公司再融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过7.5亿元，用于新一代智能调度系统建设项目、数智指挥系统升级建设项目、调度指挥系统智能化核心技术研究项目 [2] - 本次定增是公司自2017年11月上市以来首次再融资计划 [4] - 发行股票数量不超过4983.41万股，发行后控股股东广州数科集团持股比例将从66.33%降至55.28%，实际控制人仍为广州市国资委 [3] 募投项目详情 - 新一代智能调度系统建设项目总投资3.46亿元，拟使用募集资金3.09亿元，将开发IMS调度系统、ICT集成调度交换系统等产品，拓展铁路、石油石化等新应用领域 [5] - 数智指挥系统升级建设项目总投资2.80亿元，拟使用募集资金2.45亿元，以"信息+智能"为模型推动产品技术与应用场景升级 [5] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目总投资2.78亿元，拟使用募集资金1.97亿元，重点研发语音交互调度智能体、低代码技术等方向 [5] 经营业绩表现 - 2019-2024年公司营业收入、净利润、扣非净利润整体增幅分别达170.6%、373%、573% [2][6] - 2024年实现营业收入5.44亿元(同比+20.57%)，净利润7387.38万元(同比+20.69%)，扣非净利润6920.31万元(同比+21.13%) [6] - 2025年一季度营业收入5403万元(同比-0.74%)，净利润901.7万元(同比+1033.9%)，扣非净利润亏损889.99万元(同比-577.5%) [7] 业务布局与并购 - 公司制定"可靠通信网络、泛指挥调度系统、数智化服务"三位一体产业布局策略 [2][4] - 2024年收购易用视点51%股权进入新型电力系统"储能"业务环节 [6] - 2025年4月以2.45亿元收购赛康智能51%股权，新增电网设备在线状态监测业务 [6] 研发投入与成果 - 2022-2024年研发投入分别为6193.33万元、7209.13万元、7535.87万元，占营收比例分别为16.16%、15.99%、13.86% [7] - 截至2024年末累计获授权自主知识产权335项，包括54项发明专利、26项实用新型专利、22项外观专利和233项软件著作权 [7] - 研发人员数量同比上升27.22%至215人，占员工总数31.62% [7][8] - 公司在智能语音处理、声纹处理、NLP语义解析等技术取得突破，与多所高校开展产学研合作 [7]

瑞鹄模具 - 上半年实现营业收入16.62亿元，同比增长48.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长40.33% [1] - 主营业务是汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务 [1] - 所属行业：汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [1] 东方财富 - 股东沈友根询价转让定价为21.66元/股 [1] - 受让方为机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [1] - 所属行业：非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 纳尔股份 - 终止取得江西蓝微电子公司控制权事项 [1] - 原拟受让蓝微电子部分股权并增资，持股不低于51% [1] - 主营业务是数码喷印材料、汽车保护膜、光学及电子功能膜材等 [2] - 所属行业：基础化工–塑料–其他塑料制品 [3] 云南铜业 - 拟23.24亿元购买凉山矿业40%股份 [3] - 主营业务是铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工 [3] - 所属行业：有色金属–工业金属–铜 [3] 爱美客 - 控股子公司Regen解除达透医疗独家经销权 [3] - 主营业务是生物医用材料及生物医药产品研发与转化 [4] - 所属行业：美容护理–医疗美容–医美耗材 [5] 有方科技 - 拟向多家供应商采购服务器，合同总额不超过40亿元 [5] - 主营业务是物联网无线通信模组、终端及解决方案 [6] - 所属行业：通信–通信设备–通信终端及配件 [6] 棕榈股份 - 拟非公开发行不超过5亿元公司债券 [6] - 主营业务是生态环境业务、生态城镇(运营)业务 [7] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [8] 广哈通信 - 拟定增募资不超7.5亿元 [8] - 主营业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品 [8] - 所属行业：通信–通信设备–其他通信设备 [9] 恒基达鑫 - 子公司成为郑商所丙烯指定交割仓库 [9] - 主营业务是石化产品的码头装卸及仓储服务 [10] - 所属行业：交通运输–物流–仓储物流 [11] 神马电力 - 选举金书渊为公司董事长 [11] - 主营业务是电力系统外绝缘系列产品 [12] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [13] 汇绿生态 - 筹划重大资产重组，股票停牌 [13] - 主营业务是园林工程施工、园林景观设计及苗木种植 [13] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [14] 安宁股份 - 拟65.08亿元取得经质矿产等三家公司100%股权 [14] - 主营业务是钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售 [14] - 所属行业：有色金属–小金属–其他小金属 [15] 长川科技 - 上半年实现营业收入21.67亿元，同比增长41.8% [15] - 归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比增长98.73% [15] - 主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售 [16] - 所属行业：电子–半导体–半导体设备 [17] *ST聆达 - 上半年实现营业收入5992.99万元，同比增长72.39% [17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.05亿元 [17] - 主营业务是高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务 [18] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [19] 海能达 - 子公司拟6.28亿元转让其全资子公司股权 [19] - 主营业务是对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备 [19] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [20] 新特电气 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [20] - 主营业务是变频用变压器为核心的各式特种变压器 [20] - 所属行业：电力设备–电网设备–输变电设备 [21] 智飞生物 - 26价肺炎结合疫苗在澳大利亚启动Ⅰ期临床试验 [22] - 主营业务是疫苗、生物制品研发、生产、销售 [22] - 所属行业：医药生物–生物制品–疫苗 [22] 谱尼测试 - 股东拟询价转让3%公司股份 [22] - 主营业务是生命科学与健康环保、汽车及其他消费品检测 [23] - 所属行业：社会服务–专业服务–检测服务 [23] 晶科科技 - 不向下修正"晶科转债"转股价格 [23] - 主营业务是光伏电站开发运营转让和光伏电站EPC建设 [24] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [25] 云赛智联 - 董事、总经理翁峻青辞职 [25] - 主营业务是以云服务大数据、行业解决方案为核心 [25] - 所属行业：计算机–软件开发–垂直应用软件 [26] ST西发 - 筹划收购拉萨啤酒剩余50%股权 [26] - 主营业务是啤酒的生产与销售 [26] - 所属行业：食品饮料–非白酒–啤酒 [27]

