财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入预计为15000万元 - 16000万元，较上年同期11011.6万元增长36.22% - 45.30%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，较上年同期3475.93万元减少56.85% - 71.23%[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润预计亏损700万元 - 900万元，较上年同期亏损5443.32万元增长83.47% - 87.14%[3] - 本报告期基本每股收益预计盈利0.0066元 - 0.0099元，上年同期为0.0231元[3] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润同比减少，系上年同期非经常收益较高所致[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损减少，因重要联营企业2025年1 - 6月扭亏为盈[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体业绩数据将在2025年半年度报告中详细披露[7] - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日召开[2] - 现场和网络投票股东267人，代表股份522,782,511股，占比34.6767%[2] 议案表决情况 - 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》同意63,573,902股，占比71.3554%[5] - 反对25,439,780股，占比28.5536%[5] - 弃权81,100股，占比0.0910%[5]

会议信息 - 公司董事会于2025年6月14日公告召开2025年第一次临时股东大会[6] - 本次股东会于2025年6月30日14:00在上海嘉定召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共267人，代表股份522,782,511股，占总股份34.6767%[8] 议案审议 - 本次股东会审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》[10] - 议案表决同意63,573,902股，占出席会议股东所持股份71.3554%[10]

股权与担保 - 公司持有安道麦辉丰（江苏）49%股权，为其担保4900万元[2][5] - 公司与辉丰石化担保额度45000万元，实际发生额21100万元[8] - 辉丰石化为公司担保额度1000万元[8] - 公司为上海焦点担保额度8000万元[8] - 辉丰生物（上海）为尚微（漯河）担保额度1000万元[8] - 公司累计已审批担保总额59900万元，占总资产26.34%，净资产47.08%[9] 子公司业绩 - 截止2024年12月31日，安道麦辉丰（江苏）总资产154275.66万元，营收123019.87万元，净利润 - 14796.86万元[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月30日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月30日[1] - 股权登记日为2025年6月24日[2] 会议相关地点 - 会议地点在上海市嘉定区新培路51号公司会议室[4] - 登记地点在公司证券事务部（同地址五层）[5] 其他信息 - 审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》[4] - 登记时间为6月27日（8:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[5] - 投票代码为"362496"，简称为"辉丰投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[13] - 联系电话为021 - 61257268，联系人是张小保[8]

会议相关 - 公司第九届董事会第九次临时会议于2025年6月13日9：00召开，9名董事参加[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意[8] 子公司授信与担保 - 参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司拟申请10000万元综合授信额度[5] - 公司持有其49%股权，对应担保4900万元[5] 议案审议与公告 - 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》于2025年6月14日刊登[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年6月14日刊登[7]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人283人，代表股份465,950,574股，占比30.9070%[3] - 出席会议中小股东及代理人278人，代表股份31,013,084股，占比2.0571%[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意460,912,490股，占比98.9188%；中小股东同意25,975,000股，占比83.7550%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意461,049,290股，占比98.9481%；中小股东同意26,111,800股，占比84.1961%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意460,653,790股，占比98.8632%；中小股东同意25,716,300股，占比82.9208%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意460,839,790股，占比98.9031%；中小股东同意25,902,300股，占比83.5206%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意460,613,390股，占比98.8546%；中小股东同意25,675,900股，占比82.7905%[11] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》同意460,000,370股，占比98.7230%；中小股东同意25,062,880股，占比80.8139%[13] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意26,842,061股，占比83.1981%；中小股东同意25,592,300股，占比82.5210%[14] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》同意460,703,490股，占比98.8739%；中小股东同意25,766,000股，占比83.0811%[15] 公告信息 - 公告发布主体为江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会[18] - 公告发布时间为2025年5月16日[18]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告召开2024年年度股东大会[4] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共283人，代表股份465,950,574股，占比30.9070%[6] - 出席现场会议股东6人，代表股份434,980,590股，占比28.8527%[7] - 通过网络投票股东277人，代表股份30,969,984股，占比2.0543%[7] - 通过现场和网络投票的中小股东278人，代表股份31,013,084股，占比2.0571%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意460,912,490股，占比98.9188%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意461,049,290股，占比98.9481%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意460,653,790股，占比98.8632%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意460,839,790股，占比98.9031%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意460,613,390股，占比98.8546%；中小股东同意25,675,900股，占比82.7905%[10] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》同意460,000,370股，占比98.7230%；中小股东同意25,062,880股，占比80.8139%[10][11] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意26,842,061股，占比83.1981%；中小股东同意25,592,300股，占比82.5210%[12] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》同意460,703,490股，占比98.8739%；中小股东同意25,766,000股，占比83.0811%[12][13] 中小股东反对及弃权情况 - 中小股东对某议案表决：反对5,055,084股，占比16.2998%；弃权55,700股，占比0.1796%[10] - 《2024年度利润分配预案》中小股东反对5,281,684股，占比17.0305%；弃权55,500股，占比0.1790%[10] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》中小股东反对5,894,204股，占比19.0055%；弃权56,000股，占比0.1806%[11][12] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东反对5,365,284股，占比17.3001%；弃权55,500股，占比0.1790%[12] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》中小股东反对5,191,484股，占比16.7397%；弃权55,600股，占比0.1793%[13] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15]

