首次业务合并 - 公司是一家空白支票公司，目的是通过合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并来实现其首次业务合并[121] - 公司将利用首次公开募股和相关私募配售的收益以及首次业务合并时出售证券的收益来完成首次业务合并[121] - 公司于2023年4月19日获得股东批准，可将完成首次业务合并的期限从2023年4月24日延长至最长2024年1月24日[126] - 公司于2023年12月18日召开特别股东大会，获得批准延长完成首次业务合并的期限至2025年1月24日[128,130] - 公司计划使用信托账户中的资金完成首次业务合并[166] - 公司可能需要额外融资以完成首次业务合并或履行赎回义务[169] 与Fenix 360 Pte. Ltd.的业务合并 - 公司于2023年7月6日与新加坡公司Fenix 360 Pte. Ltd.签订了意向书，并于2023年11月28日签订了正式的业务合并协议[133] - 根据业务合并协议，公司将通过延续方式从特拉华州转移至开曼群岛并进行本地化[134,135] - 作为业务合并的对价,Fenix 360 Pte. Ltd.的股东将获得6,100万股DUET普通股,每股价值10美元[136] - 公司和目标公司在交易中做出了惯常的陈述和保证,协议包含了惯常的约定,如双方努力在日常业务中运营,不得在未经对方书面同意的情况下采取某些特定行动等[138] - 目标公司的部分股东将在交割时向托管代理人存入其应获得的400万股公司普通股,作为弥补某些负债的保证金[139] - 完成交易的条件包括获得公司股东批准、目标股东全部交换股份、代理/注册声明生效等[140] - 公司完成交易的其他条件包括目标公司的若干陈述和保证、目标公司履行承诺等[141,143] - 协议规定了终止的情形,如目标公司未能按时提供财务报告、公司被纳斯达克摘牌等[144] 融资 - 公司发行了本金总额最高为150万美元的可转换票据,为交易提供资金支持[147,149] - 公司还向发起人发行了本金150万美元的无息承兑票据,用于支付运营费用[151] 公众持股量问题 - 公司股票因市值低于纳斯达克要求而受到关注,但仍可继续在纳斯达克交易[154,155] - 公司收到纳斯达克发出的不符合最低公众持股量规则的通知[158] - 公司有45天时间提交恢复合规的计划，如果未能在期限内恢复合规,可以申请延期180天[159] - 公司计划密切关注公众持股量,并评估可用的选择以解决该问题[160] 公司运营情况 - 公司自成立以来尚未开展任何运营或产生任何收入[162] - 公司预计将产生利息收入,但也将产生更多运营成本[162] - 公司在2022年2月完成了首次公开募股,募集资金8625万美元[165] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或其他长期负债,除了每月向赞助商支付最高10,000美元的办公场所、公用事业和秘书及行政支持服务费用[181] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用,该费用将在公司完成业务合并后从信托账户中支付[181] - 公司将IPO募集资金及信托账户中的资金投资于期限不超过185天的美国政府国债或仅投资于美国国债的货币市场基金,因此不会面临重大利率风险[183]

公司业务及交易 - 公司是一家空白支票公司，成立于2021年9月20日，旨在通过首次公开募股和私募发行的资金以及与初步业务组合相关的证券销售收益，股份，债务或现金的组合来实现首次业务组合[62] - 公司与Fenix 360 Pte. Ltd.达成了一项具有约束力的意向书，同意收购目标公司的所有优先股权益，交易预计将在商业组合协议中的交割时进行[67] - 根据商业组合协议，目标股东将获得总计6100万DUET普通股，价值每股10美元，作为商业组合的对价[69] - 每个目标股东将根据商业合并协议向交易代理公司提交一份已由该目标股东签署的股份交换协议，并交出持有的目标普通股原始证书[70] - 遵守商业合并协议的各项义务，包括使用合理最大努力经营各自业务，不在未经适当方事先书面同意的情况下采取某些指定行动[71] - 部分目标股东将在交割时向托管代理处存入其应获得的DUET普通股的一部分，以储备用于覆盖与目标的撤销计划、待披露的法律诉讼等相关损失[72] - 商业合并的完成受到多个条件的约束，包括DUET股东批准、目标股东提交股份交换协议并在DUET股东大会日期前交换所有目标普通股等条件[73] - DUET完成商业合并的义务受到额外条件的约束，包括目标关于资本化的陈述和保证的真实性、目标的基本陈述的真实性、目标的承诺的履行等[74] - 目标完成商业合并的义务受到额外条件的约束，包括DUET关于资本化的陈述和保证的真实性、DUET的基本陈述的真实性、DUET的承诺的履行等[75] - 商业合并协议可能会被终止和其中的交易可能会被放弃，包括由DUET根据目标未能及时交付PCAOD财务报告或遵守尽职调查期间的请求而终止[76] - DUET和Fenix签署了可转换票据购买协议，Fenix同意向赞助商提供贷款，用于资助拟议的商业合并，最高可贷款额度为50万美元[77] - Fenix票据到期日前，Fenix票据可转换为公司的普通股，具体条款将在最终协议中规定[79] - 