Semi-Annual Report 2025 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited Semi-Annual Financial Report 2025 August 2025 1 Semi-Annual Report 2025 2 Semi-Annual Report 2025 | Debt investment | | | | --- | --- | --- | | Other debt investment | | | | Long-term account receivable | | | | Long-term equity investment | 830,481.86 | 830,481.86 | | Investment in other equity instrument | | | | Other non-current financial assets | | | | Investment real estate | | | | Fix assets | 2,772,051.24 | 2,931,163.10 | | Cons ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.13亿元，同比下降27.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为571.76万元，同比增长17.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5132.88万元，同比下降45.14%[11] - 基本每股收益为0.0083元/股，同比增长16.90%[11] - 加权平均净资产收益率为1.83%，同比增长0.17%[11] - 公司总资产为3.66亿元，同比下降0.89%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3.14亿元，同比增长1.85%[11] - 公司2024年半年度营业总收入为213,499,597.25元，同比下降27.1%[88] - 公司2024年半年度营业总成本为207,306,438.18元，同比下降27.4%[88] - 公司2024年半年度营业利润为6,456,202.00元，同比下降17.1%[88] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为5,717,642.69元，同比增长17.6%[89] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0083元，同比增长16.9%[89] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-6,301,036.11元，较2023年同期的41,966,064.08元大幅下降[95] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为547,015.65元，期末现金及现金等价物余额为13,925,858.82元[95] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5,717,642.69元，较2023年同期有所增长[98] 业务发展 - 公司黄金珠宝业务通过整合上下游资源，提高周转速度，降低流通成本，形成竞争优势[16] - 公司自行车及新能锂电池材料业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车，采购、销售、委托加工锂电池材料等[16] - 珠宝行业集中度提高，小型珠宝企业向大型珠宝企业靠拢发展，全国性珠宝品牌获得发展契机[17] - 三四线城市成为珠宝行业重要消费市场，未来存在广阔的市场空间和增长潜力[18] - 珠宝行业渠道实力将长期作为企业核心竞争力，优质实体渠道对珠宝企业至关重要[18] - 品牌与设计能力将成为珠宝行业发展的新驱动力，消费者更加注重设计、工艺、款式及品牌价值[18] - 钻石饰品渗透率提升空间大，未来行业发展空间广阔[18] - 电商市场迅速发展，珠宝零售企业通过全渠道营销模式实现线上品牌传播和线下门店引流[19] - 公司拥有优质的上游供应商体系，与国内外主要钻石供应商与加工商建立稳定合作关系[21] - 公司积极拓展黄金珠宝类客户，包括全国知名品牌客户、中小/区域/细分领域品牌客户和中小品牌客户[21] - 公司正在与国内多家珠宝品牌商洽谈业务合作，包括全国知名品牌客户、中小/区域/细分领域品牌客户及中小品牌客户[28] - 公司计划加强黄金珠宝业务的供应商体系和客户资源拓展，特别是与知名品牌商和上市公司的业务合作[42] - 公司计划拓展自行车电动自行车及新能源业务，推进与大经销商的合作，加强品牌管理和质量管理[42] 资产与负债 - 公司总资产为3.66亿元，同比下降0.89%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3.14亿元，同比增长1.85%[11] - 货币资金从上年末的54,148,674.40元减少至本报告期末的25,165,558.37元，占总资产比例从14.65%下降至6.87%，减少了7.78%[32] - 应收账款从上年末的196,293,133.00元增加至本报告期末的234,545,442.91元，占总资产比例从53.10%上升至64.02%，增加了10.92%[32] - 存货从上年末的81,916,039.10元增加至本报告期末的88,113,620.70元，占总资产比例从422.16%上升至524.05%，增加了1.89%[33] - 本期期末货币资金中有566,435.02元银行存款因案件诉讼被司法冻结[33] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为25,165,558.37元，较期初的54,148,674.40元下降53.5%[81] - 应收账款期末余额为234,545,442.91元，较期初的196,293,133.00元增长19.5%[81] - 存货期末余额为88,113,620.75元，较期初的81,916,039.14元增长7.6%[81] - 流动资产合计期末余额为357,979,134.97元，较期初的360,263,450.17元下降0.6%[82] - 非流动资产合计期末余额为8,396,932.56元，较期初的9,414,044.15元下降10.8%[82] - 资产总计期末余额为366,376,067.53元，较期初的369,677,494.32元下降0.9%[82] - 流动负债合计期末余额为41,143,310.96元，较期初的59,257,710.01元下降30.6%[83] - 负债合计期末余额为41,716,884.46元，较期初的60,276,340.13元下降30.8%[83] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为314,478,888.85元，较期初的308,761,246.16元增长1.8%[83] - 少数股东权益期末余额为10,180,294.22元，较期初的639,908.03元增长1491.2%[83] 股东与股权 - 公司总股本为689,184,933股，其中有限售条件股份为137,836,986股，占比20.00%，无限售条件股份为551,347,947股，占比80.00%[70] - 万胜实业控股（深圳）有限公司为公司第一大股东，持股137,836,986股，占比20.00%[71] - 深圳市国晟能源投资发展有限公司为公司第二大股东，持股63,508,747股，占比9.22%[71] - 大华继显（香港）有限公司为公司第三大股东，持股40,817,329股，占比5.92%，报告期内增持23,532,444股[71] - 国信证券（香港）经纪有限公司为公司第四大股东，持股20,983,693股，占比3.04%，报告期内增持7,074,268股[71] - 招商证券（香港）有限公司为公司第五大股东，持股20,594,135股，占比2.99%，报告期内增持17,700,000股[73] - 申万宏源证券(香港)有限公司为公司第六大股东，持股8,279,256股，占比1.20%，报告期内减持1,900股[73] - 李惠丽为公司第七大股东，持股3,891,124股，占比0.56%，持股数量无变动[73] - 徐洪波为公司第八大股东，持股2,988,619股，占比0.43%，报告期内增持61,300股[73] - 张佑清为公司第九大股东，持股2,915,800股，占比0.42%，报告期内增持2,915,800股[73] 风险与挑战 - 公司面临主要原材料价格波动风险，特别是黄金、钻石等原材料价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩[41] - 公司面临市场竞争加剧的风险，行业竞争从价格竞争转为品牌、商业模式、营销渠道、产品设计和质量的综合竞争[42] 关联交易 - 公司与福州钻金森珠宝有限公司的关联交易金额为2,502.18万元，占同类交易金额的49%[53] - 公司与福州融润珠宝有限公司的关联交易金额为2,599.84万元，占同类交易金额的50.91%[53] - 公司与深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司的关联交易金额为4.60万元，占同类交易金额的0.09%[55] - 公司应收关联方万胜实业控股（深圳）有限公司的债权期初余额为1,209.81万元，本期收回1,209.81万元，期末余额为0万元[59] - 公司应付关联方深圳市国晟能源投资发展有限公司的债务期初余额为650万元，本期无新增和归还，期末余额仍为650万元[60] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 非经常性损益项目合计为88.72万元[14] - 公司2024年上半年召开了2次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式[47] - 公司2024年5月9日举办了2023年度业绩说明会，回复了10条投资者问题[48] - 公司承诺2023年至2025年累计净利润不低于1.05亿元人民币，2023年度业绩补偿承诺已完成[50] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[51] - 公司报告期无违规对外担保情况[51] - 公司半年度报告未经审计[51] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额总计108.03万元[51][52] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为17,901,948.24元，业绩承诺完成率为59.67%，未达到30,000,000元的业绩承诺目标[68] - 公司收到万胜实业支付的2023年度业绩补偿款12,098,051.76元，万胜实业已履行完毕2023年度业绩补偿义务[68] - 公司2023年8月初完成对深圳鑫森珠宝黄金有限公司少数股东股权的收购，鑫森公司成为公司全资子公司[54] - 公司报告期不存在重大担保、委托理财及其他重大合同情况[67] - 