授信与担保 - 公司预计未来一年综合敞口授信额度不超26.82亿元[3] - 公司为东莞超业8000万元综合敞口授信额度提供连带责任保证担保[4] - 截至公告日，公司累计审批对外担保额度11.85亿元，实际对外担保余额6.81亿元[12] 东莞超业财务数据 - 2024年末东莞超业资产总额27.82亿元，负债19.61亿元，所有者权益8.21亿元[7] - 2025年一季度末资产26.68亿元，负债18.33亿元，所有者权益8.34亿元[7] - 2024年营收12.4亿元，利润总额9479.83万元，净利润8648.34万元[7] - 2025年一季度营收1.43亿元，利润总额1394.13万元，净利润1359.9万元[7] 担保比例 - 累计审批对外担保额度、实际对外担保余额占2024年度经审计归母净资产比例分别为120.12%、69.02%[12]

行业概述 - 锂电池注液机是专为锂电池制造中电解液填充步骤设计的专用设备，负责将电解液精确注入电池单元内部，对实现电池高性能指标至关重要[2] - 按加压方式分类可分为差压注液机和等压注液机[2] 行业发展历程 - 20世纪90年代至2000年为技术积累阶段，早期注液机精度低、效率慢，核心部件依赖进口[4] - 2000年至2010年为技术升级阶段，引入电子和计算机技术，注液精度和效率显著提升[4] - 2010年至2020年为国产化替代阶段，国内企业突破核心部件技术，单机效率从每分钟数十个电芯提升至数百个[4] - 2020年至今为高端化发展阶段，新型设备如卧式注液机出现，集成物联网、大数据、人工智能等技术[5] 行业产业链 - 上游包括钢材、铝材、电线电缆等原材料和高精度计量泵、注液泵、传感器等零部件[7] - 中游为锂电池注液机的生产制造环节[7] - 下游为锂电池生产制造，利用注液机完成电解液注入[7] 市场规模 - 2024年中国锂电池注液机行业市场规模为83亿元，同比增长12.16%[1][11] - 2024年中国锂离子电池产量为294.57亿只，同比增长20.10%，新能源汽车和储能领域是主要增长动力[9] 重点企业经营情况 - 市场主要由铂纳特斯、格林司通科技、深圳市迈坎科技等龙头企业主导[13] - 铂纳特斯凭借等压钟罩式注液机技术优势占据领先地位[13] - 先导智能2024年锂电池智能装备营业收入为76.89亿元，同比下降39.18%，毛利率为38.94%[15] - 璞泰来2025年一季度营业收入为32.15亿元，同比增长5.96%，归母净利润为4.88亿元，同比增长9.64%[17] 行业发展趋势 - 技术创新推动行业进步，等压注液技术、真空注液技术等新型注液方式将普及[19] - 智能化控制系统应用成为趋势，引入传感器、控制系统和人工智能技术实现精确控制[19] - 新能源汽车和储能领域快速发展带动市场需求持续增长[21] - 行业竞争加剧，龙头企业通过规模效应和品牌影响力巩固市场地位，新兴企业通过技术创新寻求突破[22]

业绩总结 - 东莞超业2024年营收12.40亿元，2025年1 - 3月为1.43亿元[6] - 2024年利润总额9479.83万元，2025年1 - 3月为1394.13万元[6] - 2024年净利润8648.34万元，2025年1 - 3月为1359.90万元[6] 财务数据 - 东莞超业2024年末资产27.82亿元，2025年3月末为26.68亿元[6] - 2024年末负债19.61亿元，2025年3月末为18.33亿元[6] - 2024年末所有者权益8.21亿元，2025年3月末为8.34亿元[6] 担保与授信 - 公司预计未来一年综合敞口授信不超26.82亿元，担保上限11.85亿元[3] - 为东莞超业1亿元综合敞口授信提供担保[4] - 累计审批担保额度11.85亿元，实际余额5.81亿元[11] - 审批额度、实际余额占2024归母净资产比例120.12%、58.89%[11]

授信与担保 - 公司预计未来一年综合敞口授信额度不超26.82亿元，对外担保总额上限11.85亿元[3] - 公司向浦发银行申请7000万元综合授信敞口额度，期限不超12个月[4] - 佛山控股集团按20.77%股份比例为公司本次授信提供连带责任保证担保[4] - 超业精密为佛山控股集团1453.90万元担保提供连带责任保证反担保[5] 财务数据 - 佛山控股集团2024年末资产总额794.74亿元，2025年3月末为808.67亿元[7] - 佛山控股集团2024年末负债总额517.98亿元，2025年3月末为527.93亿元[7] - 佛山控股集团2024年营业收入466.41亿元，2025年1 - 3月为92.70亿元[7] 担保情况 - 反担保保证金额为1453.90万元[9] - 截至公告披露日，公司累计审批对外担保额度11.85亿元，实际对外担保余额5.66亿元[13] - 公司实际对外担保余额占2024年度经审计归母净资产比例为57.41%[13]

