人事变动 - 公司2024年6月25日聘任于航为副总裁，任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 截止公告披露日，于航未持有公司股票[3] - 于航有丰富履历，曾任职米其林、浦林成山、玲珑轮胎等[8]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.913972亿元[2] - 募集资金净额用于三个募投项目[5] 现金管理 - 拟用不超1.2亿闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[7] - 拟购安全性高、有保本约定产品[9] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[12]

可转债信息 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[7] - 可转债票面金额100元，期限2022年6月23日至2028年6月22日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%[11] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止，初始转股价格217.42元/股[16][18] 募集资金用途 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）拟投入31900万元[30] - 上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）拟投入25500万元[30] - 补充流动资金拟投入12000万元[31] 业绩数据 - 2023年营业收入487,189.26万元，同比下降8.20%[39][41] - 2023年净利润 - 22,857.27万元，同比下降556.29%[39][41] - 2023年扣非净利润 - 24,523.73万元，同比减少963.37%[41] - 2023年末总资产538,340.63万元，同比减少16.89%[41] - 2023年末净资产219,847.78万元，同比减少11.42%[41] - 2023年基本每股收益 - 2.73元/股，同比减少550.00%[45] - 2023年研发投入占比3.89%，较2022年减少0.77个百分点[45] 募集资金使用情况 - 2022年募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[47] - 截至2023年12月31日，本年度投入8,395.90万元，累计投入39,786.82万元[50] - 截至2023年12月31日，专户余额6,269.07万元[51] 项目变更 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）实施主体变更为平湖海优威，地点为浙江嘉兴[53] - 2023年12月12日新增越南海优威为实施主体，新增越南北江省为实施地点[53] 其他 - 公司主体和可转债信用级别均为AA - 级，评级展望稳定[33] - 公司注册资本8402.02万元，成立于2005年9月22日[38] - “海优转债”未提供担保，2023年度未召开债券持有人会议[57][60] - “海优转债”第一年兑息0.30元，第二年兑息0.40元[63][64] - 因2022年度权益分派，自2023年6月6日起转股价格调整为217.30元/股[72]

可转债发行 - 2022年6月23日发行6.94亿元可转债，694万张，面值100元，期限六年[3] - 2022年7月21日挂牌交易，12月29日起可转股，初始转股价217.42元/股[3] 转股价格调整 - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[6] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 2024年6月4 - 18日，已有十个交易日收盘价低于184.71元/股[8] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件可能触发修正条款[8]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元，期限六年[3] 利率与转股 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.40%、0.80%、1.60%、2.20%、2.70%[3] - 2022年12月29日起可转股，初始转股价格217.42元/股，2023年6月6日调整为217.30元/股[4] 付息安排 - 第二年付息，计息期2023年6月23日至2024年6月22日，票面利率0.40%[7] - 债权登记日2024年6月21日，除息日和兑息日2024年6月24日[3][8] 派息情况 - 个人投资者每张实际派发0.32元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发0.40元（含税）[11] - 非居民企业债券持有者每张实际派发0.40元（含税）[12] 其他 - 公司在兑息日2个交易日前划付利息至指定账户，委托中国结算上海分公司兑付、兑息[9]