通过《证券法》第4(a)(2)节规定的注册豁免进行Fenix票据的发行[80] 公司财务状况 - 公司收到纳斯达克关于市值低于5000万美元的通知[85] - 截至2024年3月31日，公司净收入为132,838美元[88] - 公司计划使用信托账户中的资金完成首次业务组合[89] - 公司没有任何被视为资产负债表之外的义务、资产或负债[91] - 公司的Class A Common Stock被视为暂时性权益[95] - 公司没有长期债务，资本租赁义务，经营租赁义务或长期负债[97] - 公司的净收益每股计算方式符合ASC Topic 260的要求[96] - 公司的净收益在中国市场创下了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110]

业务合并期限延长及信托账户存款 - 2023年4月19日公司股东批准将业务合并期限从2023年4月24日延长至2024年1月24日，赞助商存入17.5万美元到信托账户[120] - 2023年10月13日公司存入17.5万美元到信托账户，约合每股0.03美元，将业务合并期限从2023年10月24日延长至11月24日[120] - 2023年12月19日公司存入8万美元到信托账户，将业务合并期限从2023年12月24日延长至2024年2月24日[120] - 2024年2月16日公司存入4万美元到信托账户，将业务合并期限从2024年2月24日延长至3月24日[120] - 2024年3月19日公司存入4万美元到信托账户，将业务合并期限从2024年3月24日延长至4月24日[120] 业务合并相关协议及安排 - 2023年7月6日公司与Fenix 360 Pte. Ltd.签订意向书，11月28日签订业务合并协议[122] - 业务合并完成后公司将从特拉华州转移至开曼群岛并进行本土化[122] - 业务合并中目标公司股东将获得6100万股公司普通股，每股价值10美元，总价值6.1亿美元[124] - 2022年7月25日公司与多方签订合并协议，2023年4月6日终止该协议，无需支付终止费[119] - 目标公司部分股东需在交易完成时存入450万份DUET普通股作为托管股份[127] - 若业务合并协议因特定情况终止，目标公司需在10天内向DUET支付350万美元[131] - 业务合并协议规定双方需满足多项条件才能完成交易，部分条件可由一方或双方书面放弃[128][129][130] 业务合并相关贷款及本票 - 2023年7月6日，Fenix同意在签署意向书时向发起人贷款20万美元，签署最终协议时再贷款80万美元，还可酌情最多再贷50万美元，贷款本金总计可达150万美元[133] - 2023年7月6日，公司向发起人发行本金为150万美元的本票以获取额外营运资金[138] - 若在2023年7月31日前未签署最终协议等情况，Fenix票据将被取消，未发放的本金将返还给Fenix[135] - 本票无利息，在公司首次业务合并完成或公司在2023年7月23日前清算时到期支付[138] - 发起人可选择将本票未偿还本金转换为公司单位，转换价格为10美元[138] 业务合并相关时间要求 - 目标公司需不晚于2023年12月11日向DUET交付PCAOB财务报表[126] - 需在2023年12月12日前完成对某些商定事项的调查、审查和尽职调查[126] 财务数据关键指标变化 - 2023年净收入为222,771美元，包含2,570,024美元的组建和运营成本、190,000美元的特许经营税成本、153,561美元的所得税拨备以及3,136,356美元的投资利息收入[145] - 2022年净亏损为469,563美元，由1,048,411美元的投资利息收入，减去1,097,191美元的组建和运营成本、191,682美元的特许经营税费用和229,101美元的所得税拨备构成[146] - 2023年经营活动使用现金692,432美元，2022年为892,669美元[148] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，信托账户中的投资分别为13,979,449美元和88,592,161美元[148] - 2023年和2022年，分别从信托账户利息收入中提取679,346美元和0用于支付所得税和特许经营税[148] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，信托账户外的现金分别为87,134美元和27,066美元[148] 首次公开募股及相关安排 - 2022年2月18日完成首次公开募股，发售8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时完成私募，向发起人发售390,000个单位，单价10美元，总收益3,900,000美元[147] - 首次公开募股完成后，净收益投资于期限185天或更短的美国国债或特定货币市场基金，公司认为不存在重大利率风险[151] 公司费用及承销商费用 - 公司需每月向发起人支付最高10,000美元的办公室空间、公用事业以及秘书和行政支持服务费用，从2022年1月25日开始，直至完成首次业务合并或清算[150] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[150] 股东赎回情况 - 2023年12月18日特别会议上股东批准章程修正案，3760678股A类普通股被赎回，总价约4120万美元，赎回后信托账户余额约1410万美元[120]