股东信息 - 截至2025年5月30日公司股东总户数为64928户 [2] 业务与技术进展 - 子公司超业精密持续推进固态电池生产线研发包含制片、叠片、焊接、封装等设备但该业务占公司整体业务金额比例较小对公司业绩不产生重大影响 [3] - 超业精密未与宁德时代、比亚迪签署固态电池生产线联合研发协议 [3] - 公司目前没有"AI视觉检测+智能决策"工业机器人系统 [3] 法律与监管动态 - 2024年12月6日公司收到中国证监会《立案告知书》因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [4] - 公司目前经营情况正常上述事项不会对公司经营活动产生重大影响 [5] 知识产权 - 公司专利信息66条著作权信息4条 [6]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月26日公告2025年5月19日召开股东大会[6] - 股东大会现场会议于2025年5月19日15点在东莞召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年5月19日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份152,644,001股，占比20.7756%[7] - 网络投票股东371名，代表股份3,732,325股，占比0.5080%[7] - 现场和网络投票股东共372名，代表股份156,376,326股，占比21.2836%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《2024年年度报告》等5项议案[11] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定，召集人为董事会[6] - 出席和列席人员资格合法有效，网络投票股东资格已认证[9]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人372人，所持股份156,376,326股，占公司股份总数21.2836%[4] - 出席现场会议股东及代理人1人，所持股份152,644,001股，占公司股份总数20.7756%[4] - 参与网络投票股东371人，所持股份3,732,325股，占公司股份总数0.5080%[4] 会议时间 - 现场会议于2025年5月19日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意155,519,536股，占比99.4521％[5] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意155,455,636股，占比99.4112％[6] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意155,390,236股，占比99.3694％[8] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意155,327,436股，占比99.3293％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意155,268,536股，占比99.2916％[10]

授信与担保额度 - 公司预计未来一年申请综合敞口授信额度不超26.82亿元[3] - 公司及全资或控股子公司审批对外担保总额为11.85亿元[3][20] 担保事项 - 公司为东莞超业向工商银行和汇丰银行申请授信提供担保[4] - 东莞超业为公司向佛山控股集团借款提供担保[4] - 东莞超业为佛山控股集团提供6530万元连带责任保证[17] 财务数据 - 东莞超业2024年末资产27.82亿元，2025年3月末26.68亿元[7] - 东莞超业2024年末负债19.61亿元，2025年3月末18.33亿元[7] - 东莞超业2024年末所有者权益8.21亿元，2025年3月末8.34亿元[7] - 东莞超业2024年营收12.40亿元，2025年1 - 3月1.43亿元[8] - 佛山控股集团2024年末资产794.74亿元，2025年3月末808.67亿元[10] - 佛山控股集团2024年末负债517.98亿元，2025年3月末527.93亿元[10] - 佛山控股集团2024年营收466.41亿元，2025年1 - 3月92.70亿元[10] 担保比例 - 公司及全资或控股子公司审批对外担保总额占2024年度经审计归母净资产的120.12%[20] - 公司及全资或控股子公司实际对外担保余额占2024年度经审计归母净资产的64.97%[20] 其他 - 公司及全资或控股子公司无其他不良担保情形[20] - 东莞超业与佛山控股集团保证期间为主债权到期之日起五年[17] - 公司与工商银行签订《最高额保证合同》[21] - 公司与汇丰银行签订《保证书》[21]

公司业务收购与调查情况 - 拟收购南方电网综合能源（佛山）有限公司股权，相关工作推进中，未签署正式《股权转让协议》，实施有不确定性 [2] - 尚未收到调查结果通知，有进展将履行信息披露义务 [2] 主营业务相关 - 主要从事高端智能制造装备研发、生产、销售、服务，聚焦新能源电池自动化设备及整线业务、精密模切产品加工、IDC数据存储和运营服务，不涉及人工智能业务 [3] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，合并报表和母公司报表可分配利润均为负值，2024年度拟不进行利润分配，未来根据经营情况分红并披露 [3] 营收与利润变动原因 - 2024年营业收入下降10.86%，受锂电行业产能扩张放缓及原子公司大宇精雕不再纳入合并范围影响 [3] - 2024年净利润增长18.63%，通过推进管理及资金降本、剥离亏损资产、处置低效无效资产等措施实现 [3] 研发投入安排 - 提升产品技术适配性，支持新旧技术产线切换 [3] - 联合下游客户，研发固态电池及钠电池量产线等智能装备 [3] - 发挥技术优势，向其他行业高端设备及产品延伸 [3] - 联动科研机构及高校，推动前沿科技成果转化落地 [3] 海外市场拓展计划 - 2024年开拓日本、泰国等海外新客户 [3][4] - 2025年计划深度绑定“出海”客户和海外电池制造商，拓展市场份额 [4] 在建工程情况 - 2024年存货较上年减少22.94%，在建工程增加60.43%，在建工程为佛山福能智造科技产业园项目，开发工作推进中 [4] 新能源企业参股布局 - 将通过参控股、孵化等方式向上游材料端及下游储能端延伸，拓展新质生产力方向业务，投资事项达披露标准将及时披露 [4]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均按时出席并列席[4] - 任职期间召开2次薪酬与考核、10次审计、3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][6] 关联交易审议 - 2024年多次董事会会议审议关联交易议案，无应披露未披露关联交易[11][12] 审计机构续聘 - 2024年审计委员会和董事会同意续聘广东司农为2024年度审计机构[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职，完善公司治理结构[15][16]