中国电建新签合同情况 - 2025年1-6月新签合同总额6866.99亿元，同比增长5.83% [2] - 能源电力业务新签4313.88亿元，同比增长12.27%，水资源与环境业务新签773.21亿元，同比下降14.05%，城市建设与基础设施业务新签1432.77亿元，同比下降1.65% [2] - 境内新签5450.35亿元（+3.16%），境外新签1416.65亿元（+17.50%） [2] 公司高管变动 - 洋河股份选举顾宇为董事长，其现任宿城区委副书记、区长，主抓经济工作 [3] - 神马电力选举金书渊为董事长，金玲为副董事长并任法定代表人 [20] - 第一创业董事长吴礼顺因工作调动离任，副董事长青美平措暂代职责 [24] - 小商品城选举陈德占为董事长 [33] - 胜蓝股份选举黄雪林为董事长 [35] - 生意宝选举孙德良为董事长 [36] 权益分派与资本运作 - 比亚迪2024年报拟每10股派39.74元现金（总额120.77亿元），送红股8股并转增12股 [4] - 沃华医药拟每10股派1.2元现金，上半年净利润同比增长303.16%至4467.64万元 [25] IPO与再融资动态 - 协创数据、胜宏科技、军信股份均筹划发行H股赴港上市 [6][7][8] - 金诚信20亿元可转债审核通过 [10] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产等项目 [11] - 广哈通信拟定增募资不超7.5亿元，投向智能调度系统建设 [22] 并购重组 - 汇绿生态拟收购武汉钧恒49%股权，涉足光通信领域 [13] - 云南铜业拟23.24亿元收购凉山矿业40%股份，持股比例将升至60% [14] - 安宁股份拟65.08亿元现金收购经质矿产等三家公司100%股权 [15] - 北鼎股份拟1.56亿元收购中山科瑞100%股权 [23] 半年度业绩表现 - 长川科技上半年营收21.67亿元（+41.80%），净利润4.27亿元（+98.73%） [21] - 厦钨新能上半年营收75.34亿元（+18.04%），净利润3.07亿元（+27.76%），钴酸锂销量增长56.64% [30] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元（+13.55%），不良贷款率降至0.76% [34] - 科达利预计上半年净利润7.5亿-8.2亿元（+15.73%-26.53%），受益动力电池结构件需求增长 [37] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿-3.9亿元（+39%-109%），40nm OLED驱动芯片已量产 [39] 业务拓展与调整 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶基地，预计2030年产值达8亿元 [26] - 丰茂股份终止嘉兴汽车零部件项目，转向余姚建设智能底盘热控基地 [38] 股权与控制权变更 - 深康佳A实际控制人变更为中国华润，华侨城集团不再持股 [27] 行业技术进展 - 格科微5000万像素单芯片技术获市场认可，预计上半年营收34.11亿-38.09亿元（+22.27%-36.51%） [32] - 扬杰科技预计上半年净利润5.52亿-6.37亿元（+30%-50%），受益汽车电子及AI需求增长 [31]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过7 5亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个项目[1] 资金用途 - 新一代智能调度系统建设项目[1] - 数智指挥系统升级建设项目[1] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目[1]

