并购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京版信通技术有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 内幕信息自查 - 公司已完成对本次交易相关方及其有关人员的内幕信息知情人登记及自查工作 [1] - 董事会认为相关主体通过二级市场买卖股票的行为不构成内幕交易 [1] - 除上述主体外，其他自查范围内主体在自查期间不存在买卖公司股票行为 [1]

股票交易 - 潘家华累计买卖1500股，结余0股[5] - 常颖累计买卖4300股，结余0股[5] 股份回购 - 2024年2月同意回购，资金1500 - 3000万元，价不超30元/股[7] - 2024年12月调回购价上限至40元/股[7] - 截至2025年2月7日累计回购622300股，占比0.37%[7] 合规说明 - 回购与交易无关，无内幕交易[8] - 主体买卖不构成内幕交易，无实质法律障碍[9]

股票交易核查 - 核查范围含创业黑马等主体及相关自然人亲属[5] - 核查期间为2024年6月2日至2025年6月6日[6] - 常颖、潘家华买卖股票后截至2025年6月6日结余0股[9] 股份回购 - 2024年2月7日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价不超30元/股[13] - 2024年12月18日同意将回购股份价格上限调为40元/股[13] - 截至2025年2月7日累计回购股份622300股，占总股本0.37%[13] 交易结论 - 相关主体买卖股票行为不构成交易实质性法律障碍[15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] 股票交易 - 潘家华累计买入1500股、卖出1500股，结余0股[5] - 常颖累计买入4300股、卖出4300股，结余0股[5] 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[7] - 公司将回购股份价格上限由30元/股调整为40元/股[7] - 截至2025年2月7日，公司累计回购股份622300股，占总股本0.37%[8] 合规认定 - 公司董事会、独立财务顾问、法律顾问认为相关主体买卖股票行为不构成内幕交易，不影响本次交易[8][9][10] 自查时间 - 自查期间为2024年6月2日至2025年6月6日[4]

股东减持 - 股东王齐飞计划减持不超3335143股，占剔除回购股份后总股本2%[2] - 2025年3月20日至6月4日集中竞价交易减持，均价30.48元[2] - 集中竞价交易减持股数174800股，占比0.1048%[2] 权益变动 - 变动前王齐飞持股8444800股，占比5.0641%（剔除回购）[5] - 变动后王齐飞持股8270000股，占比4.9593%（剔除回购）[5] 减持情况 - 截至2025年6月19日，减持计划全部实施完毕[7] - 减持未违反法规，与资产购买事项无关[6]

业绩总结 - 2024年交易后资产总计95,084.98万元，较交易前63,630.15万元增长49.43%[36] - 2024年交易后负债总计36,073.94万元，较交易前21,065.77万元增长71.24%[36] - 2024年交易后营业收入27,512.82万元，较交易前22,193.15万元增长23.97%[36] - 2024年交易后利润总额为 -8,709.12万元，较交易前 -11,793.93万元变动 -26.16%[36] - 2024年交易后净利润为 -8,715.52万元，较交易前 -11,439.77万元变动 -23.81%[36] - 2024年交易后归属于母公司所有者的净利润为 -7,829.98万元，较交易前 -10,554.24万元变动 -25.81%[36] - 2024 - 2022年公司总资产分别为63,630.15万元、76,128.41万元、80,351.26万元[140] - 2024 - 2022年公司总负债分别为21,065.77万元、20,435.96万元、23,778.11万元[140] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为22,193.15万元、27,104.42万元、34,712.13万元[141] - 2024 - 2022年公司净利润分别为 - 11,439.77万元、1,821.61万元、 - 11,004.66万元[141] - 2024年公司资产总额为154346.94万元，负债总额为63162.29万元[164] - 2024年公司营业收入为112247.94万元，净利润为1060.98万元[164] - 2024年公司经营活动现金流量净额为4475.86万元，投资活动现金流量净额为 - 6794.75万元[168] 用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户[31][84] 未来展望 - 本次交易完成后，版信通将成为公司全资子公司，开辟知识产权服务领域第二增长曲线[116] 新产品和新技术研发 - 标的公司核心业务为基于区块链技术的软件著作权电子版权认证服务[31] 市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[17] - 收购版信通100%股权总对价为2.8亿元，现金对价1.32776亿元，股份对价1.47224亿元[27] - 发行股份购买资产发行价格为23.07元/股，发行数量为6381618股，占发行后总股本的3.67%[28] - 募集配套资金金额不超过1.472亿元，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，占比100%[29] - 本次交易属于上下游并购，有利于增厚上市公司收入和利润，提升持续盈利能力[32] 其他新策略 - 业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度，业绩承诺方承诺标的公司对应年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于2800万元、3000万元及3200万元，总和不低于9000万元[17]

