股东减持计划实施情况 - 公司股东北海诚誉投资有限公司计划减持不超过1,100,000股，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.93% [1] - 减持期间为2025年05月23日至2025年08月22日，通过集中竞价或大宗交易方式 [1] - 截至2025年06月05日，北海诚誉已通过集中竞价交易方式累计减持1,100,000股，占剔除回购股份后总股本的0.93%，减持计划实施完毕 [2] 股东减持细节 - 减持均价为28.28元/股，减持次数为7次（按交易日计算） [2][3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份 [2] - 减持前北海诚誉持有2,096,665股（占总股本1.77%），减持后持有996,665股（占总股本0.84%） [4] 减持影响说明 - 本次减持与已披露的减持计划一致，不存在违规情形 [5] - 北海诚誉严格履行了上市公告书中的承诺，未违反承诺 [5] - 减持未导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响 [5] 相关数据基准 - 计算占总股本比例时使用的总股本为剔除回购专用账户股份后的118,574,018股 [3]

减持计划 - 北海诚誉计划2025年5月23日至8月22日减持不超110万股，占比0.93%[1] - 截至2025年6月5日，减持110万股，计划实施完毕[2] 减持数据 - 减持均价28.28元/股[2] - 减持前持股2096665股，占比1.77%，后持股996665股，占比0.84%[3] 其他情况 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[4]

公司基本情况 - 2025年5月28日10:30 - 11:30，华润金控、远东宏信等多家机构投资者到公司会议室参与特定对象调研，公司董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等人员接待 [2] 业务与市场 - 2024年度公司外销收入占比41.38%，产品主要出口至北美洲、欧洲、亚洲和中国台湾等地区 [3] - 公司产品为定制化，客户分终端产品生产厂商和技术服务商两类，按不同需求定制设计生产 [3] - 公司产品直接出口美国占比低，受影响小；美国豁免液晶显示器关税，2025年5月14日美方取消91%对华加征关税 [3] - 公司在泰国设子公司建设生产基地，从事产品生产制造销售业务 [3] 产品应用 - 产品在医疗健康领域应用于便携医疗、医疗仪器及运动健康等，客户有欧姆龙、三诺生物等 [4] - 产品在汽车电子领域应用于仪表盘、中控台等，客户有轩彩视佳、佛吉亚等，配套比亚迪、长安等车企多款车型 [4] 研发与技术 - 截至2024年12月31日，公司研发人员261人，占全体员工人数的11.45% [4] - 电子纸技术具备反射自然光舒适护眼等特性，应用于电子价签等多领域，公司已基本构建电子纸产品量产能力并小批量出货 [4][5] 公司规划 - 公司围绕主业及上下游产业，多渠道寻求优质标的进行投资并购，完善产业布局 [5] - 2024年公司股份回购已完成，回购股份用于员工持股计划或股权激励，后续计划将依规披露 [5][6] - 公司实行持续稳定利润分配政策，已披露《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》 [6] - 公司立足主业，推动存量产品技术更新迭代，顺应趋势推出新产品新技术 [6] 应对策略 - 公司密切关注核心材料价格波动，必要时提前备料、调节库存控制原材料成本 [3]

公司动态 - 公司已基本构建电子纸产品量产能力并实现小批量出货 [2] - 公司调整募投项目规划 终止"触控显示模组赣州生产基地项目"与"新型显示器件建设项目" 将剩余资金投入"深圳产业基地"和"电子纸模组产品生产线项目" [2] - 公司受美国加征关税直接影响较小 生产经营正常 液晶显示器被纳入关税豁免范围 [3] 产品与技术 - 电子纸技术具备反射自然光舒适护眼 广阔可视角度 断电显示低能耗 可柔性制造等特性 [2] - 电子纸可应用于电子价签 电子阅读器 电子胸牌 公告标牌 看板等多个领域 [2] - 公司未来利润增长将依托技术迭代 新品研发及多领域应用拓展 [3] 行业趋势 - 全球数字化进程加速推进 可持续发展理念普及 电子纸作为低能耗绿色健康显示技术高度契合市场需求 [2] - 电子纸逐渐成为市场热门之选 [2] 市场策略 - 公司将紧密顺应行业发展趋势与市场需求导向 持续驱动电子纸技术迭代升级 [2] - 公司积极拓展电子纸产品应用领域边界 [2] - 公司持续关注贸易政策动态 灵活调整市场策略 [3] - 医疗健康 物联网等领域已形成稳定客户群体 [3]

