证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-004 郑州天迈科技股份有限公司 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司主营业务拓展不及预期，导致订单不足，主营业务收入下 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值； | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：5,000 | 万元至 | 6,500 万元 | 亏损：5,007 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：5,000 | 万元至 | 6,500 万元 | 亏损：5,487 | 万元 | ...

公司控制权变更 - 天迈科技控股股东郭建国及其一致行动人与启明基金签署股份转让协议，启明基金拟收购1775.67万股，占总股本的26.10%，交易对价为4.52亿元，分三期支付 [1] - 交易完成后，控股股东将变更为启明基金，实际控制人将变更为邝子平，公司股票自2025年1月7日复牌 [1] - 股份转让尚需深圳证券交易所合规性审查及股份过户登记手续，距离交割和控制权变更仍有一段路要走 [1] 并购重组市场背景 - 2024年以来，在IPO趋严的背景下，并购重组成为市场焦点，相关政策如"国九条"、"科创板八条"和"并购六条"推动了上市公司并购重组的积极性 [2] - 中国证监会发布的"并购六条"明确提出支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司，启明创投控股天迈科技的交易是典型案例 [2] 启明创投背景 - 启明创投成立于2006年，管理11只美元基金和7只人民币基金，管理资产总额达95亿美元，专注于科技及消费、医疗健康等行业的早期和成长期企业 [2] - 启明创投已投资超过580家创新企业，其中超过210家在各大交易所上市，80多家成为独角兽或超级独角兽企业 [3] 天迈科技业务与财务状况 - 天迈科技是一家智能公共交通领域的高科技企业，主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统等，业务覆盖全国400多个城市，省会城市和直辖市的覆盖率达76% [3] - 2024年前三季度，天迈科技实现营业收入5582.24万元，同比下降45.06%，归母净利润为-5287.19万元，同比下降6.58%，已连续三年亏损 [4] - 公司表示亏损受行业需求下滑等因素影响，正在采取措施改善局面，未来将继续发展智慧公交业务，并拓展智慧交通其他细分领域 [4] 公司未来发展 - 天迈科技计划围绕大交通行业进行拓展，进入智慧交通其他细分领域，并向汽车智能网联方面发展，开发智能驾驶舱等产品，但随后宣布停止智能驾驶舱项目 [4]

公司动态 - 郑州天迈科技股份有限公司拟披露重大事项 [1] - 公司股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）于2024年12月30日开市起停牌 [1] - 公司股票将在通过指定媒体披露相关公告后复牌 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为19,507,356.37元，同比下降59.25%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,469,496.43元，同比下降48.43%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为55,822,399.20元，同比下降45.06%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-52,871,904.95元，同比下降6.58%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为5,582.24万元，同比下降45.06%，主要原因是销售订单减少[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为55,822,399.20元，同比下降45.06%[1] - 公司2024年第三季度净利润为-53,264,631.41元，同比下降7.54%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-52,871,904.95元，同比下降6.58%[13] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为658,519,138.74元，同比下降8.78%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为491,958,305.98元，同比下降9.70%[2] - 公司货币资金从期初的79,429,751.55元减少至期末的52,014,510.54元[10] - 应收账款从期初的228,253,950.36元减少至期末的188,075,592.01元[10] - 存货从期初的80,555,840.39元增加至期末的88,580,402.10元[10] - 流动资产合计从期初的434,762,894.53元减少至期末的372,177,741.45元[10] - 非流动资产合计从期初的287,173,845.14元减少至期末的286,341,397.29元[11] - 资产总计从期初的721,936,739.67元减少至期末的658,519,138.74元[11] - 流动负债合计从期初的155,840,534.86元减少至期末的146,269,541.33元[11] - 非流动负债合计从期初的21,590,812.08元减少至期末的20,670,317.51元[11] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的544,831,692.35元减少至期末的491,958,305.98元[11] - 未分配利润从期初的88,212,101.52元减少至期末的35,340,196.57元[11] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,880.59万元，同比增加59.62%，主要原因是支付的采购货款及职工薪酬减少[7] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,998,762.40元，同比下降20.20%[14] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为113,935,103.15元，同比下降22.47%[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为47,753,151.25元，同比下降35.60%[14] - 经营活动现金流出小计为132,740,953.64元，同比增加45.8%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,805,850.49元，同比减少59.6%[15] - 投资活动现金流入小计为20,000.00元，同比减少99.9%[15] - 投资活动现金流出小计为6,603,627.73元，同比减少86.