公司注册资本为人民币689,184,933.00元，实际控制人为王胜洪[112] - 公司主要经营活动包括研发和销售自行车、电动自行车、摩托车等产品[112] - 公司控股股东为万胜实业控股（深圳）有限公司，持有公司20%的股份[113] - 公司财务报告于2024年8月23日经董事会批准报出[113] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，具备至少12个月的持续经营能力[115] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[117] - 公司以人民币作为记账本位币[119] - 公司重要性标准中，单项金额超过500万元的项目被视为重要[120] - 同一控制下企业合并中，公司按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[121] - 非同一控制下企业合并中，公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[121] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已持有股权的公允价值之和[122] - 企业合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用计入当期损益[122] - 公司判断控制被投资方的标准包括拥有对被投资方的权力、享有可变回报及有能力影响回报金额[123] - 合并财务报表的编制范围以控制为基础确定，包括子公司和基于合同安排决定的结构化主体[124] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时不调整期初数[124] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易处理[126] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，现金等价物需具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的特点[130] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[131] - 外币非货币性项目以历史成本计量的，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额[131] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，汇兑损益计入当期损益或其他综合收益[131] - 外币汇兑损益除与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益外，其余均计入当期损益[131] - 资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"外，采用发生时的即期汇率折算[131] - 利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算[131] - 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目单独列示[132] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益[133] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[133] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[134] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[134] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[134] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定公允价值[136] - 金融资产转移满足终止确认条件的，将账面价值与收到对价的差额计入当期损益[137] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[138] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[138] - 预期信用损失是金融工具信用损失的加权平均值，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测[138] - 公司对金融资产预期信用损失的计量方法包括单项和组合评估，对信用风险显著不同的金融资产进行单项评估[140] - 公司对期末余额达到500万元以上的应收款项或风险较高的应收账款进行单独减值测试[145] - 公司对银行承兑汇票和商业承兑汇票分别进行信用风险评估，银行承兑汇票一般不确认预期信用损失[142] - 公司对合同资产的定义为已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[148] - 公司对存货的分类包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等[149] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，期末对存货进行全面清查后计提存货跌价准备[150] - 黄金原料期末可变现净值根据上海黄金交易所期末公布的黄金现货交易收盘价确定[151] - 库存商品包括黄金成品、K金成品和镶嵌成品，期末可变现净值参考销售出库价格扣除相关费用确定[151] - 委托加工物资的减值测算方法与原材料一致，主要包括黄金原料和钻石原料[151] - 持有待售的非流动资产或处置组在初始计量或重新计量时，账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，计提资产减值损失[152] - 终止经营的组成部分在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益[153] - 债权投资和其他债权投资在每个资产负债表日根据交易对手和风险敞口确定预期信用损失[154][155] - 长期应收款根据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失计量减值损失[156] - 长期股权投资的共同控制判断依据为相关活动的决策必须经过集体控制的参与方一致同意[157] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照固定资产和无形资产的规定进行计量，计提折旧或摊销[162] - 固定资产的折旧方法包括年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为20年，残值率为0.1，年折旧率为0.045[164] - 机器设备的折旧年限为10年，残值率为0.1，年折旧率为0.09[165] - 运输设备和电子设备及其他折旧年限为5年，残值率为0.1，年折旧率为0.18[165] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括在建期间的必要工程支出和资本化的借款费用[166] - 在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产，判断标准包括实体建造完成、试生产或试运行成功、支出金额很少或不再发生、达到设计或合同要求[166] - 借款费用资本化的确认原则包括利息、折价或溢价的摊销、辅助费用及外币借款的汇兑差额，符合资本化条件的资产包括固定资产、投资性房地产和存货等[167] - 借款费用资本化的期间为资产达到预定可使用或可销售状态前，若中断超过3个月则暂停资本化[168] - 借款费用资本化金额的计算方法包括专门借款和一般借款的利息资本化金额确定[168] - 无形资产按实际成本计量，外购无形资产成本包括购买价款、相关税费及其他支出[169] - 土地使用权摊销方法为直线法，使用寿命为40-50年，残值率为0.00%[170] - 商标权摊销方法为直线法，使用寿命为10年，残值率为0.00%[170] - 研发支出包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用等，分为费用化和资本化两部分[172] - 开发阶段支出确认为无形资产的条件包括技术可行性、使用意图、经济利益方式等[173] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[174] - 商誉减值测试至少每年进行一次，减值损失一经确认不予转回[175] - 长期待摊费用包括装修维缮费，摊销年限为3-6年[176] - 合同负债反映公司已收或

财务表现 - 2023年公司营业收入为568,481,907.92元，同比增长27.82%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为17,901,948.24元，同比增长335.05%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为29,972,830.62元，同比增长111.47%[15] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，同比增长400.00%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为6.22%，同比增长20.52%[15] - 2023年末总资产为369,677,494.32元，同比下降6.94%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为308,761,246.16元，同比增长6.42%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为18,493,684.11元，同比增长341.93%[15] - 第一季度营业收入为151,527,917.92元，第二季度为141,471,244.58元，第三季度为55,503,482.91元，第四季度为219,979,262.51元[20] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,848,657.72元，第二季度为2,013,641.18元，第三季度为191,639.21元，第四季度为12,848,010.13元[20] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,545,878.64元，第二季度为-27,818,495.02元，第三季度为-4,622,651.82元，第四季度为69,959,856.10元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为120,500.00元，2022年为142,981.96元，2021年为397,876.20元[23] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为193,430.29元，2022年为763,930.00元，2021年为1,881,334.27元[23] - 