业绩说明会安排 - 2024年11月25日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者提问 - 2024年11月18日至11月22日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[3][7] 参会人员 - 董事长兼总经理李维平、董事会秘书陈新等参加[7] 联系方式 - 联系人陈新，电话（025）85766153，邮箱ghzq@govagroup.com[8] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月22日14点在南京召开[10] - 会议投票方式为现场与网络结合，网络投票11月22日进行[10] - 会议由董事长李维平主持[10] 审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构[14] - 已与前任天职国际事前沟通，对方未提异议[14]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司发展前景向好 - 公司发展前景向好,航空领域为新一代战机、无人机、运输机等提供配套,将受益于军机的升级换代以及"十四五"的放量 [14] - 低空经济作为新质生产力的重点发展方向之一,具有良好的发展前景,公司依靠在航空领域积累的配套经验及突出的技术能力,积极布局低空飞行器配套市场,为公司业绩打造新增量 [17] - 航天方向近年发射任务频繁, 商业航天进入产业化发展阶段, 公司已与多家商业航天企业建立了合作关系,将保证业务的稳定发展 [17] 公司采取军用及工业领域双引擎发展策略 - 公司采取军用及工业领域双引擎发展策略,随着工业领域客户对智能化需求的持续增加,将带动公司需求增加 [17] 公司具备MEMS传感芯片自主设计能力 - MEMS传感器中的MEMS敏感芯片设计主要被国外企业垄断,国产化率不足10%,而其中相关企业主要覆盖消费电子、汽车电子等领域,对军工行业覆盖较少,公司已具备MEMS压力敏感芯片的自主设计能力,同时募投项目也在持续进行MEMS传感芯片技术的研发,未来将覆盖生产各环节 [17] 公司募投项目将扩充生产能力 - 公司募投项目将扩充高可靠性传感器生产能力,解决产能瓶颈,同时增加检测能力,减少委外,增厚利润 [17] - 公司超募资金的运用也值得关注 [17] 根据目录分别总结 公司深耕传感器行业,覆盖军用及民用工业领域 [2] - 公司专注高可靠性传感器研发,从最初为装甲车辆、航空机载配套军用传感器,逐步拓展应用场景至航天载人航天工程、轨道交通、工程机械、火箭等领域,实现以军用领域为主,同时覆盖民用工业领域的布局 [2] - 公司稳步推进传感器芯片、传感器、传感网络系统等研发工作及技术成果转化,航天发动机地面数据采集系统、船用无线环境监测系统等新产品的研发进一步提升了公司产品核心竞争力及对多场景的应用能力 [2] - 商业航天的持续兴起也为公司带来了发展机遇,公司持续与中科字航、星河动力、东方空间、星际荣耀、零壹空间等头部企业加深合作范围,目前除提供箭上有线、无线遥测系统外,还在火箭发动机测量系统,地面发动机试车数据采集系统、火箭发射塔架及发射场数据采集系统等领域展开合作,进一步提升公司市场占有率 [2] 产品需求提升,业绩稳步增长 [2][3][5] - 公司2024年前三季度营业收入(2.47亿元,+10.83%)稳定增长,主要受益于航空航天行业的蓬勃发展以及铁路投资增长、客流复苏等因素带动公司相关领域产品需求上涨 [2] - 归母净利润（0.45亿元，-25.48%）有所下降,主要系公司研发费用增加,同时公司基于谨慎性以及一贯性原则,计提信用减值损失(-0.11亿元,+50.38%)、资产减值损失(-0.09亿元,+73.32%)所致 [3] - 资产负债端来看,公司2024年前三季度应收账款4.36亿元,较2023年末增加50.14%,我们认为,随着应收账款在Q4的逐步确认,或将带动业绩进一步提升;合同负债0.04亿元,较2023年末增加60.73%,预付款项0.06亿元,较2023年末增加127.68%,我们认为或表明公司需求充沛 [5] 积极扩充研发团队,加强研发投入 [4] - 公司2024年前三季度期间费用率(32.81%,同比+5.09pcts)有所增长,主要系研发费用率(18.81%,同比+4.51pcts)增加所致,公司围绕产品线,积极扩充研发人员团队、提升研发人员薪酬、新增研发立项、加大募投项目高华研发能力建设项目的投入等导致研发费用增加 [4] - 公司前三季度三费费率(14.00%,同比+0.58pcts)略有波动,其中管理费用率（11.15%，同比-0.76pcts）小幅下降，销售费用率（4.60%，同比+0.67pcts）和财务费用率（-1.74%，同比+0.67pcts）小幅增长 [4] 传感器市场蓬勃发展,募集资金解决产能瓶颈 [6] - 受益于汽车、工业自动化等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动,以及在人工智能、物联网、智能驾驶、商业航天、低空经济等战略新兴产业的引领下,传感器市场规模及技术水平迅速提升 [6] - 公司紧抓军用装备国产化发展机遇,以及民用工业领域广阔的应用空间,通过IPO募集资金用于提高生产能力,增强研发实力,满足下游市场需求,扩大业务规模 [6] - 高华生产检测中心建设项目将提升高可靠性传感器规模化生产能力和生产效率、提高产品性能指标以及对产品质量的高标准检测水平,提高产品竞争力,新增年产53万支高可靠性传感器成品的生产能力 [6] - 高华研发能力建设项目将围绕自身业务发展规划,结合行业发展趋势以及下游客户需求进行前瞻性布局和新产品研发,以MEMS传感芯片技术研发、传感器新产品

