公司合并 - Asensus Surgical与KARL STORZ完成合并 KARL STORZ以每股0.35美元现金收购Asensus Surgical所有流通股 Asensus Surgical成为KARL STORZ子公司 其普通股已停止在NYSE American交易所交易 [1] - 合并后Asensus Surgical将加速开发创新机器人及数字手术解决方案 提升手术精准度、安全性及可预测性 造福全球患者及外科医生 [2] - KARL STORZ看重Asensus Surgical的技术及人才 Asensus Surgical的第一代Senhance机器人已上市 第二代LUNA™系统正在开发中 将提供更高精度、灵活性及操作范围 与KARL STORZ的先进可视化能力互补 [3] 公司背景 - Asensus Surgical是全球领先的手术室数字解决方案提供商 其首创的术中增强智能技术已获全球批准 致力于使手术更易获得、更可预测 并持续提供卓越结果 [5] - KARL STORZ成立于1945年 是全球内窥镜领域的国际领导者 2023财年销售额达21.7亿欧元 在全球40多个国家拥有9400名员工 产品组合包括13000种人类及兽医用产品 [6] 财务及法律顾问 - Jefferies LLC担任Asensus Surgical的财务顾问 Ballard Spahr LLP担任其法律顾问 UBS Investment Bank担任KARL STORZ的财务顾问 Ropes & Gray LLP担任其法律顾问 [4]

公司业绩 - Asensus Surgical 2024年第二季度每股亏损0.07美元 超出Zacks共识预期的亏损0.05美元 较去年同期的每股亏损0.09美元有所改善 [1] - 公司本季度营收221万美元 超出Zacks共识预期的69.77% 较去年同期的108万美元大幅增长 [1] - 过去四个季度中 公司仅有一次超出每股收益预期 但有两次超出营收预期 [1] 市场表现 - Asensus Surgical股价年初至今仅上涨0.4% 远低于同期标普500指数12.1%的涨幅 [2] - 公司当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现将与市场持平 [4] 未来展望 - 当前市场对Asensus Surgical下一季度的共识预期为每股亏损0.04美元 营收580万美元 [4] - 市场对公司当前财年的共识预期为每股亏损0.24美元 营收1430万美元 [4] - 公司未来股价走势将很大程度上取决于管理层在财报电话会议中的评论 [2] 行业概况 - Asensus Surgical所属的医疗仪器行业在Zacks行业排名中位列前35% [5] - 研究表明 Zacks排名前50%的行业表现优于后50% 优势超过2:1 [5] - 同行业公司ReWalk Robotics预计2024年第二季度每股亏损0.53美元 同比恶化51.4% [5] - ReWalk Robotics预计本季度营收671万美元 同比增长400.8% [6]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为2.2百万美元,同比增长100%,其中系统收入0.8百万美元、租赁收入0.6百万美元、器械及配件收入0.6百万美元、服务收入0.2百万美元[13] - 第二季度总运营费用为23.1百万美元,同比增加22.2%[14] - 第二季度归属普通股东净亏损为25.7百万美元,每股亏损0.09美元,同比增加24.2%[14] - 第二季度经调整的归属普通股东净亏损为18.1百万美元,每股亏损0.07美元,同比减少10.8%[15][16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化情况[无] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各市场的数据和指标变化情况[无] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在与KARL STORZ进行并购,目前正在寻求股东批准[18][20] - 如果并购未获批准,公司将面临20百万美元的债务偿还、交易费用等重大财务压力,可能会申请破产[27][28] - 公司在并购前曾探索过其他合作和收购机会,但未能达成更好的交易[30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层强调如果并购未获批准,公司将面临严重的财务困境,可能会申请破产,这将导致股东收益大幅缩水[27][28][29] - 管理层认为KARL STORZ提出的每股0.35美元的收购价格已经是在目前情况下可以获得的最佳价格[30][31] 其他重要信息 - 公司已经推迟了股东大会的表决时间,希望能够获得更多股东的投票支持[18][19] - 目前已有超过80%的已投票股东支持并购,并得到了ISS和Glass Lewis的推荐[25][26] - 公司鼓励所有股东尽快投票,不管是支持还是反对,都希望每个股东的意见都能被听到[32] 问答环节重要的提问和回答 无