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,583,627.73元，同比减少17.4%[15] - 筹资活动现金流入小计为55,570,817.28元，同比减少6.5%[15] - 筹资活动现金流出小计为59,578,237.99元，同比增加25.6%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,007,420.71元，同比减少133.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-29,396,898.93元，同比减少30.9%[15] - 期末现金及现金等价物余额为49,571,216.74元，同比减少26.7%[15] 财务费用与研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为32,946,603.90元，同比下降20.94%[1] - 公司2024年第三季度财务费用为1,106,780.64元，同比增长25.10%[1] 政府补助 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为25,040.00元，年初至报告期期末为1,074,589.34元[3] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.78元，同比下降6.85%[13] 营业成本 - 公司2024年第三季度营业总成本为112,779,719.11元，同比下降29.51%[1] 货币资金 - 公司2024年第三季度末货币资金为5,201.45万元，同比下降34.52%，主要原因是销售回款减少[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为人民币5.23亿元，同比增长12.5%[6] - 公司净利润为人民币1.02亿元，同比增长8.7%[6] - 公司本报告期营业收入为36,315,042.83元，同比下降32.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,402,408.52元，同比改善8.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,151,558.25元，同比改善60.66%[11] - 公司总资产为669,910,287.29元，同比下降7.21%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为511,440,276.58元，同比下降6.13%[11] - 公司2024年上半年净利润亏损5,546,150.62元，营业收入为11,312,543.42元，净利润为5,766,392.80元[39] - 公司2024年半年度营业总收入为36,315,042.83元，同比下降32.4%[94] - 公司2024年半年度营业总成本为74,519,914.29元，同比下降22.6%[94] - 公司2024年半年度净利润为-33,343,855.87元，同比亏损收窄8.3%[94] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-33,402,408.52元，同比亏损收窄8.5%[95] - 母公司2024年半年度营业收入为35,178,321.08元，同比下降34.0%[96] - 母公司2024年半年度营业利润为-31,354,645.63元，同比亏损扩大99.6%[97] - 母公司2024年半年度净利润为-25,957,488.56元，同比亏损扩大199.6%[97] 业务发展 - 公司智能车载终端产品销售收入为人民币2.15亿元，占总收入的41.1%[6] - 公司车联网业务收入为人民币1.38亿元，同比增长15.6%[6] - 公司计划在下半年推出新一代智能车载终端产品[6] - 公司计划在2024年下半年扩大在华北和华东地区的市场覆盖[6] - 公司计划在下半年进行一项并购以增强技术研发能力[6] - 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市智慧交通提供综合解决方案[17] - 公司正在大力发展商用车智能座舱业务，以推动战略转型、丰富产品结构、提升盈利能力[16] - 公司充电产品支持1000V以内车辆充电，涵盖直流分体式、直流一体式、液冷超级快充桩等多种类型[25] - 公司累计为400多个城市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列[27] - 公司已形成以车联网应用为主、城市交通整体解决方案为拳头产品的业务结构[27] - 公司研发推广了集光伏发电、储能技术和充电服务于一体的综合性解决方案[25] - 公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统[120] 研发投入 - 公司研发投入为人民币0.78亿元，占营业收入的14.9%[6] - 公司研发技术人员数量占员工总数的比例约50%，拥有600余项知识产权[28] - 公司累计参与30余项国家和行业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”[27] - 公司2024年半年度研发费用为22,857,377.71元，同比下降14.1%[94] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括公交行业波动、市场竞争加剧和技术人员流失[2] - 公司面临公交行业波动风险，受政府财政影响较大，可能影响智慧公交行业的景气度和盈利能力[40] - 公司报告期内净利润出现亏损，主要受行业需求不振影响，未来业绩扭转受宏观经济环境、产业政策等多因素影响[40] - 公司面临市场竞争加剧风险，需提升专业技术水平和市场影响力以应对竞争[40] - 公司面临技术人员流失风险，需优化研发体系和完善激励与约束机制以保持技术团队稳定[40] - 公司收入存在季节性波动风险，下半年尤其是第四季度销售收入较高，上半年营业收入通常不及全年二分之一[41] - 公司应收账款余额较高，存在回收风险，需加大催收力度和完善合同风险管理[42] - 公司新产品智能座舱市场前景广阔，但面临市场竞争加剧和市场需求低于预期的风险[42] 股东与股权 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予142名激励对象138万股限制性股票[48] - 2023年7月14日，公司作废处理32.6119万股限制性股票，并为117名激励对象办理19.0281万股第二类限制性股票归属[49] - 2024年8月20日，公司作废处理534894股已授予尚未归属的第二类限制性股票[50] - 