证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024- 055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开地点：北京 ...

股东大会信息 - 2024年9月27日第三届董事会第九次会议通过召集议案[6] - 9月28日发布召开股东大会通知公告[7] - 10月18日下午15：00现场会议召开，网络投票同日进行[9] 参会股东情况 - 406名股东及代理人参会，代表89,483,071股，占比44.0825%[10] - 3人现场出席，代表3,851,824股，占比1.8975%[10] - 403人网络投票，代表85,631,247股，占比42.1850%[11] - 402名中小投资者代表18,152,591股，占比8.9426%[10] 议案表决结果 - 《使用自有资金和超募资金对全资子公司增资等议案》通过，同意占比99.7208%[15] - 中小投资者同意占比98.6235％[16] - 全资子公司对外担保议案同意占比99.4452％[17] - 中小投资者同意占比97.2651％[17]

股份回购计划 - 拟用8000万至1.6亿自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 上限测算回购约2313475股，占比1.12%[3] - 下限测算回购约1156737股，占比0.56%[3] - 实施期限不超12个月[3] 已回购情况 - 截至2024年9月30日，累计回购2997183股，占比1.46%[4] - 最高成交价35.06元/股，最低34.01元/股[4] - 成交总金额104188903.38元[4] 其他情况 - 未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[5]

四川大行广泽医疗投资管理有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 至 2024 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//seos mo 四川大行广泽医疗投资管理有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2024年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-60 | Í । Í 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB51076 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川大行广泽医疗投资管理有限公司(以下简称大行 广泽)财务报表,包括 2023年 12月 31 日及 2024年 6月 30 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度及 2024年 1-6 月 ...

募资情况 - 公司首次公开发行39,612,900股，发行价29.60元/股，募资总额117,254.1840万元，净额106,163.91万元[2] - 超募资金总额56,163.91万元，截至9月24日已使用32,000万元，剩余25,010.49万元（含利息）[3] 投资并购 - 公司对重庆三博增资42,000万元，部分来自剩余超募资金及利息25,536.90万元，其余为自有资金[4] - 重庆三博以25,080万元对大行广泽增资，持有41.80%股权，12,376.2474万元计入注册资本，12,703.7526万元计入资本公积[4] - 重庆三博以16,920万元购买大行广泽28.20%股权[4] - 以投后估值6亿元为前提，本次交易对大行广泽70%股权购买对价为4.2亿元[11] 业绩数据 - 2023年末大行广泽资产总额471,610,980.17元，负债总额433,646,422.61元，净资产37,964,557.56元，营收295,575,496.50元，净利润11,890,912.26元[9][10] - 2024年上半年大行广泽资产总额435,793,436.57元，负债总额383,972,495.92元，净资产51,820,940.65元，营收162,313,390.39元，净利润13,856,383.09元[10] 未来展望 - 被评估单位未来收益预测分两阶段，2024年7月1日至2029年12月31日为增长期，2030年1月1日起保持2029年净收益水平[13] 交易安排 - 增资前目标公司注册资本为17232万元，周琴、曹德莅、张平忠、肖静股权比例分别为39.80%、37.00%、20.00%、3.20%[29] - 增资后目标公司注册资本变为29608.2474万元，重庆三博持股41.80%，周琴、曹德莅、张平忠、肖静持股比例变为23.1636%、21.5340%、11.6400%、1.8624%[29] - 增资后现有股东向重庆三博转让共计28.20%股权，转让价款为16920万元[29][31] - 股权转让后重庆三博持股70.00%，周琴、曹德莅、张平忠、肖静持股比例变为11.9400%、11.1000%、6.0000%、0.9600%[31] - 重庆三博需存入5000万元保证金用于担保上海银行解除股权质押[31] - 协议签署日，甲方退还重庆三博1000万元尽调履约保证金[35] - 满足条件后3个工作日内，重庆三博存入5000万元保证金并签署协议[35] - 增资先决条件包括完成保证金质押、无重大不利影响等6项[36][37] - 满足条件后，重庆三博分别向目标公司贷款账户和基本账户支付23300.025633万元、1779.974367万元[38] - 重庆三博需解除重庆三博5000万元保证金质押及大行广泽对应出资额17232万元股权质押等担保[39] - 现有股东增资后持大行广泽58.20%股权分两部分（28.20%和30%）向重庆三博质押[40] - 重庆三博预计支付第一期股权转让价款3000万元用于税费缴纳[42] - 各方3个工作日内完成28.20%股权工商变更登记，重庆三博成持股70%股东[42] - 重庆三博预计支付第二期股权转让价款13920万元[43] - 股权转让完成日起现有股东持大行广泽30%股权向重庆三博质押30个月[45] 风险提示 - 本次交易以超募资金对子公司增资，可提高募集资金使用效率[58] - 本次交易完成后上市公司合并资产负债表将形成商誉，若目标公司业绩未达预期可能减值[60] - 本次交易标的为大行广泽70%股权，投资可能面临估值风险[61] - 本次交易完成后大行广泽将成为重庆三博的控股子公司，存在收购整合风险[62] 审议情况 - 公司于2024年9月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过相关议案，该事项尚需提交股东大会审议[63] - 公司于2024年9月27日召开第三届监事会第八次会议审议通过相关议案，该事项尚需提交股东大会审议[65] - 保荐机构中信证券对公司本次股权购买事项无异议[67]