公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为-228,572,655.77元，母公司期末可供分配利润为人民币264,587,892.92元[5] - 公司2023年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配[5] - 公司2023年营业收入为48.72亿元，较上年下降8.20%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.29亿元，较上年同期净利润下降556.29%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.68亿元，较上年同期增加184,682.12万元[16] - 公司2023年年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为720,599,081.09元[18] 公司业务发展 - 公司在光伏胶膜业务方面，稳步提升产能并国际化布局，供货能力持续增强，取得良好进展[21] - 公司推出新型电池组件封装方案，突破HJT转光胶膜核心原料的国际专利壁垒，提升技术领先地位[22] - 公司胶膜产品出货量较大幅度增长，市场地位稳固，适时调整销售策略获取更多订单[23] - 公司主动管理存货并优化采购及应收款，降低运营资金占用，提质增效控风险，财务指标改善优化[24] - 公司在汽车用新型材料领域取得良好进展，逐步进入客户验证及小批量生产阶段，为公司实现新的业务盈利增长点奠定基础[28] - 公司主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜，包括透明抗PID型EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、单层POE胶膜及共挤POE（EPE、EXP）胶膜等产品[30] - 公司积极拓展新产品，包括汽车用新型材料产品，如新能源汽车天幕等智能玻璃用电致变色调光膜、驾驶座舱新型环保表面材料等[31] - 公司主要产品为高分子材料薄膜，主要用于太阳能组件、新能源汽车等领域，通过向下游国内外大型光伏组件厂商及其他行业客户销售实现盈利[32] 公司市场地位 - 公司胶膜产品市占率在全球光伏胶膜市场中稳步增长，2023年达到12.51%-15.01%[43] - 公司胶膜产品销量在同行业可比上市公司中位居第二名，2023年达到56,295.07万平方米[43] - 公司胶膜产品市场地位稳固，具有持续发展的良好机遇[42] - 公司胶膜产品全球市占率约为12.05%-14.46%、15.76%-18.91%、12.51%-15.01%，市场份额稳步增长[44] - 公司胶膜产品销量在2023年达到56,295.07万平方米，位居同行业可比上市公司第二名[44] 公司研发创新 - 公司在光伏封装胶膜领域持续推进核心技术的创新和提升产品品质[55] - 公司研发出多项新型胶膜产品，如EXP共挤型胶膜和白色增效共挤胶膜，以满足不同组件的需求[56][59] - 公司积极响应汽车产业需求，成功研发出高性价比的汽车天幕和车窗用黑色调光膜产品等新型材料[53][63] - 公司研发出一种新型电池结构，能降低成本，提高导电性能，适用于新型光伏组件[76] - 公司开发出具有更好导电性能的光伏EVA胶膜，提高抗PID性能，适用于光伏组件封装[77] - 公司研发出用于夹层玻璃的复合胶膜，提高强度，达到建筑用玻璃的要求[77] - 公司研发出高体积电阻率光伏胶膜，延长太阳能光伏组件的使用寿命，具有耐高电压的性能[79] 公司管理与运营 - 公司通过股份回购计划已累计回购600,008股，占总股本比例为0.71%，支付资金总额为人民币44,805,093.16元[29] - 公司主动管理存货并优化采购及应收款，降低运营资金占用，提质增效控风险，财务指标改善优化[24] - 公司2023年年度报告审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[200]

股份回购情况 - 截止2024年5月31日累计回购1135543股，占总股本1.35%[2][6] - 回购成交最高价95.45元/股，最低价34.25元/股[2][6] - 已支付资金68728622.51元（不含交易费）[2][6] 回购方案 - 2023年8月2日通过方案，资金3000 - 5000万元[3] - 2024年2月6日调整资金为7000 - 9000万元[3] - 回购价不超163元/股，期限不超12个月[3] 回购用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励计划[3]