公司控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价[56] - 控股股东郭建国承诺减持公司股票数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[56] - 实际控制人田淑芬承诺减持通过大成瑞信间接持有的公司股票数量不超过25%[56] - 主要股东郭建国、田淑芬承诺减持公司股份数量不超过上一年末所持股份总数的25%，减持价格不低于发行价[57] - 持股5%以上股东大成瑞信承诺在锁定期满后2年内减持公司股份数量分别不超过上一年末所持股份总数的25%[57] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行的全部新股[57] - 控股股东、实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将购回首次公开发行的全部老股[58] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担连带赔偿责任[58] - 公司董事、高级管理人员承诺将采取措施填补被摊薄即期回报，包括约束职务消费行为[58] - 控股股东及实际控制人承诺将全额补偿公司因未足额缴纳社会保险或住房公积金而承担的任何罚款或损失[58] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或类似的业务，并承诺优先转让新技术、新产品给公司[59] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，并承担赔偿责任[60] - 控股股东及实际控制人若未能履行承诺，将公开说明原因并承担赔偿责任，且不得转让公司股份[60] - 公司董事、监事及高级管理人员若未能履行承诺，将公开说明原因并承担赔偿责任，且不转让所持公司股份[60] 环境保护与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[52] - 公司建立了完善的环境管理体系，环保污染物排放达标，未发生环境污染事故和纠纷[52] - 公司持续加强与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等方式[53] - 公司财务政策稳健，资产、资金安全，与债权人保持良好的沟通协作关系[53] - 公司与主要供应商建立了多年合作关系，始终坚持合作共赢、共谋发展[54] - 公司通过较强的研发能力、完备的生产能力、稳定的产品质量、优质的销售服务赢得了客户的认可[54] - 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境[54] - 公司注重员工培训与职业规划，对员工进行梯队式培养并不断完善[54] - 公司重视环境保护和污染防治的工作，落实日常环境保护问题排查与整改[54] - 公司遵守并符合环境、社会责任相关的法律法规和其他要求[54] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实完整地反映了2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果和现金流量[124] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[125] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[126] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[127] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为应收款项账面余额≥ 100万元[128] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法进行了详细说明[129][130] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指公司拥有对被投资方的权力[131] - 公司通过合并财务报表反映子公司经营成果和现金流量，自取得控制权之日起纳入合并范围[132] - 处置子公司股权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[133] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业采用权益法核算[135] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及短期流动性强的投资[136] - 外币交易按交易日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[137] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[138] - 公司在处置境外经营的全部所有者权益时，将外币报表折算差额全部转入当期损益[139] - 公司在处置部分股权投资但不丧失对境外经营控制权时，外币报表折算差额归属于少数股东权益[139] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[141] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量[141] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[141] - 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[141] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动计入当期损益[142] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益[142] - 公司在金融资产转移满足终止确认条件时，将账面价值与对价差额计入当期损益[143] - 公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值[143] - 公司采用市场交易价格作为金融资产或金融负债的公允价值基础，若不存在活跃市场，则使用估值技术确定公允价值[144] - 公司对金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，仅在满足特定条件时以净额列示[145] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产计提减值准备，并根据信用风险是否显著增加选择未来12个月或整个存续期的预期信用损失计量[145] - 公司对银行承兑汇票未计提损失准备，认为其不存在重大信用风险[147] - 公司将应收账款分为应收国有企业客户、应收民营企业客户和应收合并范围内关联方客户三个组合[148] - 