公司参与国家标准制定 - 云鼎科技子公司北斗天地股份有限公司是国家标准GB/T46010-2025《信息技术对矿山大数据技术要求》的起草单位 [1] - 子公司深度参与了数据集成、存储分析、数据服务等关键模块的编写工作 [1] - 涉及矿山应用系统包括综合管控、生产管理、安全管理、职业健康管理等模块 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 云鼎科技股价报13 12元 较前一交易日上涨0 37元 涨幅2 90% [1] - 当日开盘价为12 76元 最高触及13 19元 最低下探至12 60元 [1] - 成交量为47 75万手 成交额达6 20亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖互联网服务 多模态AI 数据要素等领域 [1] - 公司注册地位于山东 [1] 财务披露 - 公司2025年半年度报告将于8月27日披露 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流入4944 07万元 占流通市值的0 89% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出191 71万元 [1]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅下跌至14604.89点收盘，跌幅为0.74% [1] - 晶雪节能领跌板块，午盘报21.22元/股，跌幅3.81% [1] - 松霖科技跌幅第二，午盘报27.92元/股，跌幅2.95% [1] - *ST四通跌幅第三，午盘报6.29元/股，跌幅2.78% [1] - 康欣新材逆势领涨，午盘报2.57元/股，涨幅4.05% [1] - 麒盛科技涨幅第二，午盘报14.73元/股，涨幅3.73% [1] - 蒙娜丽莎涨幅第三，午盘报10.43元/股，涨幅3.37% [1] 技术市场与全屋智能行业关联 - 2024年全国技术市场合同成交额达6.8万亿元，同比增长11.2% [1] - 技术市场蓬勃发展直接支撑全屋智能行业稳定发展 [1] - 技术成熟度提升将驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化 [1]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块小幅下跌 以14357 55点收盘 跌幅为0 37% [1] - 菲林格尔领跌装修建材股 以21 10元/股收盘 跌幅为4 18% [1] - 北京利尔跌幅位列第二 以6 75元/股收盘 跌幅为3 16% [1] - 濮耐股份跌幅位列第三 以7 32元/股收盘 跌幅为2 79% [1] - *ST四通领涨装修建材股 以6 14元/股收盘 涨幅为4 96% [1] - *ST松发涨幅位列第二 以49 87元/股收盘 涨幅为3 49% [1] - 好莱客涨幅位列第三 以11 18元/股收盘 涨幅为2 01% [1] 技术市场与智能家居行业 - 2024年全国技术市场合同成交额达到6 8万亿元 同比增长约11 2% [1] - 技术市场蓬勃发展 为全屋智能行业稳定发展提供保障 [1] - 技术成熟度提升将驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化发展 [1] - 2025年中国智能家居市场规模突破1万亿元 [1] - 互联网 家电 传统硬件设备巨头纷纷布局智能家居赛道 [1] - 产品供给和技术发展日益充分 智能家居市场得到扩展 [1]

纪要涉及的公司 云鼎科技 纪要提到的核心观点和论据 经营业绩 - 2024 年度，云鼎科技实现营业收入 13.51 亿元，归母净利润 9,274 万元；2025 年第一季度，营收 3.09 亿元，归母净利润 3,146 万元；因煤炭价格市场下滑及项目验收问题，2025 年业绩有所波动[4] 战略布局 - 市场营销战略：实施一体化营销，组建营销中心，梳理客户资源建立区域营销体系；建设百人销售团队；打造标杆示范项目，拓展人工智能领域区域市场；与华为、腾讯云等合作构建营销网络[4] - 智慧能源产业：打磨核心产品，把握新生产力和人工智能机遇，延链、拓链、补链、强链；纵向挖掘应用场景，打造人工智能解决方案；横向拓展至化工、电力等产业，开发化工行业大模型[4] - 智能矿山产品：优化人工定位系统，升级技术系统应用；推进生态合作与国产化研发，与华为探讨合作，实现产品研制和美安认证[6] - 项目管控优化：从项目制向产品制转变，降低定制化程度，提高能力复用率[6] - 经济管理深化：降本、改善现金流、研究政策奖补提升效益；坚持内生增长与外延并购双轮驱动；修订公司章程，研究公积金弥补亏损方案[6] 营销体系调整 - 2025 年 2 月成立营销中心，统一管理权属子公司营销资源；划分为四个区域和一个大客户部；上半年在宁夏、贵州和云南等新市场开拓成果较好，加快华北地区客户开拓；与矿业集团及其信息公司直接对接，提升数据管理和利用效率[7] 非煤炭领域市场开拓 - 因煤炭价格下滑，2025 年四五月份开始重点开拓非煤矿山业务；去年四季度部署集团内部非煤市场，今年四五月份开拓外部市场；化工、电力和新能源市场有所增长[8] 其他行业情况 - 化工产业信息化建设落后于煤矿，但国家和地方推动产业园信息化建设，有市场潜力；公司开发化工工业大模型优化流程；非煤矿山信息化和智能化建设受政策支持，但煤矿智能化建设推进更扎实[9][10] - 化工行业安全类信息化建设竞争激烈，工艺优化等技术要求高的领域竞争对手较少[11] 工业互联网与工业大模型进展 - 云鼎科技在煤矿领域首家全面开发应用场景，已覆盖所有生产环节，解决核心关键问题，开发 160 多个应用场景；因煤炭价格形势，客户投资意愿受影响[12] 客户投资与项目周期变化 - 2024 - 2025 年客户投资计划普遍延后，项目施工周期拖延，投标、招标等环节延迟，与客户能力下滑有关[13] 与华为合作进展 - 在工业大模型开发、智能一体机产品和信创领域合作；共同开发井下切片网络；共享市场资源[3][14] 海外业务拓展 - 通过与央企合作拓展海外市场，2024 年子公司完成内蒙古洗煤厂项目，2025 年有小订单实施；短期内跟随中资央企参与“一带一路”项目[15] 人力资源和现金流管理 - 人员规模从 24 年底 1,200 人增加到 25 年底 1,300 多人，增加市场营销和化工、新能源事业部人员；销售团队扩充至 100 人[16] - 应收账款回收占比 60% - 70%，改变回款方式；账上资金充足，专注寻找并购标的[17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司将在半年报发布后安排现场交流机会，便于投资者了解业绩和发展情况[18]

