信用评级 - 公司主体长期信用等级为A，“新致转债”债项信用等级为A，评级展望稳定[2] - 2026年3月27日起，联合资信终止对公司及“新致转债”债项的信用评级[2][3] 债券情况 - 截至2026年3月26日，公司完成“新致转债”全额兑付并摘牌[2]

可转债赎回 - 2026年1月16日至2月5日触发“新致转债”提前赎回条件[4] - 赎回登记日为2026年3月24日，赎回价格100.8827元/张[7] - 当期计息年度票面利率1.80%，每张应计利息约0.8827元[8] 转股情况 - 累计481,751,000元“新致转债”转股，转股数45,405,011股，占比19.02%[8] - 截至赎回登记日，“新致转债”余额3,059,000元，占比0.63%[8] 后续安排 - 2026年3月20日起“新致转债”停止交易，24日收市后未转股部分冻结[11] - 赎回可转债30,590张，兑付总金额3,086,002.54元，25日发放[6][12] 影响 - 赎回对公司财务无重大影响，总股本增至281,517,184股[13] - 3月19 - 24日，无限售流通股从281,047,398股增至281,517,184股[10]

转债时间安排 - 2026年3月20日起“新致转债”停止交易[3] - 2026年3月24日为“新致转债”最后转股日和赎回登记日[4][5] - 2026年3月25日“新致转债”摘牌，赎回款发放[4][10] 转债价格及利率 - 转股价格为10.53元/股，强制赎回价格为100.8827元/张[4] - 当期计息年度票面利率1.80%，计息天数179天[9] 税收及派发金额 - 个人投资者实际派发赎回金额100.7062元/张[11] - 居民和非居民企业实际派发赎回金额100.8827元/张[12] 风险提示及联系信息 - 未及时转股投资者可能面临损失[14] - 联系部门为证券事务部办公室，电话021 - 51105633，邮箱investor@newtouch.com[15]

权益变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由28.86%降至27.36%[4] - 上海前置通信技术有限公司持股比例由23.48%降至22.26%[8] - 上海中件管理咨询有限公司持股比例由4.99%降至4.74%[9] - 郭玮持股比例由0.39%降至0.37%[9] 股本变化 - 2026年3月13 - 19日“新致转债”转股14,561,553股[7] - 公司总股本由266,485,845股增至281,047,398股[7] 变动说明 - 权益变动因可转债转股致总股本增加，不涉减持和要约收购，实控人不变[11] - 变动不违反法规及承诺，“新致转债”转股期后续变动将及时披露[11]

可转债交易信息 - 2026年3月20日起“新致转债”停止交易，25日起摘牌[4] - 转股价格为10.53元/股，强制赎回价格100.8827元/张[4] 赎回条件与时间 - 2026年1月16日至2月5日15个交易日收盘价触发提前赎回条件[4] - 赎回登记日为3月24日，赎回款发放日为3月25日[4] 利息与税收 - 当期票面利率1.80%，每张应计利息约0.8827元/张[8] - 个人投资者税后赎回金额100.7062元/张[10] - 居民企业含税赎回金额100.8827元/张[11] - 非居民企业暂免征税，赎回金额100.8827元/张[11] 其他信息 - 公告发布时间为2026年3月21日[15] - 证券事务部电话021 - 51105633，邮箱investor@newtouch.com[14]

可转债交易及赎回时间 - 2026年3月20日起“新致转债”停止交易[4] - 最后转股日为2026年3月24日[4] - 赎回登记日为2026年3月24日[4] - 赎回款发放日为2026年3月25日[4] - 2026年3月25日起“新致转债”在上海证券交易所摘牌[4] 赎回条件及价格 - 公司股票2026年1月16日至2月5日15个交易日收盘价不低于13.69元/股，触发“新致转债”提前赎回条件[4] - 赎回价格为100.8827元/张[4] 利率及计息 - 当期计息年度票面利率为1.80%，计息179天，每张债券当期应计利息约0.8827元/张[8] 实际派发金额 - 可转债个人投资者每张债券实际派发赎回金额为100.7062元（税后）[10] - 持有可转债的居民企业每张债券实际派发赎回金额为100.8827元（含税）[11] - 2026 - 2027年非居民企业每张债券实际派发赎回金额为100.8827元[11] 风险提示 - 2026年3月19日收市后距最后转股日剩3个交易日[4] - 若被强制赎回或未及时转股卖出，投资者可能面临较大投资损失[4][13] - 不符合科创板股票投资者适当性要求的持有人，可能因赎回价格低遭受损失[14] 其他数据 - 2026年3月19日“新致转债”二级市场收盘价为135.504元/张[13] - “新致转债”转股价格为10.53元/股[13]

转债时间节点 - “新致转债”最后交易日为2026年3月19日[3][10] - “新致转债”最后转股日为2026年3月24日[3][10] - “新致转债”2026年3月25日起在上海证券交易所摘牌[3][10] - 赎回登记日为2026年3月24日[4][8] - 赎回款发放日为2026年3月25日[4][9] 转债数据 - 赎回价格为100.8827元/张[4][8] - 当期计息年度票面利率为1.80%，计息天数179天[8] - 个人投资者可转债赎回金额税前100.8827元/张，税后100.7062元[10] - 2026年3月18日“新致转债”收盘价为140.763元/张[14] - “新致转债”转股价格为10.53元/股[14] 触发条件与风险 - 公司股票在2026.1.16 - 2.5有15个交易日收盘价不低于13.69元/股触发赎回条款[5][7][8] - 未及时转股或卖出投资者可能面临较大投资损失[14] - 不符科创板要求持有人可能因赎回价格低遭受损失[14]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

可转债赎回信息 - 2026年1月16 - 2月5日，“新致转债”触发提前赎回条件[5][7][8] - 最后交易日为2026年3月19日[3][4][10] - 最后转股日为2026年3月24日[3][10] - 赎回登记日为2026年3月24日[4][8] - 赎回价格为100.8827元/张，票面利率1.80%，计息179天[4][8] - 赎回款发放日为2026年3月25日[4][9] 投资者收益 - 个人投资者税后每张派发100.7062元[10] - 居民企业含税每张派发100.8827元[11] - 2026 - 2027年非居民企业每张派发100.8827元[11] 风险提示 - 3月17日收盘价137.078元/张，与赎回价差异大[14] - 未及时转股或卖出，投资者可能损失大[14]

可转债时间节点 - “新致转债”最后交易日为2026年3月19日，截至3月16日剩3个交易日[3] - “新致转债”最后转股日为2026年3月24日，截至3月16日剩6个交易日[3] - 赎回登记日为2026年3月24日[4] - 赎回款发放日为2026年3月25日[4] - 2026年3月25日起“新致转债”将在上海证券交易所摘牌[3] 触发赎回条款 - 公司股票2026年1月16日至2月5日有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[5] 赎回价格及收益 - 赎回价格为100.8827元/张，当期票面利率1.80%，计息179天[8] - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.7062元（税后）[10] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额100.8827元（含税）[11] - 2026 - 2027年非居民企业每张可转债实际派发赎回金额100.8827元[11] 风险提示 - 2026年3月16日“新致转债”收盘价与赎回价格差异较大[14] - 未及时转股或卖出“新致转债”可能面临较大投资损失[14] - 不符合科创板股票投资者适当性要求可能因赎回价格低遭受损失[14]