ALLEGIANT TRAVEL COMPANY PRICES UPSIZED $650 MILLION OFFERING OF SENIOR SECURED NOTES Accessibility Statement Skip Navigation LAS VEGAS, June 9, 2026 /PRNewswire/ -- Allegiant Travel Company (NASDAQ: ALGT) (the "Company," "we," "us," or "our") has agreed to sell $650.0 million in aggregate principal amount of its 7.125% Senior Secured Notes due 2031 (the "Notes") at an offering price of 99.479% of their principal amount to investors in a private offering. The size of the offering was increased by $150.0 mil ...

公司资本运作：要约收购与同意征求 - 公司宣布启动对其2027年到期的7.250%优先担保票据的要约收购和同意征求 [1] - 要约收购目标为全部未偿还的票据，本金总额为4.03009亿美元 [1] - 同意征求旨在修改票据的契约，以消除大部分限制性条款和某些违约事件 [1] 要约收购具体条款 - 票据CUSIP编号为：144A: 01748X AD4， Reg S: U0177P AC2 [3] - 要约收购对价为每1,000美元本金票据955美元，早鸟溢价为50美元，总对价最高为1,005美元 [3][4][5] - 早鸟截止时间为2026年6月23日下午5点（纽约时间），在此前有效投标的持有人有资格获得总对价 [4][5] - 到期时间为2026年7月9日下午5点（纽约时间），此后投标者仅能获得要约收购对价，无早鸟溢价 [6] 结算与利息支付安排 - 公司可选择在早鸟截止日后、到期时间前设置初始结算日，目前预计为2026年6月24日 [7] - 最终结算日将用于购买所有在到期时间前有效投标且未被撤回的票据 [7] - 被接受的票据，其持有人将获得自上一个付息日（但不含）至购买日之间的应计及未付利息 [8] 同意征求与契约修订 - 持有人投标票据即被视为已同意所提议的契约修订 [5] - 若获得至少占未偿还票据本金总额多数的持有人书面同意，公司将执行补充契约以实现修订 [11] - 补充契约将在初始结算日或最终结算日生效 [11] 其他相关条件与安排 - 要约收购和同意征求的完成条件包括公司成功完成债务融资 [12] - 公司保留在任何时间延长、修改或终止要约收购和同意征求的权利 [12] - 对于未被收购的票据，公司可选择在2026年8月15日按本金的100%加应计利息进行赎回 [9] - 投标的票据在早鸟截止时间前可以撤回，相应的同意也将被撤销 [10] 公司业务背景信息 - 公司是一家综合性旅游公司，以航空业务为核心，年服务客户约2,200万人次 [16] - 通过Allegiant Air和Sun Country Airlines运营，拥有超过650条航线，服务近175个城市 [16]

公司融资活动 - 公司宣布开始进行一项本金总额为5亿美元的2031年到期优先担保票据的非公开发行 [1] - 票据将由公司除Dustland, LLC及某些其他非重要子公司外的所有子公司提供担保 票据及相关担保将基本由公司和担保人除飞机、飞机发动机、不动产及某些其他资产外的几乎所有财产和资产上的担保权益作为抵押 [2] - 部分抵押品目前也为公司现有的4.03亿美元、2027年到期、利率7.25%的优先担保票据以及一项目前未提取的1.5亿美元循环信贷额度提供担保 但Sun Country Airlines Holdings, Inc.及其子公司的财产和资产将专门为本次新票据及相关担保提供抵押 [2] - 公司计划将出售票据所得的净收益用于全额偿还现有的优先担保票据及其所有应付利息、成本、费用和支出 剩余资金将用于一般公司用途 [3] 证券发行细节 - 本次票据及相关担保未根据经修订的1933年《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 票据仅向合理认为符合资格的机构买家根据《证券法》下的144A规则发售 并向某些非美国人士根据《证券法》下的S条例在离岸交易中发售 [4] 公司业务概览 - 公司是一家综合性旅游公司 以航空业务为核心 通过Allegiant Air和Sun Country Airlines运营 每年服务约2200万人次客户 业务包括定期客运、包机和货运 两家航空公司共运营超过650条航线 服务美国及部分国际目的地近175个城市 [5] 公司近期发展 - 公司近期增加了八条新的直飞航线以扩大其网络 [7][8] - 公司已成功完成对Sun Country Airlines Holdings, Inc.的收购 [9]