1、可转换公司债券发行情况 | 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | 18.56 | 元/股 | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 25 日至 | 2026 月 16 | 年 | 7 | 日 | | 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转 ...

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望稳定，宏川转债评级为AA-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产94.87亿元，归母所有者权益26.35亿元，总债务58.62亿元[9] - 2024年营业收入14.50亿元，净利润1.91亿元，经营活动现金流净额9.12亿元[9] - 2024年末净债务/EBITDA为5.31，EBITDA利息保障倍数为3.96，总债务/总资本为64.83%[9] - 2024年末FFO/净债务为10.80%，EBITDA利润率为68.16%，总资产回报率为5.13%[9] - 2024年末速动比率为0.60，现金短期债务比为0.51，销售毛利率为49.64%，资产负债率为67.14%[9] - 2025年3月末公司股本减至4.57亿元[22] - 2024年公司营业收入同比下降6.27%，销售毛利率同比下降8.01个百分点至49.64%[32] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入3.23亿元，同比下降14.98%，销售毛利率为43.94%[33] - 2024年仓储综合及中转服务收入14.04亿元，占比96.82%，毛利率49.04%[34] - 2024年公司货物吞吐量3565.05万吨，较2023年略有下降[41] - 2024年华东地区储罐出租率66.81%，较2023年大幅下滑，华南地区出租率62.82%，较2023年有所上升，平均出租率65.86%，较2023年下滑[42] - 2023 - 2025.03产权比率分别为216%、204%、209%[46][48] - 2025年3月末所有者权益中实收资本占15%，资本公积占31%，未分配利润占33%，少数股东权益占14%，其他占8%[48] - 2025年3月货币资金4.98亿元，占比5.25%；2024年为4.28亿元，占比4.57%[51] - 2024年末收现比为1.06，经营活动现金流保持大额净流入[58] - 2024年资产负债率为67.66%，净债务/EBITDA为5.31，EBITDA利息保障倍数为3.96[59] - 2025年3月资产总计94.87亿元，2024年为93.66亿元[65] - 2025年3月负债合计64.20亿元，2024年为62.88亿元[65] - 2025年3月所有者权益30.68亿元，2024年为30.77亿元[65] - 2025年3月营业收入3.23亿元，2024年为14.50亿元[65] - 2025年销售毛利率43.94%，2024年为49.64%[65] - 2025年3月资产负债率67.66%，2024年为67.14%[65] - 2025年3月净债务53.55亿元，2024年为52.44亿元[65] - 2025年总债务/总资本65.65%，2024年为64.83%[66] 股权结构 - 截至2025年3月末，宏川集团直接持有公司31.51%股权，间接控制17.33%股权，合计质押1.02亿股，占所持股份的45.72%[22] 市场扩张和并购 - 2024年公司子公司东莞三江以1.17亿元购买日照宏川60%股权[23] 资产情况 - 2024年末公司储罐罐容上升至405.41万立方米[11] - 截至2024年末受限资产账面价值合计37.53亿元，占年末资产总额的比重为40.07%[12] - 2024年末商誉占净资产的比重为26.58%，计提商誉减值准备0.26亿元[13] - 宏川转债发行规模6.70亿元，债券余额6.52亿元，到期日期为2026年7月17日[20] - 截至2024年末，公司旗下控股企业拥有储罐856座，罐容405.41万立方米[37] - 截至2024年末公司合计运营码头总计14座[37] - 日照宏川拥有储罐50座，总罐容18.38万立方米[36] - 截至2024年末，公司在建项目总投资3.38亿元，尚需投资1.50亿元[38] - 2024年末固定资产规模略有下降，26.26亿元固定资产因借款抵押使用受限[49] - 2024年末无形资产规模增长，10.19亿元无形资产因借款抵押使用受限[49] 未来展望 - 公司在建项目主要是南通、常州两个化工仓库，完工后将提升化工仓储能力[38]