经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及深交所相关规范制定，旨在规范股东会运作并保障股东权利[1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事负有勤勉义务以保障股东会职能行使[1] - 股东会职权范围受《公司法》及公司章程约束，不得干预股东自主权利处分[1][4] 股东会职权范围 - 股东会行使重大事项决策权，包括董事任免、利润分配、注册资本变更、债券发行、公司合并分立等核心事项[2] - 需股东会审议的交易标准包括：单笔资产交易超5000万元或净资产50%、营收50%且超5000万元、净利润50%且超500万元[2][3] - 关联交易审议门槛为金额超3000万元且占净资产5%以上，连续12个月内累计交易适用相同标准[3][4] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足7人、亏损达股本1/3或10%以上股东请求等[7][8] - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，否则提议方可自行召集[7][11][12] - 股东自行召集股东会需持股10%以上，且召集期间持股比例不得低于10%[13][14] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知合规提案[10][18] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日，通知需包含全部提案内容及股东判断所需资料[10][19][20] - 通知必须载明会议时间地点、审议事项、股权登记日及投票方式，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[10][21] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、重大资产重组等[46][48] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需单独披露[49] - 选举董事可实行累积投票制，30%以上持股股东或选举两名以上独立董事时必须采用该制度[24][51] 股东会决议与执行 - 决议需列明出席股东持股比例、表决结果及具体内容，未通过提案需特别提示[66][67] - 利润分配方案需在决议后2个月内实施，新任董事自决议生效日起就任[71][73] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[33][74] 股东会记录与披露 - 会议记录需包含出席人员、审议过程、表决结果及股东质询答复，保存期限不少于10年[30][63][64] - 决议公告需披露会议基本情况、表决方式、中小投资者单独计票结果及法律意见结论[31][68] - 董事会负责决议执行，证券事务部门需对需披露事项形成公告并经董事长审定后发布[69][70]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年7月3日召开，会议地点为山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议中心 [2] - 会议通知通过深圳证券交易所网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定信息披露平台公告，内容涵盖会议基本情况、审议事项及登记方法 [3][4] - 现场会议与网络投票时间、地点及审议议案与公告内容完全一致，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [4][6] 参会人员及表决权分布 - 现场出席股东及代理人共3人，代表表决权股份238,895,898股，占总股份的35.2359% [4] - 网络投票股东811人，代表表决权股份61,677,478股，占总股份的9.0971%，中小股东812人，代表表决权股份6,481,531股，占总股份的0.9559% [4][5] - 总出席股东814人，代表表决权股份300,573,376股，占总股份的44.3330%，公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - **变更注册资本及修改公司章程议案**：同意票占比99.7494%（299,820,077股），反对票0.1645%，弃权票0.0862%，中小股东同意票占比88.3778% [7] - **修改股东大会议事规则议案**：同意票占比99.7718%（299,887,577股），反对票0.1596%，弃权票0.0686%，中小股东同意票占比89.4192% [7][8] - **修改董事会议事规则议案**：同意票占比99.7715%（299,886,477股），反对票0.1674%，弃权票0.0611%，中小股东同意票占比89.4022% [8][9] - **调整组织机构议案**：同意票占比99.7845%（299,925,777股），反对票0.1545%，弃权票0.0609%，中小股东同意票占比90.0085% [9][10] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，特别决议事项获三分之二以上表决权通过 [7][8][9][11] - 律师见证确认会议程序合法有效，表决结果真实，未出现临时提案或修改原议案情形 [6][11]

公司基本信息 - 公司于1996年6月4日首次向社会公众发行人民币普通股2100万股[5] - 公司注册资本为人民币677,990,505元[6] - 公司股份总数为677,990,505股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关规定 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人[84] - 董事会每年召开四次定期会议，在公布报告前2日召开[89] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[109] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司党委领导班子成员一般为5 - 9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[65] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70]

股东会审议事项 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[6] - 购买或出售资产交易经累计计算超过最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 关联交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%需股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等四种财务资助事项需股东会审议[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等六种担保事项需股东会审议[8] - 公司连续12个月内向他人提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 连续12个月内累计计算购买或出售资产交易超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[47] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 董事人数不足7人等六种情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[14] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[14] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发通知[14] - 年度股东会应于召开20日前通知，临时股东会15日前通知[18] 股东提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[23] - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[22] - 普通决议需出席股东会（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 特别决议中部分事项除经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权2/3以上通过[32] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可书面提名非职工代表董事候选人[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制[34] - 选举非职工代表董事时每位股东所投票候选人数不能超拟选董事人数，所分配票数总和不能超股东拥有投票数[35] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东（含代理人）所持股份总数的半数[37] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[37] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[38] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[39] 其他 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] - 公司股东会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[25] - 出席会议股东代表的表决权过半数可推举会议主持人[27] - 股东会决议应及时公告相关内容[45] - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后2个月内实施具体方案[47] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[47] - 本规则经公司股东会审议批准之日起施行[50]