2023年非经常性损益合计为-591,735.87元，2022年为27,788.56元，2021年为2,562,180.01元[23] - 公司2023年营业收入为5.6848亿元，同比增长28%，主要由于销售增长[61] - 珠宝黄金业务收入占比99.36%，同比增长32.06%，达到5.6484亿元[65] - 营业利润为1890.55万元，净利润为1801万元，归属于上市公司股东净利润为1790.19万元[60] - 经营活动现金流入同比增长141%，达到7.0034亿元，主要由于销售增长和回款增加[63] - 存货同比增长70%，达到8191.6万元，主要由于购料备货增加[63] - 珠宝黄金行业毛利率为6.12%，同比增长0.41%[67] - 经营活动现金流入同比增长141.35%，达到700,335,292.53元[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长111.47%，达到29,972,830.62元[90] - 应收账款占总资产比例从62.95%下降至53.10%，主要由于期初客户欠款陆续回款[95] - 存货占总资产比例从12.14%增加至22.16%[95] - 报告期投资额同比增长100%，达到100,550,000元[100] 业务与产品 - 公司主要产品或服务为黄金珠宝、阿米尼牌自行车、电动自行车[9] - 公司珠宝业务存货余额为82,088,217.67元，较期初增加74.39%[52] - 公司珠宝业务存货中，黄金占比46.92%，钻石占比5.35%，产成品占比43.58%[53] - 公司积极拓展黄金珠宝类客户，包括A类客户（全国知名品牌，零售店铺500家以上）、B类客户（中小/区域/细分领域品牌，零售店铺300-500家）、C类客户（中小品牌，零售店铺50-100家）[42][56] - 公司通过整合上游供应商资源和下游客户资源，提高黄金珠宝产品在上下游的周转速度，降低流通环节成本[45] - 公司拥有设计、生产、加工、检测、批发一条龙的产业链对接模块，品牌商可依托公司珠宝加工资源优势，专注于附加值更高的品牌运营及销售环节[43][57] - 公司制定了供应商准入标准、客户评估体系、全流程订单跟踪系统、采购比价体系等严格的业务内控流程，实现资金流、信息流、物流的三流闭环控制[44][58] - 公司珠宝业务上游原材料供应商以钻石、黄金为主，钻石供应商以印度或香港等源头生产商或批发商、及国内成熟钻石批发商为主，黄金主要通过上海黄金交易所采购[48] - 公司通过整合上游委托加工厂，将客户订单的产品生产外包予专业的珠宝首饰生产厂商，充分发挥其专业性和规模效应[49] - 珠宝(镶嵌/黄金饰品)库存量同比增长954.99%，达到9400件[70] - 公司新增合并报表福建华鑫宝珠宝有限公司、海南深华实业有限公司等四家公司[76] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为77.78%，其中关联方销售额占比33.36%[79] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为97.62%，主要供应商为上海黄金交易所[79] 行业趋势与市场 - 珠宝行业集中度提高成为主流趋势，消费者品牌意识不断增强[29] - 三四线城市成为珠宝行业重要消费市场，未来存在广阔的市场空间[33] - 品牌与设计能力将成为行业发展的新驱动力，消费者更加注重珠宝首饰的设计、工艺、款式及品牌价值[35] - 电商市场迅速发展，珠宝零售企业通过各类社交传播平台搭建新媒体矩阵，打造全渠道营销模式[37] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[180] - 公司报告期内共召开股东大会4次，审议议案16个[131] - 公司董事会报告期内共召开会议8次，审议议案38个[133] - 公司监事会报告期内共召开会议5次，审议议案15个[134] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.26%[147] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为29.34%[147] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.25%[147] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.37%[147] - 公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[133] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[134] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[135] - 公司注重保持与投资者的良好沟通，通过业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等方式与投资者沟通[138] - 公司现任董事、监事、高级管理人员无变动情况[151] - 公司2023年度共召开了4次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[191] - 公司通过深圳证券交易所互动易平台和证券事务部电话热线等多种形式，加强与投资者的沟通和交流[191] - 公司于2023年5月17日举办了2022年度业绩说明会，与投资者在线交流并回复问题[192] - 公司于2023年11月15日参加了深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，与投资者在线交流并回复问题[193] - 公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平，切实保护投资者权益[194] 风险与挑战 - 公司面临主要原材料价格波动风险，特别是黄金、钻石等原材料价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩[124] - 公司面临市场竞争加剧的风险，行业竞争从价格竞争转为品牌、商业模式、营销渠道、产品设计和质量的综合竞争[125] - 公司面临市场需求下降风险，珠宝首饰作为可选择性消费，对市场需求、经济前景展望和消费者偏好敏感[126] 研发与创新 - 研发费用同比增长37.42%，达到1,270,512.42元，主要由于计入研发费用人员薪酬增加[82] - 研发人员数量同比下降21.43%，从14人减少至11人[84] - 研发投入占营业收入比例从0.21%增加至0.22%[86] 投资与并购 - 公司以2555万元购买了控股子公司鑫森公司少数股东持有的35%股权，鑫森公司成为全资子公司[54][59] - 公司完成对珠宝黄金业务的收购，金额为25,550,000元，占100%股权，使用自有资金，已完成[103] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[104] - 2022年度非公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额为293,592,780.18元，实际募集资金净额为288,827,159.10元[108] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元，所有募集资金专户已注销[108] - 报告期内募集资金使用总额为464.15万元，累计使用总额为28,888.5万元，投资进度为100.02%[110] - 募集资金主要用于补充流动资金，未发生募集资金投资项目变更[108][110] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[113][114] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况适用[115] - 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司总资产为128,723,481.42元，净资产为117,910,177.47元，营业收入为330,526,627.83元，净利润为3,500,936.86元[116] - 公司以2555万元购买了控股子公司鑫森公司少数股东持有的35%股权，使其成为全资子公司[119] 未来计划与战略 - 2024年公司计划加强黄金珠宝业务的供应商体系和客户资源拓展，特别是与珠宝行业知名品牌商和上市公司的业务合作[120] - 公司计划在自行车电动自行车及新能业务方面，以品牌维护和全国市场拓展为目标，推进与大经销商的深化合作[121] 员工与管理层 - 公司报告期末在职员工总数为69人，其中销售人员占比最高，为25人[176] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[181] - 公司2023年1-12月共支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为174.11万元[166] - 董事长王胜洪2023年税前报酬总额为10.52万元[168] - 董事兼总裁李海2023年税前报酬总额为79.44万元[168] - 董事、董事会秘书兼财务总监孙龙龙2023年税前报酬总额为30.8万元[168] - 监事李年生2023年税前报酬总额为23.85万元[168] - 职工代表监事易文智2023年税前报酬总额为15.22万元[168] - 独立董事郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉2023年税前报酬总额均为4.76万元[168] - 王胜洪先生现任万胜实业控股(深圳)有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏隽永文化科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事长[152] - 李海先生现任公司总裁，历任财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务[153] - 孙龙龙先生现任公司董事、董事会秘书、财务总监，历任财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理[154] - 姚正旺先生现任吉林省富德投资控股有限公司总经理、凌雄科技集团有限公司独立非执行董事、公司董事[155] - 袁康先生现任公司董事，曾任福建丰禾集团有限公司监事[156] - 郭秋泉先生现任电子科技大学(深圳)高等研究院副研究员、江苏新澄瑞材料科技有限公司总经理、深圳拓扑精膜科技有限公司董事长兼总经理、公司独立董事[157] - 詹奇勇先生现任深圳国宝造币有限公司财务部副经理、公司独立董事，历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计、深圳国宝造币有限公司财务部会计、财务部经理助理[158] - 