募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,611万股，发行价格为21.12元/股，募集资金总额为34,024.32万元 [1] - 扣除发行费用6,303.13万元后，实际募集资金净额为27,721.19万元 [1] - 募集资金已于2024年9月25日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金监管协议签署情况 - 公司将原募投项目“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目” [2] - 变更后项目沿用原募投项目资金专户，相关事项已通过董事会、监事会及临时股东会审议 [2] - 公司与专户存储银行及保荐机构签署了原募集资金监管协议之解除协议和新的募集资金监管协议 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 甲方为公司，乙方为东莞农村商业银行寮步支行，丙方为保荐机构东莞证券 [3] - 专户余额截至2025年7月17日未披露具体金额，但明确募集资金专款专用，不得存放非募集资金 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件，且不得质押 [3][4] 募集资金四方监管协议主要内容 - 甲方一为公司，甲方二为惠州惠联新材料科技有限公司（实施募投项目主体），乙方为招商银行东莞寮步支行，丙方为东莞证券 [5] - 专户余额截至2025年7月16日未披露具体金额，募集资金同样需专款专用 [5] - 现金管理产品条件与三方监管协议一致，包括安全性、流动性和期限限制 [5][6] 监管协议共同条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场核查，发现异常需及时报告监管机构 [4][9] - 银行需配合保荐机构查询专户资料，并保证对账单内容真实、准确、完整 [4][9] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [10]

募资情况 - 公司首次公开发行1611万股，发行价21.12元/股，募资34024.32万元，净额27721.19万元[1] - 原募投项目整合变更为年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目[3] 资金余额 - 截至2025年7月17日，东莞农商行寮步支行专户余额50057857.72元[4] - 截至2025年7月16日，招行东莞寮步支行专户余额3008943.66元[8] 监管协议 - 银行按月（每月5日前）向公司出具对账单并抄送保荐机构[6][10] - 保荐机构至少每半年度对上市公司募集资金情况进行一次现场核查[5][9] - 支取超5000万元或募资净额20%，银行应通知保荐机构[6] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司或保荐机构可终止协议并注销专户[7] - 协议自签字盖章并加盖公章生效，至专户资金支出完毕销户且督导期结束失效[7] - 协议一式六份，三方或四方各持一份，其余报备或备用[7][11]

公司经营情况 - 2025年一季度毛利率略有下降，原因是新投硅基材料项目处于产能爬坡期，设备调试及原材料备货致成本短期承压和销售产品结构变化 [2] - 2024年丝印硅胶毛利率从42.25%降至36.24%，原因是四季度将硅基材料项目并入丝印硅胶项目合并披露，新投项目处于产能爬坡期致成本短期承压 [3] - 2024年公司收入中直接出口占比约21%，无直接出口美国业务，海外市场主要在东南亚地区 [3] 项目建设与市场拓展 - 年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目按计划推进，投产时间以公告为准，将通过多种方式提升产品竞争力和占有率 [2][3] - 丝印硅胶相关产品市场拓展顺利，详细情况关注公司公告 [3] 未来规划与战略 - 截至目前暂无海外建厂计划，未来会根据市场需求、客户布局和贸易环境变化审慎评估，有计划将及时披露 [3] - 未来继续专注印花材料及设备的研产销和技术服务，推进“材料 + 设备 + 工艺”战略，加大研发投入，深耕现有销售渠道 [5] 产品相关问题 - 长期看，未来数码胶浆价格或因规模效应和技术成熟下降；短期看，目前处于发展期，技术领先企业可维持竞争优势 [4][5] - 公司数码胶浆产品有数码处理液、数码白胶浆、数码打底浆、数码盖面浆4大类，在数码印花中有不同作用，数码印花对胶浆需求品类改变，暂无法替代特殊工艺印花和功能型印花 [5]