公司对其他应收款依据信用风险特征划分为应收押金和保证金、应收除押金和保证金外其他款项及应收合并范围内关联方客户三个组合[151] - 公司将合同资产和合同负债在同一合同下以净额列示，不同合同下不予抵销[152] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，并在可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[153] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[154] - 公司持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，将减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记金额确认为资产减值损失[155] - 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销[155] - 长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积[156] - 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为初始投资成本[157] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益[158] - 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益[159] - 公司采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算时，原计入股东权益的其他综合收益部分按比例结转当期损益[161] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资单位的控制时，剩余股权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益[162] - 公司固定资产的折旧方法采用年限平均法，房屋建筑物的折旧年限为20-40年，残值率为5%，年折旧率为2.38%-4.75%[164] - 机器设备的折旧年限为2-10年，残值率为5%，年折旧率为9.50%-47.50%[164] - 运输设备的折旧年限为5年，残值率为5%，年折旧率为19.00%[164] - 电子设备及其他的折旧年限为3-5年，残值率为5%，年折旧率为19.00%-31.67%[164] - 公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出和资本化的借款费用[165] - 公司借款费用在符合资本化条件时开始资本化，并在资产达到预定可使用状态时停止资本化[166] - 专门借款的利息费用减去未动用借款资金的利息收入或投资收益后的金额予以资本化[166] - 一般借款的资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以资本化率确定[166] - 公司无形资产包括土地使用权和软件，土地使用权按使用期限平均摊销，软件按5年摊销[167] - 公司研发支出分为研究阶段和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出在满足条件时确认为无形资产[168][169] - 公司对长期资产进行减值测试，可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备并计入减值损失[171] - 公司长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[173] - 公司合同负债在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点列示[174] - 公司短期薪酬包括工资、奖金、津贴等，实际发生的短期职工薪酬确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[175] - 公司离职后福利包括基本养老保险、失业保险等，采用设定提存计划的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益[176] - 公司辞退福利在不能单方面撤回时确认职工薪酬负债并计入当期损益[177] - 公司预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[179] - 公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付[180] - 公司收入确认政策为在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，具体包括商品销售、系统集成、软件产品及技术服务等[184] - 商品销售收入确认方式为：销售不需安装的产品，发货并经客户确认后确认收入；销售需安装的产品，由公司发货、负责安装调试、待客户验收合格后确认收入[184] - 系统集成收入在项目完工取得客户签署的验收单后一次性确认收入[185] - 软件产品收入确认方式为：属于系统集成项目组成部分的软件，随同系统集成项目确认收入；属于客户单独购买的软件，于相关产品已经交付并经验收后确认收入[185] - 技术服务收入确认方式为：技术服务在服务已完成并经客户确认后确认收入；运维服务、油补平台维护服务在提供服务期间确认收入[186] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，摊销期限不超过一年的在发生时计入当期损益[186] - 政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益[187] - 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本[187] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债，与商誉初始确认相关的应纳税暂时性差异不予确认递延所得税负债[188] - 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，若可控制转回时间且未来很可能不转回，也不予确认递延所得税负债[188] - 公司对可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产[188] - 公司对租赁资产的使用权资产和租赁负债进行初始计量，采用租赁内含利率或承租人增量借款利率作为折现率[191] - 公司对租赁负债按照固定的周期性利率计算利息费用，计入当期损益或相关资产成本[191] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，按直线法计入相关资产成本或当期损益[191] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁，经营租赁的租赁收款额按直线法确认为租金收入[192] - 