关于浙矿重工股份有限公司 海通证券股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙矿股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：18501611256 | | 保荐代表人姓名： 周漾 | 联系电话：13651665887 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 | 项目 | 2024 | 年半年度计提（冲回）减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -11,720,508.68 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -12,050,359.41 | | 应收票据坏账损失 | | 442,539.59 | | 其他应收款坏账损失 | | -112,688.86 | | 资产减值损失 | | -233,729.29 | | 其中：合同资产减值损失 | | -228,697.11 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -5,032.18 | | 合计 | | -11,954,237.97 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及浙矿重工股份有 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行 了表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"浙矿转债"转股价格的议案》 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知已于 2024 年 7 月 13 日通过专人送达和微信的方式送达各位董事。本次董事会于 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，浙矿重工股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发"浙矿转债"转股价格的向 下修正条款。 2.2024 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，董事会决 定本次不行使"浙矿转债"的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通 过次一交易日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发 "浙矿转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025 年 1 月 21 日后首个交易日起重新计算 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 合计占 | 合计占 | 已质押股 | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | | 其所持 | 公司总 | | | 未质押股 | | | 称 | （ ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300837，证券简称：浙矿股份 2.债券代码：123180，债券简称：浙矿转债 3.转股价格：人民币 48.19 元/股 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披 露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕251 号"文同意注册，浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 1 海通证券作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 称：浙矿转债，债券代码：123180，以下 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.19 元/股。 2. 2024 年第二季度，共有 16 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,600.00 元），合计转为 32 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2024 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,433 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,943,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

2023年浙矿重工股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【374】号 01 2023年浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券2024年跟踪评级报告 评级结果 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对 ...

可转债发行 - 发行3200000张，每张面值100元，募集资金32000万元，净额31148.42万元[9] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[15] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[16] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[23] - 初始转股价格为48.79元/股[24] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[28] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[26] 赎回与回售 - 到期按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[33] - A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[34] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[36] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[43] 业绩数据 - 2023年全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35% [47] - 2023年公司营业收入547,965,471.71元，同比下降21.13% [48] - 2023年公司归属上市公司股东净利润107,006,253.30元，同比下降42.64% [48] - 2023年末资产总额217,734.57万元，较2022年末增长36.16%[49] - 2023年度基本每股收益1.07元/股，较2022年减少42.78%[50] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金874.09万元[54] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额310,130,715.94元[59] 其他 - 2023年度未召开债券持有人会议[66] - 海通证券为受托管理人，核查措施包括查阅定期报告、收集银行对账单等[70] - 截至报告出具日，发行人无其他约定义务需履行[72] - 2023年度发行人按约定履行通知或公告义务[75] - 2023年度无对债券持有人权益有重大影响需特别说明的重大事项[75]