公司融资 - 公司通过注册直接发行方式与两家机构投资者达成证券购买协议 发行3,773,586股普通股及可购买总计3,773,586股普通股的认股权证 发行价格为每股2.65美元 认股权证行权价格为每股2.80美元 可立即行使 有效期为五年 [4] - 此次发行总收益约为1000万美元 扣除配售代理费用和其他预计发行费用后 预计将于2024年12月27日左右完成 需满足常规交割条件 [1] - 公司已向美国证券交易委员会提交S-3表格的货架注册声明 并于2024年6月24日生效 发行将通过基本招股说明书和随附的招股说明书补充文件进行 [5] 公司业务 - 公司总部位于内华达州里诺 致力于开发创新技术 实现电池金属的国内生产和回收 满足电动汽车 固定存储和消费电子行业对关键电池材料的巨大需求 [6] - 公司专注于电池金属循环供应链 不断创新和掌握新的电池金属技术 推动全球电气化和可持续能源未来的发展 [6]

Reno, Nev., Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --  American Battery Technology Company (NASDAQ:ABAT), an integrated critical battery materials company that is commercializing its technologies for both primary battery minerals manufacturing and secondary minerals lithium-ion battery recycling, today announced it has entered into a securities purchase agreements with two follow-on institutional investors for the purchase and sale of 5,000,000 shares of its common stock and warrants to purchase up to an aggregate ...

公司核心观点 - 公司宣布与两家后续机构投资者签订证券购买协议，进行注册直接发行，出售5,000,000股普通股和认股权证，总发行价为每股1.00美元，认股权证行权价为1.10美元，认股权证可在发行后立即行使，有效期为五年[1][2] 发行细节 - 发行总收益约为500万美元，扣除承销商费用和其他发行费用后，还需向公司现有债权人支付20%的超额现金[2] - 发行预计于2024年12月23日完成，需满足惯例成交条件[2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的唯一承销商[3] 注册声明 - 与此次发行相关的S-3表格注册声明已于2024年6月24日由美国证券交易委员会宣布生效[4] - 发行将通过基本招股说明书和补充招股说明书进行，补充招股说明书将提交给美国证券交易委员会，电子版可在SEC网站上获取[4] 公司背景 - 公司总部位于内华达州里诺，致力于开发和商业化电池关键材料的制造和回收技术，以满足电动汽车、储能和消费电子行业对电池金属的巨大需求[6] - 公司致力于实现电池金属的循环供应链，不断创新和掌握新的电池金属技术，推动全球向电气化和可持续能源的未来转型[6]

Reno, Nev., Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Highly competitive grant award facilitates significant expansion of company’s internally-developed commercial lithium-ion battery recycling operations, with an additional 100,000 tonnes/year of battery materials processing capacitySecond facility has a design capacity five times the throughput of the company’s first lithium-ion battery recycling plant, based on scale of domestic end-of-life materials market American Battery Technology Company (NASDAQ: ABAT), an ...

Reno, Nevada, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Public and private industry partners from each sector of the electric vehicle (EV) circular supply-chain chosen to establish real world environment to train and develop next generation battery and EV workforce. American Battery Technology Company (ABTC), representing battery recycling sector, to support the development of a new U.S. energy manufacturing workforce alongside public and private partners such as the U.S. Department of Energy, Argonne National Labo ...

Reno, Nevada, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Battery Technology Company (ABTC) (NASDAQ: ABAT), an integrated critical battery materials company, has released its financial results for the first fiscal quarter of fiscal year (FY) 2025, which ended on September 30, 2024. ABTC is focused on commercializing its technologies for primary battery minerals manufacturing and secondary minerals lithium-ion battery recycling, in order to establish a domestically-sourced lithium-ion battery metals circular ...

