业绩总结 - 2024年1 - 9月德柔电缆营业收入12948.93万元，净利润1115.61万元[8] - 2023年德柔电缆营业收入19166.67万元，净利润1671.33万元[8] 市场扩张和并购 - 公司拟2244.6万元购买德柔电缆13.05%股权，收购后持股达69.56%[2] - 经协商，德柔电缆100%股权市场估值为17200万元[12] 交易安排 - 协议生效后10个工作日内付50%转让金1122.3万元[14] - 工商变更登记完成后10个工作日内支付剩余50%转让金1122.3万元[14] 评估情况 - 以2023年12月31日为基准日，资产基础法评估德柔电缆净资产增值率20.44%[8] - 以2023年12月31日为基准日，收益法评估德柔电缆股东全部权益增值率81.13%[9] 其他 - 本次收购预计对公司生产经营和业绩无重大影响[18] - 2024年10月24日独立董事同意提交审议本次收购[20] - 保荐人认为本次收购符合法规，无异议[21]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易》议案3票赞成、0票反对、0票弃权[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案，7票赞成[2] 股权收购 - 公司拟2244.6万元购德柔电缆13.05%股权[3] - 收购完成后将直接持有德柔电缆69.56%股权[3] - 《收购控股子公司部分少数股东股权议案》7票赞成[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2244.6万元购买德柔电缆13.05%股权，收购后持股69.56%[1] - 收购前公司认缴395.60万元，持股56.51%[5] 业绩总结 - 2024年1 - 9月德柔电缆营收12948.93万元，净利润1115.61万元[7] - 2023年德柔电缆营收19166.67万元，净利润1671.33万元[7] 数据评估 - 2023年末资产基础法评估总资产增值率12.34%，净资产增值率20.44%[7] - 2023年末收益法评估股东全部权益价值增值率81.13%[8] - 2023年末德柔电缆股东全部权益价值17265.32万元[9] 交易安排 - 标的公司100%股权市场估值17200万元，13.05%股权定价2244.6万元[10] - 协议生效后十日付50%即1122.30万元，工商变更后十日付其余50%[12] 其他 - 本次收购预计不影响公司正常经营和业绩[16] - 2024年初至披露日除薪酬外无关联交易[17] - 独立董事同意提交董事会审议，保荐人无异议[18][20]

可转债发行 - 2019年11月4日公司公开发行297万张可转债，总额2.97亿元[2] 转股期限与价格 - “通光转债”转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，最新转股价7.92元/股[2] - 2020 - 2024年多次调整转股价[4][5][6][7] 转股情况 - 2024年第三季度，100张“通光转债”转1261股“通光线缆”[2] - 截至2024年第三季度末，“通光转债”剩余777,521张，金额77,752,100元[2]

资金相关 - 2024年1 - 6月查询公司募集资金专户6次[3] - 2023年关联方非经营性资金占用涉及金额650万元[4] - 2023年10月12日收回本次财务资助事项本金及利息[4] - 存放于浙商银行海门支行1亿元定期存款理财到期日为2024年9月4日[5] - 同意公司继续使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限延长至2025年8月21日[5] 监管与合规 - 2024年1月5日中国证监会对公司采取警示函监管措施，因其保荐的恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损、营业利润比上年下滑超50%[11][14] - 2024年2月7日，中国证监会北京监管局对公司保荐的义翘神州出具警示函，因其存在使用自有资金进行现金管理未及时履行审议程序及信息披露义务的情况[12] - 2024年2月23日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司保荐的星网宇达出具警示函，因其《独立董事提名人声明》内容与事实不符[12] - 2024年4月30日，深圳证券交易所对公司出具监管函，因其担任方大智源科技股份有限公司保荐人时未充分核查关联交易情况[13] - 2024年5月7日，中国证监会对公司及保荐代表人采取出具警示函措施，因其在保荐江苏博涛智能热工股份有限公司时未勤勉尽责[13] 信息披露 - 2024年7月31日对《2023年年度报告》等进行更正披露[7] - 2024年8月1日对《2023年年度报告》等再次进行更正披露[5] - 2024年4月30日方大智源招股说明书等文件未披露关联交易情况[16] - 2024年5月9日海顺新材2023年三季报财务报表部分数据更正，信息披露不准确[14] - 2024年5月16日智动力2021 - 2022年商誉减值计提金额不准确[16] 其他事项 - 发表专项意见10次[5] - 现场检查1次[4] - 2024年8月2日培训1次[6] - 公司各项关于同业竞争、关联交易、资金占用、股份限售等承诺均已履行[10] - 保荐人查阅公司相关文件及信息，未发现公司在经营环境、业务发展等方面存在重大问题[9] - 2024年1月22日，思创医惠公开发行文件编造重大虚假内容、2019 - 2020年年度报告存在虚假记载[15] - 2024年4月30日，保荐代表人章巍巍、胡璇对方大智源关联交易核查不充分[16] - 公司作为广东泉为科技首次公开发行股票持续督导机构，履职存在多项违规行为[14]

现金管理额度与期限 - 全资子公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限延至2025年8月21日[2] 定期存款情况 - 2023.9.4 - 2024.9.4，1亿元定期存款到期赎回，实际收益率2.05%[3] - 2024.9.4购4000万元定期存款，预计年化收益率1.35%，2025.3.4到期[7] - 2024.9.4购3000万元定期存款，预计年化收益率1.1%，2024.12.4到期[7] 过往定期存款 - 公告日前十二个月内现金管理余额7000万元[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年8月22日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案，均7票赞成[2][3][5][6] 资金管理 - 同意子公司用不超2亿闲置募资现金管理，期限延至2025年8月21日[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额134,039,778.39元[4] 资金使用情况 - 2023年8月1日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月12日提前归还[9] - 2024年6月19日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2023年8月28日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司用募集资金在浙商银行海门支行买定期存款余额10,000.00万元[14] - 2024年上半年投入募集资金7,059.56万元，累计投入43,657.58万元[20] 项目投资进度 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）截至期末投资进度46.31%[20] - 补充流动资金截至期末投资进度100.00%[20] - 承诺投资项目截至期末投资进度56.74%[20] 资金置换情况 - 2023年8月1日，公司同意以募集资金置换预先支付发行费用280,427.47元（不含增值税）和预先投入募投项目自筹资金145,878,285.34元[21] 未使用资金安排 - 截至2024年6月30日，公司未使用募集资金存放于专户，将用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”[21]

募集资金 - 公司向特定对象发行93,301,435股，募集资金总额779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入43,657.58万元，进度56.74%[5] 项目投入 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）拟投入62,000万元，累计投入28,713.92万元，进度46.31%[5] - 补充流动资金拟投入14,943.66万元，累计投入14,943.66万元，进度100%[5] 现金管理 - 公告日前十二个月内，闲置募集资金现金管理未到期余额10,000万元[8] - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，12个月内有效[12] - 子公司继续用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限延至2025年8月21日[21][22] - 公司购买浙商银行定期存款产品，不同金额预计年化收益率不同[7]