合并协议 - 公司宣布与KARL STORZ Endoscopy-America, Inc.达成合并协议，KARL STORZ将以每股0.35美元的现金收购Asensus Surgical的全部股份[2] - 独立代理顾问公司ISS和Glass Lewis建议股东投票赞成合并提案[3] - 公司鼓励所有股东参与这次关键的合并投票[5][9] - 公司已收到约55%的股份代理投票，其中超过80%赞成合并提案[5] - 如果合并未获批准，公司将寻求申请破产保护以最大化资产价值[7] - 如果合并未获批准，公司将需要筹集超过3亿美元以维持至2027年的运营[6] 财务状况 - 第二季度收入为220万美元[11] - 第二季度净亏损为2570万美元，每股亏损0.09美元[13] - 调整后第二季度净亏损为1810万美元，每股亏损0.07美元[14] - 公司在2024年6月30日拥有约780万美元的现金及现金等价物[15] - 公司总资产为59,086美元，较上年同期增加53.5%[32] - 流动负债总额为39,920美元，较上年同期增加216.2%[30] - 长期负债总额为9,909美元，较上年同期增加12.1%[30] - 净亏损为48,246美元，较上年同期增加12.5%[37] - 调整后净亏损为36,133美元，较上年同期减少14.6%[38] - 每股基本和稀释亏损为0.18美元，与上年同期持平[39] - 调整后每股基本和稀释亏损为0.14美元，较上年同期减少22.2%[40] - 公司获得15,000美元的借款[33] - 公司获得982美元的股票发行收益[33] - 公司获得3,000美元的投资到期收益[33]

合并交易相关 - 公司已与KARL STORZ签署了合并协议,但需获得股东批准才能完成交易[140,215] - 公司正在就合并协议和合并事宜征求股东批准[140] - 公司可能会在合并未获批准的情况下寻求破产保护[215] - 公司正面临两起诉讼,指控合并相关信息披露存在误导或不完整[213] 内部控制和信息技术 - 公司存在内部控制重大缺陷,正在采取补救措施[208,210,212] - 公司将继续加强信息技术控制,包括用户访问管理和培训[212] 财务状况 - 公司2024年上半年海外收入占比88%,主要集中在欧洲市场[207] - 公司2024年上半年外汇波动对收入的影响不大,约300万美元[207] - 公司已向KARL STORZ发行了一笔有担保的承兑票据,用于提供过渡期融资[141,208] 董事和高管交易 - 公司董事和高管在报告期内未采取或终止任何Rule 10b5-1交易安排[217]

公司动态 - Asensus Surgical宣布将原定于2024年8月7日举行的特别股东大会延期至2024年8月20日 会议将以虚拟形式进行 [1] - 公司已收到约52%流通股的投票代理 其中大多数支持合并提案 但仍需更多投票以批准交易 [2] - 公司鼓励股东尽快投票 无论持股数量或投票意向 每张选票都至关重要 [2] 合并提案 - 提案1 批准并采纳2024年6月6日签署的合并协议 根据该协议 Asensus将通过合并成为KARL STORZ Endoscopy-America的全资子公司 [3] - 提案2 以非约束性咨询投票方式批准与合并相关的某些高管薪酬 [3] - 提案3 批准在必要时延期特别股东大会 以便征集更多代理投票 [3] 股东投票 - 公司请求股东仔细阅读并回应之前提供的代理材料 并尽快投票 [4] - 股东可通过电话或互联网投票 需提供代理控制号码 该号码印在邮寄或电子版的代理材料中 [4] - 截至2024年6月28日记录日持有股份的股东 即使已出售股份 仍有权投票 [4] 公司介绍 - Asensus Surgical是全球首家获得批准在手术室使用术中增强智能技术的公司 [5] - 公司致力于通过数字化腹腔镜技术 使手术更易获得和可预测 同时提供持续优异的治疗效果 [5] - Asensus的Senhance®手术系统已在全球范围内部署 并正在开发新的LUNA™系统 [5] 联系方式 - 投资者关系联系人 Mark Klausner或Mike Vallie ICR Westwicke 电话 443-213-0499 邮箱 invest@asensuscom [9] - 媒体联系人 Dan Ventresca Matter Communications 电话 617-874-5488 邮箱 AsensusPR@matternowcom [9]

