| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2026-20 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 根据公司与中国技术进出口签订的《发行股份购买资产 协议》及其补充协议约定：自评估基准日（不含当日）起至 交割日（含当日）止的期间为过渡期间。双方同意于交割日 后 90 日内对标的公司过渡期损益进行专项审计，若交割日 为当月 15 日（含 15 日）之前，则交割审计基准日为上月月 末；若交割日为当月 15 日之后，则交割审计基准日为当月 月末。交割审计基准日确定后，由公司聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进 行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确 认标的资产在过渡期间产生的损益之依据。标的公司在过渡 期间的亏损由中国技术进出口补足，收益由上市公司所有。 二、标的资产过渡期 本次交易的评估基准日为 2025 年 2 月 28 日，交割日为 2026 年 3 月 2 日。经交易双方确认，本次交易的过渡期间为 2025 年 3 月 1 日至 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国 境内（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根据中成进 出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中成股份"）与本所 签订的《专项法律服务协议》，本所在中成股份发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》《北 京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所关于中 成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法 律意见书（二）》《北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司接受中成进出口股份有限公司委托，担任中成进出口股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核 查意见。本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和 充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件和 资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协 议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2026-18 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限 公司（以下简称"中国技术进出口"）持有的中技江苏清洁 能源有限公司(以下简称"中技江苏")100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296 号）。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中成进出 口股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同 意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复>的公告》（公告编号：2026-16）。 一、本次发 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年三月 特别提示 一、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 11.19 元/股。 二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 13,535,558 股，发行完成后上市 公司总股本增加至 350,906,286 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 9 日受理 上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到 账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行股份购买资产新增股份的上市日期为 2026 年 3 月 24 日，根据 深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 五、交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月 内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转 让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内如上 市公司股票连续 20 个交易日的 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二六年三月 特别提示 一、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 11.19 元/股。 二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 13,535,558 股，发行完成后上市 公司总股本增加至 350,906,286 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 9 日受理 上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到 账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行股份购买资产新增股份的上市日期为 2026 年 3 月 24 日，根据 深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 五、交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月 内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转 让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内如上 市公司股票连续 20 个 ...

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件152个，较上周增加54个，其中46个事件披露金额，总融资规模为129.58亿元人民币，平均融资金额为2.82亿元人民币 [7] 行业分布 - 从融资事件数量看，人工智能（40个）、智能制造（29个）、医疗健康（15个）领域最活跃 [10] - 从已披露融资规模看，人工智能行业最高，融资总规模约为76.18亿元人民币 [10] - 人工智能领域，通用具身多模态大模型机器人研发商「银河通用」获25亿人民币B轮融资 [10] - 智能制造行业已披露融资总额为20.09亿元人民币 [11] - 智能制造领域，通用人形机器人研发商「星动纪元」获10亿人民币A轮融资 [11] - 「星动纪元」由清华大学交叉信息研究院孵化，是唯一一家清华大学占股的具身智能企业，致力于打造通用智能体 [11] - 该公司自研端到端VLA具身大模型ERA-42，使机器人能在不到2小时内通过收集少量数据学会执行不同任务 [11] - 其产品包括全尺寸双足人形机器人「星动L7」（55个自由度）、仿人五指灵巧手「星动XHAND1」及超拟人服务机器人「星动Q5」（44个自由度） [12] 地区分布 - 从披露获投企业的地区分布看，主要集中在江苏（35起）、广东（26起）、北京（24起） [16] - 江苏5起事件共融资6.64亿人民币，30起未披露金额 [19] - 广东8起事件共融资20.21亿人民币，18起未披露金额 [19] - 北京13起事件共融资70.20亿人民币，11起未披露金额 [19] - 上海9起事件共融资11.91亿人民币，9起未披露金额 [19] - 浙江7起事件共融资8.71亿人民币，10起未披露金额 [19] 阶段分布 - 从披露获投企业的阶段分布看，早期（种子轮、天使轮、A轮）111个、成长期（B轮、C轮）35个、后期（D轮、E轮及之后、Pre-IPO）6个 [20] 本周国内大额融资事件 - 「银河通用」（人工智能/北京）：B+轮，25亿人民币，投资方包括中国石化、中国银行、中芯聚源、国家大基金三期等 [24] - 「帕西尼感知科技」（人工智能/广东）：Pre-B轮，近10亿人民币，投资方包括黄浦江资本、信安资本等 [24] - 「星动纪元」（智能制造/北京）：A++轮，10亿人民币，投资方包括清控天诚资产、鼎晖投资、三星风投、中金资本等 [24][29] - 「极佳视界」（人工智能/北京）：B轮，近10亿人民币，投资方包括华强资本、中金资本、苏创投等 [24][26] - 「松延动力」（智能制造/北京）：B轮，近10亿人民币，投资方包括晨道资本、国科投资等 [25][26] 本周海外大额融资事件 - 「OpenAI」（人工智能/美国）：E轮，5亿美元，投资方包括亚马逊、软银集团、英伟达 [30][34] - 「Rapidus」（智能制造/日本）：A轮，2676亿日元，投资方包括三井住友银行、索尼、丰田、软银集团等 [30][34] - 「Sierra Space」（智能制造/美国）：C轮，5.5亿美元，投资方包括Coatue Management、泛大西洋投资等 [30][34] - 「Ayar Labs」（智能制造/美国）：A+轮，3亿美元，投资方包括红杉资本、卡塔尔投资局等 [31][34] - 「Vast」（智能制造/美国）：A+轮，3亿美元，投资方包括卡塔尔投资局、Nikon等 [32][34] 海外新增独角兽 - 「Science」（脑机接口医疗技术/美国）：估值15亿美元，最近融资事件为C轮2.3亿美元 [36] - 「Nominal」（硬件测试数据平台/美国）：估值10亿美元，最近融资事件为B轮8000万美元 [36] 本周国内一级市场活跃机构 - 从机构投资活跃度看，英诺天使基金、中金资本、东方嘉富在本周创投市场中较为活跃，各有4个投资事件 [38] 本周国内IPO公司 - 本周重点监测到国内IPO公司共3家，最新市值最高为「固德电材」104.92亿人民币 [41] - 3家上市公司中，有2家曾获VC/PE或CVC投资 [41] 本周国内并购事件 - 本周国内披露已完成的并购事件15个，较上周增加6个，分布在传统行业、企业服务、医疗健康行业 [43] - 厦门港务以61.78亿人民币收购集装箱航运物流服务商厦门集装箱集团70%股份 [43] - 南京工艺（智能制造/江苏）以16.0667亿人民币被南京化纤并购 [45] - 浙江省医药工业（医疗健康/浙江）以5.01亿人民币被广州医药并购 [46] - 龙能电力（传统行业/江西）以1.97亿人民币被浙江龙柏集团有限公司并购 [46] - 中技江苏（能源电力/江苏）以1.5146亿人民币被中成股份并购 [46]