业务合并相关 - 公司可将业务合并期限从2023年4月24日延长9个月至2024年1月24日，7月13日存入17.5万美元，将期限从10月24日延长至11月24日，约合每股0.03美元[54] - 2023年7月6日，公司与Fenix 360 Pte Ltd签订具有约束力的意向书，拟进行业务合并[55] - 公司拟以6亿美元收购Fenix 360 Pte Ltd全部股权，具体金额或有变动[56] 贷款与本票相关 - Fenix将向赞助商提供最高150万美元贷款，包括意向书签署时的20万美元和最终协议签署时的80万美元，还可按需提供最高50万美元[58] - 公司向赞助商发行150万美元本票，用于补充营运资金，无利息，到期可转换为公司单位，转换价格为10美元[62] - 发起人或其关联方等可能向公司提供最高150万美元的贷款，可按贷款人选择以10美元/单位转换为私募发行的单位[66] 净收入相关 - 2023年第三季度净收入为164,586美元，包括437,179美元的组建和运营成本、50,000美元的特许经营税成本、34,000美元的所得税拨备和685,765美元的投资利息收入[64] - 2023年前九个月净收入为5,465美元，包括1,889,511美元的组建和运营成本、150,000美元的特许经营税成本、377,765美元的所得税拨备和2,422,741美元的投资利息收入[64] - 2022年第三季度净收入为377,967美元，包括83,864美元的组建和运营成本和461,831美元的投资利息收入[64] - 2022年前九个月净亏损为396,001美元，包括1,006,818美元的组建和运营成本、1,475美元的特许经营税成本和612,292美元的投资利息收入[64] 公司基本信息 - 公司是一家空白支票公司，成立于2021年9月20日，旨在与一家或多家企业进行业务合并[53] 募股相关 - 2022年2月18日，公司完成首次公开募股，发售862.5万个单位，单价10美元，总收益8625万美元；同时完成私募，向发起人发售39万个单位，单价10美元，总收益390万美元[65] 现金与投资相关 - 2023年截至9月30日的九个月，经营活动现金使用量为562,921美元；2022年同期为842,570美元[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信托账户的投资分别为5425.823万美元和8859.2161万美元[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信托账户外的现金分别为17.1645万美元和2.7006万美元[66] 费用相关 - 公司需向发起人支付每月最高1万美元的办公室空间、公用事业及秘书和行政支持服务费用，自2022年1月25日起开始支付，直至完成首次业务合并或清算[68] - 承销商有权获得总计258.75万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[68] 内部控制与报告相关 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[72] - 截至2023年9月30日的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[73] 款项使用情况 - 公司首次公开募股所得款项的计划使用情况自2022年1月19日最终招股说明书以来无重大变化[78]

公司协议与业务合并期限相关 - 公司于2022年7月25日与Millymont Limited等签订合并协议，2023年4月6日终止该协议，无需支付终止费[55] - 2023年4月19日公司股东批准修订公司章程，将业务合并期限从2023年4月24日延长至2024年1月24日，共9次一个月的延期，发起人存入17.5万美元至信托账户[56] - 2023年7月12日公司存入17.5万美元至信托账户，约每股0.03美元，将业务合并期限从7月24日延长至8月24日，这是第四次延期[56] 公司收购与融资相关 - 2023年7月6日公司与Fenix 360 Pte Ltd签订意向书，拟以6亿美元收购其100%股权，具体金额待商定[57][58] - 2023年7月6日发起人DUET Partners LLC与Fenix签订可转换票据购买协议，Fenix将在签订意向书时贷款20万美元，签订最终协议时再贷款80万美元，还可酌情最多再贷款50万美元，票据本金最高150万美元[61] - 可转换票据在公司与Fenix业务合并完成时到期，可转换为公司普通股，若特定情况发生，票据将被取消，未发放本金将返还给Fenix[63] - 2023年7月6日公司向发起人发行150万美元本票，用于提供额外营运资金，无利息，在业务合并完成或公司清算时到期，发起人可选择将未偿还本金转换为公司单位[66] 公司净亏损相关 - 2023年第二季度净亏损385,045美元，由1,017,814美元的组建和运营成本、50,000美元的特许经营税成本、168,204美元的所得税准备金和850,973美元的投资利息收入构成[69] - 