会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议2024年10月24日发通知，10月28日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》议案表决3票同意，无需提交股东大会[3][5] - 《关于对境外全资子公司增资的议案》表决3票同意，无需提交股东大会[7][9] - 增资后公司仍持境外全资子公司100%股权[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月28日现场召开[1] - 应到董事9人，实到9人，由董事长严荣飞主持[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》议案审议通过，无需提交股东大会[2][3][5] - 《关于对境外全资子公司增资的议案》审议通过，无需提交股东大会[6][7][9] 其他 - 会议审议议案均无回避表决情况[4][8] - 备查文件为第五届董事会和审计委员会第三次会议决议[10]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为12.14亿元，同比增长5.36%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,084.15万元，同比下降51.21%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,306.51万元，同比增长122.32%[1] - 公司2024年9月30日总资产为34.72亿元，较上年度末增长6.19%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为21.37亿元，较上年度末增长1.77%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1,070.99万元[2,3] - 公司2024年前三季度先进制造企业增值税加计抵减政策金额为1,246.62万元，认定为经常性损益[4] - 公司2024年9月30日货币资金为7.82亿元，较上年度末下降23.14%，主要系购买理财产品所致[5] - 公司2024年前三季度管理费用和销售费用分别增长35.89%和134.90%，主要系本期非同控合并江洲汽配厂所致[5] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-26.94亿元，主要系本期购买房产、土地等长期资产增加所致[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,341人,前10名股东持股情况如下[7]: - 江苏尚昆生物设备有限公司持股29.08% - 李前进持股14.13% - 严华持股12.92% - 扬中市金融控股集团有限公司持股5.00% - 扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.50% - 公司无表决权恢复的优先股股东[7] - 前10名无限售条件股东持股情况[9]: - 扬中市金融控股集团有限公司持有5,999,963股 - 香港中央结算有限公司持有1,006,340股 - 江苏大行临港产业投资有限公司持有863,627股 - 公司股东之间存在关联关系,严荣飞先生为实际控制人[9] - 公司未发生股东参与融资融券业务的情况[9] - 公司未发生股东参与转融通业务的情况[9] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为12.14亿元，同比增长5.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为8.73亿元，同比下降39.9%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为7.08亿元，同比下降51.2%[15] - 公司2024年第三季度资产总额为34.72亿元，较上年末增长6.2%[12] - 公司2024年第三季度负债总额为12.56亿元，较上年末增长7.3%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益总额为22.16亿元，较上年末增长5.5%[12] - 公司2024年第三季度研发费用为5.76亿元，占营业收入的4.7%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为6,736万元，同比增长135.1%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为6.03亿元，同比增长35.9%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为-5,149万元，同比下降46.5%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,306.51万元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-26,939.08万元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8,224.89万元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为54,322.39万元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为846.91万元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,899.07万元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11,587.48万元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为5,077.21万元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为62,148.34万元[17] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为54,255.57万元[17]

资金使用 - 公司可使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 2024年4月10日，子公司3000万元买农行定存，年化1.6%，收益24.0125万元[2][3] - 2024年7月15日，子公司1000万元买农行定存，年化1.4%，收益3.5042万元[2][3] - 2024年7月16日，子公司1000万元买农行定存，年化1.4%，收益3.5万元[2][3] - 2023年7月24日，公司1500万元买招行产品，年化1.56%-2.75%，收益10.3973万元[11] - 2023年10月31日，公司3000万元买招行存款，年化1.56%-2.45%，收益11.4781万元[11] - 2023年10月8日，公司11000万元买光大存款，年化1.5%/2.5%/2.6%，收益68.9333万元[11] - 2024年1月9日，公司6000万元买农行定存，年化1.4%，收益21万元[11] - 2024年1月10日，通行新能源2000万元买工行定存，年化1.5%，收益7.5万元[11] - 2024年1月11日，公司5000万元买光大存款，年化1.5%/2.5%/2.6%，收益31.25万元[11] - 通行新能源2000元工行定存，年化1.5%，收益0.0778元[13] - 通灵股份4000元招行存款，年化1.65%-2.45%，收益3.7589元[13] - 通灵股份12000元农行定存，年化1.6%，收益96.0667元[13] - 江苏通源2000元农行定存，年化1.4%，收益7元[13] - 通行新能源1000元工行定存，年化2.39%/2.3638%/1.2%，收益6.0241元[13] 未到期情况 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额9400万元[14] - 通行新能源1000万元工行存款，年化1.20%-2.39%，未到期[14] - 通灵股份4400万元光大存款，年化1.1%/2.25%/2.35%，未到期[14] - 通灵股份4000万元招行存款，年化1.55%-2.2%，未到期[14]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-092 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

