声 明 广东华锋新能源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 www.lhratings.com 联合〔2025〕4409 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东华锋新能源科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为 A-，维持 "华锋转债"信用等级为 A-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信 保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于提前赎回"华锋转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华锋转债"赎回价格：101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10：最后一个交易日可转债简称：Z 锋转债 11、根据安排，截至 2025 年 7 月 21 日收市后仍未转股的"华锋转债"将被 强制赎回。本次赎回完成后，"华锋转债"将在深圳证券交易所摘牌，特提醒"华 1 2、赎回条件满足日：2025 年 6 月 27 日 3、"华锋转债"停止交易日：2025 年 7 月 17 日 4、"华锋转债"赎回登记日：2025 年 7 月 21 日 5、"华锋转债"停止转股日：2025 年 7 月 22 日 6、"华锋转债"赎回日：2025 ...

一、"华锋转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者 发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]2 号"文同意，公司 35,240.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华锋转 债"，债券代码"128082.SZ"。 中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 提前赎回"华锋转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称或"保荐人"）作为广东华锋新能源 科技股份有限公司（以下简称"华锋股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上 ...

上海市锦天城律师事务所 广东华锋新能源科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 广东华锋新能源科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：广东华锋新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受广东华锋新能源科技股份有 限公司(以下简称"华锋股份""公司")的委托，作为本次提前赎回可转换公司债券( 以下简称"本次赎回")的法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《可转换公司债 券管理办法》(以下简称"《管理办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转 换公司债券》(以下简称"《监管指引15号》")等现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次赎回所涉及的相关事宜，出具本法律意见。 地址：中国上海市浦东新区银城中路501 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会 议审议并通过了如下决议： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提前赎回"华锋转债"的议案》 自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“华锋转债”信用等级均维持为A-，评级展望为稳定[4] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 3月公司合并营业总收入分别为10.31亿元、2.84亿元[27] - 2024 - 2025年1 - 3月公司合并利润总额分别为0.97亿元、 - 0.03亿元[27] - 2023 - 2025年3月公司合并口径营业利润率分别为13.44%、16.40%、11.64%[19] - 2023 - 2025年3月公司合并口径净资产收益率分别为 - 37.03%、8.34%[19] - 2024年公司营业总收入同比增长43.30%，费用总额同比下降4.09%，期间费用率降至16.57%[79] - 2024年公司投资收益0.53亿元，资产处置收益0.42亿元，其他收益0.12亿元[79] - 2025年1 - 3月公司营业总收入2.84亿元，同比增长35.46%，利润总额为负[79] 资产负债 - 2023 - 2025年3月末公司资产总额从17.20亿元增至21.02亿元[70] - 2023 - 2025年3月末公司负债总额从8.48亿元增至10.98亿元[74] - 2023 - 2025年3月公司合并口径资产负债率分别为49.28%、51.26%、52.24%[19] - 2024年末公司全部债务4.91亿元，资产负债率51.26%，全部债务资本化比率32.80%，短期债务3.57亿元[73] - 2023 - 2025年3月流动比率分别为159.16%、132.04%、131.72%，速动比率分别为115.07%、98.80%、92.35%[83] - 2023 - 2024年EBITDA分别为 - 2.41亿元、1.93亿元，全部债务/EBITDA分别为 - 2.11倍、2.54倍[83] 产品业务 - 2024年公司主要产品产销量及营业收入同比增长，新能源汽车动力系统业务依赖单一客户，议价弱回款长[11] - 2024年公司化成箔产品总销量同比增长35.10%，产销率下降1.52个百分点[53] - 2024年理工华创产能提升至5.20万件/年，产量达50909件，销量达45827件，销售均价降至11368.94元/件[58][59] - 2024年理工华创前五大客户销售额占销售总额68.70%，福田汽车体系内企业占比约79%[15] - 2024年公司电极箔业务向前五大客户销售额占业务收入的42%，占比与2023年变动不大[52] - 2024年公司电极箔业务向前五大供应商采购额占年度采购总额的比重为66%，占比较2023年略有提高[55] 资金与债务 - “华锋转债”募集资金净额3.32亿元，截至2024年末已全部使用完毕[29] - 2024 - 2025年一季度“华锋转债”转股数分别为6081267股和4357股[29] - 截至2025年3月31日“华锋转债”剩余1417605张，债券余额141760500元，转股价格8.70元/股[29] - 公司及子公司为“华锋转债”提供不超2.70亿元资产抵质押担保，实控人及股东提供不超0.82亿元股份质押担保[16] - 截至2024年底公司存货和应收账款分别较上年底增长38.90%和58.16%，二者占流动资产比重58.92%[17] - 2024年公司商誉2.46亿元，占总资产比重11.91%，存在减值风险[17] - 2024年末公司非受限现金类资产1.60亿元，为“华锋转债”余额1.13倍，有短期债务偿付压力[17] 技术研发 - 截至2025年3月底公司电极箔业务有50余项技术专利授权[16] - 截至2025年4月底，理工华创获电动汽车领域有效授权专利及软件著作权161项[42] 股权结构 - 截至2025年3月末公司总股本1.96亿元，谭帼英持股21.81%，质押股份占其所持股份16.32%，占总股本3.56%[27] 其他 - 2024年公司两次处置清研电子股权，处置价款5345.02万元，贡献净利润4543.27万元[46] - 截至2025年6月16日公司无未结清不良和关注类信贷信息，过往无逾期或违约记录[44] - 截至2025年6月16日，公司获银行授信额度4.45亿元，未使用授信0.22亿元[84] - 截至2025年3月底，公司无重大在建项目，电极箔和新能源板块有相应发展规划[65]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计满足赎回条件的提示性公告 自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 18 日，广东华锋新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票价格已有 8 个交易日的收盘价不低于"华锋转债" 当期转股价格（即 8.70 元/股）的 130%。 若在未来触发"华锋转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《广东华锋新能源科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的"华锋转债"。 敬请广大投资者关注公司后 ...