市场扩张和并购 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，交易作价15146.29万元[8] - 发行股份购买资产数量为13535558股，占发行后公司总股本的3.86%[10] - 募集配套资金金额不超过15140.00万元[11] 财务数据 - 标的资产评估基准日为2025年2月28日，采用收益法评估结果为11536.57万元，合并口径增值率37.12%，母公司口径增值率39.09%[8] - 标的资产资产总额33286.86万元，占上市公司资产总额的14.17%[14] - 标的资产资产净额15146.29万元，占上市公司资产净额的40.93%[14] - 标的资产营业收入3792.68万元，占上市公司营业收入的3.09%[14] 资金用途 - 通用技术东莞基站节电服务二期项目拟使用募集资金8300.00万元，占比54.82%[11] - 补充流动资金拟使用募集资金6840.00万元，占比45.18%[11] 后续事项 - 本次交易已履行全部所需的决策及审批程序[17][18] - 标的资产过户事宜已办理完毕[19] - 公司需向交易对方发行股份支付对价并办理新增股份登记及上市手续[20] - 公司需在规定期限内完成发行股份募集配套资金及相关股份登记和上市手续[20] - 公司需就注册资本增加、公司章程修订等向市场监管部门办理变更登记或备案手续[20] - 公司将聘请审计机构对标的资产专项审计并处理相关损益[20] - 交易相关各方需继续履行协议、承诺等事项[20] - 公司需继续履行后续信息披露义务[20]

市场扩张和并购 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权[8] - 募集配套资金总额不超购买资产价格100%，发行股份数不超总股本30%[8] 交易进展 - 交易获证监会批复、深交所审核通过，经董事会、股东大会审议[5][8][10][11] - 中技江苏100%股权工商变更已完成[12] 后续事项 - 聘请会计师审计标的资产过渡损益[13] - 发行股份支付对价、募集配套资金并办理相关登记上市手续[13]

公司信息 - 证券简称中成股份，代码000151，公告编号2026 - 17[1] 交易事项 - 银河证券为公司发行股份购中技江苏100%股权并募资配套资金暨关联交易独立财务顾问[2] 人员变动 - 冯学智因工作变动不再担任独立财务顾问主办人[2] - 王文峰等4人继续履行主办人职责至相关工作结束[2]