东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"、"发行人"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票，持续督导期至2024年12月31日止。东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为兆丰股份持续督导的保荐机构， 目前向特定对象发行股票持续督导期限已满，现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | | ...

并购与股权交易 - 紫金矿业全资子公司完成对藏格矿业控制权收购，持有26.18%股份（4.11亿股），将强化资源、产业、技术协同[3] - 华谊集团拟以40.91亿元现金收购三爱富60%股权，交易基于2024年评估值，需国资备案及股东大会批准[6] - 汇洲智能以1.01亿元竞拍上海航天壹亘智能75%股权，标的为国产高端五轴联动机床领军企业[13] - 海兴电力控股股东协议转让5%股份（2431.32万股）予周君鹤，单价23.8元/股，总价5.79亿元，属家庭内部财产调整[5] - 上港集团1.46%股份（3.39亿股）被上海国际集团无偿划转至久事集团，不涉及控制权变更[1] 股东增持与回购 - 华懋科技控股股东拟1亿—2亿元增持股份，期限6个月[2] - 银轮股份拟5000万—1亿元回购股份，价格上限36元/股，资金部分来自工商银行9000万元专项贷款[11] 新能源汽车与销量 - 赛力斯4月新能源汽车销量3.15万辆（同比+12.99%），1—4月累计销量8.6万辆（同比-29.87%），问界M9累计销量3.64万辆（同比+41.19%）[4] - 豪恩汽电获头部新能源车企定点信，涉及AK2雷达等产品，生命周期总营业额预估6.19亿元，2025年8月量产[9] 业务拓展与投资 - 长川科技拟5000万元合资设立杭州长越科技（持股50%），聚焦高端封测设备国产化[8] - 华智数媒参与出品电影《水饺皇后》累计票房2.18亿元，超公司最近年度营收50%[10] 控制权变更与风险 - 汇纳科技控股股东筹划转让15%股份予科技服务业企业，可能导致控制权变更[12] - ST新潮因未按期披露2024年年报被证监会立案[7] 业务澄清 - 日盈电子澄清无机器人业务收入，电子皮肤产品无客户及订单[7] - 兆丰股份称未开展机器人业务，行星滚柱丝杠研发处于初期阶段[13]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-031 浙江兆丰机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披 露了《2024 年年度报告》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、 财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会基本情况 特此公告。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-17:00 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅女士，具体以当天实际参会 人员为准。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-032 浙江兆丰机电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）目前尚未开 展机器人相关业务。公司的行星滚柱丝杠研发及样品试制处于初期阶段，尚未取 得实质性进展。提请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动具体情况 浙江兆丰机电股份有限公司的股票（证券简称：兆丰股份；证券代码：300695） 交易价格连续三个交易日（2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，连续 3 个交易日累计偏离 32.79%。根据 《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及书面方式，对公司 及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前尚未开 ...

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入157,754,989.17元，较上年同期增长3.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润31,462,897.05元，较上年同期增长20.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额17,302,106.81元，较上年同期减少45.83%[5] - 营业总收入本期为157,754,989.17元，上期为151,866,994.47元，同比增长3.87%[19] - 净利润本期为32,373,837.24元，上期为23,254,337.10元，同比增长39.22%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,302,106.81元，上期为31,937,578.66元，同比下降45.82%[23] - 流动负债合计本期为333,434,310.70元，上期为366,389,740.35元，同比下降9.00%[18] - 非流动负债合计本期为71,728,274.80元，上期为64,721,123.95元，同比增长10.83%[18] - 负债合计本期为405,162,585.50元，上期为431,110,864.30元，同比下降6.02%[18] - 所有者权益合计本期为2,614,569,284.94元，上期为2,582,195,447.70元，同比增长1.25%[18] - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.37元，同比增长21.62%[20] - 稀释每股收益本期为0.45元，上期为0.37元，同比增长21.62%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181,020,472.03元，上期为163,400,310.66元，同比增长10.78%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额801,893,011.31元，较期初增长53.41%，主要系期末持有结构性存款增加[10] - 应收票据期末余额4,695,568.23元，较期初减少53.29%，主要系收到小型银行承兑汇票和商业承兑汇票减少[10] - 预付款项期末余额3,322,511.99元，较期初增长559.28%，主要系期末预付材料款增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额638,098,594.67元，期初余额892,539,630.14元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额801,893,011.31元，期初余额522,696,604.16元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额2,011,685,136.83元，期初余额1,986,172,519.72元[17] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额1,008,046,733.61元，期初余额1,027,133,792.28元[17] - 2025年3月31日资产总计期末余额3,019,731,870.44元，期初余额3,013,306,312.00元[17] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日应付票据期末余额91,483,190.42元，期初余额79,355,094.57元[17] - 2025年3月31日应付账款期末余额203,571,864.33元，期初余额224,445,610.49元[17] 收益与损失关键指标变化 - 投资收益本报告期为8,748,402.12元，较上年同期增长443.41%，主要系收到基金分红[10] - 信用减值损失本报告期为4,173,559.12元，较上年同期减少48.54%，主要系安徽华菱实行债务重组、冲回原计提坏账准备[11] 税费相关关键指标变化 - 收到的税费返还本报告期为1,671,616.46元，较上年同期减少71.49%，主要系收到出口退税款减少[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,165户[13] - 香港弘泰控股有限公司持股比例17.65%，持股数量12,517,857股[14] - 郑文涌持股比例1.89%，持股数量1,338,400股[14] - 任孟皎持股比例1.02%，持股数量723,766股[14] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资支付的现金为2.912亿美元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.7345093409亿美元[24] - 投资活动现金流出小计本期为4.95326659亿美元，上期为3.14192554亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.8390099759亿美元，上期为 -3.12322529亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为33.242782万美元，上期为192.862895万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.6626646296亿美元，上期为 -2.7845632139亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.3467274672亿美元，上期为16.004143404亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.6840628376亿美元，上期为13.2195801901亿美元[24] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[25] - 报告日期为2025年4月28日[26]

