会议情况 - 高新兴第六届董事会第四次独立董事专门会议于2025年3月25日召开[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 业务决策 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 公司及子公司用自有资金开展该业务[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司情况 - 无锡物联2023年6月28日成立，注册资本1000万元[4] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，无锡物联营收971793.82元，净利润 -7681206.14元[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，无锡物联资产7989116.43元，负债12504583.90元，净资产 -4515467.47元[6] 担保情况 - 无锡物联拟向江苏银行申请不超200万元授信，高新兴物联提供担保[2] - 截至公告日，公司对合并报表内子公司累计有效审批担保总额239200000元，占比8.37%[11] - 截至公告日，公司子公司之间担保额度32000000元（含本次），占比1.12%[11] - 截至公告日，公司对合并报表内子公司实际担保额42914253.23元，占比1.50%[12] - 截至公告日，公司子公司之间实际担保额9983455.27元，占比0.35%[12]

投资情况 - 2024 年 2 月末公司投资 1.31 亿元取得图灵新智算 26.75%股权，后因引入新投资者，持股比例变为 25.08%，该公司自主经营，业务不纳入合并报表范围 [2] - 公司参股广州高新兴机器人有限公司，业务由公司孵化，不纳入合并报表范围 [4] 业务情况 机器人业务 - 主要产品为巡逻及安防机器人，应用于企业园区、运营商等场景，已规模发货 [4] 车路云一体化业务 - 通过车、路、云协同实现信息共享与决策优化，为高等级自动驾驶等赋能 [7] - 2024 年 1 月五部委联合发布通知，7 月 20 个城市入选首批试点城市，多地发布项目备案计划，有望列入国家两重建设范围 [7] - 公司是最早布局车路云一体化的公司之一，有系列化 C - V2X 产品矩阵，参与多地试点建设，落地多个项目，获多项相关奖项 [8] 车载终端业务 - 主要产品有 T - BOX、OBD、车规级模块产品等，服务吉利集团等众多客户，后装车联网产品适配超 19000 种车型 [10] - 掌握 4G 和 5G 通信技术核心能力，有主机厂研发和服务经验，跻身 5G 车载通信第一阵营 [10] 智慧政法业务 - 核心产品有执法终端、视频云等，在公安多警种有业务积累，服务多政府部门 [11] - 未来稳固原有市场，拓展弱势区域市场，开拓海外安防市场 [11] 财务情况 应收账款 - 应收账款比例高主要是行业特性，多由历史长周期集成业务产生 [5] - 公司推动业务转型，审查客户资质，加强应收账款催收 [5][6] 业绩亏损 - 2024 年度业绩仍亏损，重点发力物联网大交通板块，限制系统集成业务 [9] - 提效降费，但因车载业务研发投入和公共安全业务问题，导致业绩亏损 [9]

会议信息 - 高新兴第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年2月14日召开[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 关联交易 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易金额合计不超14000万元（含税）[1] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年2月19日召开[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] 财务相关 - 董事会同意向兴业银行广州分行申请10000万元综合授信额度[3] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易金额不超14000万元[5] 议案通过 - 《关于公司申请银行综合授信的议案》6票同意通过[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[6] - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》6票同意通过[7]

业绩总结 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易额度为1.4亿元（含税），实际发生3992.71万元（不含税）[2] - 2024年向关联人销售产品等实际发生3231.94万元（不含税），占同类业务比例2.22%，与预计差异 - 23.77%[7] - 2024年向关联人提供服务实际发生174.65万元（不含税），占同类业务比例14.02%，与预计差异 - 14.80%[7] - 2024年向关联人采购商品及服务实际发生586.12万元（不含税），占同类业务比例0.51%，与预计差异 - 93.87%[7] 子公司数据 - 摩吉智行2024年1 - 9月营收2885.43万元，净利润 - 862.64万元[9][10] - 星联天通2024年1 - 9月营收3713.17万元，净利润254.68万元[12][13] - 广州图灵2024年1 - 9月营收56751.17万元，净利润 - 1586.15万元[15] - 讯美科技2024年1 - 9月营收37333.89万元，净利润 - 425.49万元[17][18] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易金额不超1.4亿元（含税）[2] 关联交易情况 - 公司与关联方交易价格遵循市场化原则，参照市场价格协商确定[19] - 日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，无需股东大会审议，将按市场价格签合同[20] - 公司与摩吉智行等子公司的日常关联交易属正常商业行为[21] - 独立董事认为日常关联交易公平自愿、有必要性且定价公允[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年2月19日召开[2] - 会议通知于2025年2月14日以电子邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易金额不超14000万元人民币（含税）[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

财务业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，利润总额亏损2.1亿 - 3.1亿元，上年同期亏损1.0492亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿 - 3.2亿元，上年同期亏损1.0325亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.815亿 - 3.815亿元，上年同期亏损1.1919亿元[3] 营业收入情况 - 营业收入13.5亿 - 15.5亿元，比上年同期下降13.83% - 24.95%，上年为17.9885亿元[3] - 扣除后营业收入13.375亿 - 15.375亿元，比上年同期下降14.05% - 25.23%，上年为17.8882亿元[3] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额6125万元，比上年同期下降65.68%，上年为1.7846亿元[3] 业务发展情况 - 公司重点发力物联网大交通板块，车载通信终端及铁路轨交业务稳健增长，车联网海外业务发展较好[6] - 受国内市场需求放缓影响，公司限制系统集成业务，公共安全业务规模下降[6] 业绩影响因素 - 公司积极提效降费，三项费用预计较上年度减少，但因车载业务研发投入和公共安全业务问题致整体业绩预计亏损[6] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益约6150万元，主要为处置子公司投资收益及政府补助，上年同期政府补助为1246万元[6]

会议信息 - 高新兴第六届监事会第十四次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过控股子公司终止员工股权激励及事业合伙人持股方案议案[3][4] - 审议通过向控股子公司高新兴智联提供借款议案[4][6]

子公司财务数据 - 高新兴物联注册资本7281.5534万人民币[3] - 截至2024年9月30日，资产总额301,692,800.33元，负债81,522,892.32元[5] - 2024年1 - 9月，营收170,622,713.19元，净利润 - 41,751,886.05元[5] 担保情况 - 为高新兴物联申请不超3000万元银行授信提供担保[2] - 累计有效审批担保总额409,700,000.00元，占比14.34%[9] - 实际担保额55,388,206.27元，占比1.94%[9] - 子公司间担保额度10,000,000.00元，占比0.35%[9] - 子公司间实际担保额5,000,000.00元，占比0.18%[9] - 无逾期等不良担保情况[9] - 担保保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[2]