市场表现 - 上证综指报3393.26点，涨幅0.23%，收于半年线之上，A股总成交额达8386.18亿元 [1] - 今日184只A股价格突破半年线，其中乖离率较大的个股包括旗天科技（11.69%）、皓宸医疗（8.62%）、金银河（7.58%） [1] - 乖离率较小的个股包括广东鸿图、欣贺股份、松井股份等，刚站上半年线 [1] 个股突破半年线情况 - 旗天科技（300061）今日涨幅20.03%，换手率15.50%，最新价14.38元，半年线12.88元，乖离率11.69% [1] - 皓宸医疗（002622）今日涨幅9.86%，换手率6.44%，最新价3.12元，半年线2.87元，乖离率8.62% [1] - 金银河（300619）今日涨幅9.66%，换手率6.43%，最新价21.00元，半年线19.52元，乖离率7.58% [1] - 光云科技（688365）今日涨幅9.20%，换手率4.78%，最新价14.13元，半年线13.15元，乖离率7.45% [1] - 诺泰生物（688076）今日涨幅10.36%，换手率5.58%，最新价55.37元，半年线52.28元，乖离率5.91% [1] - 江淮汽车（600418）今日涨幅9.99%，换手率5.48%，最新价38.54元，半年线36.44元，乖离率5.76% [1] - 用友网络（600588）今日涨幅6.27%，换手率1.97%，最新价14.57元，半年线13.82元，乖离率5.44% [1] - 信达证券（601059）今日涨幅9.40%，换手率16.08%，最新价15.95元，半年线15.21元，乖离率4.88% [1] - 中际旭创（300308）今日涨幅5.66%，换手率4.88%，最新价109.31元，半年线105.36元，乖离率3.75% [2] - 康希诺（688185）今日涨幅3.71%，换手率1.34%，最新价61.74元，半年线59.63元，乖离率3.54% [2] - 中航西飞（000768）今日涨幅4.90%，换手率2.22%，最新价25.90元，半年线25.06元，乖离率3.33% [2] - 深南电路（002916）今日涨幅3.56%，换手率1.32%，最新价95.15元，半年线92.56元，乖离率2.80% [2]

土地收储事项概述 - 公司于2024年通过《关于公司土地收储的议案》，同意与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》，该议案已获2024年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 公司与端州储备中心正式签署协议，并收到首期土地收储补偿款1,496万元 [1] - 标的资产产权过户登记手续已完成，不动产权证书编号变更为粤（2024）肇庆市不动产权第0044244号等 [1] - 端州储备中心未按时支付第二期补偿款1,496万元，公司已致函催款，端州储备中心回复正在筹集资金并协调财政局支付 [1] 土地收储进展情况 - 公司已收到首期土地收储补偿款1,496万元 [2] 对公司的影响 - 本次土地收储系配合肇庆市端州区城市建设规划需求，不会对正常生产运营造成不利影响，未损害公司及股东权益 [2] 其他说明 - 公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 《收款凭证》 [2]

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 （一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司土地收储的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储备中心（以 下简称"端州储备中心"）签署《土地收回协议书》，该议案已经公司 2024 年 第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编号： 2024-042）。 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号： 2024-081）。 （四）鉴于端州储备中心未按照《土地收回协议书》 ...