股本情况 - 公司现有总股本120,000,000股，剔除回购股份后为119,000,064股[1] 权益分派 - 以119,000,064股为基数，每10股派现金红利0.84元，合计9,996,005.376元[1] - 按总股本折算每10股现金股利0.833000元[1] - 股权登记日为2024年10月17日，除权除息日为2024年10月18日[6] - A股股东现金红利2024年10月17日划入资金账户[9] 后续调整 - 权益分派完成后调整最低减持价格限制和限制性股票授予价格[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东121人，代表股份71,650,327股，占比59.7086％[6] - 审议利润分配预案，同意71,540,927股，占比99.8473％[10] 中小股东投票 - 中小股东表决利润分配预案，同意1,193,927股，占比91.6061％[10] 表决结果 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[12]

会议时间 - 2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议决议召集股东大会[5] - 2024年8月30日刊登股东大会通知[5] - 2024年9月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 出席股东及代理人121人，代表71,650,327股，占比59.7086%[7] - 现场5名代表71,210,627股，占比59.3422%[8] - 网络116人代表439,700股，占比0.3664%[9] - 中小投资者117人代表1,303,327股，占比1.0861％[10] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》同意71,540,927股，占比99.8473%[13] - 中小投资者同意1,193,927股，占比91.6061%[13] 会议结果 - 股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 公司客户为光伏组件企业,组件价格下行,盈利能力承压,价格压力向上传导,导致公司毛利率下降 [2] - 公司主要原材料铜价格波动导致公司毛利率下降 [2] 客户结构良好 - 公司与隆基绿能、天合光能、晶澳科技、通威股份等国内外知名太阳能光伏组件制造商建立了长期良好的合作关系,大客户采购需求稳定 [2] - 良好的客户结构能够一定程度上保证公司回款的稳定性和安全性 [2] 新业务拓展 - 公司收购江洲汽车部件有限公司51%股权,切入汽车零部件领域,24H1汽零业务实现收入1.03亿元,毛利率达到34.88%,有望成为公司的第二成长曲线 [2] 财务数据总结 - 24H1公司实现收入7.90亿元,同比+10.92%;实现归母净利润6342.10万元,同比-24.82% [2] - 24Q2公司实现收入3.81亿元,同比-0.49%,环比-6.72%;实现归母净利润2764.39万元,同比-41.41%,环比-22.73% [2] - 预计公司24-26年实现收入18.71/26.13/31.80亿元,归母净利为1.72/2.58/3.53亿,对应PE为17x/11x/8x [3]

股本与利润分配 - 公司现有总股本120,000,000股，剔除回购专用证券账户中已回购股份999,936股后，用于利润分配的股本为119,000,064股[1] - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息0.84元（含税），股本基数119,000,064股，现金分红总额9,996,005.38元，占利润分配总额的比例为1.22%[78] 股权结构与股东信息 - 公司持有通源汽配厂73.00%的股份[4] - 公司持有江洲汽配厂51%的股份[4] - 公司股份总数为1.2亿股，有限售条件股份7034.7万股，占比58.62%；无限售条件股份4965.3万股，占比41.38%[101][102] - 江苏尚昆生物设备有限公司持股3489.0248万股，持股比例29.08%[104] - 李前进持股1695.5万股，持股比例14.13%[104] - 严华持股1550.1万股，持股比例12.92%[104] - 扬中市金融控股集团有限公司持股660.0063万股，持股比例5.50%[104] - 扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）持股300万股，持股比例2.50%[104] - 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品持股105.9971万股，持股比例0.88%[104] - 江苏大行临港产业投资有限公司持股86.3627万股，持股比例0.72%[104] - 杭州城和股权投资基金合伙企业持股比例0.61%，持股数量729,200股；镇江国有投资控股集团有限公司持股比例0.50%，持股数量600,000股[107] - 扬中市金融控股集团有限公司持有无限售条件股份6,600,063股；陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司持有1,059,971股；江苏通灵电器股份有限公司回购专用证券账户持有999,936股[107] - 镇江国有投资控股集团有限公司参与转融通业务出借股份600,000股；招商银行股份有限公司出借500,018股；香港中央结算有限公司出借438,913股；杭州浙农鑫翔创业投资合伙企业出借400,000股[109] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入7.8965465896亿元，较上年同期增长10.92%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6342.095856万元，较上年同期下降24.82%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.7213503138亿元，较上年同期增长461.51%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.53元/股，较上年同期下降24.29%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期下降1.24%[12] - 2024年6月末总资产34.292830097亿元，较上年度末增长4.88%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产21.2844267141亿元，较上年度末增长1.37%[12] - 本报告期营业收入789,654,658.96元，上年同期711,932,907.53元，同比增长10.92%[40] - 本报告期营业成本636,359,377.78元，上年同期557,461,832.82元，同比增长14.15%[40] - 本报告期销售费用3,925,026.95元，上年同期2,021,129.40元，同比增长94.20%，因本期非同控合并江洲汽配厂所致[40] - 本报告期管理费用39,402,209.56元，上年同期28,353,934.82元，同比增长38.97%，因本期非同控合并江洲汽配厂及房产土地原值增加致折旧摊销增加[41] - 本报告期财务费用 -3,154,573.96元，上年同期 -7,398,375.05元，同比减少57.36%，主要系报告期内存款利息收入减少所致[41] - 