袁庆辉先生现任福建路远律师事务所主任、公司独立董事，2002年通过全国统一司法考试，2003年开始律师执业[159] - 郭勇先生现任河南万钧堂钧瓷文化发展有限公司董事长兼总经理、禹州市万钧堂文化发展有限公司执行董事兼总经理、郑州宝尚珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理、公司监事会召集人[160] 内部控制与审计 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[183] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[183] - 公司董事会审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了2022年度业绩情况及2023年各季度内审工作情况[174] - 公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议了公司董事长薪酬的议案[174] - 公司报告期内监事会对监督事项无异议，未发现公司存在风险[175] - 公司报告期内董事对公司有关事项未提出异议[171] - 公司报告期内董事的建议被采纳[172] 社会责任与承诺 - 公司坚持以人为本，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》，重视员工权益保障[195] - 公司积极组织开展客户管理工作，采取措施保证客户权益并积极开展客户满意度提升、服务创优工作[196] - 公司承诺不滥用、盗用消费者信息[196] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[198] - 公司保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[199] - 公司保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[199] - 公司保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下[199] - 公司保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系[199] - 公司保证上市公司独立在银行开户，不与万胜实业及本人控制的其他企业共用银行账户[199] - 公司保证拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具备独立自主持续经营的能力[200] - 公司承诺尽量减少与万胜实业及其控制的其他企业的关联交易，无法避免的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则[200] - 公司保证依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[200] - 公司承诺不与万胜实业及其控制的其他企业存在机构混同的情形[200] - 万胜实业承诺不从事与公司现有业务相同、相似或相近的业务，也不为竞争企业提供资金、业务、管理等方面的帮助[200] - 万胜实业承诺不新设或收购与公司现有业务构成竞争的经营主体[200] - 万胜实业承诺将获得的任何与公司现有业务构成竞争的商业机会让与公司[200] - 万胜实业承诺在作为公司持股5%以上股东期间，上述承诺持续有效且不可撤销[200] - 万胜实业承诺如因未履行承诺给公司造成经济损失，将赔偿公司一切损失[200] - 万胜实业承诺在交易完成后，尽可能避免与公司的关联交易，无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则[200]

一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 本公司第十届监事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 召开第四次会议的通知。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-025 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准 确、完 整 ，没 有虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事就该议案内容发表了明确 同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 ...

会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-024 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准 确、完 整 ，没 有虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出了 召开第六次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年半年度报告》及其摘要 会议以赞成 9 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为151,527,917.92元，同比增长201.57%[4] - 公司本期营业收入为151,527,917.92元，同比增长201.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2,848,657.72元，同比增长415.12%[4] - 公司本期净利润为3,561,099.96元，去年同期为净亏损725,060.16元[18] - 公司归属于母公司所有者的净利润为2,848,657.72元，去年同期为净亏损903,991.16元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,545,878.64元，同比改善15.50%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为282,900,383.10元，同比增加227,055,472.66元[21] - 经营活动现金流入小计为291,774,127.59元，同比增加228,392,859.83元[21] - 经营活动现金流出小计为299,320,006.23元，同比增加227,008,411.96元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,545,878.64元，同比减少1,384,447.87元[21] - 期末现金及现金等价物余额为43,376,990.71元，同比增加19,203,238.20元[21] 资产与负债 - 公司总资产为395,857,898.71元，较上年度末减少0.35%[4] - 应收账款为138,170,643.10元，同比减少44.75%，主要由于本期收回货款[10] - 存货为158,022,696.51元，同比增加227.80%，主要由于本期增加备货[10] - 应付账款为13,211,053.01元，同比增加359.13%，主要由于本期增加采购[10] - 公司货币资金期末余额为48,038,369.72元，较年初减少12.2%[16] - 公司应收账款期末余额为138,170,643.10元，较年初减少44.7%[16] - 公司存货期末余额为158,022,696.51元，较年初增加227.8%[16] - 公司应付账款期末余额为13,211,053.01元，较年初增加359.2%[17] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为46,761人[11] - 公司第一大股东万胜实业控股(深圳)有限公司持股比例为20.00%[11] 诉讼与减值 - 公司因买卖合同纠纷涉及的诉讼金额合计2496.72万元，已计提80%信用减值[14] 研发费用 - 公司研发费用本期发生额为529,106.67元，较上期减少56.5%[18] 综合收益 - 综合收益总额为3,561,099.96元，同比下降725,060.16元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,848,657.72元，同比下降903,991.16元[19] - 归属于少数股东的综合收益总额为712,442.24元，同比增加178,931.00元[19] 每股收益 - 基本每股收益为0.0041元，同比下降0.0016元[19] - 稀释每股收益为0.0041元，同比下降0.0016元[19] 少数股东损益 - 公司少数股东损益为712,442.24元，较上期增加298.1%[18]

财务表现 - 2022年公司营业收入为444,762,238.25元，同比增长169.15%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,616,378.75元，同比下降283.37%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-261,419,066.03元，同比下降1,767.86%[14] - 2022年末总资产为397,253,487.93元，同比增长308.01%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为290,129,318.51元，同比增长3,153.10%[14] - 公司2022年营业收入扣除后金额为444,700,455.41元，扣除金额为61,782.84元[16] - 公司2022年第四季度营业收入为295,598,911.94元，显著高于其他季度[20] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,828,192.56元，亏损最大[20] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-246,221,351.82元，现金流压力较大[21] - 公司2022年营业收入为4.4476亿元，同比增长169%[51] - 公司2022年净利润为-762万元，主要由于锂电池材料业务客户广水嘉旭公司经营状况转劣，导致应收账款2186万元计提坏账损失[50] - 公司2022年货币资金为5469.95万元，同比增长65%，主要由于非公开发行募资补充流动资金[51] - 公司2022年应收账款为2.5007亿元，同比增长434%，主要由于非公开发行募资补充流动资金开展珠宝黄金业务[51] - 公司2022年存货为4820.69万元，同比增长484%，主要由于非公开发行募资补充流动资金开展珠宝黄金业务[51] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.6142亿元，同比下降1768%，主要由于非公开发行募资补充流动资金投入经营[51] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为2.7909亿元，同比增长12255%，主要由于非公开发行募资补充流动资金[51] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为2.9013亿元，同比增长3153%，主要由于非公开发行募资补充流动资金[51] - 