公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并按租赁投资净额进行初始计量，计算利息收入[192] - 公司对终止经营的组成部分进行单独区分，若满足条件则划分为持有待售类别[193] - 公司对回购股份的处理方法包括减少注册资本或奖励职工，按实际支付金额作为库存股处理[193] - 公司在收入确认方面涉及重大会计判断和估计，包括识别客户合同、估计对价可收回性、识别履约义务等[195] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具减值进行评估，需考虑历史数据、经济政策、行业风险等因素[196] - 公司对存货跌价准备进行计量，基于成本与可变现净值孰低原则，需管理层判断和估计[196] - 公司对不存在活跃交易市场的金融工具采用贴现现金流模型等估值方法确定公允价值[196] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值，需对资产组未来现金流量的现值进行预计[198] - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销，定期复核使用寿命[198] - 公司在确认递延所得税资产时，需管理层

财务表现 - 公司2023年度营业收入规模下降，净利润出现亏损[3] - 2023年公司营业收入为219,976,950.49元，同比下降33.22%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-50,073,687.74元，同比下降488.37%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-40,303,961.03元，同比下降299.30%[12] - 2023年基本每股收益为-0.74元/股，同比下降469.23%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-8.78%，同比下降7.36个百分点[12] - 2023年资产总额为721,936,739.67元，同比下降7.12%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为544,831,692.35元，同比下降8.48%[12] - 2023年非经常性损益项目合计为4,797,473.62元，主要包括政府补助6,160,748.42元[15] - 公司2023年营业收入为2.1998亿元，同比下滑33.22%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5007.37万元，亏损同比扩大[34] - 公司2023年营业收入为219,976,950.49元，同比下降33.22%，营业成本为136,178,426.88元，同比下降30.99%，毛利率为38.09%，同比下降2.00%[36] - 智能调度系统营业收入为115,418,781.11元，同比下降39.83%，毛利率为32.26%，同比下降4.55%[36] - 智能公交收银系统营业收入为30,657,449.06元，同比下降41.77%，毛利率为45.73%，同比上升0.19%[36] - 软件产品及其他营业收入为36,748,038.31元，同比下降29.94%，毛利率为60.68%，同比上升4.98%[36] - 公司2023年销售量同比下降40.66%，生产量同比下降37.60%，库存量同比上升6.40%[36] - 公司2023年12月收购郑州杰逊交通大数据研究院有限公司90.00%股权，使其成为全资子公司[39] - 公司2023年4月新设立天迈智行（郑州）科技有限公司，持股比例66.00%[39] - 公司子公司西安天地勤交通科技有限公司和深圳市天瀚数据处理有限公司分别在2023年2月和8月完成清算，不再纳入合并报表范围[39] - 公司前五名客户合计销售金额为90,296,246.99元，占年度销售总额的41.04%[40] - 公司前五名客户合计销售额为90,296,246.99元，占年度销售总额的41.04%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为25,947,056.41元，占年度采购总额的27.07%[41] - 2023年研发费用为55,965,233.08元，同比下降2.82%[41] - 公司研发人员数量为264人，同比下降8.33%，研发人员数量占比为50.47%[51] - 2023年研发投入占营业收入比例为25.44%，较2022年的17.48%有所上升[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,303,961.03元，同比下降299.30%，主要由于销售回款减少[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,745,161.03元，同比下降238.26%，主要由于投资郑州新能源机动车国家检测站建设项目[52] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为20,774,016.98元，同比增加280.33%，主要由于偿还银行借款减少[52] - 货币资金减少至79,429,751.55元，占总资产比例下降3.67%至11.00%，主要由于销售回款减少[54] - 应收账款增加至228,253,950.36元，占总资产比例上升6.40%至31.62%，主要由于销售回款减少[54] - 存货减少至80,555,840.39元，占总资产比例下降3.11%至11.16%，主要由于在手订单减少[54] - 长期借款新增18,800,000.00元，占总资产比例2.60%[54] - 报告期投资额为50,500,000.00元，较上年同期下降45.70%[56] - 公司完成对郑州杰逊交通大数据研究院有限公司剩余90.00%股权的收购，使其成为全资子公司[55] - 公司2023年度拟不进行利润分配，以保证稳定的现金流和增强抵御风险的能力[99] - 公司2023年度现金分红金额为0.00元，未进行现金分红[101] 业务发展 - 公司主要客户群体为公交企业，受公众出行习惯变化和地方政府财政紧缩措施影响，城市公共汽电车客流大幅下滑[3] - 公司正在加大商用车智能座舱、新能源充电等产品的研发和市场推广力度，以拓展新的业务发展方向[3] - 公司业务主要集中在智慧公交领域，主要产品包括智能车载终端，具备车载定位、智能监控调度、双向通讯等功能[7] - 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能等技术，为城市公交运营提供整体解决方案[17] - 公司正在大力发展商用车智能座舱业务，推动战略转型和产品结构优化[17] - 2022年全国城市公共交通年客运量约为全国铁路、公路、水路、民航客运量之和的9.8倍，日均服务1.5亿人次出行[18] - 2024年左右公交车可能出现较大的更新替代需求，主要由于2016年前后推广的新能源电动公交车技术不成熟，电池损耗快[18] - 