业绩表现 - 2024年营业总收入6.65亿元 同比下降17 46% 归属净利润1 40亿元 同比下降23 94% 扣非净利润1 22亿元 同比下降32 69% [1][4] - 业绩下滑主因包括解散控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司 停止重型车轴零部件及电动车桥业务 导致产销量大幅下降 [4] - 国际售后市场表现不佳 欧美传统优势区域增长乏力 新兴市场开拓未达预期 [4] 主机配套业务 - 主机产品销量同比增长40%以上 与长安汽车 吉利汽车 奇瑞汽车等建立稳定合作 定点项目进入小批量量产阶段 [1][5] - 具备完全自主研发能力 在汽车轮毂轴承单元领域有显著竞争优势 积极拓展海外车企配套产业链 [6] - 新能源汽车领域布局初见成效 注重轻量化 低噪音 低扭矩等研发升级 [6] 新兴业务布局 - 成立控股子公司兆丰智能装备公司 进入机器人关键零部件产业 从事滚珠丝杠 滚柱丝杠研发制造 [7] - 与浙江大学杭州国际科创中心联合成立智能创新研究院 开展线控转向总成等智能驾驶领域预研项目 [7] - 汽车电控电子业务实现小批量供货 但规模效应尚未显现 [7]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额10.45亿元，净额9.58亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.30亿元，净额2.25亿元[2][3] 募资用途变更 - 2018年变更4.89亿元募集资金用途投入新增项目[4] - 2020年以不超7200万元剩余募集资金投入合资公司[4] - 2023年变更1.30亿元募集资金用途至新能源车载电控项目[8] 募资项目投入 - 截至2024年末，首次募资项目累计投入7.54亿元[6] - 截至2024年末，特定对象募资项目累计投入2407.50万元[10] 现金管理 - 拟使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 投资产品为不超12个月的保本型产品[14] - 投资决议授权期限自股东大会通过起12个月内有效[15] - 2025年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[25][27] - 拟使用资金额度合计超上一年度经审计净资产50%，需提交2024年度股东大会审议[26] - 公司将实时分析跟踪产品净值变动控制风险[22] - 多部门对现金管理资金使用情况进行监督检查[22][23] - 公司将按规定披露报告期内投资产品及损益情况[23]

人员与客户数据 - 上年末天健事务所合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.2亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 风险与合规 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[3] - 近三年事务所受处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[4] 公司决策 - 2024年续聘天健事务所为年度审计机构，聘期一年[6] 审计结果 - 天健事务所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[7]

现金管理计划 - 2025年4月19日董事会和监事会通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1][15][16] - 拟用不超9亿元暂时闲置自有资金，单个产品投资期不超12个月，资金可循环用[2][15][16] - 投资决议授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 投资产品 - 投资金融机构发行的12个月内高流动性、稳健低风险产品，优先保本型[3] - 以公司（子公司）名义购买，董事长及其授权人决策签署[6] 风险控制与披露 - 收益归公司（子公司）所有，与发行机构无关联，及时披露进展[7][8] - 拟用自有和募集资金现金管理额度超上一年度经审计净资产50%，需股东大会审议[15] - 采取实时跟踪、内部审计、独立董事检查等措施控制风险[11][12][13]