公司2022年经营活动现金流入小计为290,169,218.26元，同比增长39.33%，经营活动现金流出小计为551,588,284.29元，同比增长186.41%[76] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-261,419,066.03元，同比下降1,767.86%[77] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为299,292,780.18元，筹资活动产生的现金流量净额为279,085,141.56元，同比增长12,254.95%[77] - 公司2022年末货币资金为54,699,491.18元，占总资产比例为13.77%，较年初的34.15%下降了20.38%[82] - 公司2022年末应收账款为250,069,301.93元，占总资产比例为62.95%，较年初的48.12%增加了14.83%[82] - 公司2022年末存货为48,206,866.81元，占总资产比例为12.14%，较年初的8.47%增加了3.67%[82] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为17,675,911.43元，同比增长32.31%[77] 业务表现 - 2022年黄金产品在国内珠宝首饰市场占比达57.02%，为主要品类[27] - 2022年中国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7190亿元，与上一年基本持平[27] - 2022年中国市场在全球金饰总需求中占比超过27%[27] - 行业集中度提高成为主流趋势，消费者品牌意识增强[28] - 三四线城市成为珠宝行业重要消费市场，存在广阔市场空间[29] - 渠道实力将长期作为企业核心竞争力，优质实体渠道稀缺[30] - 品牌与设计能力将成为行业发展的新驱动力[31] - 公司珠宝业务存货余额为47,072,028.47元，较期初增加512%[44] - 黄金首饰存货金额为21,711,885.06元，占总存货的46.12%[45] - 珠宝首饰存货金额为1,607,746.86元，占总存货的3.42%[45] - 公司通过整合上游供应商资源，降低供应成本和运转效率[35] - 公司积极拓展黄金珠宝类客户，包括全国知名品牌客户（A类）、中小/区域/细分领域品牌（B类）和中小品牌（C类）[35] - 公司拥有设计、生产、加工、检测、批发一条龙的产业链对接模块[35] - 公司通过委外代工提高黄金珠宝产品的同质化[35] - 公司制定了严格的业务内控流程，包括供应商准入标准、客户评估体系、全流程订单跟踪系统等[36] - 公司通过整合上游委托加工厂，将客户订单的产品生产外包予专业的珠宝首饰生产厂商[42] - 珠宝黄金业务收入为4.277亿元，占总营业收入的96.17%，同比增长221.8%[54] - 公司自行车及零配件销售收入同比下降50.38%，毛利率提升22.47%至68.92%[56] - 锂电池材料销售收入同比下降37.92%，毛利率微增0.84%至1.15%[56] - 珠宝黄金销售收入同比增长221.80%，毛利率下降0.29%至5.71%[56] - 国内销售收入同比增长169.15%，毛利率下降1.38%至6.27%[56] - 自行车销售量同比下降41.64%至6.32万辆[57] - 锂电池材料销售量同比下降71.66%至152.6吨[57] - 珠宝黄金销售量同比下降42.59%至42,270件[57] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达75.89%[65] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例达94.98%[66] - 销售费用同比增长72.17%至5,688,257.68元，主要由于收入增长[70] - 公司2022年研发人员数量为14人，较2021年的19人减少了26.32%，研发人员数量占比从31.15%下降至22.22%[73] - 公司2022年研发投入金额为924,576.70元，较2021年的2,037,197.58元减少了54.62%，研发投入占营业收入比例从1.23%下降至0.21%[73] - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额为28,882.72万元，已使用28,424.35万元，使用进度达98.41%[89][93] - 尚未使用的募集资金余额为463.57万元，存放于募集资金专户中，将全部用于补充流动资金[89][93] - 公司2022年非公开发行股票1.38亿股，募集资金2.94亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[103] - 公司珠宝黄金业务逐渐成为核心经营业务，2022年四季度募集资金到位后进一步规划拓展该业务[103] - 公司子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司2022年营业收入为4.57亿元，净利润为253.93万元[100] - 公司子公司深圳市阿米尼实业有限公司2022年营业收入为1161.52万元，净亏损为409.88万元[100] - 公司持有深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司65%股份，期末少数股东权益余额为1418.19万元[101] - 公司未来将进一步规划发展自行车、电动自行车及新能锂电材料业务[103] - 2023年公司计划加强黄金珠宝业务的供应商体系和客户资源拓展，特别是与珠宝行业知名品牌商和上市公司的合作，推进国际业务拓展，争取实现营业收入较大增长[104] - 公司计划在自行车业务方面推进与阿米尼自行车品牌的合作，并在电动自行车领域重点管控山东、河南、河北、江苏等成熟区域的质量和售后，促进订单业务增长[105] - 公司将持续跟踪新能源及锂电新材料领域，探索和布局新能新材领域，寻求新突破[105] - 公司面临主要原材料价格波动风险，黄金、铂金和钻石等原材料价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩[106] - 市场竞争加剧，珠宝首饰行业从价格竞争转向品牌、商业模式、营销渠道、产品设计和质量的综合竞争，公司需持续发挥自身优势以应对盈利能力下降的风险[107] - 珠宝首饰市场需求对经济前景和消费者偏好敏感，若未来经济增速下滑，可能对公司经营状况带来不利影响[108] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性[15] - 报告期内公司共召开股东大会3次，审议议案11个，确保股东特别是中小股东享有平等权利[110] - 公司董事会共召开会议9次，审议议案26个，董事会成员9名，其中独立董事3名，确保董事会规范、高效运作[112] - 公司监事会共召开会议6次，审议议案11个，监事会成员3名，其中职工代表监事1名，有效维护公司及股东权益[113] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格执行《信息披露管理制度》，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露媒体和网站[116] - 公司通过业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动等方式向投资者介绍公司发展战略及业务发展情况[117] - 公司拥有独立的供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立[119] - 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[121] - 公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了完整的会计核算体系，能够独立作出财务决策[124] - 2021年度股东大会投资者参与比例为11.60%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.68%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.54%[126] - 公司于2022年11月28日完成董事会、监事会换届工作[129] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[128] - 郑钟焕在报告期内持有5,276股，未进行任何增减变动[127] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未进行任何股份增持或减持[127] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变化[127] - 王胜洪先生被选举为公司董事长，同时担任万胜实业控股(深圳)有限公司执行董事兼总经理[130][131] - 李海先生被续聘为公司总裁，历任公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务[130][132] - 孙龙龙先生被续聘为公司董事会秘书和财务总监，自1999年起在公司任职，历任财务部副经理、经理等职务[130][133] - 郭秋泉先生被选举为公司独立董事，拥有加拿大西安大略大学生物医学工程博士学位，现任电子科技大学(深圳)高等研究院副研究员[130][135] - 詹奇勇先生被选举为公司独立董事，拥有注册会计师和注册税务师资格，现任深圳国宝造币有限公司财务部副经理[130][136] - 袁庆辉先生被选举为公司独立董事，现任福建路远律师事务所主任，2002年通过全国统一司法考试[130][137] - 郭勇先生被选举为公司监事会召集人，拥有河南省工艺美术大师称号，现任河南万钧堂钧瓷文化发展有限公司董事长兼总经理[130][138] - 李年生先生被选举为公司监事，现任深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司总经理[130][139] - 易文智先生被选举为公司职工监事，自1992年起在公司任职，现任公司综合办副主任和工会主席[130][140] - 王胜洪和王国祥在万胜实业控股(深圳)有限公司分别担任执行董事兼总经理和监事，但不在股东单位领取报酬津贴[141] - 公司2022年1-12月共支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为139.51万元[143] - 董事李海从公司获得的税前报酬总额为62.07万元[145] - 董事孙龙龙从公司获得的税前报酬总额为23.9万元[145] - 监事李年生从公司获得的税前报酬总额为1.8万元[145] - 监事易文智从公司获得的税前报酬总额为1.01万元[145] - 离任董事钟华从公司获得的税前报酬总额为16.58万元[147] - 离任监事郑钟焕从公司获得的税前报酬总额为10.06万元[147] - 