钴 - 刚果（金）战略矿产市场监管局决定将临时钴出口禁令延长3个月，适用于所有采矿来源的钴出口，禁令总时长将达7个月[1] - 2024年全球钴矿产量约28.8万金属吨，刚果（金）产量22万金属吨，同比增长25%，全球占比76.4%[1] - 禁令预计影响今年全球钴原料供应超10万金属吨，可能导致国内钴原料供应短缺[1] - 国信证券预计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方，长期看刚果（金）可能实施出口配额以提升定价权，钴价中枢有望抬升[1] 跨境支付 - "跨境支付通"正式上线，实现内地与香港快速支付系统互联互通，支持两地居民实时跨境汇款[2] - 该系统通过直连实现资金实时清算，是中国跨境支付领域的重要创新，有助于提升人民币在跨境零售场景中的使用便利度[2] - 华西证券指出该系统与稳定币协同发展，为企业跨境经营降本增效，为人民币国际化提供"中国方案"[2] 脑科学 - 全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在中国完成，成功帮助偏瘫患者实现运动功能修复[2] - 方正证券认为脑机接口短期将主要应用于医疗康复领域，中期拓展至教育、娱乐、军事和工业等领域，长期将实现脑机融合智能[3] 鸿蒙 - 华为开发者大会2025发布鸿蒙智能体，将用户与系统的交互从"以用户指令为中心"转变为"以用户意图为中心"[3] - 分析认为AI手机助手有望帮助用户摆脱繁琐App操作，仅需语音指令即可满足需求[3] - IDC预计2027年中国市场AI手机和AI PC市占率将分别超50%和80%[3] 医疗器械 - 国家药监局通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》，包含十方面具体措施[3] - 2023年中国医疗器械市场规模1.27万亿元，高端医疗器械占重要份额，预计2025年突破1.8万亿元，2030年达3万亿元，年均复合增长率超11.5%[4] - 行业呈现"智能化、高端化、全球化"三大趋势，技术革命与政策红利共同驱动发展[4] 人工智能 - 六部门发布关于开展2025年度智能工厂梯度培育行动的通知，分四个层级进行培育[4] - 智能工厂市场规模2025年有望突破1.4万亿元，年均复合增长率超10%，2030年预计接近4.5万亿元[5] 行业新闻 - 国家数据局局长调研具身智能产业高质量数据集建设[8] - 我国REITs总市值突破2000亿元，产品数量亚洲第一[8] - 今年以来风电发电量占比超12%[8]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长林海川主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件送达各位董事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 各项议案详情刊登于2025年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月9日15:30召开第五次临时股东大会，会期半天，同时提供网络投票渠道[1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00通过深交所交易系统进行[1] - 会议地点设在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》和《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》[4] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决将进行单独计票并披露[4] 参会登记要求 - 登记时间为2025年7月3日9:00-11:30及14:00-17:00[5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证原件等材料[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在7月3日17:00前送达[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码[6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6]

合营公司情况 - 公司间接持股潍坊港宏川50%，其注册资本54,000万元[6,7] - 2025年3月31日潍坊港宏川总资产119,630.60万元等[8] - 2025年1 - 3月潍坊港宏川营收4,565.21万元等[9] 担保情况 - 公司为潍坊港宏川申请资质承担三年全额连带担保[4,10] - 本次担保后公司履行担保额度587,729.60万元[12] - 公司对控股、合营公司担保金额及占比[13] 其他 - 全资子公司售后回租融资不超25,000.00万元[13] - 担保事项经董事会通过，需股东大会审议[4,5] - 公司及控股子公司无逾期等担保情形[13]

担保事项 - 公司拟为常熟宏智、宏川申请烧碱指定交割仓库资质承担全额连带担保[4] - 担保事项经董事会通过，尚需股东大会特别决议审议[4] - 担保期限自郑商所获赔偿权利之日起三年内[13] 财务数据 - 2025年3月31日，常熟宏智总资产64015.06万元、净资产18214.55万元[6][8] - 2025年3月31日，常熟宏川总资产33869.08万元、净资产14077.56万元[9][10] - 本次担保后，公司及子公司履行担保额度587729.60万元，占净资产224.41%[15] 其他 - 全资子公司售后回租融资不超25000万元，公司及关联方提供担保[15] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等不良情形[16]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 会议决策 - 2025年6月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过下属公司申请交割仓库资质议案[2] 业务进展 - 下属两公司拟向郑商所申请烧碱指定交割仓库资质，结果待审核[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月23日[4]

股东大会信息 - 公司于2025年7月9日召开2025年第五次临时股东大会[2] - 现场会议7月9日15:30开始，会期半天，网络投票7月9日[3] - 会议股权登记日为2025年7月2日[4] 会议审议 - 审议为下属及合营公司交割仓库资质担保等提案，需三分之二以上表决通过[6] 登记与投票 - 登记时间7月3日，地点在东莞松山湖园区[7] - 投票代码362930，简称为“宏川投票”[14] - 深交所交易及互联网投票时间为7月9日[15][17] 其他 - 授权委托书用于委托参加7月9日股东大会[19] - 拟现场参会股东7月3日前传回参会回执等资料[26]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议6月17日通知送达，6月20日通讯表决召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》全票赞成通过[5] - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》全票赞成，待股东大会特别决议审议[6][7] - 《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》全票赞成，待股东大会特别决议审议[8][9] - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》全票赞成通过[11]