公司经营与业绩 - 2025年一季度经营收入同比增长29.37%，石化库区业务、小分子肥等土壤健康产品、农一网业务均有增加 [3][8] - 2024年度亏损1.5亿，原因包括经营未达预期、金融资产公允价值变动损失、联营企业业绩亏损较大 [6] 应对风险与发展措施 - 为避免最坏情况，2025年加强经营销售工作、突破小分子肥项目和销售、寻找并购重组机会 [2][8] - 通过扩大产品销售、优化资产结构等改善持续经营能力，避免2026年退市 [3][8] - 为解决营收问题及提升盈利能力，扩展小分子功能肥业务、推进石化供应链业务、优化升级农资电商业务、优化资产结构、加强经营管理控制成本费用 [4] 业务进展与规划 小分子功能肥业务 - 亚临界小分子功能肥技术成熟，第一条装置已运营投产，市场反响好，将针对更多应用场景的配方与工艺研发投入 [3][5] - 围绕辉丰37年品牌基础，形成“方案技术包”，与全国和省级平台推动OEM合作，实现多品牌多渠道占领市场 [3][5] - 正积极论证选址亚临界小分子功能肥第二工厂的建设 [10] 石化产业链业务 - 今年一季度石化产业链营收明显增长，2025年管理层努力改善经营情况以贡献利润 [5] - 辉丰石化拟新建4.5万吨液氨低温罐，预计投资2亿元，2024年7月获备案审批，项目正在环评中，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨 [9] - 取得成品油经营资质后，利用资质和储运平台拓展批零业务 [10] 合作项目进展 - 与中能建氢能源签订合作协议，中能建绿氨生产项目正在建设中 [9] - 与宝武清能签订合作协议，辉丰石化已加入宝武清能合格供应商体系 [9][10] 其他事项 - 公司董事长持股数量未发生变化，不存在减持6893.4288万股情况 [4] - 涉及瑞凯公司的保留意见项在2024年审计报告中消除，今年4月收到二审生效判决，判令解散瑞凯公司，后续推进清算事宜 [10] - 辉丰股份与安道麦A纠纷已解决 [10] 行业发展前景 - 农资行业正从传统产品竞争转向技术、服务和生态竞争，绿色化、数字化、服务化成为核心驱动力，表现为数字化与智能化转型加速、绿色化与环保产品主导、服务化与产业链延伸、供应链优化与渠道变革、政策与市场双重引导使行业集中度提升 [7]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，天健所合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度，天健所上市公司年报审计项目707家，收费总额7.20亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，天健所累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 天健所近三年（2022 - 2024年）因执业行为受多种处罚和措施若干次，67名从业人员受相应处理[3] 公司决策 - 2024年5月21日，公司续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月20日，公司审计委员会审议通过2024年财务决算报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 天健所认为公司2024年财务报表编制合规，公司保持有效财务报告内部控制[4] - 审计委员会认为天健所在公司2024年年报审计中表现良好[7]