财务数据（营收、成本、亏损等） - 2024年9月30日营收为201960美元2023年同期无营收[11] - 2024年9月30日成本为2542641美元[11] - 2024年9月30日净亏损为11694569美元2023年同期净亏损为8891977美元[11] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净亏损为0.17美元2023年同期为0.19美元[11] - 2024年9月30日加权平均流通股为69519432股2023年同期为46129507股[11] - 2024年第三季度净亏损1169.4569万美元2023年第三季度净亏损889.1977万美元[17] - 2024年第三季度去除非现金项目后的现金销货成本为130万美元[133] - 2024年第三季度运营支出750万美元较2023年同期800万美元减少[137] - 2024年第三季度净亏损1180万美元每股亏损0.17美元[142] 资产负债相关 - 2024年9月30日总负债和股东权益为73832728美元2024年6月30日为77675132美元[10] - 2024年9月30日股东权益为59344596美元2024年6月30日为61467640美元[10] - 2024年9月30日已发行和流通普通股为73342037股2024年6月30日为64061763股[9] - 2024年9月30日额外实收资本为285607121美元2024年6月30日为275589383美元[10] - 2024年9月30日累计亏损为225022901美元2024年6月30日为213328332美元[10] - 2024年9月30日和2024年6月30日公司无现金等价物[37] - 2024年9月30日和2024年6月30日应收账款分别为0.1百万美元和0.2百万美元[49] - 2024年9月30日和6月30日，土地价值均为8860916美元[66] - 2024年9月30日和6月30日，无形资产中的水权价值均为4519038美元[73] - 2024年9月30日和6月30日，应付账款和应积负债分别为7403557美元和9350937美元[74] - 2024年9月30日止三个月，债务折扣和发行成本总计510万美元[79] - 2024年9月30日止三个月，债务折扣和发行成本摊销总计80万美元[79] - 2024年9月13日，票据修订后可用价值70万美元的公司普通股支付总计60万美元本金[80] - 2024年9月30日，未偿还本金为2883333美元，净账面值为2560302美元[81] - 2024年9月30日和2023年9月30日，每个季度的总运营租赁成本约为10万美元[86] - 2024年9月30日，运营租赁使用权资产为16842美元，租赁负债为21938美元[87] - 截至2024年9月30日，已授权1666667股优先股，指定233334股为四类优先股[90] - 2024年9月16日，向首席执行官发行5股D系列优先股总价100美元[91] - 截至2024年9月30日，可转换票据为3,489,871，2023年为2,528,873；认股权证为9,394,469，2023年为5,696,026；未完成股份奖励为3,176,967，2023年为1,582,126；潜在稀释股份总数为16,061,307，2023年为9,807,025[103] - 2024年9月30日，认股权证余额为9,394,469，加权平均行使价为8.55美元，加权平均剩余合同期限为2.97，总内在价值为248,390美元[105] - 2024年9月30日未归属股份奖励为3,176,967，加权平均日期价值单位为4.90美元[109] - 截至2024年9月30日，约有850万美元未摊销费用与未完成股权薪酬奖励有关，将在剩余加权平均2.6年期间确认[111] 现金流量相关 - 2024年第三季度运营活动使用现金555.235万美元2023年第三季度为475.8984万美元[17] - 2024年第三季度投资活动使用现金86.3158万美元2023年第三季度为727.2098万美元[17] - 2024年第三季度融资活动提供现金518.2758万美元2023年第三季度为1509.0046万美元[17] - 2024年第三季度现金用于运营活动550万美元较2023年同期480万美元增加[151] - 2024年9月30日现金余额580万美元[21] - 2024年9月30日累计赤字2.25亿美元[21] - 2024年第三季度运营使用现金560万美元较2023年同期480万美元增加[133] - 2024年第三季度政府补助报销140万美元较去年同期50万美元增加[133] - 2024年8月1日进行190万美元私募[133] - 2024年9月30日公司手头现金580万美元[133] 会计错误相关 - 2023年因会计错误更正增加补偿成本160万美元[29] - 2023年因会计错误更正增加应付账款和应计负债0.2百万美元增加额外实收资本140万美元[29] - 2023年9月30日额外实收资本中股票薪酬支出余额为228273045美元[34] - 2023年9月30日累计亏损余额为169718485美元[34] - 2023年9月30日股东权益总额为58638366美元[34] 政府拨款相关 - 2024年9月30日公司确认140万美元政府资金用于冲抵研发成本[49] - 截至2024年9月30日AMMTO拨款累计已开票金额为200万美元占总合格报销的86%[50] - 截至2024年9月30日USABC拨款累计已开票金额为50万美元占总合格报销的97%[51] - 截至2024年9月30日1.155亿美元拨款累计已开票金额为250万美元占总合格报销的4%[53] - 截至2024年9月30日2000万美元拨款累计已开票金额为90万美元占总合格报销的9%[54] 关联方及股权相关 - 2024年9月30日季度，私人配售中190万美元收益里60万美元来自公司关联方[59] - 2024年9月30日，与关联方持有的认股权证相关的衍生负债总计90万美元[59] - 2024年9月30日季度，剩余私人配售认购协议中认股权证公允价值170万美元[60] - 2024年9月，可转换票据转换率提高，转换特征分拆后的衍生负债9月30日公允价值90万美元[61] - 2024年9月30日季度，根据排序政策重新分类的认股权证公允价值20万美元[63] - 2024年9月30日，衍生负债总计4057082美元[65] - 2024年9月30日止期间，根据ATM销售协议出售5938786股普通股，总收益630万美元[97] - 2024年9月30日止期间，确认股票薪酬支出320万美元[102] - 2024年第三季度依据私募发行了3,548,426份认股权证，其中898,426份被公司员工购买[104] - 2024年第三季度授予0.2百万份股份奖励[107] - 2024年第三季度和2023年分别确认320万美元和340万美元的股票薪酬费用[110] - 2024年11月13日股东批准美国电池技术公司2024年员工股票购买计划，可发行300万股普通股[117] - 2024年11月13日股东批准修改公司章程，将公司普通股授权股数从8000万股增加到2.5亿股[120] 运营风险相关 - 公司持续经营取决于运营盈利和获取债务或股权融资能力[22] - 若无法从运营设施中产生收入或筹集额外资本可能无法维持现有票据协议下的财务契约[24] - 公司需要额外融资来执行商业计划和运营[176] - 公司新项目面临多种风险包括建设成本时间人力等[187] - 新项目建设运营中可能出现意外成本问题和延迟[188] - 公司同时推进锂项目面临资源紧张风险[189] - 美国能源部拨款项目结果不确定[190] - 在美国运营面临许可风险影响业务财务和前景[191] - 地缘政治风险可能限制与非西方国家商业机会[192] - 成本估计可能与预期差异大受多种因素影响[194] - 运营面临多种风险如设备故障自然灾害等[195] - 可能承担有害物质清理成本和责任[196] - 作为上市公司有更多合规成本[197] 公司诉讼相关 - 公司可能涉及常规法律诉讼但预计不会对运营或财务报表有重大影响[170] - 公司起诉Tysadco未支付1415804.65美元并将积极追讨[171] 内部控制相关 - 2024年9月30日公司披露控制和程序无效存在重大弱点[161] - 2024年9月30日公司财务报告内部控制无效[162] - 公司缺乏足够有技术专长人员进行风险评估且会计流程职责未适当分离[165] - 2024财年采取了一些补救措施但不能保证能解决上述重大弱点[166] - 2024年7月和10月分别新聘人员以减轻相关弱点[167] - 预计到2025财年末补救这些重大弱点[167] 其他 - 截至2024年9月30日公司无表外安排[160] - 2024年第三季度利息支付为4,575美元[113]

