战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会工作细则于2024年11月18日通过修订[1] - 工作细则自董事会通过之日起试行[14] 战略委员会构成 - 成员由3 - 9名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设召集人一名由董事长担任[4] - 每届任期与董事会任期一致[4] 战略委员会会议 - 需提前三天通知全体委员，一致同意可豁免[11] - 三分之二及以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存不少于10年[12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月4日下午三时[3] - 股权登记日为2024年11月27日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年11月29日、12月2 - 3日[11] 股东大会地点 - 现场会议地点为公司331会议室（绍兴市延安东路558号）[7] - 现场股东大会登记地点为浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室[11] 议案通过条件 - 修订公司章程议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 增补董事议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月4日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月4日9:15 - 15:00[23]

增资扩股信息 - 公司拟对震元医药增资扩股，募集不低于11,986.18235万元，增资价格不低于每1元注册资本1.439517元[3] - 本次增资拟增加震元医药注册资本8,326.5306万元[5] - 2024年11月18日公司董事会审议通过增资扩股议案并授权经营班子办理相关事宜[6] - 增资完成后震元医药注册资本变为16,326.5306万元，战略投资者持股51%，公司持股49%[3] - 本次增资拟引进1家战略投资者，增资后持股比例为51%[17] - 本次增资拟向战略投资者募集不低于1.198618235亿元货币资金，增资价格不低于每一元注册资本1.439517元[18] - 募集资金中8326.5306万元计入震元医药注册资本，剩余计入资本公积[18] - 本次增资扩股以公开挂牌方式进行，增资方、价格、时间未确定，交易存在不确定性[22] 震元医药财务数据 - 震元医药2024年5月31日资产总额55,776.39万元，负债总额48,730.20万元，净资产7,046.19万元[10] - 震元医药2024年1 - 5月营业收入46,222.63万元，利润总额 - 184.40万元，净利润 - 169.99万元[11] - 2024年5月31日震元医药本级经审计账面净资产值为6,927.40万元[12] - 2024年5月31日震元医药采用收益法评估的股东全部权益估值为11,516.13万元，增值率66.24%[12] 担保情况 - 截至2024年10月31日，公司对震元医药担保额度为45,000万元[14] - 实际担保金额为3.1亿元，占公司2023年经审计净资产的15.69%，有效期至2025年9月3日[15] 投资方要求 - 意向投资方需在“2023年药品批发企业主营业务收入前100位排序”中位列前15位，且2021 - 2023年营收累计总额不低于600亿元[17] 交易影响 - 若交易完成，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围[23] - 本次交易对公司2024年财务状况和经营成果的影响视公开挂牌最终实施情况而定[23] - 本次增资扩股公开挂牌存在能否成交风险，成交方及价格不确定[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理何溢强先生提交的书面辞职报告。何溢强先生由于工作调动原因向公司 董事会申请辞去其公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委 员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，何溢强先生持有 公司股份20,100股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相 关规定进行管理。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-050 浙江震元股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，何溢强先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按 照相关规定的要求尽快补选董事。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024年11月5日 何溢强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会对何溢强先生在 公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！ ...

担保情况 - 为震元医药多笔贷款提供连带保证责任，累计不超45000万元，单笔不超5000万元[3] - 截至披露日，审议生效担保额度80000万元，占2023年经审计净资产40.49%[13] - 截至披露日，实际担保额度50000万元，占2023年经审计净资产25.30%[13] 震元医药业绩 - 2024年9月30日资产总额66081.35万元，负债60138.74万元，净资产5829.26万元[11] - 2024年1 - 9月营收95751.98万元，利润总额 - 1347.63万元，净利润 - 1246.36万元[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入892,781,471.42元，同比减少11.13%；年初至报告期末为2,851,624,421.30元，同比减少8.61%[2] - 2024年第三季度营业总收入28.52亿元，上年同期为31.20亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,966.67元，同比减少99.76%；年初至报告期末为43,568,941.78元，同比减少37.66%[2] - 报告期1 - 9月净利润45,017,860.97元，较上年同期减少38.26%[5] - 2024年第三季度净利润4501.79万元，上年同期为7290.96万元[13] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润4356.89万元，上年同期为6988.55万元[13] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,844,197.73元，同比减少29.54%；年初至报告期末为157,193,398.98元，同比增加23.69%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入29.63亿元，上年同期为31.44亿元[14] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,266,970,513.78元，较上年度末增加11.16%[2] - 资产总计期末为32.6697051378亿元，期初为29.3907921637亿元，增长11.16%[12] 在建工程变化 - 报告期1 - 9月在建工程278,370,857.84元，较上年期末增加84.75%[4] 短期借款变化 - 报告期1 - 