可转债发行 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元，初始转股价10.89元/股[7] 转股价格调整 - 2024年6月7日起，“红墙转债”转股价调为10.74元/股[8][9] - 2025年6月19日起，“红墙转债”转股价调为10.44元/股[9] 赎回情况 - 2026年1 - 3月公司股票触发赎回条款，3月11日董事会同意提前赎回[6][11][12] - “红墙转债”最后转股日4月14日，未转股按100.49元/张强制赎回[4] - 可转债停止交易日4月10日，停止转股日4月15日[5] - 发行人赎回资金4月20日到账，投资者4月22日收到赎回款[5][16] - 本次全部赎回，完成后“红墙转债”在深交所摘牌[6][15][18] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[17] - 转股不足1股余额，公司5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可当日转股，新增股份次一交易日上市流通[17]

可转债发行 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元，初始转股价格10.89元/股[7] 转股价格调整 - “红墙转债”转股价格经两次调整，截至公告日为10.44元/股[8][9] 赎回情况 - 2026年1月26日至3月11日公司股票触发赎回条款[6][11] - 2026年3月11日董事会同意行使提前赎回权[7][12] - 赎回价格100.49元/张（含税），当期年利率1.00% [5][13] - 赎回类别为全部赎回，完成后“红墙转债”将在深交所摘牌[6] 时间节点 - 最后转股日为2026年4月14日，停止交易日为4月10日，停止转股日为4月15日[4][5] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月20日，投资者赎回款到账日为4月22日[5][16] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一个交易日上市流通[17] 其他提醒 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“红墙转债”情形[16] - “红墙转债”持有人债券被质押或冻结，建议在停止转股日前解除[19] - “红墙转债”二级市场价格与赎回价格差异大，提醒持有人限期内转股[19]

可转债基本信息 - 2023年10月18日公司发行316万张可转债，总额31600万元，初始转股价10.89元/股[6] - 2024年6月7日转股价调为10.74元/股，2025年6月19日调为10.44元/股[7][8] 赎回相关 - 红墙转债最后转股日为2026年4月14日，收市后未转股按100.49元/张强制赎回[3] - 可转债赎回价格100.49元/张，当期年利率1.00% [4] - 赎回条件满足日2026年3月11日，登记日4月14日，赎回日4月15日[4] 时间节点 - 截至2026年4月10日收市，距停止转股日剩2个交易日[3] - 红墙转债自2026年4月10日起停止交易，4月15日起停止转股，赎回后深交所摘牌[14] - 2026年4月20日发行人资金到账，4月22日赎回款到持有人账户[15] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转股最小单位1股[16] - 转股时不足1股余额，公司转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进可转债当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[16] 其他 - 本次“红墙转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易情形[15] - “红墙转债”持有人债券被质押或冻结，建议停止转股日前解除[18] - “红墙转债”二级市场价与赎回价差异大，提醒持有人限期内转股[18]

可转债发行 - 2023年10月18日公司发行3,160,000张可转换公司债券，总额31,600.00万元[5] - 可转债2023年11月8日起在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2026年4月9日，“红墙转债”累计2,962,636张转股，数量28,336,272股，占比13.48%[4][8] - 截至2026年4月9日，尚有197,364张未转股，占发行总量6.25%[4][8] 转股价格调整 - 2024年6月7日起，转股价格由10.89元/股调为10.74元/股[5] - 2025年6月19日起，转股价格由10.74元/股调为10.44元/股[6][7]

可转债基本信息 - 2023年10月18日公司发行316万张可转债，总额31600万元，初始转股价10.89元/股[6] - 2024年6月7日起转股价调为10.74元/股，2025年6月19日起调为10.44元/股[7][8] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[16] 赎回相关信息 - 红墙转债最后转股日为2026年4月14日，收市后未转股按100.49元/张强制赎回[3] - 可转债赎回价格100.49元/张，当期年利率1.00%[4] - 赎回条件满足日为2026年3月11日，登记日为4月14日，赎回日为4月15日[4] - 2026年1月26日至3月11日触发有条件赎回条款，收盘价不低于13.57元/股[10] 时间安排 - 截至2026年4月9日收市后，距停止转股日仅3个交易日[3] - 红墙转债自2026年4月10日起停止交易，4月15日起停止转股，赎回完成后深交所摘牌[14] - 2026年4月20日发行人资金到账，4月22日赎回款到持有人资金账户[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15] 其他要点 - 有条件赎回条款为转股期内，连续三十日中至少十五日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[9] - 当期利息计算公式中计息天数为179天，当期利息约0.49元/张[12] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“红墙转债”情形[15] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[16] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[16] - “红墙转债”持有人持有的债券存在质押或冻结的，建议在停止转股日前解除[18] - “红墙转债”二级市场价格与赎回价格差异大，提醒持有人限期转股[18]

