交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权 [1] - 交易同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成关联交易及重大资产重组 但不构成重组上市 [1] 历史信息披露 - 2025年4月14日首次披露交易停牌公告 4月21日披露停牌进展公告 [2] - 2025年4月28日董事会审议通过交易方案议案并披露交易预案 [2] - 公司股票于2025年4月28日开市起复牌 [2] 交易最新进展 - 中介机构已进场开展尽职调查工作 [2] - 审计评估等工作持续有序推进 交易方案细节正在磋商 [2] - 后续将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [2] 信息披露安排 - 在股东大会通知前每30日发布一次交易进展公告 [1][2] - 后续将按法规要求履行审批及信息披露程序 [2]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股权，预计构成关联交易和重大资产重组[3] 事件进展 - 2025年4月14日起停牌，4月28日复牌，已多次披露交易进展[5][6] - 已协调中介机构进场，审计、评估等工作推进，方案在磋商[7] 审批情况 - 交易需董事会、股东大会审议，深交所审核和证监会注册[8] - 获批及时间不确定，未发通知前每三十日发进展公告[2][8]

市场扩张和并购 - 公司拟购金南磁材100%股权，预计构成关联重大重组[3] 时间节点 - 2025年4月14日起停牌不超10日，4月28日复牌[5] - 2025年4月25日审议通过相关议案，5月27日披露进展[5] 交易进展 - 中介已进场，审计评估推进，方案在磋商[6] 后续流程 - 交易需经董事会、股东大会、深交所、证监会审核[7] - 未发股东大会通知前每30日发进展公告[2][7]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本 [1][2] - 权益分派以实施股权登记日的总股本扣除已回购股份1,398,790股后的103,524,100股为基数，总计派发现金红利51,762,050元 [1][2] - 每股现金分红金额按总股本折算为0.4933342元/股（保留七位小数），除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该金额 [1][3] 实施细节 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将通过股东托管证券公司直接划入资金账户，自派股东需自行承担因股份变动导致的红利不足风险 [3] 税务处理 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金按10%税率代扣代缴 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] - 个人股东暂不扣缴个人所得税，转让股票时按持股期限计算应纳税额 [2] 调整事项 - 若分配预案披露至实施期间因新增股份、股权激励归属等导致总股本变化，公司将维持每股分配比例不变，调整总额 [2] - 减持价格因权益分派调整后为38.17元/股，后续将履行审议程序并披露 [4]

权益分派 - 1398790股不参与本次权益分派[3] - 以103524100股为基数，预计派发现金分红51762050元[3] - 每10股现金分红4.933342元[3] - 2024年权益分派方案2025年5月15日通过[4] - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日27日[10] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2025年6月27日到账[11] - 3家A股股东红利公司自行派发[13] 价格调整 - 相关股东减持价格调整为38.17元/股[14] - 权益分派后限制性股票激励计划授予价格将调整[14]

交易情况 - 拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股权并募资，预计构成关联重大重组[4] - 中介已进场尽调，审计、评估等工作推进，方案在磋商[7] 时间安排 - 2025年4月14日起停牌不超10日，4月28日复牌[6] - 预案披露后未发股东大会通知前每30日发进展公告[3] 审批与风险 - 交易需经董事会、股东大会、深交所、证监会审批[8] - 获批及时间不确定，预案已说明风险[3][8]

控股股东变更 - 公司收到控股股东名称及执照登记信息变更通知[2] - 变更完成工商登记并取得新《营业执照》[2] - 控股股东更名后为宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）[2] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动，对公司无影响[2] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括华创化工、远信投资、民生证券等多家机构 [1] - 活动时间为2025年5月16日、5月20日、5月21日 [1] - 活动地点在广州新莱福磁材有限公司二楼展厅和广州新莱福新材料股份有限公司四楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、财务总监徐江平等 [1] 辐射防护材料相关 增长优势 - 公司在辐射防护材料领域凭借技术领先、产品性能卓越、成本优势及绿色环保特性构建竞争力，推进市场份额扩张 [1] - 成功研发无铅辐射防护材料，核心专利与创新成果构筑技术壁垒，产品覆盖四大场景且通过权威认证 [1] - 柔性无铅防护材料成本与传统含铅产品相当，契合绿色环保理念，响应行业趋势 [1][2] 市场打入方式 - 凭借十余年技术沉淀研发出高能射线无铅防护材料，具备轻质、柔软、无铅环保等特性，通过权威测试及认证 [2] - 针对医疗、安检、食品检测等领域需求推出适配产品，如医用散射射线防护毯等 [2] - 医疗领域通过参与展会、学术会议，以试用和定制化方案与医疗机构及厂商合作；安检领域与设备制造商及运营方合作 [2] 技术研发突破 - 红外吸收材料项目一年实现全流程闭环，攻克行业共性难题，奠定隔热膜市场基础 [3] - 透明防辐射材料项目实现全流程自主可控，达量产标准 [3] - 金属电子粉体与电子浆料开发项目实现粒度区间精确定制化、低成本化制备 [3] - 特种超细金属粉体项目建成中试线并完成批量测试，产品进入客户验证阶段 [3] - 高性能钐铁氮永磁粉体项目实现性能突破，正进行量产准备 [3] - 无机高填充印刷膜材项目中试顺利，依托校企合作，兼具环保与成本优势，未来将规模化生产 [3] 研发投入与战略规划 - 2024年公司实现营业收入8.86亿元，同比增长14.94% [3][4] - 2024年投入研发费用8509.96万元，同比增长69%，占营收9.60% [4] - 公司以微纳功能粉体为核心进行研发，建设自动化生产平台和研发平台 [4] - 未来将持续投入研发，强化功能材料领域技术创新引擎动能，提升产品附加值，构建核心竞争力壁垒 [4]

会议信息 - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票 - 33位股东投票代表74,600,699股，占比72.0612%[5] - 29位中小股东投票代表8,863,199股，占比8.5615%[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超99.99%，均获通过[9][11][14][16][18][28][30][31][32][33] - 《关于公司2024年度日常关联交易议案》关联股东回避表决[32] 其他 - 律师认为股东大会召集等合法有效[34] - 公告日期为2025年5月15日[38]

信达会字(2025)第 108 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁清越律师、达选博律师出席公司召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工 作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新莱福新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http:/ ...