中国国际金融股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受深圳市 优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯""上市公司"）股东香港优博讯 科技控股集团有限公司（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次优博讯股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转 让股份》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转 让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如 下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 例以公司当前总股本 322,251,025 股剔除最新披露的公司回购专用证券账户持股 4,340,000 股后的数量 317,911,025 股计算。 （三）转让方式 出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司优博讯首发前股东，根据《询价 转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-061 深圳市优博讯科技股份有限公司 （一）出让方基本情况 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"组织券商"） 组织实施公司首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")，计划通过询价转 1 本次权益变动主体为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）及其一致行 动人； 出让方优博讯控股为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响； 本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行， 不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转 让； 出让方通过询价转让股份数量 9,537,330 股，占公司总股本的 2.96%，占剔除 最新披露的公司回购专用账户股份数量后公司总股本的 3.00%；询价转让的价 格为 15.80 元/股，交易金额 150,689,814.00 元。本次权益变动后，出让方及 其一致行动人合计持股比例下降至 31.99%，权益变动触及 ...

询价转让情况 - 初步确定询价转让价格为15 8元/股 [1] - 报价及申购机构投资者14家 有效认购股份数量983万股 有效认购倍数1 03倍 [1] - 初步确定受让方为14家机构投资者 拟受让股份总数953 73万股 [1] - 受让方在受让后6个月内不得转让 [1]

询价转让定价 - 初步定价为15.80元/股[3][5] 机构参与情况 - 参与报价及申购的机构投资者有14家[3] 认购数据 - 机构合计有效认购股份9,830,000股[3] - 有效认购倍数为1.03倍[3] - 拟受让股份总数为9,537,330股[3] 转让结果与限制 - 最终结果以中国结算深圳分公司办理结果为准[4] - 不涉及公司控制权变更[4] - 受让股份6个月内不得转让[5]

股东减持 - 控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司拟通过询价转让方式减持9,537,330股，占总股本的2.96%，占剔除回购股份后总股本的3.00% [1] - 2024年12月13日至2025年3月12日期间，控股股东已通过集中竞价和大宗交易合计减持9,537,000股，套现1.32亿元，其中集中竞价减持3,178,900股（均价15.18元/股），大宗交易减持6,358,100股（均价13.14元/股） [1][2] - 控股股东及其一致行动人包括GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN等，实际控制人均为新加坡国籍 [1][2] 财务表现 - 2024年公司营业收入12.21亿元，同比下降3.67%，连续两年下滑（2023年12.68亿元，2022年14.11亿元） [4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元，较2023年(-1.67亿元)亏损收窄9.81%，扣非净利润为-1.40亿元，较2023年(-1.70亿元)改善17.68% [3][4] - 经营活动现金流由2023年的净流入2.26亿元恶化至2024年净流出260.57万元，同比下滑101.15% [4] 股权结构 - 本次减持后，控股股东仍持有公司股份比例超过5%，股份来源包括首次公开发行前股份及资本公积转增股本 [1][2] - 公司回购专用账户股份数量未披露具体数据，但减持比例计算中已剔除该部分影响 [1][2]

本次询价转让概述 - 中金公司受香港优博讯科技控股集团有限公司委托组织实施本次优博讯股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 本次询价转让需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 [1] 出让方资格核查情况 - 香港优博讯科技控股集团有限公司成立于2011年4月18日，注册编号1589503，董事为GUO SONG，注册地址为香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A 05-15室 [2] - 优博讯控股为优博讯的控股股东、持股5%以上的股东，非优博讯董事或高级管理人员 [2] - 优博讯控股拟转让股份属于首发前股份，未被质押或司法冻结 [2] - 优博讯控股非国有企业，不涉及国有资产管理违规情形 [3] 优博讯财务及股价表现 - 优博讯最近3个会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的30% [4] - 优博讯最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度及最近一期财务报告期末每股净资产 [4] - 优博讯最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格 [4] 核查结论 - 中金公司认为优博讯控股符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格 [4][5] - 优博讯控股已履行必要的审议或审批程序，具备参与本次询价转让的条件 [5]

股份情况 - 截至2025年8月1日，出让方持股103,265,131股，占总股本32.04%[4] - 出让方拟转让9,537,330股，占总股本2.96%[6] - 拟转让股份占出让方所持股份比例为9.24%[9] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[11] - 按价格、数量、时间优先原则确定转让价格[11] 其他信息 - 委托中金公司组织实施询价转让[12] - 受让方为具备相应能力的机构投资者[6] - 转让计划存在实施风险[14]

公司信息 - 优博讯控股成立于2011年4月18日，注册编号为1589503[5] - 优博讯控股为优博讯控股股东、持股5%以上股东，非董高人员[6] 转让情况 - 中金公司受优博讯控股委托组织实施询价转让[2] - 优博讯控股拟转让首发前股份，无权利受限情形[6] 财务条件 - 近3年累计现金分红高于同期年均归母净利润30%[9] - 近20日股价高于每股净资产和发行价[9] 资格情况 - 出让方符合法律法规主体资格[10] - 优博讯控股符合询价转让条件[10]

利润分配方案 - 以扣减回购股份后的总股本317,911,025股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发15,895,551.25元 [1] - 现金分红总额分摊至含回购股份的总股本322,251,025股后，每股现金红利为0.0493266元 [1][5] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.0493266元/股 [1][5] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为2025年7月18日 [2] - 分红对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] - 通过股东托管证券公司直接划入资金账户，限售股现金红利由公司自派 [3] 税务处理 - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金每10股派0.45元（税后） [2] - 无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率，转让时按持股期限计算 [2] - 限制性股票激励对象的现金分红由公司代扣个税后暂代收取，解禁时返还 [4][5] 其他说明 - 利润分配方案已获2024年年度股东会审议通过 [1] - 若分配实施前股本变动，将按总额不变原则调整比例 [1] - 自派股东因股份减少导致现金红利不足的，责任由公司承担 [4]

利润分配 - 以317,911,025股为基数，每10股派现金股利0.50元，合计15,895,551.25元[2][3][5] - 以322,251,025股折算现金红利为0.0493266元/股[2][9] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0493266元/股[2][9] 时间安排 - 2024年利润分配方案2025年6月30日获股东会通过[3] - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为7月18日[6] 分红对象及方式 - 分红对象为7月17日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利7月18日通过券商划入账户，部分自行派发[8]