TransAlta (TAC)
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TransAlta Announces Closing of $350 Million Bought Deal Offering of Common Shares
Globenewswire· 2026-06-09 21:10
公司融资活动 - 公司已完成此前宣布的包销普通股发行,共发行18,230,000股普通股,发行价格为每股19.20美元,总募集资金约3.5亿美元 [1] - 承销商拥有超额配售选择权,可在发行结束后30天内以发行价格额外购买最多2,734,500股普通股,若行使可为公司带来约5250.24万美元的额外募集资金 [4] - 此次发行由CIBC资本市场和RBC资本市场牵头的承销团负责承销 [2] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于支付此前宣布的收购现金对价,该收购标的为位于科罗拉多州丹佛附近的两座新建天然气调峰电厂,总装机容量为318兆瓦 [3] - 该收购预计将于2026年第四季度初完成,需满足包括获得监管批准在内的特定交割条件 [3] - 若收购未能完成,公司计划将净收益用于为未来增长机会(包括收购)提供资金、为资本开发支出融资、减少未偿债务或用于其他一般公司用途 [5] 公司背景 - 公司是加拿大最大的上市发电企业之一,在加拿大、美国和西澳大利亚提供可靠的电力,拥有超过100年的运营历史 [7] - 公司拥有技术多元化的资产组合,致力于安全运营和发展重要的能源基础设施,以满足当前能源需求并面向未来进行建设 [7]