发行方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，以现金认购，面值1元[11][12][15][16][18][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过发行前总股本的20%[28] - 用于补充流动资金占拟募集资金总额比例未超30%[28] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[26] - 发行方案需经公司控股股东批准、股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册[33] 募集资金 - 募集资金用于新一代智能调度系统等三个项目[13] - 自有资金难满足项目建设需求[13] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润7387.38万元，2025年发行前8864.86万元[38] - 2024年扣非后净利润6920.31万元，2025年发行前8304.38万元[38] - 2024年基本每股收益0.2965元/股，2025年发行前0.3558元/股，发行后0.3499元/股[38] - 2024年扣非基本每股收益0.2777元/股，2025年发行前0.3333元/股，发行后0.3278元/股[38] 未来展望 - 假设2025年发行完成，发行前总股本249170606股，发行上限49834121股，发行后达299004727股[36] - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[36] - 发行完成后每股收益或下降，有即期回报摊薄风险[39][40][41] 应对措施 - 公司将加强资金管理、完善利润分配和治理制度应对摊薄风险[42][43][44] - 控股股东、董高人员承诺确保填补措施履行[45][46] - 承诺约束职务消费、不动用资产、挂钩薪酬和激励条件等[47]

新策略 - 2025年7月21日公司董事会、监事会审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 同日披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等公告文件[1] - 发行需经控股股东批准、股东大会审议、深交所审核及证监会注册[1]

发行股票相关 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[3][4][5] - 向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12][13] - 发行数量不超过49,834,121股[14][16] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[17][18] - 预计募集资金不超过75,000.00万元，用于三个项目[23][24][25] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[26][27] 报告及规划 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》待股东大会审议[29][30][31] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》待股东大会审议[32][33] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案待股东大会审议[35][36][37] - 本次向特定对象发行A股无需编制前次资金使用报告及鉴证报告，议案待股东大会审议[38][39][40] - 就向特定对象发行股票对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施，议案待股东大会审议[41][42][43] - 编制未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，议案待股东大会审议[44][45][46] 其他 - 拟设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议，到账一个月内签三方协议并披露信息[49]

融资与资金用途 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超75000万元[3][4] - 募资拟用于三个项目，投资总额90437.42万元，拟投入75000万元[4] 项目投资与收益 - 新一代智能调度系统建设项目投资34638.11万元，拟投入30885.15万元[4] - 数智指挥系统升级建设项目投资28017.59万元，拟投入24463.42万元[4] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目投资27781.72万元，拟投入19651.43万元[4] - 新一代智能调度系统项目所得税后内部收益率为14.24%[27] - 数智指挥系统升级项目所得税后内部收益率为14.70%[44] 市场与行业数据 - 2015 - 2024年中国应急指挥通信系统行业市场规模年复合增长率为12.57%[36] - 2024年中国应急指挥通信系统市场规模为98.43亿元[36] 研发与技术 - 公司构建“自主研发+产学研用融合”双轮驱动研发体系[18] - 截至2025年6月30日，公司累计获538项自主知识产权[62] - 公司构建“核智数云”技术体系[61] 业务规划 - 公司计划开发智能运维系统和扩产智能调度业务助手[12] - 项目拟开发数智机场系统和智能信息指挥通信系统[30] 其他 - 指挥调度系统类整机2024年产能利用率约为90%[14] - 项目建设周期均为36个月[25][41][67] - 截至报告披露日，项目备案办理无实质性障碍[28][45][70] - 本次募资到位后公司总资产和净资产规模将增长[72]

募集资金情况 - 公司近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] 发行报告情况 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] 公告时间 - 公告发布于2025年7月21日[3]

公司决策 - 2025年7月21日召开第五届董事会及监事会会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行事项需股东大会审议，暂不召开，待工作完成发通知[2]