靠传感器/传感器网络系统分别实现营收2.74/0.61亿元,同比增长14.81%/92.87%,对应分业务的2023年毛利率分别为60.03%/39.98%[2] - 公司2023年研发投入同比增长38.03%,系公司加大研发投入,新增招聘研发人员并增加研发立项[2] - 公司在手现金充沛,截至2023年末,公司在手货币资金共6.35亿元,积极整合产业链资源,先后以自有资金参股设立了南京凯奥思数据技术有限公司、苏州紫芯微电子有限公司,并投资相关投资合伙企业实现公司产业链整合回报[2] - 预计2024-26年EPS分别为0.98、1.27、1.59元/股,维持合理价值48.21元/股不变,对应24年PE为49倍[2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收3.41亿元,同比增长23.77%;归母净利润0.96亿元,同比增长18.71%;扣非归母净利润0.80亿元,同比增长4.00%[1] - 2024年一季度公司实现营收0.75亿元,同比增长17.98%;归母净利润0.19亿元,同比增长30.70%;扣非归母净利润0.17亿元,同比增长21.79%[1] - 2023年公司期间费用率同比提升0.81pct至26.59%,其中研发费用同比增长38.03%[2] - 公司在手现金充沛,截至2023年末,公司在手货币资金共6.35亿元[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会成员任期届满拟换届选举[1] - 第四届监事会将由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年5月7日任云智当选第四届监事会职工代表监事[1] - 任期三年[1] 职工代表监事履历 - 任云智1978年1月出生，大专学历，财务会计专业[5] - 有公司多岗位任职经历，未直接持股[5]

会议信息 - 2024年5月17日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 参与方式 - 投资者2024年5月10 - 16日16:00前可提问[3] - 2024年5月17日11:00 - 12:00可在线参与[6] 参加人员 - 董事长兼总经理李维平、董秘陈新、财务总监李来凭、独董黄庆安[6] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度及2024年第一季度报告[3] 交流内容 - 与投资者交流2023年度和2024年第一季度经营及财务指标[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 活动时间为2024年4月29日，地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] 业绩情况 2023年度 - 实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8032.32万元，同比增加4% [2] 2024年一季度 - 实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1673.30万元，同比增加21.79% [2] 存货与订单 - 存货金额较高是因产品定制化程度高、生产流程复杂，为应对订单需求备货所致 [2] - 目前在手订单充足，预计未来交付情况良好 [2] 研发费用 - 所处行业为技术密集型，需持续对产品升级更新和开发新产品，预计未来保持较高比例研发投入 [3] 现金分红 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为96342082.30元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金每10股转增4股 [3] - 拟派发现金红利总额为53120000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为55.14% [3] - 利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议通过，现金红利派付及转增股本将于审议通过后两个月内完成 [4] 民品市场发展及计划 2023年发展 - 工业品市场拓展保持稳定增长态势 [4] - 轨道交通领域产品配套需求显著增长，参与关键系统传感器国产化项目 [4] - 机械装备领域加大与行业龙头合作，丰富配套传感器品种 [4] - 冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类，优化软件算法 [4] 2024年计划 - 加强与现有客户合作，提供定制化解决方案 [5] - 积极布局商业航天、人工智能、新能源、低空经济等领域 [5] 低空经济领域布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备多项核心技术和丰富航空装备配套经验 [5] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业 [6] 商业航天领域 发展前景 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计实施约100次发射任务，产业迎来发展机遇 [6] 公司优势 - 与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及产品 [6] - 实现从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，提供多层次解决方案 [6] - 打造高效供应体系，提高供应保障能力，完善售后服务及外场使用保障体系 [6] 参与调研机构 - 中信证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、瑞达基金管理有限公司等多家机构 [7]

关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上非担保关联交易由董事会审议披露[12] - 与关联法人超300万元且占比0.1%以上非担保关联交易由董事会审议披露[13] - 超3000万元且占比1%以上重大非担保关联交易需董事会和股东大会审议[13] - 为关联人提供担保不论数额经董事会审议披露后提交股东大会审议[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[14] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[15] 交易规范 - 关联交易应签书面协议，价格应公允[10][11] - 与控股股东等关联人资金往来不得占用公司资金[7] - 不得向董监高提供借款[8] 授权与期限 - 总经理可决定低金额关联交易[23] - 超3年日常关联交易协议每3年重履行程序和披露义务[18] 评估与承诺 - 每年年报披露前评估上年度关联交易内控实施情况和效果[21] - 高溢价购买资产交易对方原则上应提供盈利担保等承诺[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用2.5170465064亿元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金永久补充流动资金1.59亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息及收益扣除手续费915.75605万元，自有资金付发行费29.13815万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.6427034113亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年5月，用募集资金置换自筹资金3280.312317万元[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金暂补流动资金情况[11] - 公司同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，交行和招行现金管理金额分别为3亿和17亿元[12][13] - 公司使用1.59亿元超募资金永久补流，占超募资金总额29.91%[14] 项目投入进度 - 生产检测中心建设项目承诺投资2.66亿元，累计投入791.922287万元，进度2.98%[32] - 高华研发能力建设项目承诺投资1.68亿元，累计投入4378.542777万元，进度26.06%[32] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入2亿元，进度100%[33] - 超募资金补流调整后投资5.3152604977亿元，累计投入1.59亿元[33] 其他事项 - 2023年4月，公司及子公司签监管协议，江苏银行专户10月13日注销[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，无重大违规[5] - 2023年5月16日，财务误转1.59亿元超募资金，情形已消除[24] - 会计师认为除操作错误，2023年度报告编制合规[27] - 保荐人对2023年度募集资金存放与使用无异议[30]

资金募集 - 首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资净额116552.60万元[4] 项目投资 - 高华生产检测中心拟用募资26600.00万元[8] - 高华研发能力建设拟用募资16800.00万元[8] - 补充流动资金拟用募资20000.00万元[8] 现金管理 - 拟用不超75000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 现金管理收益归公司，到期本息归还专户[9] - 现金管理有风险，将采取风控措施[12]

南京高华科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]30763 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30763 号 南京高华科技股份有限公司董事会: 我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 ...