离任职工监事李加林从公司获得的税前报酬总额为9.81万元[147] - 离任独立董事杨岚、宋西顺、张志高从公司获得的税前报酬总额均为4.76万元[147] - 报告期末在职员工数量合计为63人，其中生产人员8人，销售人员16人，技术人员18人，财务人员7人，行政人员14人[155] - 公司员工教育程度中，硕士1人，本科23人，大专21人，大专以下18人[155] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] - 报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行更新和完善[161] - 董事会对报告期内提交的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况[152] - 审计委员会在报告期内召开2次会议，主要审议2021年年度报告及相关内控报告，并续聘会计师事务所[153] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，审核公司高级管理人员候选人事宜[153] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[153] - 公司每年有计划、有针对性地开展各项培训活动，提升员工素质[156] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[160] - 公司2022年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[163][164] - 公司2022年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[164] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会的自我评价报告意见一致[165][166] - 公司2022年度召开了3次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[172] - 公司通过深圳证券交易所互动易平台和证券事务部电话热线等多种形式，加强与投资者的沟通和交流[172] - 公司2022年5月19日举办了2021年度业绩说明会，回复了投资者提出的11个问题[172] - 公司2022年11月9日参加了深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，回复了投资者关心的重组和董事会换届等问题[172] - 公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话和回复互动平台提问，帮助投资者及时了解公司情况[172] - 公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险[173] - 公司建立内部知识共享体系，推动各模块信息知识交换，提升团队协同能力[173] - 公司积极采取措施保证客户权益，并开展客户满意度提升和服务创优工作[174] - 公司承诺不滥用、盗用消费者信息[174] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[176] - 公司保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[177] - 公司保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[177] - 公司保证上市公司具有独立完整的资产，并不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产[177] - 公司保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系[177] - 公司保证上市公司能够作出独立的财务决策，并不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度[177] - 万胜实业承诺避免与上市公司进行同业竞争，确保不从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的业务[178] - 万胜实业承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免时将遵循公开、公平、公正的原则[178] - 万胜实业承诺在作为上市公司持股5%以上股东期间，持续有效且不可撤销地履行避免同业竞争的承诺[178] - 万胜实业承诺在作为上市公司直接/间接控股股东/实际控制人期间，持续有效规范关联交易[178] - 万胜实业承诺在非公开发行完成后，所认购的股票自发行上市之日起36个月内不得转让[178] - 公司承诺在未来三年内实现净利润分别为人民币3000万元、3500万元及4000万元，累计净利润规模为人民币10500万元[180] - 若公司未达到承诺净利润数，万胜实业将以现金方式进行补偿，补偿金额为截至当期期末累积承诺净利润数减去累积实现净利润数再减去累积已补偿金额[180] - 公司承诺在非公开发行股票实施完毕前12个月内不启动重大资产重组、收购资产等影响股价的重大事项[180] - 公司及实际控制人王胜洪无持有或控制其他境内、境外上市公司5%以上已发行股份的情况[180] - 公司自设立之日起未受到银行、海关、税务、环保、工商、社保、安全生产等相关部门的行政处罚[180] - 公司自设立之日起未发生诉讼、担保等事项[180] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[181] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] - 公司通过重整解决了沉重债务问题，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实现平稳发展[185] - 公司自2022年1月1日起采用《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对报告期

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为165,246,577.95元，较2020年的117,857,480.17元增长40.21%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,986,692.82元，较2020年的3,785,834.68元下降152.48%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,548,872.83元，较2020年的3,071,751.90元下降248.09%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为15,673,932.87元，较2020年的3,942,228.96元增长297.59%[22] - 2021年基本每股收益为 - 0.0036元/股，较2020年的0.0069元/股下降152.17%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 20.04%，较2020年的42.01%下降62.05%[22] - 2021年末总资产为97,363,437.22元，较2020年末的91,742,769.99元增长6.13%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8,918,538.16元，较2020年末的10,905,230.98元下降18.22%[22] - 2021年营业收入扣除金额为51,644.42元，扣除后金额为165,194,966.53元[22] - 2021年公司实现营业收入16525万元，归属于上市公司股东净利润 - 199万元[57] - 2021年营业收入165246577.95元，同比增长40.21%；营业成本152606986.59元，同比增长47.84%；净利润 - 1639556.00元，同比下降137.47% [58] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15673932.87元，同比增长297.59%；投资活动产生的现金流量净额 - 18890.56元，同比下降140.73%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2296062.44元，同比下降123.37% [58] - 2021年货币资金33246957.92元，同比增长67.17%；其他流动资产1814200.53元，同比下降33.19%；递延所得税资产64046.67元，同比下降91.93% [58] - 2021年销售费用3,303,956.30元，同比增30.04%；管理费用6,154,605.29元，同比增28.66%；财务费用10,640.11元，同比降43.16%；研发费用2,037,197.58元，同比降18.74%[71] - 2021年研发人员数量19人，同比降20.83%；研发人员数量占比31.67%，同比降5.25%[74] - 2021年研发投入金额2,037,197.58元，同比降18.74%；研发投入占营业收入比例1.23%，同比降0.90%[75] - 国内业务2021年营收165,246,577.95元，同比增7.65%；直销业务2021年营收165,246,577.95元，同比增7.65%[64] - 其他业务2021年营收2,956,106.52元，同比增4.26%[64] - 2021年经营活动现金流入小计208,259,853.20元，同比增长71.23%；现金流出小计192,585,920.33元，同比增长63.65%；现金流量净额15,673,932.87元，同比增长297.59%[77] - 2021年末货币资金33,246,957.92元，占总资产比34.15%，较年初比重增加12.48%；应收账款46,850,083.59元，占比48.12%，比重减少11.86%[81] - 2021年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计18,890.56元，同比增长4.26%；现金流量净额 -18,890.56元，同比减少140.73%[77] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计2,296,062.44元；现金流量净额 -2,296,062.44元，同比减少123.37%[77] - 2021年现金及现金等价物净增加额13,358,979.87元，同比减少3.29%[77] - 2021年末合同负债124,328.07元，占总资产比0.13%，较年初比重减少16.50%，原因是预收款项转入其他应付款[81] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为23163329.56元、30966988.04元、29113392.89元、82002867.46元[26] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 