财务业绩 - 公司将于2024年9月23日举行财报电话会议,讨论2024财年6月30日结束的财务业绩[4] - 2024财年公司业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引等关键信息将在电话会议上披露[4] 投资者信息 - 公司发布了2024财年6月30日结束的财务业绩投资者演示文稿和新闻稿[4] - 公司新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等重要信息将在电话会议上介绍[4] 政府补助 - 公司获得美国能源部150百万美元的联邦投资补助,用于建设新的锂电池回收设施[6]

公司业务进展 - 电池回收业务在2024财年达成多项里程碑包括实施首个回收设施并产生首笔营收 [3] - 初级电池金属制造业务在2024财年完成从粘土岩到氢氧化锂试点工厂的建设和调试并成功制造氢氧化锂 [4] - 公司发布托诺帕平原锂项目初步评估显示项目具有经济竞争力 [5] 财务亮点 - 首个综合锂离子电池回收设施产生首笔营收且完全投产后年处理能力约20000吨 [6] - 2024财年政府补助资金增至330万美元 [6] - 2024财年投资活动现金使用1290万美元 [6] - 截至2024年6月30日公司现金700万美元 [6] - 2024财年运营现金使用1690万美元 [6] - 2023年8月29日签订证券购买协议目前已发行2500万美元部分已赎回或转换 [6] 公司发展方向 - 公司专注于加速商业化和长期可持续增长以实现低环境影响技术的运营化 [7] 公司概况 - 公司总部位于内华达州里诺市开创了国内制造和回收电池金属的技术 [8]

电池回收技术 - 公司已开发出一套通用的锂离子电池回收系统，可回收各种形式和化学成分的电池[31] - 公司的回收系统分两个阶段:自动拆解和有针对性的化学提取[32] - 第一阶段的自动拆解可将电池原料分离成金属废料和黑色物质滤饼[32] - 第二阶段将利用专有的化学提取工艺从黑色物质中提取锂、镍、钴和锰等元素,并提炼至电池级标准[32] - 公司的回收工艺具有诸多优势,如减少污染排放、高回收率和纯度、低资本支出等[33] 商业合作与发展 - 公司被选为BASF、Stanley Black & Decker和Greentown Labs主办的电池回收挑战赛的唯一获胜者[34] - 公司与BASF继续探索多种合作方式以加快公司锂离子电池回收技术的商业化[34] - 公司获得美国先进电池联盟(USABC)颁发的200万美元合同,用于商业规模的锂离子电池回收系统开发和示范[35] 锂资源开发 - 公司正在内部开发可持续的锂提取工艺,用于从内华达州的沉积型粘土岩资源中生产电池级氢氧化锂[38][39][40] - 公司获得美国能源部先进制造办公室颁发的450万美元补助金,用于加快锂资源开采和电池级氢氧化锂制造技术的研发和商业化[41] 团队建设 - 公司团队拥有在全球最大锂离子电池制造厂工作的丰富经验,这为公司的独特回收工艺奠定了基础[33] - 公司目前有96名全职员工和2名兼职员工,还可能根据需要雇佣临时工[42]