证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-080 广州新莱福新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 债权人：中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行 保证人：广州新莱福新材料股份有限公司 债务人：宁波新莱福新材料有限公司 保证方式：连带责任保证 担保债权金额：人民币柒佰肆拾叁万元整 担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债 务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、 律师费等债权人实现债权的一切费用。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了公 司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》， 同意为合并报表范围内子公司提供担保的事宜。公司预计提供不超过人民币3,000万元 的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对符合要求的担保对象（含未 来新 ...

证券日报网讯 12月17日，新莱福在互动平台回答投资者提问时表示，公司根据订单情况及市场需求， 动态且灵活地规划产能布局，正在持续推进产能建设，以确保能快速、稳定地响应下游市场对防辐射类 产品的需求。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月17日，新莱福（301323）在互动平台回答投资者提问时表示，公司生产的高性能钐 铁氮磁粉主要面向电机、传感器等领域，未有向特斯拉、比亚迪（002594）等整车厂送样。 ...

证券日报网讯 12月17日，新莱福在互动平台回答投资者提问时表示，公司已小批量生产的高性能钐铁 氮磁粉，其磁能积可稳定实现30MGOe以上的性能指标。 （文章来源：证券日报） ...

公司业务与产品 - 公司生产的高性能钐铁氮磁粉主要面向电机、传感器等领域 [1] - 公司未有向特斯拉、比亚迪等整车厂送样钐铁氮产品 [1] 投资者关注与市场动态 - 有投资者关注公司钐铁氮产品是否已向特斯拉、比亚迪等主要厂商送样及反馈结果 [1]

公司业务与产品 - 公司生产高性能钐铁氮磁粉 [1] - 该产品主要面向电机和传感器等领域 [1] 客户与市场动态 - 公司未有向特斯拉、比亚迪等整车厂送样 [1]

公司产品研发与生产进展 - 公司电机用高性能钐铁氮磁粉小批量生产线已进入调试和试产阶段 [2] - 公司已开始逐步向相关合作厂商送样量产线产品 [2] - 公司正持续跟进客户的后续验证反馈 [2]

交易概况 - 公司拟向圣慈科技等发行股份及支付现金购买金南磁材100%股权，交易价格105,400.00万元，同时拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超48,000万元[19][26] - 发行股份购买资产发行价格为33.98元/股，发行数量27,916,420股，占发行后总股本比例21.02%[24] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[19] 股权结构 - 交易前新莱福投资持股36,525,000股，占比34.81%；交易后持股不变，占比27.50%[31] - 交易前广州易上持股14,392,500股，占比13.72%；交易后持股21,836,879股，占比16.44%[31] - 交易前圣慈科技持股为0；交易后持股12,407,298股，占比9.34%[31] - 交易前汪小明间接控制公司35.22%股份；交易后预计控制37.16%股份[31] 业绩数据 - 2025年1 - 4月交易后较交易前，资产合计增长32.34%，负债合计增长155.30%，归属于母公司所有者权益合计增长23.41%，营业收入增长58.19%，归属于母公司股东的净利润增长53.77%[34] - 2024年交易后较交易前，资产合计增长32.56%，负债合计增长140.92%，归属于母公司所有者权益合计增长22.88%，营业收入增长56.60%，归属于母公司股东的净利润增长57.08%[34] - 报告期内营业收入分别为41788.55万元、50166.92万元和16794.08万元[59] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5244.78万元、8146.16万元和2113.83万元[59] - 报告期各期毛利率分别为31.01%、33.88%和29.36%[60] 业绩承诺 - 2025 - 2027年度净利润分别不低于8156.59万元、8869.17万元及9414.08万元；2026 - 2028年度分别不低于8869.17万元、9414.08万元及10036.54万元[56] 新产品与新技术 - 高性能钐铁氮注塑磁体已建设年产150吨小批量线，2 - 14MGOe磁能积区间定制化磁材已建设年产100吨中试线[69][70] - 高频软磁复合材料已建设年产100吨中试线，使用新莱福超细金属粉体可提升金南PM精密合金器件性能[72][73] 市场与协同 - 新莱福已在全球60余个国家或地区构建成熟海外分销体系[79] - 双方合并后年磁粉采购量达4万吨，可通过供应链整合驱动降本增效，共享销售渠道[77][78] 合规承诺 - 上市公司及相关人员承诺若信息违规，在调查结论明确前暂停转让股份，锁定股份可用于赔偿[3] - 交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，若违规在调查结论明确前暂停转让股份，锁定股份可用于赔偿[5][7] - 证券服务机构及人员承诺为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任[8]

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中信证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）接受广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业 公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次 ...

公司上市与重组 - 公司2023年6月在创业板上市，2025年4月14日起因筹划重组停牌[6] - 拟以发行股份及支付现金方式购买金南磁材100%股权[6] - 2025年10月27日信达出具《法律意见书》，11月13日收到《审核问询函》[3][4] 业务与产品 - 公司主要产品有吸附功能材料等，金南磁材主要产品有吸波材料等[10][11] - 新莱福高性能钐铁氮粉体可与金南磁材注塑磁体业务深度协同[13] - 金南磁材已量产多个产品系列，广泛应用于微电机等领域[14] 研发与生产 - 新莱福高性能钐铁氮注塑磁体已建设年产150吨小批量线和年产100吨中试线[15] - 新莱福自研超细软磁粉体面对1MHz以上高工作频率应用场景[17] - 新莱福高性能粉体中试线试制完成，已验证完成，无重大研发障碍[15][18] 协同效应 - 双方合并后年磁粉采购量将达4万吨[22] - 战略合并可通过集中采购与仓储物流整合实现全链条降本增效[22] - 可共享销售渠道提升市场渗透率，实现销售渠道互补[23][24] 业绩情况 - 标的资产2024年营业收入同比增长约20.05%，扣非归母净利润同比增长约55.32%[51] - 2025年1至4月，永磁材料产品、软磁材料及器件产品毛利率分别下降4.01和14.96个百分点[52] - 报告期各期末，标的资产应收账款账面余额分别为1.38亿、1.54亿和1.74亿元[52] 评估与预测 - 收益法评估结果为10.55亿元，增值率为79.09%[65] - 预测标的资产2025 - 2030年收入增速约在5% - 13%之间[65] - 2025 - 2028年归属于母公司的净利润分别为8156.59万、8869.17万、9414.08万和10036.54万元[98][99] 募集资金 - 拟募集配套资金总额不超4.8亿元[71] - 金属精密元器件产业基地建设项目投资1.7亿元，预计税后内部收益率22.20%[71] - 高性能合金材料与软磁元器件生产基地建设项目投资3.3亿元，拟用募集资金2.1亿元，预计税后内部收益率24.03%[71] 股权结构 - 新莱福投资直接持有上市公司36,525,000股股份，占比34.81%，为控股股东[115] - 汪小明控制上市公司合计36,956,227股股份，占比35.22%[115] - 交易对方对标的公司已完成全额实缴出资[118] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺2025年扣非净利润较2024年度增长约0.13%[51] - 2026 - 2028年度合计业绩承诺净利润为28319.79万元，对应业绩承诺覆盖率为26.87%[100] - 业绩承诺方承担的业绩补偿额合计28319.79万元[104] 其他事项 - 法院裁定先行查封金南磁材银行账户0.24亿元财产[65] - 金南金属评估值按资产基础法确认为603.31万元[65] - 标的资产及其子公司已取得11项主要生产经营资质[147]