211535.36元、1577028.70元、575788.96元、 - 3927975.12元[26] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 211535.36元、 - 205058.93元、326846.26元、 - 4109642.17元[26] 非经常性损益数据变化 - 公司2021年非经常性损益合计2562180.01元，2020年为714082.78元，2019年为183594.19元[27] 股权交易与转让 - 2011年1月，国民投资以7000万元将国晟能源100%股权转让给纪汉飞，国晟能源持有公司A股股份63,508,747股，占公司总股本的11.52%[20] 市场结构数据 - 国内珠宝首饰市场中黄金珠宝占比60.13%，钻石占比13.97%，玉石占比9.85%[31] 公司业务优势 - 公司与国内外主要钻石供应商与加工商建立稳定合作关系，在采购成本等方面有优势[40] - 公司积极拓展黄金珠宝类客户，有A类（零售店铺500家以上）、B类（零售店铺300 - 500家）、C类（零售店铺50 - 100家）三类客户[41] - 公司拥有设计到批发一条龙产业链对接模块，可提高产品同质化[42] - 公司制定严格业务内控流程，实现资金流、信息流、物流三流闭环控制和多层次风控[43] 钻石市场数据 - 2016 - 2021年中国钻石进口数量与金额在2021年达最大值[33] 珠宝业务相关数据 - 公司2021年珠宝相关业务营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入30%以上[45] - 截至报告期末，公司珠宝业务存货余额7,685,551.16元，较期初增加27.92%[49] - 珠宝业务存货中产成品（珠宝首饰）金额1,966,368.40元，占比25.59%[50] - 珠宝业务存货中原材料（黄金）金额3,418,162.23元，占比44.48%；原材料（钻石）金额1,624,915.85元，占比21.14%[50] - 珠宝业务存货中包装物金额105,670.36元，占比1.37%；在产品金额570,434.32元，占比7.42%[50] 子公司设立与增资 - 2019年8月公司与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，公司持股65%[51] - 2020年2月双方对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元，6月完成到位[52] - 2020年8月公司与合资方再次同比例增资，将深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司注册资本由2000万元增至2亿元，公司新增出资11700万元[52] - 2019年8月公司与深圳钻金森珠宝共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，公司持股65%；2020年2月同比例增资至2000万元；2020年8月再次同比例增资至2亿元，公司新增出资11700万元[55] - 2019年8月公司与深圳钻金森珠宝共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，公司持股65% [96] - 2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元，6月完成到位 [96] - 2020年8月公司与合资方签订增资合同，将深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司注册资本由2000万元增资至2亿元，公司新增出资11700万元，钻金森珠宝新增出资6300万元 [96] 非公开发行股票相关 - 2020年12月30日公司拟向万胜实业非公开发行股票募集资金不超过29360万元用于补充流动资金[53] - 2021年11月11日公司收到证监会核准非公开发行股票的批复，批复12个月内有效[53] - 2020年12月30日公司拟向万胜实业非公开发行股票募集资金不超过29360万元用于补充流动资金，2021年11月11日获证监会核准[56] - 2020年12月30日公司通过新的非公开发行A股股票预案，拟向万胜实业募集资金不超过29360万元，用于补充流动资金 [97] - 2021年11月11日公司收到证监会核准非公开发行股票的批复，批复自核准发行之日起12个月内有效 [97] - 公司拟向万胜实业非公开发行股票募集资金不超29360万元用于补充流动资金，2021年11月获证监会批复，有效期12个月[182] 各业务线营收占比及变化 - 2021年自行车及零配件销售营业收入9629736.29元，占比5.83%，同比下降41.41%；锂电池材料营业收入19745299.24元，占比11.95%，同比增长47.30%；珠宝黄金营业收入132915435.90元，占比80.43%，同比增长52.66% [61] 各业务线毛利率变化 - 2021年自行车及零配件销售毛利率46.45%，同比下降3.66%；锂电池材料毛利率0.31%，同比下降1.28%；珠宝黄金毛利率6.00%，同比下降1.03% [63] 项目终止情况 - 2021年因《深圳经济特区城市更新条例》出台，住户更新意愿比例从90%提高到95%，公司10月终止中华花园二期更新改造项目合作合同[57] - 因深圳新规，中华花园二期项目住户更新意愿比例从90%提高到95%，2021年10月公司终止相关合作合同[182] 公司核心业务情况 - 珠宝黄金业务逐渐成为公司核心经营业务[57] - 我国珠宝黄金消费市场有较大提升空间，公司2019年涉足珠宝黄金供应链业务，该业务成核心经营业务[91] 各业务线产销存数据 - 2021年自行车、电动自行车销售量10.83万辆，同比降15.32%；生产量10.83万辆，同比降14.25%；库存量0.02万辆，同比持平[64] - 2021年锂电池材料销售量538.38666吨，同比增327.29%；采购量538.38666吨，同比增327.29%[64] - 2021年珠宝黄金销售量73,628件，同比增68.59%；库存量3,803件，同比增25.97%；采购量74,412件，同比增65.41%[64] 各业务线营业成本数据 - 2021年自行车及零配件销售营业成本5,156,724.06元，占比3.38%，同比降37.11%；锂电池材料营业成本19,684,264.57元，占比12.90%，同比增49.22%；珠宝黄金营业成本124,935,947.83元，占比81.87%，同比增54.36%[67] 客户与供应商数据 - 2021年前五名客户合计销售金额144,770,923.43元，占年度销售总额比例87.61%；前五名供应商合计采购金额108,927,207.08元，占年度采购总额比例71.38%[68][69] 子公司财务数据 - 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司注册资本200,000,000元，总资产46,442,081.76元，营业收入132,915,435.90元，净利润2,454,072.50元，公司持股65%[89][90] - 深圳市阿米尼实业有限公司注册资本5,000,000元，总资产13,390,171.56元，营业收入1,860,173.32元，净利润 -1,634,645.53元，公司持股70%[89][90] 公司未来计划 - 2022年公司计划推进重组和非公开发行股票，完善管理机制，拓展黄金珠宝业务，保障电动自行车订单业务等[93] 股东大会参与情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为12.41%，召开日期为2021年06月28日 [105] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.79%，召开日期为2021年10月12日 [105]

营业收入变化 - 本报告期营业收入29,113,392.89元，同比减少27.61%；年初至报告期末营业收入83,243,710.49元，同比增加0.45%[1] - 营业总收入本期为83,243,710.49元，上期为82,873,336.15元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润575,788.96元，同比减少76.65%；年初至报告期末为1,941,282.30元，同比减少63.12%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326,846.26元，同比减少86.26%；年初至报告期末为 - 89,748.03元，同比减少101.96%[1] - 净利润本期为2,202,660.68元，上期为6,030,862.82元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 5,824,421.10元，同比减少281.09%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,824,421.10元，上期为3,216,397.73元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产95,740,667.64元，较上年度末增加4.36%；归属于上市公司股东的所有者权益12,846,513.28元，较上年度末增加17.80%[1] - 2021年9月30日货币资金为14,057,598.96元，较2020年12月31日的19,887,978.05元减少[10] - 2021年9月30日应收账款为64,540,892.85元，较2020年12月31日的55,031,424.70元增加[10] - 2021年9月30日预付款项为2,425,878.95元，较2020年12月31日的816,541.52元增加[10] - 2021年9月30日存货为7,212,442.76元，较2020年12月31日的7,729,325.94元减少[11] - 2021年9月30日流动资产合计90,292,190.42元，较2020年12月31日的86,757,465.88元增加[11] - 2021年9月30日固定资产为3,519,457.42元，较2020年12月31日的3,792,133.36元减少[11] - 2021年9月30日非流动资产合计5,448,477.22元，较2020年12月31日的4,985,304.11元增加[11] - 2021年9月30日资产总计95,740,667.64元，较2020年12月31日的91,742,769.99元增加[11] - 流动负债合计本期为67,895,717.28元，上期为66,100,480.31元[12] - 所有者权益合计本期为27,844,950.36元，上期为25,642,289.68元[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本报告期248,942.70元，上年度同期2,031,030.33元[3] 费用变化 - 销售费用本期末1,386,181.37元，较上期减少42.60%，因珠宝黄金业务销售费用下降[4] - 研发费用本期末3,373,918.21元，较上期增加201.61%，因珠宝黄金业务研发费用增长[4] - 