2023年上半年净亏损159,121美元，由1,452,333美元的组建和运营成本、100,000美元的特许经营税成本、343,765美元的所得税准备金和1,736,977美元的投资利息收入构成[69] - 2022年第二季度净亏损408,204美元，由530,612美元的组建和运营成本和122,408美元的投资利息收入构成[69] - 2022年上半年净亏损773,969美元，由922,954美元的组建和运营成本、1,475美元的特许经营税成本和150,460美元的投资利息收入构成[69] 公司募股与现金使用相关 - 2022年2月18日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时完成私募，向发起人出售390,000个单位，单价10美元，总收益3,900,000美元[70] - 2023年上半年经营活动使用现金370,170美元，2022年上半年为487,160美元[70] 公司信托账户资金相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信托账户中的投资分别为53,066,565美元和88,592,161美元[70] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信托账户外的现金分别为64,396美元和27,006美元[71] 公司费用支付相关 - 公司需向发起人每月支付最高10,000美元的办公室空间、公用事业以及秘书和行政支持服务费用，自2022年1月25日起开始支付，直至完成首次业务合并或清算[73] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[73]

财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月净收入为225,923美元，包含形成和运营成本434,519美元、特许经营税成本50,000美元、所得税拨备175,561美元和投资利息收入886,003美元[55] - 2022年3月31日止三个月净亏损为365,764美元，包含形成和运营成本392,341美元、特许经营税成本1,475美元和投资利息收入28,052美元[56] - 2023年3月31日止三个月经营活动使用现金219,186美元，2022年同期为392,158美元[57] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信托账户投资分别为89,287,957美元和88,592,161美元[57] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信托账户外现金分别为207,880美元和27,006美元[57] 首次公开募股及私募情况 - 2022年2月18日完成首次公开募股，发售8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时完成私募，向发起人发售390,000个单位，单价10美元，总收益3,900,000美元[57] 业务合并相关情况 - 2023年4月19日股东大会批准修订公司章程，将业务合并期限从2023年4月24日延长至2024年1月24日，共9次一个月的延期；发起人存入175,000美元到信托账户用于第一次延期至2023年5月24日[54] - 2023年4月6日公司终止与Millymont Limited的合并协议，各方无需支付终止费[53] 公司费用及费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付最高10,000美元的办公室空间、公用事业及秘书和行政支持服务费用，自2022年1月25日起至业务合并完成或清算较早者为止[59] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[59] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日财季末，公司披露控制与程序有效，能合理保证信息按SEC规则和表格规定时间记录、处理、汇总和报告[62][63] - 截至2023年3月31日财季，公司财务报告内部控制无重大影响变化[64] 公司法律及风险情况 - 公司无法律诉讼事项[65] - 可能导致实际结果与季报有重大差异的风险因素与2022年1月24日提交的首次公开募股最终招股说明书及2022年12月31日年度报告中披露的一致，无重大变化[66] 公司股权证券情况 - 公司无未注册股权证券销售情况[67] - 首次公开募股证券于2022年1月19日在SEC注册声明生效，募集资金计划用途与2022年1月21日提交的最终招股说明书及之前提交的定期报告一致，无重大变化[68][69] - 发行人及关联购买方无股权证券购买情况[70] 公司高级证券情况 - 公司高级证券无违约情况[71] 季报附件及签署情况 - 季报包含31.1、31.2、32.1等多个附件[74] - 报告于2023年5月22日由公司相关负责人签署[77]