纪要涉及的公司 深圳秋田微电子股份有限公司，是一家专业从事液晶显示器件及其配套产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于成为全球范围内人机界面与智能控制产品一站式服务商，为大客户提供标准以及定制化的触控显示整体解决方案 [3] 纪要提到的核心观点和论据 1. **电子纸项目进展**：截至2024年报告披露日，公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现小批量出货，未来将顺应行业趋势和市场需求，推动技术迭代升级，拓展应用领域 [6] 2. **电子纸技术优势**：电子纸是新型显示技术，具备反射自然光舒适护眼、可视角度广、断电显示低能耗、可柔性制造等特性，可应用于电子价签、电子阅读器等多个领域，契合市场对低能耗、绿色健康显示技术的需求 [6] 3. **终止募投项目原因**：为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展需要，终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”，并将对应剩余募集资金分别投入“深圳产业基地”和“电子纸模组产品生产线项目”，对“触控显示模组赣州生产基地项目”原募集资金专户销户 [7] 4. **泰国生产基地规划**：为满足业务发展和增加海外生产基地布局需要，在泰国设立子公司建设生产基地，主要从事公司产品生产制造销售业务 [7] 5. **汽车电子领域客户**：产品在汽车电子领域应用于仪表盘、中控台等，客户包括轩彩视佳、Faurecia（佛吉亚）等，配套比亚迪、长安等汽车整车制造厂商多款车型 [8] 6. **物联网与智慧生活领域应用**：产品在该领域应用于智能家电、智慧城市及智能家居等，客户主要包括GE、三星等 [8] 7. **扫地机器人应用情况**：公司主要从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售，产品应用于多个领域，但目前未应用于扫地机器人 [8] 8. **电动两轮车应用情况**：公司产品已应用于电动两轮车，但暂未对细分领域相关数据单独统计与披露 [9] 9. **医疗健康领域应用**：产品在医疗健康领域应用于便携医疗、医疗仪器及运动健康等，客户主要包括欧姆龙、三诺生物等 [9] 10. **投资并购计划**：公司将结合自身发展战略和经营目标，围绕主业及上下游产业，寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局，培育新利润增长点 [9] 11. **2024年度投资活动现金流量净额上升原因**：2024年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升117.60%，主要系报告期内公司购买的理财产品到期赎回所致 [10] 12. **员工数量及研发人员占比**：截至2024年12月31日，公司员工总人数为2,279人，其中研发人员数量为261人，占全体员工人数的11.45% [10] 13. **美国加征关税影响**：公司产品直接出口至美国占比较低，受影响较小，目前生产经营正常；美国海关豁免范围覆盖液晶显示器；中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税；公司将密切关注贸易政策变化，调整策略增强抗风险能力 [11] 14. **未来利润增长点**：公司立足主业，利用研发体系和技术积淀，推动存量产品技术更新迭代和结构改进，顺应行业趋势和市场需求推出新产品、新技术，提升产品结构、拓宽应用领域以取得收益回报投资者 [11] 其他重要但是可能被忽略的内容 接待过程中，公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，且已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [12]

公司基本信息 - 投资者关系活动于2025年5月27日10:30 - 12:00在公司会议室举行，参与单位有招商证券、创华投资等多家机构，公司接待人员包括董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等[2] 电子纸项目情况 - 截至2024年报告披露日，公司基本构建电子纸产品量产能力并小批量出货，未来将顺应趋势推动技术升级和拓展应用领域[3] - 电子纸是新型显示技术，有反射自然光护眼、可视角度广、断电显示低能耗、可柔性制造等优势，应用于电子价签等多个领域[3] 募投项目调整 - 为提高募集资金使用效率，公司终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”，将对应剩余募集资金分别投入“深圳产业基地”和“电子纸模组产品生产线项目”，并对原募集资金专户销户[3] 生产基地规划 - 公司在建泰国生产基地，主要从事公司产品生产制造销售业务[3] 产品应用领域 - 汽车电子领域应用于仪表盘等，客户有轩彩视佳等，配套比亚迪等车企多款车型[3] - 物联网与智慧生活领域应用于智能家电等，客户有GE等[4] - 医疗健康领域应用于便携医疗等，客户有欧姆龙等[4] - 产品已应用于电动两轮车，但未单独统计细分领域营收数据[4] - 目前产品未应用于扫地机器人[4] 公司发展规划 - 公司将围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局和培育新利润增长点[4] 财务与人员情况 - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升117.60%，原因是理财产品到期赎回[5] - 截至2024年12月31日，公司员工总人数2279人，研发人员261人，占比11.45%[5] 关税影响 - 公司产品直接出口美国占比低，受影响小；美国豁免液晶显示器关税，2025年5月12日中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税，公司将关注政策变化调整策略[6] 未来利润增长点 - 公司将立足主业，推动存量产品技术更新和结构改进，顺应趋势推出新产品、新技术，提升产品结构和拓宽应用领域[6]