信用减值损失本期末1,356,010.98元，较上期增加695.84%，因收回或转回的应收账款坏账准备增加[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,343，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 深圳市国晟能源投资发展有限公司持股比例11.52%，持股数量63,508,747股[7] 募集资金情况 - 公司拟向万胜实业非公开发行A股股票募集资金不超29360万元用于补充流动资金，申请已获审核通过[8] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0035，上期为0.0095[16] - 稀释每股收益本期为0.0035，上期为0.0095[16] 经营活动现金收支情况 - 经营活动现金流入小计本期为88,661,134.73元，上期为80,496,350.09元[17] - 经营活动现金流出小计本期为94,485,555.83元，上期为77,279,952.36元[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为64,500元[18] - 投资活动现金流出小计为5,957.99元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为64,500元或 - 5,957.99元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为9,825,000元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,825,000元[18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,830,379.09元或13,105,897.73元[18] - 期初现金及现金等价物余额为19,887,978.05元或6,074,367.91元[18] - 期末现金及现金等价物余额为14,057,598.96元或19,180,265.64元[18] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整年初财务报表及追溯调整前期比较数据[19] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[20] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为82,925,156.41元，上期为77,676,054.36元[14]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入23,163,329.56元，较上年同期7,434,449.73元增长211.57%，主要因珠宝黄金业务收入增长[8][15] - 2021年第一季度公司营业总收入为23163329.56元，上期为7434449.73元，同比增长211.57%[39] - 2021年第一季度公司营业收入为23163329.56元，上期为7434449.73元，同比增长211.57%[40] - 母公司本期营业收入为4,550,349.53元，上期为2,946,875.03元[43] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-211,535.36元，较上年同期-591,902.33元增长64.26%[8] - 公司本期营业利润为-202,620.85元，上期为-895,929.37元[41] - 本期利润总额为-202,620.85元，上期为-733,036.17元[41] - 本期净利润为-211,484.40元，上期为-733,036.17元[41] - 归属于母公司股东的净利润本期为-211,535.36元，上期为-591,902.33元[41] - 基本每股收益本期为-0.0004，上期为-0.0011[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,399,162.83元，较上年同期459,865.86元增长204.25%，主要因收到保证金增长[8][15] - 经营活动现金流入小计本期为38,382,245.29元，上期为10,821,085.58元[49] - 经营活动现金流出小计本期为36,983,082.46元，上期为10,361,219.72元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,399,162.83元，上期为459,865.86元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5,957.99元[49] - 筹资活动现金流入小计和筹资活动产生的现金流量净额均为325万元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为325万元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为139.320484万元，上期为370.986586万元；期初余额本期为1988.797805万元，上期为607.436791万元；期末余额本期为2128.118289万元，上期为978.423377万元[50] - 经营活动现金流入小计本期为1217.706478万元，上期为746.635772万元；经营活动现金流出小计本期为926.119069万元，上期为380.195706万元；经营活动产生的现金流量净额本期为291.587409万元，上期为366.440066万元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为497.0937万元，上期为127.6508万元[52] - 收到的税费返还本期为2652.02元，上期为6453.35元[52] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为720.347576万元，上期为618.339637万元[52] - 投资活动现金流出小计本期为5957.99元，上期为325万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5957.99元，上期为 - 325万元[53] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5957.99元，投资支付的现金上期为325万元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为290.99161万元，上期为41.440066万元；期初余额本期为1009.702459万元，上期为195.980492万元；期末余额本期为1300.694069万元，上期为237.420558万元[53] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产86,197,389.31元，较上年度末91,742,769.99元减少6.04%[8] - 应收账款期末47,310,280.32元，较期初55,031,424.70元减少14.03%，主要因本期收到客户货款[15] - 预付款项期末1,982,489.68元，较期初816,541.52元增长142.79%，主要因子公司预付款项增加[15] - 2021年3月31日货币资金为21281182.89元，较2020年12月31日的19887978.05元有所增加[31] - 2021年3月31日应收账款为47310280.32元，较2020年12月31日的55031424.70元有所减少[31] - 2021年3月31日预付款项为1982489.68元，较2020年12月31日的816541.52元有所增加[31] - 2021年3月31日存货为6416162.78元，较2020年12月31日的7729325.94元有所减少[31] - 2021年3月31日流动资产合计81000533.66元，较2020年12月31日的86757465.88元有所减少[31] - 2021年3月31日固定资产为3703684.90元，较2020年12月31日的3792133.36元有所减少[32] - 2021年3月31日非流动资产合计5196855.65元，较2020年12月31日的4985304.11元有所增加[32] - 2021年3月31日资产总计86197389.31元，较2020年12月31日的91742769.99元有所减少[32] - 2021年3月31日母公司流动资产合计39340923.19元，2020年12月31日为38490416.51元，增长2.21%[34] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计24127490.95元，2020年12月31日为23890881.13元，增长1.07%[36] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应付账款期末2,617,855.74元，较期初9,606,144.94元减少72.75%，主要因本期支付供应商货款[15] - 2021年3月31日公司流动负债合计60766584.03元，2020年12月31日为66100480.31元，减少8.07%[33] - 2021年3月31日母公司负债合计58404841.44元，2020年12月31日为57116373.36元，增长2.26%[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,693,695.62元，较上年度末10,905,230.98元减少1.94%[8] - 2021年3月31日公司所有者权益合计25430805.28元，2020年12月31日为25642289.68元，减少0.83%[34] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计5063572.70元，2020年12月31日为5264924.28元，减少3.82%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度公司营业总成本为23368934.41元，上期为8330675.93元，同比增长180.52%[40] - 2021年第一季度公司营业成本为20752454.71元，上期为7138011.11元，同比增长190.73%[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38,871，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市国晟能源投资发展有限公司持股比例11.52%，持股数量63,508,747股[10] 公司融资与政策 - 公司拟向万胜实业非公开发行股票募集资金不超29360万元用于补充流动资金，发行将导致控制权变化[16] - 公司2020 - 2022年享受高新技术企业税收优惠政策，税率由25%调减为15%[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[54]