9月短期借款130,090,444.44元，较上年期末增加100%[4] - 短期借款期末为1.3009044444亿元[12] 长期借款变化 - 报告期1 - 9月长期借款101,123,297.35元，较上年期末增加100%[4] - 长期借款期末为1.0112329735亿元[12] 投资收益变化 - 报告期1 - 9月投资收益3,958,808.40元，较上年同期增加248.75%[4] 营业利润变化 - 报告期1 - 9月营业利润58,359,002.09元，较上年同期减少37.59%[5] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为1,448,919.19元，同比下滑52.09%，因架构调整所致[6] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -206,815,940.69元，同比下滑421.14%，因上期处置股权及本期项目投入增加[6] - 2024年第三季度投资活动现金流出2.19亿元，上年同期为2.38亿元[14] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为139,998,625.49元，同比增长372.76%，因子公司增加银行借款[6] - 2024年第三季度筹资活动现金流入2.31亿元[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为90,754,851.44元，同比下滑35.45%，因项目投入增加[6] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额4.53亿元，上年同期为4.27亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,720，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持股比例24.93%，持股数量83,300,474股[7] - 海拉提·阿不力米提持股比例0.82%，持股数量2,733,504股[7] 股权收购情况 - 2024年7月17日公司决定以3,581.72万元收购震元连锁10.8946%股权，以118.6万元收购0.36075%股权[9] - 2024年8月14日公司完成股权收购，震元连锁成全资子公司[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[11] 流动资产变化 - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计20.2796000624亿元，较期初的18.714196245亿元增长8.37%[12] 货币资金变化 - 期末货币资金为5.586080046亿元，期初为4.588890591亿元，增长21.73%[12] 应收账款变化 - 应收账款期末数为6.2786755547亿元，期初数为6.1662864618亿元，增长1.82%[12] 存货变化 - 存货期末为6.9766350339亿元，期初为6.7941576376亿元，增长2.68%[12] 流动负债变化 - 流动负债合计期末为10.2787878702亿元，期初为7.793300371亿元，增长31.90%[12] 非流动负债变化 - 非流动负债合计期末为2.6501784344亿元，期初为1.6096332791亿元，增长64.64%[12] 归属于母公司所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末为19.7294038802亿元，期初为19.7593161049亿元，下降0.15%[12] 营业总成本变化 - 2024年第三季度营业总成本28.04亿元，上年同期为30.38亿元[13] 基本每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益0.1304元，上年同期为0.2092元[13] 分配股利、利润或偿付利息支付现金变化 - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2186.89万元，上年同期为2004.74万元[14]

浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 1、高小红：2011 年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：宁波远 洋、柯林电气、明泰股份等多家公司首次公开发行股票，旭光股份、三川股份、 宁波港、德创环保非公开发行股票，浙江沪杭甬公开发行公司债券，银江股份、 汉鼎宇佑、围海股份、浙江交科、汉嘉设计、浙商中拓重大资产重组，浙江交科 公开发行可转债，浙商中拓全面要约收购等项目。 2、张鼎科：2008 年开始从事投资银行工作，负责或参与的项目有：中超电 缆、龙洲股份、火炬电子、镇洋发展、英特科技等多家公司首次公开发行股票， 万丰奥威、火炬电子、回天新材、生物股份等多家公司非公开发行项目、镇洋发 展公开发行可转债及江苏中超电缆公司债等项目。 （二）项目协办人及其他项目组成员 1、项目协办人王建：2015 年开始从事投行业务，负责或参与的项目有：宁 3-1-1 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行 ...

财务数据 - 公司注册资本为33,412.3286万元[4] - 2024年6月30日资产合计311,966.52万元，负债合计112,448.16万元，所有者权益合计199,518.35万元[6] - 2024年1 - 6月营业收入195,884.29万元，净利润4,517.57万元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额13,634.92万元，投资活动现金流量净额 - 12,489.75万元，筹资活动现金流量净额7,963.97万元[10] - 2024年6月30日流动比率2.13倍，速动比率1.38倍，资产负债率（合并）36.04%[12] - 2024年1 - 6月应收账款周转率3.01次，存货周转率2.29次[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，加权平均净资产收益率2.20%[12] - 2021 - 2024年6月末存货账面价值分别为61,362.57万元、72,378.89万元、67,941.58万元和69,952.61万元，占各期末资产总额比例分别为20.55%、22.42%、23.12%和22.42%[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,411.13万元、71,328.25万元、61,662.86万元和59,829.62万元，占资产总额比例分别为17.88%、22.09%、20.98%和19.18%[26] - 报告期内营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和195,884.29万元[28] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,352.40万元[28] - 2024年1 - 6月营业收入和归属于母公司股东的净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%[28] 业务与风险 - 公司是综合性医药上市企业，主营业务包括医药商业和医药工业两大板块[12] - 公司面临医药行业政策变化风险[13] - 