可转债基本信息 - 2023年10月18日发行316万张可转债，总额31600万元，初始转股价10.89元/股[7] - 截至公告披露日，转股价格为10.44元/股[8] 交易与赎回时间 - 最后交易日2026年4月9日，当日简称Z墙转债，收市后停止交易[3] - 最后转股日2026年4月14日，收市后未转股按100.49元/张强制赎回[4] - 赎回登记日2026年4月14日，赎回日2026年4月15日[5] 赎回相关 - 赎回价格100.49元/张，当期年利率1.00% [5] - 有条件赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[9] - 2026年1月26日至3月11日触发有条件赎回条款，收盘价不低于13.57元/股[11] 其他 - 当期利息计算公式为IA = B×i×t/365，i为1.00%，t为179天，约0.49元/张[12] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[16] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[16]

可转债发行 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，发行总额31600万元，初始转股价格为10.89元/股[7] 转股价格调整 - 2024年6月7日起转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股[8] - 2025年6月19日起转股价格调整为10.44元/股[8] 赎回相关 - 红墙转债最后交易日为2026年4月9日，当日简称“Z墙转债”，收市后停止交易[3] - 红墙转债最后转股日为2026年4月14日，收市后未转股的将按100.49元/张强制赎回[4] - 可转债赎回价格为100.49元/张，当期年利率为1.00% [5] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月11日，赎回登记日为2026年4月14日，赎回日为2026年4月15日[5] - 2026年1月26日至3月11日触发有条件赎回条款，公司董事会同意行使提前赎回权[11] - 赎回对象为截至2026年4月14日收市后登记在册的全体红墙转债持有人[13] - “红墙转债”自2026年4月15日起停止转股[15] - 2026年4月20日为发行人资金到账日（到达中登公司）[15] - 2026年4月22日为赎回款到达“红墙转债”持有人资金账户日[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15] - 本次赎回完成后，“红墙转债”将在深交所摘牌[15][17]

可转债发行 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元，初始转股价10.89元/股[7] 转股价格调整 - 2024年6月7日“红墙转债”转股价格调为10.74元/股[8] - 2025年6月19日“红墙转债”转股价格调为10.44元/股[8] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发赎回条款，3月11日同意行使提前赎回权[7][11] - “红墙转债”最后交易日4月9日，最后转股日4月14日[3][4] - 赎回价格100.49元/张，登记日4月14日，赎回日4月15日[5] - 发行人4月20日资金到账，投资者4月22日赎回款到账[6] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[16] - 转股不足1股余额，转股当日后五个交易日现金兑付并付息[16] - 当日买进可当日申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[16]

可转债发行 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额31600万元，初始转股价10.89元/股[5] 转股价格 - 截至公告披露日，“红墙转债”转股价格为10.44元/股[6] 赎回条款触发 - 2026年1月26日至3月11日，公司股票触发有条件赎回条款[5][9] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日2026年3月11日，登记日4月14日，赎回日4月15日[4] - 停止交易日4月10日，停止转股日4月15日[4] - 发行人赎回资金到账日4月20日，投资者赎回款到账日4月22日[4] 赎回信息 - 可转债赎回价格100.49元/张，含当期利息，年利率1.00%[3] - 赎回类别为全部赎回[4] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股不足1股部分，公司五个交易日内现金兑付余额及利息[15] - 当日买进可当日申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他提醒 - 截至2026年4月14日未转股“红墙转债”将被强制赎回[16] - “红墙转债”赎回完成后将在深交所摘牌[16] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除[16] - 提醒持有人限期转股，未转股可能面临损失[16]

债券发行与转股 - 2023年10月18日发行可转换公司债券，总额3.16亿元[4] - 截至2026年3月31日，累计1.482576亿元“红墙转债”已转股，占转股前已发行股份总额6.74%[3][7] - 2026年第一季度，1.333842亿元“红墙转债”已转股，形成股份1277.5468万股[3] 转股期限与价格 - “红墙转债”原转股期限为2024年4月24日至2029年10月17日，2026年4月14日收市后停止转股[3][5] - 初始转股价格为10.89元/股，经两次调整后为10.44元/股[5][6] 赎回情况 - 2026年1月26日至3月11日，公司股票触发有条件赎回条款[8] - 2026年3月11日，公司董事会同意行使“红墙转债”提前赎回权[8] 股本变化 - 2026年第一季度，有限售条件流通股减少220.4004万股，无限售条件流通股增加1497.9472万股[10] - 2026年第一季度末，公司总股本为2.24387881亿股，较上期末增加1277.5468万股[10]