截至2023年底，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通[18] - 2024年3月7日国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代[19] - 2024年1月9日郑州市政府发布《郑州市推进城市公共交通高质量发展实施方案》，推进城市公共交通与大数据、云计算、人工智能、5G等新技术深度融合[19] - 2023年10月8日国家发改委等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，支持城市公共交通场站建设与改造、车辆购置[20] - 2023年3月29日交通运输部等发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，遴选50个左右城市开展国家公交都市创建[20] - 2023年1月30日发改委等八部委发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，城市公交领域力争达到80%的新能源汽车比例[21] - 公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为400多个城市、700余家交通运输企业提供服务[23] - 2023年中国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%[25] - 预计2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元人民币，渗透率从2022年的59%上升至2026年的82%[25] - 公司智能座舱以域控主机为核心，采用多屏显示、人工智能、智能网关等技术，提升驾驶舒适性和安全性[29] - 公司充电产品支持1000V以内车辆充电，结合自主研发的充电运营管理平台，实现充电站实时监控和故障诊断[30] - 公司业务覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动安全等公交全业务流程，助力公交企业数字化转型[26] - 公司公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，打造一体化、全流程的公交安全管理方案[27] - 公司城市交通电子支付解决方案支持IC卡、二维码、银联云闪付、人脸支付等多种支付方式[27] - 公司出行信息服务解决方案通过手机移动终端、电子站牌等多种方式向公众实时发布出行信息[28] - 公司出租汽车行业监管服务方案实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度等功能[28] - 新能源充电系列产品实现收入1977.75万元，同比增长270.52%，占公司整体营业收入的8.99%[34] - 公司产品整体毛利率约为38.09%，与上年基本持平[34] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[33] - 公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列[31] - 公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品，并延伸业务链条，提高盈利能力[31] - 公司基于车联网的智能座舱项目处于设计与开发阶段，预计将扩展公司在智能座舱领域的布局[42] - 公司基于双碳背景下的光储充一体化应用平台项目处于设计与开发阶段，预计将提升公司竞争优势并扩大市场占有率[46] - 公司计划稳固智慧公交业务，并加速商用车智能座舱和新能源充电解决方案的研发与市场推广[62] - 2024年公司将推动管理变革与体系重构，优化管理流程，提升工作效率[63] - 公司面临公交行业波动、业绩亏损和市场竞争加剧的风险[63] - 智能公交行业市场需求持续增长，公司面临市场竞争加剧的风险[64] - 公司销售收入存在季节性波动，下半年尤其是第四季度较高[64] - 公司应收账款余额较高，存在回收风险[64] - 公司新产品智能座舱市场前景广阔，但存在市场开拓及实施风险[64] - 公司技术人员流失风险较高，可能影响业务发展[64] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房[11] - 公司股票简称为天迈科技，股票代码为300807[11] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[70] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保透明度[69] - 公司业务结构完整，独立经营，控股股东及实际控制人郭建国未控制其他企业，已签署避免同业竞争的承诺函[71] - 公司拥有独立完整的人事管理体系，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司领取薪酬[71] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，包括房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及软件著作权等资产[71] - 公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[72] - 2022年年度股东大会参与比例为52.44%，2023年第一次临时股东大会参与比例为52.50%，2023年第二次临时股东大会参与比例为52.12%[73] - 董事长兼总经理郭建国持有公司股份25,289,680股，未发生增减变动[74] - 副总经理张振华在报告期内减持7,188股，期末持股21,562股[75] - 监事会主席石磊磊在报告期内减持5,906股，期末持股17,719股[75] - 报告期内，许闽华、石磊磊、李海敏、张振华、王萌因任期届满不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务[76] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括翟继东被选举为董事，江晓慧被选举为监事会主席，丁慧君被选举为监事，张伟光被聘任为财务总监[77] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历，如郭建国曾任郑州市公共交通总公司科研室主任，现任郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理[77] - 刘洪宇现任公司副董事长、董事会秘书，曾担任郑州天迈科技有限公司及其子公司部门经理、总经理助理[77] - 渠华现任公司董事、副总经理，曾在北京盈网科技有限公司、郑州公交飞线网络科技有限公司等任职[77] - 翟继东现任公司董事，曾在神州数码(郑州)有限公司、东软集团股份有限公司、华为技术有限公司等任职[77] - 