公司概况 - 公司为空白支票公司，目的是通过合并、资产收购等方式进行业务合并[120] - 公司自成立以来尚未开展任何运营活动或产生任何收入[123] - 公司预计将继续在寻求收购计划中产生大量成本，但无法保证融资和完成首次业务合并的计划会成功[121] - 公司将成立审计委员会和薪酬委员会,由独立董事组成[157][160] - 公司是一家新兴成长公司，可以享受相关法规的豁免政策[196] 业务合并计划 - 公司计划利用首次公开募股和私募认股权证的收益以及公司股本、债务等方式完成业务合并[120] - 公司于2022年7月25日与目标公司、控股公司、合并子公司等签订业务合并协议[122] - 公司将为公众股东提供赎回公司股票的机会,以完成业务合并[190] - 公司有15个月的时间(可延长3个月)来完成业务合并,否则将进行清算[190] - 公司需要确保业务合并后的净有形资产不低于500万美元,并获得大多数股东的批准[190] - 公司将在完成业务合并后终止上市,并将剩余资产分配给股东[190] - 公司将继续大幅投资以完成首次业务合并，但不能保证能够成功完成[228] 公众股东权利 - 公司的公众股东可能无法就首次业务合并进行投票表决，公司可能会在大多数公众股东不支持的情况下完成首次业务合并[92] - 公众股东赎回大量股份的能力可能会降低公司完成理想业务合并或优化资本结构的可能性[93] - 公众股东赎回大量股份的能力可能会增加首次业务合并失败的可能性，届时股东只能等待清算以赎回股份[94] 公司管理团队 - 公司管理团队拥有丰富的消费零售和娱乐行业从业经验[140,141] - 公司联合首席执行官Dharmendra Magasvaran拥有22年咨询和数字业务从业经验[143,144] - 公司首席财务官Lee Keat Hin在并购和企业财务方面有丰富经验[145,146] - 公司董事会成员Lim Tian Huat在企业重组和破产管理方面有专业背景[147,148,149,150] - 公司董事会成员Peter Chia Chon Hian在证券交易所业务方面有丰富经验[151,152] - 公司董事会成员Hendrik "Erik" Stoel在烟草行业有多年从业经验[153] - 公司董事会由三类董事组成，每类董事任期三年[154] - 公司大部分董事被认定为独立董事[155] 公司财务状况 - 公司2022年12月31日的现金余额为27,066美元[124] - 公司未来一年内有足够的流动性维持运营[124] - 公司未来可能从发起人处获得最多150万美元的运营资金贷款[124] - 公司未来可能需要支付290万美元的延期费用[126] - 公司于2022年1月24日完成首次公开募股,共发行7,500,000股单位,每股10美元,募集资金7,500万美元[187] - 公司同时进行了私募配售,共发行356,250股私募单位,每股10美元,募集资金356.25万美元[187] - 公司发起人DUET Partners LLC同意承担因第三方索赔而导致信托账户金额低于每股10.15美元的责任[191] - 公司在IPO前的流动性需求通过发行创始人股份和从发起人处获得贷款的方式得到满足[193] - 公司在IPO后的流动性需求通过IPO和私募配售所得净收益得到满足，同时发起人或其关联方可能提供额外的营运资金贷款[194] - 公司管理层认为公司将有足够的营运资金和借贷能力满足需求，直至完成业务合并或一年内[194] - 公司在信托账户中持有大部分资产为共同基金[199] - 公司需要就所得税计提准备金229,101美元[202] - 公司发起人提供了最高1,500,000美元的营运资金贷款[215] - 公司于2022年12月31日持有8,859.22万美元的投资[232] - 公司计划使用信托账户中的资金完成首次业务合并[232] - 公司可能需要额外融资以完成首次业务合并或赎回大量公众股份[233] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[235] - 包销商有权获得258.75万美元的递延费用[235] 公司股权结构 - 公司创始人持有100%的创始人股份[167][168] - 创始人股份可以按1:1的比例转换为A类普通股[168] - 创始人可以有效影响公司所有其他事项的表决结果[169] - 公司发行了2,437,500股B类普通股给发起人，总价25,000美元[170] - 发起人承诺向公司提供最高300,000美元的贷款用于首次公开募股相关费用[170] - 发起人可能向公司提供最高1,500,000美元的贷款用于完成业务合并[170] - 如果公司无法在15个月内完成首次业务合并,可以延长3个月,需要发起人再存入862,500美元到信托账户[171] - 公司授予承销商45天的选择权以购买公开发售总单位数量15%的额外单位以覆盖超额配售[218] - 承销商有权获得公开发售总收益1.5%的现金承销折扣，即1,293,750美元。此外，承销商有权在业务合并完成时获得公开发售总收益3%的递延费用，即2,587,500美元[218] - 公司授权发行100,000,000股A类普通股和10,000,000股B类普通股，以及1,000,000股优先股[219] - 公司将尽最大努力在业务合并完成后15个工作日内提交并在60个工作日内使A类普通股认股权证发行的股份登记生效，并维持有效的招股说明书[219] - 如果A类普通股的收盘价在连续30个交易日内至少有20个交易日达到或超过每股18美元，公司可以以每份0.01美元的价格赎回未行使的公众认股权证[220] 公司费用支出 - 公司不会向任何高管或董事支付任何现金薪酬[165] - 公司将支付每月10,000美元的办公室租金、水电和行政支持费用给赞助商[156] - 公司成立后将不再支付上述每月费用[156] - 公司在完成首次业务合并前不会支付任何费用给赞助商、高管或董事[156] - 公司支付给审计师Adeptus Partners,LLC的审计费用约为161,000美元[173] - 公司与发起人签有管理服务协议，每月支付10,000美元的管理费[216] 内部控制 - 公司的披露控制和程序被评估为有效[132] - 公司尚未评估内部控制的有效性[133] - 公司内部控制未发生重大变化[134]