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[2] - 实施期限为2024年9月13日至2025年3月12日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数137.54万股，占比0.7398%[2] - 累计已回购金额3179.20万元[2] - 实际回购价格区间19.74 - 28.00元/股[2] 10月回购情况 - 10月回购股份896,294股，占比0.4821%[4] - 10月成交最高价28.00元/股，最低价22.34元/股[4] - 10月支付资金2152.493619万元[4] - 截至10月31日支付资金3179.195856万元[4]

资金使用 - 2023年5月15日董事会同意用1.59亿元超募资金永久补充流动资金[1] 违规情况 - 2024年4月26日披露事项违规且原因与事实不符[1] - 公司及相关人员违反多项规定[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[2] - 需15个工作日提交书面报告，不服可复议或诉讼[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] 中兴华所情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[3] - 计算机等行业上市公司审计客户12家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年在亨达案担20%连带责任，受行政处罚2次等[3][4] 审计费用 - 2024年度中兴华所审计费用40万元，年报30万元，内控10万元[5] 天职国际情况 - 为公司提供审计服务五年，2023年出具标准无保留意见报告[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月22日14点召开[2] - 地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号5楼511会议室[2] - 审议关于聘任会计师事务所的议案[4] 投票与登记信息 - 网络投票11月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月18日[8] - 现场登记11月21日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 其他信息 - 议案2024年10月30日披露[4] - 信函登记11月22日12:00前送达并电话确认[12] - 会议联系人陈新、杨帅，电话025 - 85766153[13] - 公告2024年10月30日发布[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站[4]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.47亿元，同比增长10.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入24.74亿元，较2023年前三季度的22.32亿元增长10.83%[14][15] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4521.83万元，同比减少25.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1034.44万元，同比减少34.22%[2] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比减少27.27%；年初至报告期末为0.24元/股，同比减少35.14%[3] - 2024年前三季度营业利润4900.69万元，较2023年前三季度的6671.75万元下降26.55%[15] - 2024年前三季度利润总额为47,653,485.55元，2023年同期为66,601,892.44元[16] - 2024年前三季度净利润为45,218,298.13元，2023年同期为60,677,264.26元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为0.24元/股，2023年同期为0.37元/股[17] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8369.36万元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为122,541,535.49元，2023年同期为124,172,592.87元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为206,235,171.20元，2023年同期为172,547,496.56元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 83,693,635.71元，2023年同期为 - 48,374,903.69元[18] 研发投入相关 - 年初至报告期末研发投入4653.65万元，同比增长45.80%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产19.54亿元，较上年度末增长0.97%[3] - 2024年第三季度末非流动资产合计3.03亿元，较之前的2.31亿元增长31.27%[12] - 2024年第三季度末资产总计19.54亿元，较之前的19.36亿元增长0.97%[12] - 2024年9月30日货币资金为329,987,275.66元，2023年12月31日为635,459,828.21元[11] - 2023年12月31日交易性金融资产为673,374,852.20和570,542,460.27元[11] - 2023年12月31日应收票据为23,725,447.84和50,661,171.91元[11] - 2023年12月31日应收账款为435,903,931.97和290,334,275.78元[11] - 2023年12月31日应收款项融资为6,788,942.86和3,443,160.00元[11] - 2023年12月31日预付款项为6,434,618.98和2,826,176.85元[11] - 2023年12月31日其他应收款为1,826,746.97和801,631.36元[11] - 2023年12月31日存货为171,723,424.24和149,118,160.68元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.53亿元，较上年度末减少0.98%[3] - 2024年第三季度末实收资本1.86亿元，较之前的1.33亿元增长40.0%[13] - 2024年第三季度末资本公积12.99亿元，较之前的13.49亿元下降3.72%[13] - 2024年第三季度末未分配利润2.44亿元，较之前的2.52亿元下降3.14%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1025.59万元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为5554户[7] 股东持股相关 - 李维平持股34,160,000股，占比18.37%；单磊持股25,270,000股，占比13.59%；佘德群持股21,770,000股，占比11.71%[8] 股份回购相关 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份479,123股，占总股本0.2577%，成交金额10,267,022.37元，最高价26.08元/股，最低价19.74元/股[10] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本19.16亿元，较2023年前三季度的15.94亿元增长20.2%[15] 流动负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计1.66亿元，较之前的1.31亿元增长27.14%[12] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计2.02亿元，较之前的1.66亿元增长21.86%[13] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2,072,546,235.16元，2023年同期为1,032,850,908.77元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2,242,324,326.38元，2023年同期为1,501,245,360.53元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2023年同期为1,196,425,240.00元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 305,406,860.98元，2023年同期为607,343,859.08元[20]

违规事项 - 2023年5月16日公司未经审议划转1.59亿元超募资金[1] - 2024年4月26日披露相关事项且原因与事实不符[1] - 2024年10月22日公司收到江苏证监局警示函[1] 后续处理 - 15个工作日内向江苏证监局提交书面报告[3] - 可60日内向证监会复议、6个月内向法院诉讼[3] 影响与措施 - 警示函不影响日常经营[4] - 加强募集资金和信息披露管理[3]