本报告期所得税费用14,420,688.81元，上年同期8,054,791.14元，同比增长79.03%，因本期非同控合并江洲汽配厂所致[41] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期172,135,031.38元，上年同期 -47,615,916.24元，同比增长461.51%，主要系本期质押定期存单开立承兑减少所致[41] - 投资收益金额为3323099.41元，占利润总额比例3.74%[45] - 本报告期末货币资金851847679.36元，占总资产比例24.84%，较上年末比重减少6.26%[46] - 本报告期末应收账款544112637.58元，占总资产比例15.87%，较上年末比重减少0.20%[46] - 本报告期末存货309114601.68元，占总资产比例9.01%，较上年末比重减少0.66%[46] - 本报告期末固定资产420793056.41元，占总资产比例12.27%，较上年末比重增加1.69%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数537174647.09元，本期公允价值变动损益1575212.26元，期末数618944906.53元[47] - 期末货币资金851,847,679.36元，期初为1,016,766,487.36元；交易性金融资产期末618,944,906.53元，期初537,174,647.09元[116] - 期末应收票据216,308,399.72元，期初149,279,933.98元；应收账款期末544,112,637.58元，期初525,567,853.73元[116] - 期末流动资产合计2,598,482,892.53元，期初2,598,798,596.01元；非流动资产期末合计830,800,117.17元，期初670,784,062.48元[116][117] - 期末资产总计3,429,283,009.70元，期初3,269,582,658.49元；流动负债中短期借款期末109,124,725.00元，期初84,508,991.67元[117] - 应付票据期末698,453,055.19元，期初667,389,375.38元；应付账款期末330,380,670.15元，期初325,207,488.49元[117] - 2024年上半年营业总收入为789,654,658.96元，2023年上半年为711,932,907.53元，同比增长10.92%[122] - 2024年上半年末资产总计为3,086,125,067.66元，期初为3,142,313,863.73元，下降1.79%[120][121] - 2024年上半年末负债合计为1,227,410,780.82元，期初为1,169,968,302.97元，增长4.91%[118] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,201,872,228.88元，期初为2,099,614,355.52元，增长4.87%[118] - 2024年上半年末流动负债合计为1,187,612,569.53元，期初为1,133,739,957.70元，增长4.75%[118] - 2024年上半年末非流动负债合计为39,798,211.29元，期初为36,228,345.27元，增长9.85%[118] - 2024年上半年末应收账款为450,809,640.22元，期初为544,071,812.27元，下降17.14%[120] - 2024年上半年末存货为201,940,053.68元，期初为239,157,565.56元，下降15.56%[120] - 2024年上半年末长期股权投资为270,230,620.57元，期初为169,823,977.83元，增长59.12%[120] - 2024年上半年末货币资金为662,467,201.59元，期初为878,971,292.66元，下降24.63%[119] - 2024年上半年公司营业收入7.8965465896亿元，2023年同期为7.1193290753亿元[123] - 2024年上半年营业总成本7.1652117643亿元，2023年同期为6.1845143996亿元[123] - 2024年上半年净利润7447.759963万元，2023年同期为8435.691209万元[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6342.095856万元，2023年同期为8435.691209万元[124] - 2024年上半年综合收益总额7428.871045万元，2023年同期为8551.571609万元[124] - 2024年上半年基本每股收益0.53元，2023年同期为0.70元[124] - 2024年上半年母公司营业收入6.9737121015亿元，2023年同期为7.1225057203亿元[126] - 2024年上半年母公司营业利润6476.301689万元，2023年同期为8381.425864万元[126] - 2024年上半年母公司净利润5570.143843万元，2023年同期为7546.871503万元[126] - 2024年上半年母公司综合收益总额5570.143843万元，2023年同期为7546.871503万元[127] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计968,747,423.90元，2023年半年度为766,552,894.16元，同比增长26.38%[128] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额172,135,031.38元，2023年半年度为 - 47,615,916.24元，扭亏为盈[128] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计1,051,080,128.03元，2023年半年度为634,045,804.08元，同比增长65.77%[129] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 250,884,289.77元，2023年半年度为185,224,070.53元，由盈转亏[129] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计536,641,513.93元，2023年半年度为69,695,555.56元，同比增长670%[129] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额97,055,495.88元，2023年半年度为37,085,778.23元，同比增长161.71%[129] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计1,033,754,679.40元，2023年半年度为685,789,257.02元，同比增长50.74%[130] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额314,167,396.97元，2023年半年度为 - 45,692,128.15元，扭亏为盈[130] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流出小计1,104,767,071.43元，2023年半年度为685,289,203.60元，同比增长61.21%[131] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 291,633,710.33元，2023年半年度为136,268,601.96元，由盈转亏[131] - 公司2024年期初所有者权益合计为2099614355.51元，期末为2201872228.88元[133][134] - 本期所有者权益增减变动金额为102257873.37元[133] - 综合收益总额为74288710.45元[133] - 所有者投入和减少资本为60461172.95元，其中所有者投入的普通股为 - 20694219.38元，股份支付计入所有者权益的金额为6282372.30元[133] - 利润分配使所有者权益减少32