业务合并相关 - 2022年7月25日公司与多方签订合并协议，拟进行业务合并，完成业务合并的条件之一是最低现金收益至少为1000万美元[96] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[110] - 公司需每月向发起人支付最高10,000美元的办公室等支持服务费用，从2022年1月25日开始，直至业务合并完成或清算[109] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的九个月，公司净亏损396,001美元，其中组建和运营成本为1,006,818美元，投资利息收入为612,292美元[99] - 截至2022年9月30日的三个月，经营活动使用现金355,411美元[101] 融资情况 - 2022年2月18日公司完成首次公开募股，发售8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时完成私募，向发起人发售390,000个单位，单价10美元，总收益3,900,000美元[100] 信托账户情况 - 截至2022年9月30日，信托账户中有投资88,156,041美元[102] - 截至2022年9月30日，信托账户外有现金27,165美元[103] 贷款与转换情况 - 发起人等可能向公司贷款，最高1,500,000美元的贷款可按贷款人选择以10美元/单位转换为与私募单位相同的单位[104] 投资风险情况 - 首次公开募股后，净收益投资于短期美国国债或特定货币市场基金，公司认为无重大利率风险[111]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司净亏损773,969美元，其中组建和运营成本为922,954美元，投资利息收入为150,460美元[95] - 截至2022年6月30日的三个月，经营活动现金使用量为95,000美元[98] 融资与收益情况 - 2022年2月18日，公司完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时完成私募，向发起人出售390,000个单位，单价10美元，总收益3,900,000美元[97] 信托账户相关数据 - 截至2022年6月30日，信托账户投资为87,694,210美元[99] - 截至2022年6月30日，信托账户外现金为332,575美元[100] 贷款与转换情况 - 发起人或其关联方等最多可提供1,500,000美元贷款，可按10美元/单位转换为与私募单位相同的单位[101] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付最高10,000美元的办公室、公用事业及秘书和行政支持服务费用，从2022年1月25日开始支付，直至完成业务合并或清算[106] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[107]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损365,764美元，包括392,341美元的组建和运营成本、1,475美元的特许经营税成本以及28,052美元的投资利息收入[94] - 2022年第一季度经营活动使用的现金为392,158美元[97] 融资与收益情况 - 2022年2月18日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时完成私募，向发起人出售390,000个单位，单价10美元，总收益3,900,000美元[96] 信托账户资金情况 - 截至2022年3月31日，信托账户中的投资为87,571,802美元[98] - 截至2022年3月31日，信托账户外的现金为427,576美元[99] 潜在资金支持 - 发起人或其附属公司、公司某些高管和董事最多可提供1,500,000美元的贷款，可按10美元/单位转换为与私募单位相同的单位[100] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付最高10,000美元的办公室租金、水电费、秘书和行政支持服务费，从2022年1月25日开始支付，直至完成业务合并或清算[105] - 承销商有权获得总计2,587,500美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[106] 公司业务目标与营收预期 - 公司成立于2021年9月20日，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购等业务合并[88] - 公司预计在完成业务合并后才会产生营业收入，在此之前会因上市和尽职调查产生更多费用[93]