公司变更 - 2025年5月29日和6月16日分别召开会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司注册资本由64439900元变更为90215860元[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年6月16日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共129人，代表股份61,300,620股，占公司有表决权股份总数的67.9488% [1] - 其中现场投票股东9人，代表股份61,040,000股，占比67.6599%；网络投票股东120人，代表股份260,620股，占比0.2889% [1][2] - 中小股东出席122人，代表股份4,469,664股，占比4.9544%，其中现场投票中小股东2人，代表股份4,209,044股，占比4.6655% [2] 议案审议表决情况 - 议案1表决通过：同意61,257,220股（占比99.9292%），反对33,460股（0.0546%），弃权9,940股（0.2224%） [2] - 中小股东对议案1表决：同意4,426,264股（99.0290%），反对33,460股（0.7486%），弃权9,940股（0.2224%） [2] - 议案2表决通过：同意61,270,840股（99.9514%），反对20,060股（0.0327%），弃权9,720股（0.0159%） [3][4] - 中小股东对议案2表决：同意4,439,884股（99.3337%），反对20,060股（0.4488%），弃权9,720股（0.2175%） [3][4] 法律意见 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《公司法》等法规及公司章程 [4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月31日通过巨潮资讯网发布，载明会议届次、时间、方式、股权登记日等关键信息 [6][7] - 现场会议于2025年6月16日在东莞公司总部召开，董事长卢开平主持，网络投票同步通过深交所系统进行，投票时段为9:15至15:00 [8][9] - 召集程序及召开方式符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，实际时间地点与通知一致 [6][8][9] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共9名，代表股份6104万股（占总股本67.66%），网络投票股东120名，代表26.06万股（0.29%） [9][10] - 合计129名股东参与表决，代表股份6130.06万股（67.95%），其中中小股东122名，代表446.97万股（4.95%） [10] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [10][11] 议案表决结果 - 议案一获同意6125.72万股（99.93%），反对33.4万股（0.05%），弃权9940股（0.02%），中小股东同意比例99.03% [12][13] - 议案二作为特别决议事项，获同意6127.08万股（99.95%），超过三分之二表决权通过，中小股东同意比例99.33% [13][14] - 表决程序由股东代表、监事及律师监督，合并统计现场与网络投票结果，程序符合法规要求 [12][14] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [14] - 法律意见书由国浩律师（深圳）事务所李晓丽、马卓檀、孙磊签署，出具正本两份 [15]

会议信息 - 现场会议于2025年6月16日14:30召开，地点在广东东莞[2] - 网络投票时间为2025年6月16日[2] 股东投票 - 129名股东参与投票，代表61300620股，占比67.9488％[3] 议案表决 - 《调整募投项目、变更募资用途议案》同意61257220股，占比99.9292％[4][5] - 《变更注册资本及修订章程议案》同意61270840股，占比99.9514％[5] 会议合规 - 律师认为股东会召集及召开程序合法有效[7][8]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会6月16日14:30在东莞召开，5月31日刊载通知[5][7] - 现场出席9名代表6104万股占比67.6599%，网络投票120名代表26.062万股占比0.2889%[9] 议案表决 - 调整募投项目议案同意6125.722万股占比99.9292%[12] - 变更注册资本议案同意6127.084万股，股东会同意20060000股占比99.9514％[13][14] - 两议案中小股东同意占比均超99%[13][14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1611万股，每股发行价格为21.12元，募集资金总额为3.40亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数值[1] - 募集资金于2024年9月25日经信永中和会计师事务所验资确认，并实行专户存储管理[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年5月23日，募集资金累计投入1.68亿元，尚未使用余额1.10亿元（含现金管理及专户余额）[3] - 主要投向包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目及总部基地研发中心项目[3] 募投项目调整内容 - 研发中心从原规划的1号楼（4000平方米）调整至2号楼生产基地，面积保持不变，1号楼转为纯办公用途[3] - 新增"高性能硅基材料的研发"课题，并对研发设备数量、价格及配套设施进行适应性调整[4][6] - 调整后研发中心与新增研发中心集中布局，预计可降低运营成本15%-20%，提升生产研发协同效率[6] 募投项目变更情况 - 将原两个胶浆生产项目整合为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，实施主体统一为惠州惠联[7][8] - 变更后项目总投资额增至2.08亿元，其中建设投资1.68亿元（占比80.79%），铺底流动资金4000万元[8] - 产能整合后预计年均销售收入提升至3.77亿元，财务内部收益率达13.75%（所得税后）[16] 变更动因与优势 - 惠州惠联可申请更高环保产能指标（已获地方政府支持），集中建设可降低经营成本10%-15%[11] - 整合后项目沿用原建筑主体，节省建筑工程费约2000万元，并通过自动化设备提升生产效率20%以上[8][15] 项目可行性保障 - 公司已通过ISO9001/14001体系认证，拥有完善的质量管控体系和技术团队[16] - 政策层面获得《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对环保新材料产业的明确支持[15] 实施进展与审批 - 项目已完成董事会、监事会审议程序，尚需办理环评及备案手续[20][21] - 保荐机构东莞证券认为调整符合监管要求，有助于提升资金使用效率及综合竞争力[22]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月29日以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，会议通知已于2025年5月25日通过电话、微信等方式发送给全体监事[1] - 会议由监事会主席卢国华主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书和证券事务代表列席会议[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] - 监事会认为本次调整是根据公司业务发展规划和募投项目实际建设需要作出的优化，符合公司战略发展需求[1] - 调整有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股东利益的情形[1] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》[2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 备查文件 - 第五届监事会第四次会议决议[2]