公司动态 - Asensus Surgical宣布独立代理咨询公司ISS建议股东投票支持与KARL STORZ的合并交易 [1] - 根据合并协议条款，KARL STORZ将以每股0.35美元现金收购Asensus Surgical所有流通普通股 [2] - 合并交易需获得多数流通普通股股东批准，未投票将被视为反对 [2] - 如果股东不批准合并，Asensus Surgical预计将寻求破产保护以最大化资产价值并确保有序清算 [2] 股东投票 - Asensus Surgical敦促股东投票支持合并交易，投票截止时间为2024年8月6日下午5点 [3] - 股东可通过互联网、电话或邮件提交代理投票，详细信息可在2024年7月5日提交给SEC的最终代理声明中找到 [3][5] - 股东可免费获取最终代理声明和其他相关文件，访问SEC网站或Asensus Surgical官网 [6] 公司背景 - Asensus Surgical是全球领先的手术室数字解决方案提供商，其创新的术中增强智能技术已在全球范围内获得批准 [7] - 公司致力于通过数字化腹腔镜技术使手术更加可及和可预测，并已在全球范围内部署系统 [7] 联系方式 - 投资者和媒体可联系Asensus Surgical的指定联系人获取更多信息 [9][10]

公司动态 - Asensus Surgical宣布独立代理咨询公司ISS建议股东投票支持与KARL STORZ的合并交易 [1] - 根据合并协议条款 KARL STORZ将以每股0 35美元现金收购Asensus Surgical所有流通普通股 [2] - 合并需获得多数流通普通股股东批准 未投票将被视为反对票 若合并未获批准 公司可能申请破产保护 [2] 股东投票 - 公司敦促股东按照ISS 交易委员会和董事会无利益关系成员的一致建议 投票支持合并提案 [3] - 股东可通过互联网 电话或邮件提交代理投票 投票需在2024年8月6日下午5点前收到 [3] - 股东可在SEC网站或公司官网获取代理声明等合并相关文件 [5][6] 公司背景 - Asensus Surgical是全球领先的手术室数字解决方案提供商 其革命性的术中增强智能技术已获全球批准 [7] - 公司致力于通过数字化腹腔镜技术使手术更易获得和可预测 已在全球部署系统 [7] 联系方式 - 投资者关系联系人 Mark Klausner或Mike Vallie ICR Westwicke 电话443-213-0499 邮箱invest@asensus com [9] - 媒体联系人 Dan Ventresca Matter Communications 电话617-874-5488 邮箱AsensusPR@matternow com [10]

公司动态 - Asensus Surgical宣布独立代理咨询公司Glass Lewis建议股东投票支持与KARL STORZ的合并交易 [1] - 根据合并协议条款，KARL STORZ将以每股0.35美元现金收购Asensus Surgical所有流通普通股 [2] - 合并交易需获得多数流通普通股股东批准，未投票将被视为反对 [2] - 若股东未批准合并，Asensus Surgical预计将申请破产保护以最大化资产价值并确保有序清算 [2] - Asensus Surgical敦促股东按照公司交易委员会、董事会无利益关系成员及Glass Lewis的一致建议投票支持合并 [3] - 股东需在2024年8月6日东部时间下午5点前提交投票 [3] - 公司已向SEC提交最终代理声明，并于2024年7月8日邮寄给股东 [5] - 股东可通过SEC网站或公司官网获取合并交易相关文件 [6] 公司背景 - Asensus Surgical是全球领先的手术室创新数字解决方案提供商 [7] - 公司开发了首个获准在全球手术室使用的术中增强智能技术 [7] - Asensus Surgical致力于通过数字化腹腔镜技术使手术更可及和可预测，同时提供持续优异的治疗效果 [7] - 公司产品包括Senhance®外科手术系统和正在开发的LUNA™系统 [7]

公司动态 - Asensus Surgical宣布独立代理咨询公司Glass Lewis建议股东投票支持与KARL STORZ的合并交易 [1] - 根据合并协议条款，KARL STORZ将以每股0.35美元现金收购Asensus Surgical所有流通普通股 [2] - 合并交易需获得多数流通普通股股东批准，否则Asensus Surgical可能申请破产保护以最大化资产价值 [2] - Asensus Surgical敦促股东尽快通过互联网、电话或邮件方式投票支持合并交易 [3] - 公司已向SEC提交最终代理声明，并于2024年7月8日邮寄给股东 [5] 行业背景 - Asensus Surgical是全球领先的手术室数字解决方案提供商，其创新的术中增强智能技术已在全球范围内获得批准 [7] - 公司致力于通过数字化腹腔镜技术使手术更加可及和可预测，已在全球范围内部署系统 [7] 投资者信息 - 股东可通过SEC网站或公司官网获取合并交易相关文件 [6] - 公司投资者关系联系人Mark Klausner或Mike Vallie，电话443-213-0499 [9] - 媒体联系人Dan Ventresca，电话617-874-5488 [10]