吴跃平现任公司独立董事，现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股份公司董事长[77] - 关志超现任公司独立董事，现任交通运输部智能车路协同关键技术与装备交通行业研发中心执行主任[77] - 司爱军现任公司独立董事，现任上海段和段律师事务所高级合伙人[77] - 江晓慧现任总经理助理、经营计划部经理，曾任职于郑州新开普电子股份有限公司[78] - 丁慧君现任经营计划部副经理，曾就职于郑州幸运家电动车有限公司、郑州智联自动化设备有限公司[78] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为322.04万元[82] - 公司董事长、总经理郭建国2023年税前报酬为34.52万元[82] - 公司副董事长、董事会秘书刘洪宇2023年税前报酬为28.59万元[82] - 公司董事、副总经理渠华2023年税前报酬为34.38万元[82] - 公司独立董事关志超、吴跃平、司爱军2023年税前报酬均为6万元[82] - 公司监事会主席江晓慧2023年税前报酬为12.05万元[82] - 公司副总经理张申腾2023年税前报酬为31.49万元[82] - 公司副总经理李永康2023年税前报酬为29.22万元[82] - 公司副总经理肖萌萌2023年税前报酬为28.44万元[82] - 公司财务总监张伟光2023年税前报酬为8.1万元[82] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[91] - 公司2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案已审议通过[91] - 公司2023年第四季度内部审计工作计划已审议通过[91] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[91] - 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废处理议案已审议通过[92] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案已审议通过[92] - 公司未来发展战略及2023年工作计划已审议通过[95] - 公司报告期末在职员工数量合计523人，其中技术人员264人[97] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予142名激励对象138万股限制性股票[103] - 2023年7月14日，公司作废处理32.6119万股限制性股票，并为117名激励对象办理19.0281万股第二类限制性股票归属[104] - 实际归属数量为18.8587万股，于2023年8月21日上市流通[104] - 公司高级管理人员薪酬方案根据职务职级、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准[107] - 公司不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，保持薪酬的吸引力及市场竞争力[107] - 公司建立了科学、简洁、有效的内部控制体系，并由审计委员会和内部审计部门共同监督与评价[108] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[109] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[113] - 公司按照中国证监会要求进行治理自查，修订了与现行法规不一致的制度[113] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境问题[115] - 公司严格遵守环境保护法律法规，未发生污染事故和纠纷[115] - 公司建立了完善的法人治理结构，保护股东和债权人权益[117] - 公司与供应商和客户建立了稳定、和谐的合作关系[117] - 公司持续加强与投资者的沟通，确保信息披露的真实、准确、完整[117] - 公司财务政策稳健，资产、资金安全，与债权人保持良好的沟通协作关系[117] - 公司通过较强的研发能力、完备的生产能力、稳定的产品质量和优质的销售服务赢得了客户的认可，积累了稳定的客户资源，并与众多国际品牌商建立了良好的合作伙伴关系[118] - 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益[118] - 公司注重员工培训与职业规划，对员工进行梯队式培养并不断完善，为公司稳定发展储备人力资源[118] - 公司重视环境保护和污染防治工作，根据国家政策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查与整改，对可能影响环境的因素进行有效管理和控制[118] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[120] - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%[121] - 控股股东及实际控制人郭建国承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价[122] - 实际控制人田淑芬承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价[124] - 持股5%以上股东大成瑞信承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格根据市场价格而定[126] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起10日内制定并公告回购首次公开发行全部新股的计划，回购价格为首次公开发行股票时的发行价[127] - 控股股东、实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起30日内制定并公告购回首次公开发行股票时公开发售的全部老股计划[128] - 董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任[129] - 公司董事、高级管理人员承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并严格自律约束职务消费行为[131] - 控股股东及实际控制人承诺