交易概况 - 公司以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为28000万元，支付现金对价13277.60万元，股份对价14722.40万元[20][25] - 发行股份购买资产数量为6381618股，占发行后总股本比例3.67%（未考虑配套募资）[26] - 募集配套资金不超过14720万元，发行对象不超过35名特定对象[28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，各年度承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[14][63] 财务数据 - 2024年末版信通资产总额6689.84万元，资产净额5056.12万元，营业收入5319.67万元[95] - 2024年末上市公司资产总额63630.15万元，资产净额42368.86万元，营业收入22193.15万元[95] - 2024年12月31日/2024年度交易后资产总计95084.98万元，较交易前增长49.43%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后负债总计36073.94万元，较交易前增长71.24%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后所有者权益合计59011.03万元，较交易前增长38.64%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后营业收入27512.82万元，较交易前增长23.97%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后利润总额 -8709.12万元，较交易前增长 -26.16%[35] - 2024年度交易后基本每股收益为 -0.45元/股，较交易前增长 -30.77%[46] 用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户[30][83] 未来展望 - 本次交易属上下游并购，利于增厚公司收入利润，提升盈利能力[31] - 交易完成后公司与标的公司将整合资源，扩大销售规模，增强竞争力[31] - 交易完成后版信通将成上市公司全资子公司，为其开辟知识产权服务领域第二增长曲线[115] 评估情况 - 中瑞世联对版信通股东全部权益采用收益法评估结果为28151.64万元，增值率481.36%[23] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[20] 交易风险 - 本次交易可能因异常交易涉嫌内幕交易、商务谈判等情况变化、监管机构审核要求而被暂停、中止或取消[59] - 标的公司可能面临市场竞争、行业政策变化等风险[68][69][70][71][72][74][75] - 上市公司可能面临股市波动、不可抗力等风险[76][77] 合规承诺 - 各方作出多项合规承诺，包括信息真实准确完整、无内幕交易、无减持计划等[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][117]

业绩总结 - 2024年交易前净利润-10,554.24万元，交易后-7,829.98万元，变动率-25.81%[2] - 2024年交易前基本每股收益-0.65元/股，交易后-0.45元/股，变动率-30.77%[2] 未来展望 - 加快完成对标的资产整合，提升盈利能力[3] - 完善治理，完善利润分配政策，提高股东回报[5][6] 其他新策略 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[8] - 董事等承诺不输送利益、约束职务消费等[8]

业绩总结 - 2024年营业收入22193.15万元，2023年为27104.42万元，2022年为34712.13万元[8] - 2024年营业成本12657.14万元，2023年为12167.56万元，2022年为24872.13万元[8] - 2024年营业利润-11518.54万元，2023年为1087.24万元，2022年为-11044.16万元[8] - 2024年利润总额-11793.93万元，2023年为1086.39万元，2022年为-11095.39万元[8] - 2024年净利润-11439.77万元，2023年为1821.61万元，2022年为-11004.66万元[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-10554.24万元，2023年为966.39万元，2022年为-8331.44万元[9] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-10426.97万元，2023年为252.60万元，2022年为-8129.75万元[9] - 2022 - 2024年应收账款及合同资产信用减值损失分别为223.28万元、551.73万元和1643.57万元[28] - 2022 - 2024年合同资产减值损失分别为999.32万元、1430.72万元和2018.84万元，长期股权投资减值损失分别为720.15万元、0元和202.47万元[29] 股份减持与锁定 - 嘉乐文化计划减持不超109.2万股，实际减持109.209万股，超量部分减持金额3003.3元[3] - 牛文文等承诺股份公司股票上市锁定期及减持限制，减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[36][37] - 蓝创文化传媒等企业承诺股份公司股票上市锁定期及减持限制，按市场价格减持，提前3个交易日通知公司公告[38] - 浙江普华天勤等企业在股份公司股票上市锁定期内不转让股份，违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长1年[39] - 刘义伟、潘博、王佳佳在股份公司股票上市锁定期及减持限制，减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[40][41] 股价稳定措施 - 公司上市后3年内，股价触发条件时，控股股东、董事兼高管增持股份，公司回购社会公众股[42][43][44][45] - 增持或回购后股价连续20个交易日均值超近一期经审计每股净资产，终止操作，6个月内不再启动[42][43][44][45] 承诺与赔偿 - 发行人招股书有虚假记载等情况，将回购新股并购回原限制股份，赔偿投资者损失[46] - 公司承诺招股书若有虚假记载等情况，回购新股，赔偿投资者损失[47] 利润分配 - 上市后三年公司采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[49] - 未来三年除特殊情况，公司每年至少进行一次含现金分配的利润分配[49] - 无重大资金支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[49] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[50] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[50] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[50] 其他承诺 - 公司承诺加强募集资金管理，实行专户存储制度并签订三方监管协议[48] - 公司承诺积极实施募投项目，提高资金使用效率，降低即期回报被摊薄风险[48] - 牛文文等承诺不会向其他方输送利益、约束职务消费等以填补被摊薄即期回报[47] - 公司新聘任董事、高管需履行上市时董事、高管已作相应承诺[46]

股票价格 - 2024年11月1日收盘价29.65元[1] - 2024年11月29日收盘价31.30元[1] - 停牌前20个交易日股价累计上涨5.65%[1] 指数情况 - 停牌前21个交易日创业板指数2123.74[1] - 停牌前1个交易日创业板指数2224.00，涨幅4.72%[1] - 停牌前21个交易日中证商业服务行业指数769.10[1] - 停牌前1个交易日中证商业服务行业指数818.38，涨幅6.41%[1] 剔除影响 - 剔除创业板指数影响后公司股票上涨0.84%[1] - 剔除中证商业服务行业指数影响后公司股票下跌0.84%[1] 其他 - 公司自2024年12月2日起停牌筹划交易[1]