公司基本信息 - 证券代码 688680，证券简称海优新材，转债代码 118008，转债简称海优转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 4 月 30 日 - 2024 年 5 月 31 日，参与单位有华创证券、西部证券等 [2] 2023 年及 2024 年一季度经营情况 2023 年 - 胶膜产品产能和销售数量增长，但主要原材料 EVA 粒子价格波动向下，带动胶膜销售价格降低，营业收入略有下降，市场竞争态势严峻，毛利率降低 [2] - 按季度计提的存货跌价和冲回累计金额较大，产能增长和新业务投入使摊销折旧、管理费用等增加，短期盈利能力承压，净利润为负 [2] - 胶膜产品推陈出新，汽车领域新型膜产品取得突破性进展，进入产业化市场推广阶段 [2] - 加强资金管理，四季度经营性现金流达 6.6 亿以上，负债总额相较同期下降，短期借款下降 12.3 亿，资产负债率降低，运营资金充足 [2] 2024 年一季度 - 环比 2023 年四季度，毛利率有所提升，但受市场需求及竞争态势影响仍在低位 [2] - 摊销折旧以及新业务投入增加导致费用较高，利润承压 [2] 业绩说明会主要问题及答复 可转债转股问题 - 2022 年 7 月发行的 6.94 亿可转债，目前转股价溢价率较高 [3] - 将通过创新研发、降本增效等提升光伏胶膜业务盈利能力，推动汽车领域新产品产业化及获取新订单，提升公司价值及二级市场认可度 [3] - 会听取投资者和专业人士建议，合法合规前提下择机考虑下修转股价提议 [3] 降本控费举措 - 优化采购管理，完善供应商管理体系，增加新供应商，集中采购，控制树脂存货数量和采购成本 [3] - 降低费用支出，优化费用管理体系，精简岗位结构，降低办公成本 [3] - 提高生产效率，改善物料管理，优化产品配方，加强工厂加工成本控制，提升生产效率和产品质量 [3] - 加强销售管理，优化资金管理，完善客户信用管理体系，降低财务费用 [3] - 牢固企业文化，制定成本预算和目标，开展成本分析和评估，加强员工成本意识 [3] 投资者交流主要问题及答复 0BB 方案对胶膜价值量影响 - 0BB 无主栅技术有多个技术路线，不同路线封装胶膜需求和方案不同 [3] - 焊接点胶方案克重变化不大，其他路线虽封装胶膜克重降低，但需新型膜配合，对封装胶膜总体价值量无负面影响 [3] 资金流动性风险 - 一季度末货币资金 3.7 亿，另有 1 亿银行理财，应收票据 10.5 亿，可变现流动资产充裕，无流动性风险 [4] 银行融资环境及资金链安全 - 历史上光伏产业曾遇信贷限制，公司对融资规模保持谨慎，已有融资额度超过 [4] 未分红被 ST 风险 - 2023 年利润为负且公司章程规定未能分红，不属于具备分红条件而未分红情况 [4] - 作为科创板企业，连续多年研发投入符合豁免实施 ST 情况，且有推动一年多次分红计划，无因分红触发被 ST 风险 [4] 组件企业应收款风险管控 - 胶膜企业应收账款金额较大，行业周期波动时组件厂回款风险是主要风险 [4] - 公司争取头部组件企业订单，制定严格客户资信审核体系，坏账损失小，应收款风险控制良好 [4] 合作及市场推广情况 - 新型 XPO 革产品在汽车领域稳定供应后获业内关注，公司与合作伙伴积极进行产品宣传和市场推介 [4]

债券发行与交易 - 2022年6月23日发行6.94亿元可转换公司债券，694万张，面值100元，期限六年[3] - 2022年7月21日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - 2022年12月29日起海优转债可转股，初始转股价格217.42元/股[3] - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年5月14 - 27日，已有十个交易日收盘价低于184.71元/股[8] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[8]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第九次会议决定召开，2024年4月29日公告通知[4] - 现场会议于2024年5月20日召开，董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）18名，代表股份39,863,058股，占比48.0686%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意股数占比99.9649%[8][9][10][11][12][13][15][19][23] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意7,706,993股，占比97.3196%[16] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意39,650,793股，占比99.4675%[17] - 《关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》同意39,650,793股，占比99.4675%[20] - 《关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》同意39,830,109股，占比99.9173%[21] - 《关于公司董监高责任险续保方案的议案》同意7,904,858股，占比99.8182%[22] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意39,848,658股，占比99.9639%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意39,848,858股，占比99.9644%，弃权200股，占比0.0005%[25] 决议类型 - 议案十五为特别决议事项，其余为普通决议事项[26] 会议效力 - 本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[27]