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为13,321,754.87元，同比下降30.83%[5] - 营业总收入下降30.83%，主要由于销售订单减少[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为13,321,754.87元，同比下降30.8%[30] - 营业总成本为34,929,283.79元，同比下降8.4%[30] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.33%[5] - 净利润为-20,061,615.69元，同比下降27.4%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.6%[32] - 投资活动现金流入小计为40,092,500.00元，主要来自收回投资[32] - 投资活动现金流出小计为3,756,216.73元，同比增长41,573,430.11元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,756,216.73元，同比减少1,480,930.11元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额增加260.16%，主要由于银行借款增加[7] - 取得借款收到的现金为25,000,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，同比增长21,711,109.80元[33] - 偿还债务支付的现金为20,250,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为468,331.95元，同比增长168,541.67元[33] - 筹资活动现金流出小计为20,740,831.95元，同比增长20,528,541.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,259,168.05元，同比增长1,182,568.13元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-20,620,916.01元，同比减少42,224,974.14元[33] - 期末现金及现金等价物余额为58,347,199.66元，同比减少68,018,246.61元[33] 资产与负债 - 总资产为681,325,696.81元，同比下降5.63%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为58,808,835.54元，较期初减少20,620,916.01元[28] - 应收账款期末余额为210,882,523.43元，较期初减少17,371,426.93元[28] - 存货期末余额为80,002,818.39元，较期初减少553,022.00元[29] - 合同资产期末余额为10,458,350.18元，较期初减少708,966.91元[29] - 流动资产合计期末余额为398,130,787.50元，较期初减少36,632,107.03元[28] - 非流动资产合计期末余额为283,194,909.31元，较期初减少3,978,935.83元[29] - 资产总计期末余额为681,325,696.81元，较期初减少40,611,042.86元[29] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较期初增加5,000,000.00元[29] - 应付账款期末余额为57,808,666.23元，较期初减少18,636,021.46元[29] - 合同负债期末余额为14,696,885.75元，较期初增加985,949.10元[29] - 公司长期借款为18,550,000.00元，同比下降1.3%[30] - 公司未分配利润为68,175,915.51元，同比下降22.7%[30] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资增加41.16%，主要由于收到的银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增加39.59%，主要由于预付采购货款增加[7] 投资收益 - 投资收益改善69.18%，主要由于对联营企业的投资亏损减少[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为15,368人[7] 研发费用 - 研发费用为12,618,307.26元，同比增长3.9%[31]

公司概况 - 天迈科技成立于2004年，专注于智慧交通行业，尤其是智慧公交领域 [1] - 公司覆盖400余个城市，700余家交通运输企业和交通监管部门，省会城市和直辖市的覆盖率达到76% [1][2] - 公司主要产品包括智能调度、智慧收银、出行服务、新能源充电、主动安全、ERP等，智能调度、公交收银、客流分析与排班系列产品的市场占有率位于行业前列 [2] 技术创新与研发 - 公司研发技术人员占比超50%，年研发投入占营业收入的比重超10% [2] - 公司拥有600余项知识产权，累计参与30余项国家和行业标准的制定 [2] 业务拓展与市场预期 - 公司正在布局新的业务领域，包括智慧出租、汽车电子、新能源检测等 [2] - 2023年全国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，商用车智能座舱具有广阔的市场空间 [2] - 公司已拿到广汽日野的产品定点通知书，同时在跟进的大概有七八家车企 [3] 业绩与财务 - 公司2023年业绩出现亏损，计划通过加大市场分析和销售工作部署，增加销售收入 [3] - 在费用端，公司将更多研发资源投入到新业务中，减少对传统业务的费用投入 [3] 行业趋势与政策 - 受私家车数量、地铁、网约车、共享单车等出行方式的冲击，地面公交客流量处于下滑趋势 [2] - 国家出台支持公共交通发展的产业政策，地方政府对公交企业的支持有望加大 [2] - 公交车可能在2024年左右出现较大的更新替代需求 [3]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 青岛双木投资管理有限公司 郑州云杉投资管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 国金证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 长城财富资产管理股份有限公司 参与单位名称 朵娜创梦投资管理(深圳)有限公司 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司 珠海德若私募基金管理有限公司 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 新华基金管理股份有限公司 广州睿融私募基金管理有限公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 河南金和基金管理有限公司 何迪、鲁杰 参与单位名称 深圳市前海兆鸿私募证券投资基金管理有限公司 赵俊雷 及人员姓名 中原证券 刘团结、梁晓雪、唐月、王浩歌 时间 2023年11月16日 地点 郑州市航空港区公司三楼会议室 董事会秘书刘洪宇 公司接待人员 投融资总监吴利伟 姓名 证券事务代表高远 公司本次投资者活动以现场参观展厅与企业 PPT介绍、互动交流方 式举行。投资者通过现场考察进一步了解公司发展、主营业务、核心技 术及产品等情况，董事会秘书刘洪宇等与投资者进行了互动交流与沟 ...