公司面临市场竞争风险，行业竞争加剧将影响盈利能力[14] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过83,530,821股，不超过本次发行前公司总股本的25%[19][34][61] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[29][53] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[31][59] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购[35][53][57] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36][59] - 本次发行拟募集资金总额不超过49,500.00万元，非资本性支出不超过募集资金总额的30%[39][56][61] - 募集资金用于“生物项目”“制药项目”，分别拟使用30,000.00万元和19,500.00万元，合计49,500.00万元，用于年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等产业化基地建设及原料药集聚提升项目[40][57] - 本次发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[42] - 2024年4月29日公司十一届四次董事会会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[48] - 2024年5月17日公司控股股东出具同意本次向特定对象发行的批复[48] - 2024年5月20日公司2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[48] 其他 - 保荐代表人高小红2011年开始从事投资银行业务，张鼎科2008年开始从事投资银行工作[43] - 项目协办人王建2015年开始从事投行业务[44] - 截至上市保荐书签署日，发行人及其关联方与保荐人及关联方不存在特定关联情形[45] - 浙商证券作出多项保荐承诺，包括确信发行人符合规定、申请文件无虚假等[46] - 本次募投项目“生物项目”“制药项目”分别属于国家鼓励类产业[50] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[55] - 前次募集资金到位时间为2012年10月30日，距审议本次发行会议决议日已满18个月[61] - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资情形[62] - 保荐人将对公司多方面制度执行及相关事项进行督导[65] - 保荐人持续督导期为发行结束当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 浙商证券同意保荐浙江震元向特定对象发行股票并在深交所上市交易[67] - 浙商证券认为浙江震元发行股票符合相关法律法规条件[67] - 浙商证券认为浙江震元发行上市申请文件无虚假记载等问题[67] - 浙商证券认为浙江震元募集资金投向符合国家产业政策要求[67] - 项目协办人为王建[68] - 保荐代表人为高小红和张鼎科[68] - 内核负责人为张晖[68] - 保荐业务负责人为程景东[68] - 总经理为钱文海[68] - 董事长/法定代表人为吴承根[69]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和195,884.29万元[24] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,352.40万元[24] - 2024年1 - 6月公司营业收入和归属于母公司股东的净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%[24] 用户数据 - 截至2024年6月末，震元连锁拥有180家门店，经营DTP品种500余个，其中独家品种100余个[86] 未来展望 - 募投项目若产业规模增长不及预期或市场拓展不利，产能可能无法完全消化[21] - 发行股份募资到位后，若业绩未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[22] - 募集资金投资项目建成后，固定资产折旧增加，若效益未达预期将影响经营业绩[23] 新产品和新技术研发 - 震元生物正在实施年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品项目[141] - 震元生物依托科研合作，利用合成生物技术开发新产品、新技术[140] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行不超过83,530,821股股票，拟募集资金总额不超过49,500.00万元[12][32] - 募集资金用于震元生物产业化基地建设项目（拟使用30,000.00万元）和震元制药原料药集聚提升项目（拟使用19,500.00万元）[14] 其他新策略 - 公司医药批发业务以纯销为主、商业调拨为辅[145] - 公司医药零售业务以线下门店销售为主、线上销售为辅[147] - 公司化学原料药销售以国内销售为主、国外销售为辅[152] - 公司制剂销售基本均为国内销售，国外销售量极低[156] - 公司制剂销售采取投标模式和贸易商模式相结合的方式[156] - 公司医药工业采用以销定产、以产促销的生产模式[150]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为41.06亿元，上年同期为41.45亿元[9][27] - 2023年度公司营业利润为1.13亿元，上年同期为1.05亿元[27] - 2023年度公司净利润为8497.64万元，上年同期为8193.39万元[27] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为66,187.07万元，账面价值为61,662.86万元[8] - 2023年12月31日，公司合同资产账面余额为66.59万元，账面价值为59.55万元[8] - 结算备付金期末数为458,889,059.10元，上年年末数为453,484,094.17元[21] 资产负债 - 流动资产合计期末数为1,871,419,624.50元，上年年末数为2,109,682,646.88元[21] - 流动负债合计期末数为779,330,037.10元，上年年末数为1,094,951,501.72元[21] - 资产总计期末数为2,939,079,216.37元，上年年末数为3,229,527,963.11元[21] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为9082.00万元，上年同期为 - 2008.52万元，同比增长552.30%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为113.89万元，上年同期为1.09亿元，同比下降98.96%[31] - 本期筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为120.00万元，同比下降100%[31] 公司业务 - 公司属于医药制造及批发行业，经营医药流通、工业、物流和健康服务等[37] - 公司产品包括中药材、中药饮片、中成药等[37] - 公司2023年度药品生产、批发和零售的营业收入为40.86亿元，占营业收入的99.49%[9] 子公司情况 - 公司将12家子公司纳入合并财务报表范围[199] - 浙江震元制药有限公司持股比例为100%[200] - 浙江震元医药连锁有限公司直接持股比例为88.74%[200] 在建工程 - 原料药集聚提升项目预算48,120.78万元，期末数25,803,855.85元，工程进度12.20%[156] - 上虞产业化基地项目预算58,704.37万元，期末数106,661,127.46元，工程进度52.70%[156] 税收政策 - 震元制药2023年减按15%税率计缴企业所得税[126] - 震欣医药等小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[126] - 震元饮片农产品初加工业务收入免征企业所得税[126]