证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-105 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至本公告披露时，距离"恒辉转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 可进行转股。2025 年 7 月 31 日收市后，未实施转股的"恒辉转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 100.19 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 面临投资损失，敬请投资者注意投资风险。 为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"恒辉转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"恒辉转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"恒辉转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票适当性管理要求的，不能将所持"恒辉转 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-105 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 2、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转 股。 特别提示： 1、"恒辉转债"赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 10 日 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 7 月 31 日 截至本公告披露时，距离"恒辉转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 7 月 31 日下午交易时段），当日收市前，持有"恒辉转债"的投资者仍 可进行转股。2025 年 7 月 31 日收市后，未实施转股的"恒辉转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 100.19 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 面临投资损失，敬请投资者注意投资风险。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-104 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 7 月 31 日 2025 年 7 月 31 日收市前，持有"恒辉转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 7 月 31 日收市后，未实施转股的"恒辉转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.19 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损 失。 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 8 月 6 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 8 日 2、截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 1 日（"恒辉转债"赎 回日）仅剩 1 个交易日。 3、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转 股。 特别提示： 1、"恒辉转债"赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当 ...

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日挂牌交易，2025年2月27日进入转股期，初始转股价18.26元/股，最新18.11元/股[4] 权益变动 - 权益变动前控股股东等合计持股100,000,000股，占总股本58.67%（2025年7月25日总股本170,433,889股）[5] - 2025年7月28日“恒辉转债”转股2,014,336股，总股本增至172,448,225股[5] - 控股股东等持股比例由58.67%稀释至57.99%，稀释0.68%[5] - 姚海霞等被动稀释比例分别为0.35%、0.13%、0.13%、0.07%[5] - 权益变动前后合计持股占剔除回购账户后总股本比例分别为59.27%、58.57%[6] - 权益变动前后剔除回购账户后总股本分别为168,732,178股、170,746,514股[7]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-102 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 7 月 31 日 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 31 日收市前，持有"恒辉转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 7 月 31 日收市后，未实施转股的"恒辉转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.19 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面临投资损失。 2、截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 1 日（"恒辉转债"赎 回日）仅剩 1 个交易日。 3、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转 股。 特别提示： 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债赎回实施暨即将停止转股的重要 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 10、根据安排，截至 2025 年 7 月 31 日收市后仍未转股的"恒辉转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"恒辉转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"） ...

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日挂牌，2025年2月27日进入转股期，初始转股价18.26元/股，最新18.11元/股[4] 权益变动 - 权益变动前控股股东等持股100,000,000股，占比59.96%[5] - 2025年7月16 - 25日“恒辉转债”转股3,658,579股[5] - 公司总股本增至170,433,889股，控股股东等持股比例稀释至58.67%[5]

可转债发行与资金 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[8] 转股价格与赎回 - “恒辉转债”初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股[11] - 自2025年6月20日至7月10日，公司股票满足赎回条件，触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6][14] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [4][16] 时间节点 - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股将强制赎回[3] - 停止交易日为2025年7月29日，赎回登记日为7月31日[4] - 赎回日为2025年8月1日，停止转股日为8月1日[5] - 赎回资金8月6日到中国结算账户，投资者赎回款8月8日到账[5] 票面利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [13] 人员持有情况 - 相关人员期初合计持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21]

转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易[8] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[9] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，现调整为18.11元/股[10][11] 赎回相关信息 - 最后交易日为2025年7月28日，收市后“恒辉转债”停止交易[3] - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股的“恒辉转债”将按100.19元/张强制赎回[3] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张，当期年利率0.20%[4] - 赎回条件满足日为2025年7月10日，赎回日为2025年8月1日[5] - 自2025年6月20日至7月10日，公司股票满足有条件赎回条款[6][14] - 每张债券应计利息0.19元/张，赎回价格100.19元/张（含税）[16] - “恒辉转债”自2025年7月29日起停止交易，8月1日起停止转股，8月1日为赎回日，8月6日发行人资金到账，8月8日赎回款到持有人账户[18][19] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[18][19] 持有人情况 - 姚海霞等多位持有人期初持有“恒辉转债”，期间全部卖出，期末持有0张[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份须是1股整数倍，不足1股余额五个交易日内现金兑付[21]

行业概述 - 劳动防护用品主要用于保护劳动者免受事故伤害和职业危害，涵盖手部、躯干、足部、呼吸等多类防护装备 [1][2] - 行业已形成完整产业链，覆盖原材料供应、生产、分销及终端应用，主要应用于石油化工、冶金、建筑等高危领域 [4][17] - 2024年市场规模达1099.3亿元，同比增长1.5%，疫情后回归正常增长轨道 [9] 细分市场结构 - 手部防护和躯干防护为两大主流品类，2024年市场规模分别为391.4亿元（占比35.6%）和339.7亿元（占比30.9%） [11] - 足部防护占比12.4%，其他品类需求分散且规模较小 [11] - 石油/化工/天然气领域应用占比最高（14.0%），冶金有色（9.6%）、汽车（9.5%）、机械及建筑（各8.5%）紧随其后 [13] 竞争格局 - 行业呈低集中竞争型结构，生产企业集中在江苏、山东、浙江等地，本土企业如英科医疗、迅安科技等主导中低端市场 [17] - 外资企业（3M、杜邦、霍尼韦尔）在高端产品领域仍具显著优势 [17] - 定制化趋势显著，订单占比从2020年10%提升至2024年28%，满足电焊、物流等特定场景需求 [15] 技术标准与政策 - 国家出台多项强制性标准（如GB 8965.1-2020阻燃服、GB 24541-2022机械防护手套等），规范产品质量与安全管理 [6][8] - 2023年发布AQ 6111-2023《个体防护装备安全管理规范》，2025年实施，强化用人单位防护装备管理要求 [6] 未来趋势 - 预计2031年市场规模将达1272.8亿元，2024-2031年复合增长率2.1%，建筑、化工等高危行业需求为主要驱动力 [19] - 材料创新（纳米材料、复合材料）和智能化（传感器集成）推动产品性能升级，绿色化（可降解材料）成为发展方向 [20][21]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - “恒辉转债”于2024年9月12日在深交所上市交易[8] 转股信息 - 可转换公司债券转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[9] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，于2025年5月30日生效[10][11] 赎回情况 - 自2025年6月20日至7月10日，公司触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6][14][15] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [4][16] - 最后交易日为2025年7月28日，最后转股日为2025年7月31日[3] - 赎回登记日为2025年7月31日，赎回日为2025年8月1日[5] - 赎回资金到账日为2025年8月6日，投资者赎回款到账日为2025年8月8日[5] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“恒辉转债”将在深交所摘牌[5] - "恒辉转债"自2025年7月29日起停止交易[18] - "恒辉转债"自2025年8月1日起停止转股，该日为赎回日[18] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[18] 持有人情况 - 姚海霞等多位持有人期初持有“恒辉转债”，期间全部卖出，期末持有0张[19]