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-050 三博脑科医院管理集团股份有限公司 监事会认为：本次对外投资及股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格 公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形， 未损害公司股东的合法权益；本次交易使用超募资金，提高募集资金的使用效率， 同时，本次交易事项履行了必要的审议程序。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权 的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式等发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-053 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

财务数据 - 公司首次公开发行募集资金总额11.7254184亿元，净额10.616391亿元[5] - 公司超额募集资金总额5.616391亿元，截至9月24日剩余2.501049万元未使用[6] - 2023年末大行广泽资产4.7161098017亿元，负债4.3364642261亿元，净利润1189.091226万元[10] - 2024年上半年大行广泽资产4.3579343657亿元，负债3.8397249592亿元，净利润1385.638309万元[11] - 截至2024年6月30日，大行广泽股东全部权益收益法评估值3.4929亿元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资，由其投资大行广泽获70%股权[3] - 重庆三博以2.508亿元增资大行广泽获41.80%股权，再花1.692亿元受让28.20%股权[6] - 本次交易对大行广泽70%股权购买对价为4.2亿元[12] 股权结构 - 大行广泽现有股东周琴、曹德莅、张平忠、肖静分别持股39.8%、37%、20%、3.2%[8] - 增资后大行广泽股权比例：重庆三博41.8000%、周琴23.1636%、曹德莅21.5340%、张平忠11.6400%、肖静1.8624%[22] - 股权转让完成后，重庆三博持股70.00%，周琴、曹德莅、张平忠、肖静持股比例分别为11.9400%、11.1000%、6.0000%、0.9600%[24] 交易流程 - 重庆三博需存入5000万元保证金至上海银行，用于解除大行广泽股权质押[25] - 增资先决条件满足后，重庆三博向目标公司上海银行贷款账户和基本账户分别支付23300.025633万元、1779.974367万元[30][32] - 重庆三博预计支付第一期股权转让价款3000万元用于税费缴纳[36] - 各方需在第一期转让价款支付3个工作日内完成28.20%股权工商变更登记，重庆三博成为持股70%股东[37] - 重庆三博预计支付第二期股权转让价款13920万元[37] 风险提示 - 本次交易完成后上市公司合并资产负债表将形成商誉，存在减值风险[55] - 本次交易标的为大行广泽70%股权，投资可能面临估值风险[56] 审议情况 - 2024年9月27日第三届董事会第九次会议审议通过使用42000万元取得大行广泽70%股权的议案[59] - 2024年9月27日第三届监事会第八次会议审议通过使用自有资金和超募资金对外投资及购买股权的议案[60] - 相关事项已通过第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议，尚需股东大会审议[61] - 保荐机构中信证券对公司本次股权购买事项无异议[61]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-049 本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提 1 交公司股东大会审议。 《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临 ...

中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博 脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三博脑科全资子 公司对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了本次担保事项，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 全资子公司对外提供担保事项的核查意见 二、被担保人基本情况 1、企业名称：四川大行广泽医疗投资管理有限公司 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行 ...