权益分派 - 总股本120,000,000股，剔除回购1,425,982股后以118,574,018股为基数分派[3] - 每10股派4元含税，分红总额47,429,607.20元含税[3] - 按总股本折算每10股分红3.952467元[3] 时间安排 - 2024年权益分派方案2025年5月16日获股东大会通过[4] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日29日[7] 其他 - 控股股东锁定期满后两年内减持价不低于首发价，分派后相应调整[12]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在公司会议室二召开，采用现场与网络投票结合方式[2][4] - 现场投票时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席现场会议的股东及代理人共7名，代表股份61,698,000股，占比52.0333%[5] - 网络投票股东共41名，代表股份317,450股，占比0.2677%[5] 议案投票情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意61,949,350股，占比99.8934%[12] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[13] - 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[14] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》同意7,829,450股，占比99.0136％，中小股东同意5,026,350股，占比98.4719％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意59,128,350股，占比99.8581％，中小股东同意5,020,350股，占比98.3543％[16] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意61,938,450股，占比99.8758％，中小股东同意5,027,350股，占比98.4915％[16] - 《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意61,931,450股，占比99.8645％，中小股东同意5,020,350股，占比98.3543％[17] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》反对61,500股，占比0.7777％，中小股东反对占比1.2049％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》反对62,000股，占比0.1047％，中小股东反对占比1.2147％[16] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》反对60,500股，占比0.0976％，中小股东反对占比1.1853％[16] - 《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》反对61,000股，占比0.0984％，中小股东反对占比1.1951％[17] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》弃权16,500股，占比0.2087％，中小股东弃权占比0.3233％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》弃权22,000股，占比0.0372％，中小股东弃权占比0.4310％[16]

股东出席情况 - 出席会议股东48人，代表股份62,015,450股，占公司有表决权股份总数的52.3010％[5] - 现场投票股东7人，代表股份61,698,000股，占公司有表决权股份总数的52.0333％[5] - 网络投票股东41人，代表股份317,450股，占公司有表决权股份总数的0.2677％[5] - 中小股东46人，代表股份5,104,350股，占公司有表决权股份总数的4.3048％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意61,938,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意61,949,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934％[10] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》同意7,829,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0136％[13] - 某议案同意61,371,500股，占中小股东有效表决权股份总数98.4719％，反对61,500股，占1.2049％，弃权16,500股，占0.3233％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意59,128,350股，占有效表决权股份总数99.8581％[16] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意61,938,450股，占有效表决权股份总数99.8758％[17][18] - 《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意61,931,450股，占有效表决权股份总数99.8645％[19] 其他要点 - 广东信达律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[20] - 备查文件有2024年年度股东大会决议[21] - 备查文件有广东信达律师事务所关于2024年年度股东大会的法律意见书[22]

公司基本情况 - 2025年5月14日15:00 - 16:30，东方证券等多家机构投资者到公司会议室参与特定对象调研，公司董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等人员接待 [2] 业务与市场 - 2024年度公司外销收入占比41.38%，产品主要出口至北美洲、欧洲、亚洲和中国台湾等地区 [3] - 公司产品出口美国占比较低，受美国加征关税影响小；2025年4月11日美国豁免液晶显示器关税，5月12日中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税，5月14日正式生效 [3] - 公司在泰国设立子公司建设生产基地，从事产品生产制造销售业务 [3] 研发情况 - 2024年度公司投入研发费用8,037.32万元，同比增长25.07%，占营业收入的7.41%；2025年第一季度投入研发费用2,017.80万元，同比增长21.62%，占营业收入的7.54% [3] - 截至2024年12月31日，公司研发人员共计261人，占全体员工人数的11.45% [3] - 公司主要研发项目具体内容可参见《2024年年度报告》 [3] 电子纸业务 - 电子纸具备反射自然光舒适护眼等特性，可应用于多个领域；2024年全球电子纸终端产品市场规模约为130亿美元，到2028年将超200亿美元，年复合增长率超10% [4] - 截至报告披露日，公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现小批量出货 [4] 汽车电子业务 - 公司产品在汽车电子领域应用于仪表盘等，客户包括轩彩视佳等，配套比亚迪等汽车厂商多款车型 [4] 公司战略 - 公司将围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局 [5] - 为提高募集资金使用效率，公司终止部分募投项目，并将剩余资金投入其他项目 [5] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划已实施完成 [7] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，将继续聚焦主业，为股东创造长期投资价值 [7]